（上接11版）

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本次发行股票募集资金净额为97,455.26万元。

七、发行后每股净资产

发行后每股净资产：17.88元（以截至2020年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产与本次发行实际募集资金净额合计数除以本次发行后股本计算）。

八、发行后每股收益

每股收益：1.94元（以2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本摊薄计算）。

第五节 财务会计资料

公司2018-2020年的财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。上述财务会计信息已在招股说明书“第十节 财务会计信息”中进行详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。

一、公司2021年一季度主要财务信息及经营情况

本公司2021年1-3月份财务报表已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。本上市公告书中已披露2021年第一季度资产负债表、利润表及现金流量表（见附件），其中2021年1-3月及2020年1-3月的财务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。公司上市后2021年一季度财务报表不再单独披露。

（一）2021年第一季度主要会计数据及财务指标

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注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。每股收益和每股经营活动现金流量按本次发行前数据计算。

（二）公司经营情况和财务状况的简要说明

截至2021年3月31日，公司资产总额为93,245.52万元，流动资产为39,297.07万元，流动负债为17,105.63万元，归属于发行人股东的所有者权益为74,551.03万元。

公司2021年1-3月实现营业收入30,961.47万元，较上年同期增长40.55%；营业利润4,417.70万元，较上年同期增长15.53%；利润总额4,419.07万元，较上年同期增长18.76%；归属于发行人股东的净利润3,325.59万元，较上年同期增长17.43%，归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润3,273.77万元，较上年同期增长16.12%。2021年第一季度公司收入和利润同比增长，主要是由于全球宠物卫生护理用品消费继续保持快速增长，公司现有客户销量也稳定增加，同时公司加大了对新市场的拓展力度，公司销售规模和利润规模不断增长。

2021年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为3,157.04万元，较去年同期下降幅度相对较大，主要是公司购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金有所上升所致。

公司自财务报告审计截止日至本上市公告书公告之日期间，公司所处行业的产业政策未发生重大调整，税收政策、业务模式及竞争趋势未出现重大变化。公司生产经营情况稳定，整体经营情况良好，主要供应商构成及原材料采购情况、客户构成及产品销售情况、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面不存在重大不利变化。公司根据截止目前已实现的经营业绩情况，预计2021年上半年实现营业收入5.9亿元至6.4亿元，同比变动幅度为0.50%至9.02%，实现归属于母公司股东的净利润0.72亿元至0.82亿元，同比变动幅度为-35.25%至-25.78%。2021年上半年由于无纺布价格同比下降，导致相应的营业利润和净利润同比下降。公司已在招股说明书中对公司经营利润大幅下滑的风险进行提示，敬请投资者关注。

上述2021年半年度经营业绩只是公司初步预测。若公司实际经营情况与初步预测发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照有关规则，在股票上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2021年4月26日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常；

2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）；

3、本公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

4、本公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

5、本公司未发生重大投资行为；

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

7、本公司住所未发生变更；

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、本公司未发生对外担保等或有事项；

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、公司未召开监事会、股东大会，于2021年5月10日召开第二届董事会第十七次会议审议通过2021年一季度财务报告，决议及内容无异常；

13、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

名称 华融证券股份有限公司

法定代表人 张海文

住所 北京市西城区金融大街8号

电话 010-85556341

传真 010-85556690

保荐代表人 梁立群、乔绪德

项目协办人 王迪

二、上市保荐机构的保荐意见

华融证券已向深圳证券交易所出具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票并上市之上市保荐书》。推荐意见如下：

华融证券股份有限公司认为：天津市依依卫生用品股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，天津市依依卫生用品股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。华融证券股份有限公司同意担任依依股份的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

天津市依依卫生用品股份有限公司

华融证券股份有限公司

2021年5月17日

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