梦百合家居科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2021-033

梦百合家居科技股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为25,600,073股。

● 本次限售股上市流通日期为2021年6月1日。

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型：2020年非公开发行股票限售股。

（二）非公开发行股票核准情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]981号”《关于核准梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）25,600,073股，每股发行价格27.08元。

（三）非公开发行股票登记情况

本次非公开发行股份于2020年11月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续。

（四）非公开发行股票锁定期安排

本次非公开发行新增股份25,600,073股的锁定期为6个月，预计上市流通时间为2021年6月1日，具体情况如下：

■

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次非公开发行A股股票完成后，公司总股本由345,508,767股变更为371,758,792股（含公司A股可转债于2020年10月9日至2020年11月30日期间转换的649,952股股份），其中无限售条件流通股为344,349,969股，有限售条件流通股为27,408,823股（非公开发行A股股票形成的有限售条件股份为25,600,073股）。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司发行的“百合转债”自2019年5月14日起可转换为本公司股份。自2020年12月1日至12月31日期间，共有38,212,000元“百合转债”转换为公司股票，转股数量为2,641,949股。本次转股后，公司总股本由371,758,792股变更为374,400,741股，其中无限售条件流通股为346,991,918股，有限售条件流通股为27,408,823股。

2020年12月15日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于提前赎回“百合转债”的议案》,同意公司行使“百合转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“百合转债”全部赎回。自2021年1月4日至2021年1月6日（赎回登记日）期间,共有10,841,000.00元“百合转债”转换为公司股票，转股数量为714,962股。本次转股后，公司总股本由374,400,741股变更为375,115,703股，其中无限售条件流通股为347,706,880股，有限售条件流通股为27,408,823股。

截至2021年3月31日，公司总股本为375,115,703股，其中无限售条件流通股为347,706,880股，有限售条件流通股为27,408,823股（非公开发行A股股票形成的有限售条件股份为25,600,073股）。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

参与本次非公开发行的18名认购对象承诺所认购的非公开发行股份自上市之日起6个月内不予转让。

截至本公告披露日，上述股东均严格履行了上述承诺，不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情形。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股份申请上市流通的基本情况

本次非公开发行限售股的上市流通日期为2021年6月1日（星期二），解除限售股份共计25,600,073股，占公司股本总额的6.82%，具体情况如下：

■

注：按照截至2021年3月31日公司总股本计算。

上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定。

七、股本变动结构表

本次非公开发行限售股解除限售后，公司股本结构变动如下：

■

八、上网公告附件

《中泰证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2021年5月26日