(上接19版)

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①参照公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素；

②考虑募集资金计划投资项目的资金需求量；

③遵循公司董事会与保荐机构/主承销商协商确定的原则。

（2）配股价格

本次配股以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票收盘价的算数平均数为基数，采用市价折扣法确定公司本次配股价格为3.68元/股。

5、配售对象

本次配股的配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

6、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

7、发行时间

本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

8、承销方式

本次配股采用代销方式。

9、控股股东承诺认购股份情况

公司控股股东安徽国控集团已承诺，将根据华安证券本次配股股权登记日收市后的持股数量，按照确定后的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的本公司可获得的配售股份。

10、本次募集资金用途

本次配股募集资金总额不超过人民币40.00亿元，扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，优化公司业务结构，扩展相关业务，从而提升公司的抗风险能力和市场竞争力，促进公司战略发展目标的实现以及股东利益的最大化。募集资金具体将主要投资于以下方向：

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如本次募集资金净额低于上述募集资金投向拟投入募集资金金额，不足部分将由公司自有资金解决。

11、本次配股决议的有效期限

本次配股的相关决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

12、上市地点

本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市流通。

13、本次配股发行费用

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以上发行费用可能会根据本次配股发行的实际情况有所调整。

14、本次配股发行日程安排

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以上时间均为正常交易日，如遇重大突发事件影响本次配股发行，将修改本次配股发行日程并及时公告。

（二）本次发行的授权和批准

1、董事会审议情况

2020年6月17日，发行人召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合配股发行条件的议案》《关于公司2020年度配股公开发行证券方案的议案》《关于公司2020年度配股公开发行证券预案的议案》《关于公司2020年度配股公开发行募集资金使用可行性报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》《关于公司2020年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项的议案》《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等相关议案。

2、安徽省国资委批复及控股股东承诺

2020年6月30日，安徽省国资委出具《省国资委关于华安证券股份有限公司公开发行股票有关事项的批复》，原则同意华安证券股份有限公司采用公开方式向原股东配售股份的方案。

2020年7月1日，安徽国控集团出具《关于以现金方式全额认购华安证券股份有限公司可配售股份的承诺函》，承诺将根据华安证券本次配股股权登记日收市后的持股数量，按照确定后的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的本公司可获得的配售股份。

3、股东大会审议情况

2020年7月3日，发行人召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合配股发行条件的议案》《关于公司2020年度配股公开发行证券方案的议案》《关于公司2020年度配股公开发行证券预案的议案》《关于公司2020年度配股公开发行募集资金使用可行性报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》《关于公司2020年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。

4、特定行业主管部门出具的监管意见书

2020年11月26日，中国证监会证券基金机构监管部下发《关于华安证券股份有限公司配股事项的监管意见书》（机构部函[2020]3184号），对公司申请配股事项无异议。

5、证监会审核情况

2021年3月1日，中国证监会第十八届发行审核委员会2021年第24次工作会议对公司配股的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次配股申请获得审核通过。2021年3月10日，本次发行获得中国证监会证监许可[2021]736号文核准，批文签发日为2021年3月8日，批文的有效期为12个月。

三、本次发行的相关机构

（一）发行人

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（二）保荐机构（主承销商）

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（三）律师事务所

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（四）审计机构（一）

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（五）审计机构（二）

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（六）保荐机构（主承销商）收款银行

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（七）申请上市的证券交易所

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（八）证券登记机构

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第三节 发行人主要股东情况

一、本次发行前股本总额及前十大股东持股情况

（一）本次发行前公司的股本结构

截至2020年12月31日，公司股本总额为3,621,044,701股，股本结构如下：

单位：股

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（二）本次发行前公司前十大股东持股情况

截至2020年12月31日，公司前十大股东持股情况如下：

单位：股

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二、控股股东及其一致行动人和实际控制人的基本情况

（一）控股股东及其一致行动人

安徽国控集团为华安证券的控股股东，最近三年未发生变化。2020年6月28日，安徽国控集团与安徽省能源集团、安徽交控资本签署《一致行动人协议》。皖能电力受安徽省能源集团有限公司控制，亦构成公司控股股东安徽国控集团的一致行动人。本次签订协议主要系贯彻落实中国证监会《证券公司股权管理规定》精神，更好发挥证券公司控股股东维护、促进证券公司稳定健康发展的作用。

根据签订的《一致行动人协议》，安徽国控集团、安徽省能源集团和安徽交控资本将保证在公司股东大会决议中行使表决权时采取相同的意思表示，以巩固安徽国控集团在公司中的控制地位。“一致行动”的内容是指各方在公司股东大会中表决应当由股东大会决定的相关事项时保持一致；在行使股东大会的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调，出现意见不一致时，以安徽国控集团的意见为准。各方所推荐的董事人选（如有）在公司的董事会行使表决权时，均应采取相同的意思表示保持一致，出现意见不一致时，以安徽国控集团推荐的董事意见为准。

《一致行动人协议》生效后，截至2020年12月31日，安徽国控集团直接持有华安证券25.10%的股份，间接控制安徽省能源集团持有的华安证券2.67%股份表决权、安徽交控资本持有的华安证券3.73%股份表决权以及皖能电力持有的华安证券5.52%股份表决权，安徽国控集团直接和间接控制的华安证券表决权比例合计为37.02%。

控股股东安徽国控集团及其一致行动人的基本情况如下：

1、控股股东：安徽国控集团

（1）基本情况

公司名称：安徽省国有资本运营控股集团有限公司

公司曾用名：安徽省国有资产运营有限公司

成立日期：1999年9月21日

注册资本：100.00亿元

法定代表人：张国元

统一社会信用代码：91340000711778783B

住所：安徽省合肥市滨湖新区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座

经营范围：负责国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运营；资产管理及债权债务重组；企业重组及产业并购组合；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；重大经济建设项目投融资；产业、金融、资本运作等研究咨询；财富管理；建筑设计与施工；财务顾问；企业重组兼并顾问及代理；经审批的非银行金融服务业项目运作；经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构

安徽国控集团股权结构控制关系如下图所示：

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（3）主营业务情况、资产规模及主要财务数据

安徽国控集团为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会下属国有独资公司，作为安徽省人民政府授权的国有资产经营主体进行投资、参股、控股以及产权交易。安徽国控集团主要承担国有资产运营处置、国有股权管理、国有资本投融资三大战略任务。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH/2021HFAA11649），安徽国控集团最近一年合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

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2、控股股东之一致行动人：安徽交控资本投资管理有限公司

（1）基本情况

公司名称：安徽交控资本投资管理有限公司

成立日期：2017年1月11日

注册资本：30.00亿元

法定代表人：徐义明

统一社会信用代码：91340100MA2NB22T75

住所：合肥市高新区望江西路520号皖通高速高科技产业园区内11栋

经营范围：资产管理、投资管理、股权投资、证券投资、企业并购重组、项目融资、受托资产管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构

安徽交控资本投资管理有限公司股权结构控制关系如下图所示：

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（3）主营业务情况、资产规模及主要财务数据

安徽交控资本成立于2017年1月，为安徽交控集团的全资子公司。作为交控集团实施资本运作、产业投资和新业务孵化的核心平台，安徽交控资本主营业务包括资产管理、投资管理、股权投资、证券投资、企业并购重组、项目融资、受托资产管理、类金融实业经营等。

安徽交控资本最近一年合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

■

3、控股股东之一致行动人：安徽省能源集团有限公司

（1）基本情况

公司名称：安徽省能源集团有限公司

成立日期：1990年4月9日

注册资本：43.75亿元

法定代表人：陈翔

统一社会信用代码：91340000148941608M

住所：合肥市马鞍山路76号能源大厦

经营范围：一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条件评审。

（2）股权结构

安徽省能源集团有限公司股权结构控制关系如下图所示：

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（3）主营业务情况、资产规模及主要财务数据

安徽省能源集团有限公司是由安徽省人民政府出资设立的国有独资公司，经安徽省政府授权负责省内电力及其他能源建设资金的筹集和投资管理，代表安徽省政府负责对电力等能源项目进行投资经营管理，对建设项目进行资本运营，以征收和拨付的电力建设基金及国有资产增值积累形成实收资本金。

安徽省能源集团最近一年合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

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4、控股股东之一致行动人：安徽省皖能股份有限公司

（1）基本情况

公司名称：安徽省皖能股份有限公司

成立日期：1993年12月13日

注册资本：22.66863331亿元

法定代表人：李明

统一社会信用代码：913400001489495895

住所：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦8-10层

经营范围：一般经营项目：电力、节能及相关项目投资、经营。与电力建设相关的原材料开发，高新技术和出口创汇项目开发、投资、经营。

（2）股权结构

截至2020年12月31日，安徽省能源集团为皖能电力控股股东，直接和间接合计持有其55.91%股份。皖能电力股权结构控制关系如下图所示：

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（3）主营业务情况、资产规模及主要财务数据

皖能电力主要投资、建设、运营管理以电力生产为主的能源项目，电力业务以燃煤火力发电为主，同时涉及核电、风电、供热等能源项目。

皖能电力最近一年合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

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（二）实际控制人

华安证券的实际控制人为安徽省国资委。截至2020年12月31日，安徽省国资委合计控制公司37.02%的股权，上述股权未进行质押，也不存在任何股权争议。截至2020年12月31日，安徽省国资委控制的股权情况如下：

■

（三）其他主要股东情况

截至2020年12月31日，持有公司5%以上股份的股东情况如下：

1、安徽出版集团有限责任公司

（1）基本情况

名称：安徽出版集团有限责任公司

住所：安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号

法定代表人：王民

注册资本：103,170.4万元

成立日期：2005年10月26日

统一社会信用代码：91340000781077982Q

企业性质：有限责任公司（国有独资）

经营范围：根据国家有关规定，从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理，融资咨询服务。对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务。

（2）股权结构

截至2020年12月31日，安徽出版集团为安徽省人民政府下属国有独资企业，其股权结构控制关系如下图所示：

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（3）业务概况及主要财务数据

近年来，安徽出版集团主要业务从图书出版、版权输出发展到多元文化产品出口，由产品贸易发展到全方位国际合作，初步形成围绕出版主业，以增强文化传播力为核心的文化产品、文化产品装备制造、贸易服务产业链。

安徽出版集团最近一年合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

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2、安徽省皖能股份有限公司

皖能电力的情况详见本摘要之“第三节 发行人主要股东情况”之“二、控股股东及其一致行动人和实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东及其一致行动人”之“4、控制股东之一致行动人：安徽省皖能股份有限公司”。”

（四）持股5%以上股东自2018年以来持股变动情况

自2018年1月1日至2020年12月31日，公司持股5%以上股东持股变动情况如下：

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注：

（1）天成投资为控股股东安徽国控集团的一致行动人，减持后不再持有公司股份。

（2）安徽出版集团于2017年非公开发行可交换公司债券并将标的股票过户至安徽出版集团质押专户，上述可交换债券于2017年11月28日进入换股期，初始换股价为11.27元/股，截至2020年12月31日质押专户中共有17,000.00万股。

（3）2018年12月26日至2018年12月28日，安徽出版集团之一致行动人时代出版传媒股份有限公司将其所持全部公司股份，以大宗交易形式全部转让给安徽出版集团。

（4）东方创业2019年公开发行可交换公司债券，并将标的股票过户至东方创业担保专户，上述可交换债券于2020年3月27日进入换股期，初始换股价为8.57元/股（2019年度权益派送实施后调整为8.47元/股），截至2020年12月31日担保专户中合计持有68,830,580股。

（5）截至2020年12月31日，东方创业通过减持、可交债换股等方式，持有公司股份已降至5%以下。

（五）持股5%以上股东所持股份的权利限制及权属纠纷

安徽出版集团于2017年非公开发行可交换公司债券，将其所持有公司流通股170,000,000股过户至“安徽出版集团有限责任公司－安徽出版集团有限责任公司非公开发行2017年可交换公司债券质押专户”。截至2020年12月31日，安徽出版集团质押专户中合计有170,000,000股的公司股份。

东方创业于2019年公开发行可交换公司债券，将其所持有公司流通股70,000,000股过户至“东方创业－安信证券－19东创EB担保及信托财产专户”。截至2020年12月31日，换股数量为1,169,420股，东方创业质押专户中合计持有公司股份68,830,580股。

除上述情形外，公司主要股东所持公司股份不存在质押、冻结和其它权利限制的情况，亦不存在重大权属纠纷情况。

第四节 财务会计信息

一、公司对经审计的财务报告及相关财务资料的内容的确认

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）分别为公司2018年、2019年审计出具了会审字[2019]1130号、容诚审字[2020]230Z0348号标准无保留意见的审计报告。天职国际会计师事务所为公司2020年审计出具了天职业字[2021]10268号标准无保留意见的审计报告。

除有特别说明外，本节采用的公司2018年、2019年和2020年度财务数据均来源于经审计的财务报告。

二、发行人最近三年财务报表

（一）最近三年合并资产负债表

单位：万元

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（二）最近三年合并利润表

单位：万元

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（三）最近三年合并现金流量表

单位：万元

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（四）最近三年母公司资产负债表

单位：万元

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（五）最近三年母公司利润表

单位：万元

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（六）最近三年母公司现金流量表

单位：万元

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（七）合并股东权益变动表

1、2018年合并股东权益变动表

单位：万元

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2、2019年合并股东权益变动表

单位：万元

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(下转21版)