齐鲁银行：立足本乡本土本源践行普惠金融 打造行稳致远的精品银行
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——齐鲁银行股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
齐鲁银行股份有限公司党委书记、董事长 王晓春女士
齐鲁银行股份有限公司党委副书记、副董事长、行长 黄家栋先生
齐鲁银行股份有限公司党委委员、副行长 张 华先生
齐鲁银行股份有限公司党委委员、副行长、财务负责人、董事会秘书 崔 香女士
中信建投证券股份有限公司投行委委员、股权线负责人、董事总经理 吕晓峰先生
中信建投证券股份有限公司投资银行部总监、保荐代表人 周子昊先生
齐鲁银行股份有限公司
党委书记、董事长王晓春女士致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：
大家好！
欢迎大家参加齐鲁银行首次公开发行A股网上路演活动。在此，我谨代表齐鲁银行全体员工，向关心、支持齐鲁银行的投资者及各位嘉宾朋友表示诚挚的欢迎和衷心的感谢！同时也感谢上证路演中心和中国证券网为此次网上路演活动提供的专业服务。希望通过沟通交流，让大家更加全面、充分、客观地了解齐鲁银行。
齐鲁银行成立于1996年，是全国首批、山东省首家成立并引进境外战略投资者的城市商业银行，拥有机构网点160家，在山东、河南、河北拥有16家村镇银行，主体信用评级为“AAA”最高等级，山东省金融企业绩效评价为“AAA”优秀等级，各类评级评价持续保持在山东法人金融机构前列。
我们始终坚守“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的市场定位，以“打造行稳致远的精品银行，成为中小企业、城乡居民和驱动本地经济的首选银行”为战略愿景，经过多年的努力与探索，全行业务结构更加优化，客户基础更为扎实，经营质效稳步提升，公司发展不断迈上新台阶。我们坚持党建与公司治理深入融合，形成了多元均衡稳健的股权结构，搭建了健全有效的公司治理架构和高效运转的经营管理机制，形成了优秀鲜明的企业文化，为全行稳健发展奠定了坚实基础。
我们坚守初心本源，践行普惠金融发展路径，在山东省内银行业金融机构中率先设立普惠金融部，按照深耕主业、做精专业的思路，构建了以“小微金融”“县域金融”为重点、“科创金融”“物流金融”为特色的普惠金融格局，建立了覆盖全行独具特色的普惠金融体系，普惠金融业务在山东省银行业金融机构中位居前列；我们立足本乡本土本源，深耕县域市场，全力支持乡村振兴战略，通过加大县域资源倾斜力度，加快县域机构布局，创新特色产品服务，县域金融发展贡献度持续提升；我们扎根服务本地经济，紧密对接国家和山东省重大战略部署，深化银政合作、银企合作，大力推进交易银行转型，推动产融结合，支持实体经济成效显著；我们深化零售转型，建立起从总行、分行到支行一贯到底的大零售转型组织架构，落地财富管理战略，市民银行品牌价值持续彰显。
我们坚持科技赋能业务发展，制定了数字化转型发展战略，不断加大科技投入力度，利用“金融+科技”融合手段助推全行创新发展；我们持续提升股东价值，秉承审慎稳健的发展理念，不断增强风险管理水平，持续完善内控体系，着力提高盈利能力，实现了稳健的投资价值回报。
登陆A股主板是齐鲁银行发展史上的重要里程碑，也是齐鲁银行发展的新起点。我们将以此为契机，以高质量发展和“打造上市价值银行”为目标，积极对接资本市场，持续升级经营模式，致力于成为服务优质、高效协同、创新引领的精品银行。
今天，我们非常荣幸能与投资者和各界朋友进行交流，衷心希望大家能畅所欲言。我们将充分听取大家的宝贵意见，以实际行动和更加优异的业绩回报广大股东和投资者。
最后，再次感谢大家的关注和大力支持。谢谢大家！
中信建投证券股份有限公司
投行委委员、股权线负责人、董事总经理
吕晓峰先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：
大家上午好！
作为齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，我们非常高兴能够参加今天的网上路演活动。在此，我谨代表中信建投证券股份有限公司，向所有参加本次网上路演的嘉宾和投资者们表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
齐鲁银行成立于1996年，总部位于济南市，立足于经济总量领先、工业基础和农业根基稳固的山东省，经营区域覆盖山东省以及天津、河北、河南等地区。多年来，齐鲁银行坚守服务地方经济、小微企业和城乡居民的市场定位，倾力发展普惠金融，打造县域金融特色，积极做支持民营企业和小微企业、乡村振兴、精准扶贫等重大方针的践行者，致力于成为中小企业、城乡居民和驱动本地经济的首选银行。
作为齐鲁银行的保荐机构和主承销商，中信建投有幸携手齐鲁银行共同走过A股首次公开发行上市的全过程。在此期间，齐鲁银行全体员工严谨、创新和团队协作精神给我们留下了深刻的印象，能够为这样的优质客户提供服务，我们深感荣幸。我们对于齐鲁银行强大的创新能力和远大的发展前景充满信心，我们相信，齐鲁银行能够抓住登陆资本市场的良好机遇，进一步增强盈利能力和综合竞争实力。
未来，中信建投将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。我们真诚希望通过本次网上交流，让广大投资者更加深入了解齐鲁银行，从而更准确地把握投资价值和投资机会，积极参与本次发行。我们将本着诚信、负责任的态度回答各位投资者朋友们提出的问题，欢迎大家踊跃提问、积极认购。
最后，预祝齐鲁银行本次网上路演推介会取得圆满成功，谢谢大家！
齐鲁银行股份有限公司
党委副书记、副董事长、行长黄家栋先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：
大家好！
齐鲁银行股份有限公司首次公开发行网上路演即将进入尾声。大家在线上积极踊跃参与，关心关注齐鲁银行的经营发展，让我们备受鼓舞。在此，我代表齐鲁银行，对各界朋友给予我们的关注和支持表示衷心的感谢！
借助本次路演机会，我们很欣喜能与各位投资者朋友从公司治理、经营管理、产品服务等多个方面进行深入交流，十分感谢大家对我们提出的宝贵意见与建议。活动结束后，我们将认真梳理和总结每一条留言，决不辜负广大投资者的信任与支持。
此次登陆A股主板，对于齐鲁银行而言是极具战略意义的一步。未来，齐鲁银行将借力资本市场，继续发挥好区位经济优势、决策效率优势、特色业务优势、家园文化优势，着力提升客户服务能力、业务开拓能力、产品创新能力、风险管控能力和盈利能力，通过做强“齐鲁青未了”普惠金融品牌，巩固并扩大齐鲁银行在行业内的竞争力和影响力，为社会经济发展和广大投资者创造更多价值。
未来任重道远，我们将始终秉承稳健发展经营理念，以“打造行稳致远的精品银行，成为中小企业、城乡居民和驱动本地经济的首选银行”为战略愿景，努力把齐鲁银行打造成为服务优质、高效协同、创新引领的精品银行。同时，我们也将严格按照法律法规和监管的要求，做好信息披露工作，并通过多种形式，持续保持沟通渠道的畅通，使广大投资者能及时、完整、准确了解齐鲁银行的经营状况和投资价值。
最后，再次感谢广大投资者对齐鲁银行的支持与信任！同时也感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供了良好的交流平台，感谢中信建投等所有参与发行工作的中介机构所提供的专业服务。祝大家投资顺利、健康如意！谢谢大家！
经营篇
问：齐鲁银行的主营业务有哪些？
黄家栋：本行的主营业务包括公司银行业务、个人银行业务及资金业务。公司银行业务包括公司贷款、公司存款和中间业务产品与服务等；个人银行业务包括个人贷款、个人存款、银行卡及个人银行中间业务等；资金业务主要包括资金交易业务、债券投资交易业务、衍生品交易业务、同业业务、票据业务、资产管理业务、投资银行业务等。
问：请介绍齐鲁银行的营业网点布局情况。
黄家栋：本行的营业网点布局以济南为核心、覆盖山东省及天津市。截至2020年12月31日，本行共有营业网点160家。济南当地分行为历下分行、济南自贸区分行，市外分行为聊城分行、天津分行、青岛分行、泰安分行、德州分行、临沂分行、滨州分行、东营分行、日照分行、烟台分行、潍坊分行、威海分行。同时，本行还在山东、河南、河北等地拥有16家村镇银行子公司。未来，本行在分支网点布局上将加大县域机构网点设立，加强对县域的物理网点覆盖度。同时通过助农服务站和电子渠道等手段低成本地扩张服务范围，充分发挥本行省会城商行的品牌优势。
问：请介绍齐鲁银行与澳洲联邦银行的战略合作情况。
王晓春：2004年9月8日，本行实现了与澳洲联邦银行的战略合作。合作以来，本行按照“引资、引智、引技”原则不断深化双方合作，不仅为本行带来了资本扩充，而且带来了先进的经营理念与管理经验。本行扎实推进IT、信贷管理、内部审计、市场营销、财务管理、资金管理等技能转移项目，在资本价值与资本约束、全面风险管理、市场细分与定位、市场营销、转移定价等方面的思维理念和技能不断增强，促进了本行核心竞争力的提升。
问：齐鲁银行获得过哪些荣誉奖项？
王晓春：本行获得的主要荣誉如下：2018年至2020年，连续三年入选中国银行业协会“中国银行业100强榜单”，获得山东省财政厅颁发的“金融企业绩效评价AAA优秀等级证书”；2019年，获得中国银行业协会颁发的“第二届城商行工作委员会突出贡献奖”，“税融e贷”获得“中融普惠年度案例特别奖”及中国人民银行济南分行、山东省财政厅、山东省地方金融监督管理局、山东银保监局、山东证监局颁发的“2019年度山东省新旧动能转换优秀金融产品奖”。
问：请介绍公司业务及经营概况。
王晓春：本行是全国首批、山东省首家成立的城市商业银行，也是山东省内第一家、全国第四家实现中外合作的城市商业银行。本行战略投资济宁银行，参股德州银行，是山东城商行联盟的并列第一大股东，是中国银行业协会城市商业银行工作委员会副主任单位，山东省市场利率定价自律机制核心成员、副主任委员。
截至2020年12月31日，本行资产总额3602.32亿元，股东权益总额272.99亿元，发放贷款和垫款净额1674.96亿元，吸收存款总额2490.18亿元。2020年，本行实现营业收入79.36亿元，利润总额28.83亿元，净利润25.45亿元。
问：贵行的资本充足率是多少？是否符合监管要求？
崔香：报告期内，本行通过内生积累、发行二级资本债券、发行无固定期限资本债等方式积极补充资本。截至2020年12月31日、2019年12月31日及2018年12月31日，本行核心一级资本充足率分别为9.49%、10.16%及10.63%；本行一级资本充足率分别为11.64%、11.15%及11.77%；资本充足率分别为14.97%、14.72%及14.50%，均符合监管要求。
问：贵行的拨备覆盖率是否符合监管要求？
崔香：截至2020年12月31日、2019年12月31日及2018年12月31日，本行拨备覆盖率分别为214.60%、204.09%及192.68%，符合监管要求。
问：贵行的不良贷款率情况是怎样的？
黄家栋：截至2020年12月31日、2019年12月31日及2018年12月31日，本行不良贷款余额分别为24.50亿元、20.88亿元及19.43亿元，不良贷款率分别为1.43%、1.49%及1.64%。本行不良贷款率低于区域平均水平，本行不良贷款率较低。
发展篇
问：齐鲁银行的战略愿景是什么？
王晓春：本行的战略愿景是“打造行稳致远的精品银行，成为中小企业、城乡居民和驱动本地经济的首选银行”。为实现上述愿景，本行将围绕“引领银行”“家园银行”“创新银行”的核心内涵持续发力。
“引领银行”即作为本地法人银行的引领者，保持山东省城商行的领先地位；同业协同发展的引领者，充分利用政策空间，凝聚山东省内外金融资源，推动、黏合同业与异业抱团发展，更好地为山东省成为金融强省作出应有贡献；特色业务发展的引领者，在县域金融、科技金融、三板金融、绿色金融、物流金融、供应链金融、养老金融、家政金融、民生金融等特色金融领域发挥领头羊作用。
“家园银行”即扎根本地的齐鲁家园，立志于扎根当地，承担社会责任，服务实体经济，服务经营区域各市县居民、企业客户；贴心高效的客户家园，本行将创新零售银行业务嵌入居民生活、创新交易银行服务嵌入企业生意圈，用贴心、高效的服务让客户感到宾至如归，同时有效维护消费者权益；团结自律的员工家园，提炼和升华家园文化，提高员工向心力与凝聚力，同时匹配现代化的经营理念。
“创新银行”即经营理念的创新，根据经营环境变化主动调整业务导向，以开放包容的态度强化与外部的交流；业务模式的创新，从粗放型向精细型转变，多点发力，集中化多元经营，创新各业务条线的商业模式，从满足客户需求角度出发实现盈利；管理模式的创新，在新的市场环境中，以创新的产品体系、灵活的组织架构、先进的风控手段、扁平化的运营流程、敏捷的系统开发能力及敢为人先的企业文化适应市场新需求。
问：请介绍公司未来在公司银行业务上的战略举措。
黄家栋：公司银行业务是本行的核心业务，是规模和利润的主要来源和支撑。为推动公司银行业务发展，本行将推进实施以下战略举措：1）做精、做深、做专、做透客户；2）丰富产品，提高定制化水平；3）基础业务与创新业务两手抓；4）提升支撑运营效率。
问：公司未来如何继续推动零售银行业务发展？
黄家栋：零售银行业务是本行的核心业务，未来将成为本行可持续发展的基石，成为利润和负债的重要来源。为推动零售银行业务发展，本行将推进实施以下战略举措：1）客户分层分类管理；2）明确各业务发展方向；3）优化和完善渠道服务。
问：请介绍公司在金融市场业务方面的战略举措。
黄家栋：金融市场业务是本行的核心业务，在实现流动性管理和市场风险管理基础上，定位为本行的利润中心，为公司及零售业务做大做强提供有力支撑。为推动金融市场业务发展，本行将推进实施以下战略举措：1）优化资产端配置；2）加强主动负债管理；3）推进理财业务转型。
问：公司在发展互联网金融业务上有什么措施？
黄家栋：互联网金融业务将作为创新业务的重要突破口，向特定细分客户群提供有针对性的产品和服务，作为调整客户结构和吸引新客户的重要手段，作为具有辅助职能的利润中心。为推动互联网金融业务发展，本行将推进实施以下战略举措：1）提高年轻客群获客水平；2）强化产品功能定位；3）扩大获客渠道。
问：公司未来发展县域金融业务的战略举措是什么？
黄家栋：县域金融业务在本行业务发展中将成为独树一帜的特色业务，并成为新的客户来源和规模增长点。为推动县域金融业务发展，本行将推进实施以下战略举措：1）精准定位提供特色服务；2）稳步扩大县域金融覆盖面；3）打造县域金融业务优势；4）积极支持乡村振兴。
问：公司的竞争优势有哪些？
黄家栋：本行的竞争优势包括：1）较强的区域经济优势；2）灵活高效的运营机制；3）突出的大零售业务优势；4）独具特色的普惠金融体系；5）稳健的风险管理和健全的内部控制体系；6）广泛而深厚的客户基础；7）战略股东的支持；8）先进的信息科技系统；9）优秀鲜明的企业文化。
问：齐鲁银行的风险管理措施有哪些？
黄家栋：本行通过多种措施不断提升风险管理水平：1）建立纵横独立的全面风险管理架构；2）实施以“稳健”为核心的风险偏好；3）推进全面风险管理规划落地实施；4）构建分支机构风险管理评价体系；5）全面加强风险管理队伍履职能力；6）践行“合规创造价值”的合规文化；7）建立兼顾风险与效益的资产组合管理机制。
行业篇
问：请介绍公司所在行业的市场格局。
王晓春：我国银行业金融机构包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构及其他类金融机构。大型商业银行：大型商业银行在我国银行体系中一直占据主导地位，是国内企业、特别是国有企业融资的主要来源。截至2020年末，大型商业银行的总资产占国内银行业金融机构总资产的39.21%；股份制商业银行：截至2020年末，国内共有12家全国性股份制商业银行，均获得在全国范围内经营银行业务的资质，占国内银行业金融机构总资产的18.19%；城市商业银行：城市商业银行是在当地城市信用社基础上组建成立的区域性银行，是区域性金融机构的重要组成部分。截至2020年末，城市商业银行总资产占国内银行业金融机构总资产的13.13%；农村金融机构：前身主要为当地农村信用社，主要为农村居民和企业等提供金融服务。截至2020年末，农村金融机构总资产占国内银行业金融机构总资产的13.28%；其他类金融机构：其他类金融机构主要包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构、金融资产投资公司。截至2020年末，其他类金融机构的总资产占全国银行业金融机构总资产的16.18%。
问：请介绍当前国内银行业的影响因素及发展趋势。
王晓春：当前国内银行业的影响因素及发展趋势包括：1）商业银行监管体系不断完善；2）小微企业金融服务市场潜力巨大；3）零售银行业务发展空间广阔；4）银行间市场不断发展壮大；5）利率趋向于市场化风险定价；6）银行业内外开放程度提高，行业竞争加剧；7）金融科技发展迅猛；8）互联网金融对银行业影响深远。
问：请介绍公司所在省份的行业发展概况。
王晓春：截至2020年12月31日，山东省本外币各项存款余额从2016年末的85683.5亿元增长至2020年末的118349.4亿元，年均复合增长率为8.41%；山东省本外币各项贷款余额从2016年末的65243.5亿元增长至2020年末的97880.6亿元，年均复合增长率为10.67%。
问：公司在行业竞争中的地位如何？
王晓春：截至2020年12月31日，本行存款余额在山东省内（不含青岛）位列商业银行第6名，仅低于四大行和邮政储蓄银行；本行贷款余额在山东省内（不含青岛）位列商业银行第8名；存贷款余额位列山东省内（不含青岛）城商行第1名。
发行篇
问：请介绍公司控股股东、实际控制人情况。
王晓春：澳洲联邦银行直接持有本行17.88%的股份，为第一大股东；本行不存在持股50%以上的股东，不存在控股股东及实际控制人。
问：持有公司5%以上股份的股东有哪些？
王晓春：截至报告期末，持有本行5%以上股份的股东包括澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、兖州煤业股份有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、重庆华宇集团有限公司。
问：请介绍公司的国有股权管理情况。
王晓春：2019年1月31日，山东省财政厅出具《关于同意齐鲁银行国有股权管理方案确认的批复》（鲁财金〔2019〕12号），对本行国有股东的身份和持股数进行了确认。根据该批复，本行已确权股东中44名国有股东依法持有203783.4140万股股份，占本行总股本的49.43%。
问：公司本次共发行多少股？
吕晓峰：公司本次发行股票数量为45808.3334万股，不低于发行后总股本的10%（含10%）。
问：公司本次募集资金用途有哪些？
张华：募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充本行核心一级资本，提高本行资本充足水平。
文字整理 姚炯
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