（上接36版）
（上接36版）
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造型设计、产品设计和开发总投资金额为42,311.26万元。
②整车和零部件试验验证涵盖内容
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整车和零部件试验验证总投资金额为7,072.43万元。
③冲压、车身、涂装、总装工艺设计与开发涵盖内容
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冲压、焊装、涂装、总装工艺设计与开发总投资金额为33,844.20万元。
④其他费用
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注：其他相关费用包含车型公告和认证费用等。
其他费用总投资金额为4,206.08万元。
（3）车型9
1）具体投资数额安排明细
本项目具体投资数额安排明细如下：
单位：万元
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上述投资明细拟使用募集资金部分，均属于资本性支出。
2）投资数额的测算依据和测算过程
本项目投资数额根据项目研发方向及具体开发内容，并结合过往产品开发项目经验，综合评估确认。投资内容主要为车型开发所发生的直接支出，包含项目开发过程中的材料费、试验费、设计开发费用和支付的其他费用，包含项目开发人工成本等费用，不包含水电费、折旧摊销等间接费用。
①造型设计、对标和产品开发涵盖内容
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造型设计、产品设计和开发总投资金额为4,865.62万元。
②整车和零部件试验验证涵盖内容
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整车和零部件试验验证总投资金额为718.52万元。
③冲压、车身、涂装、总装工艺设计与开发涵盖内容
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冲压、焊装、涂装、总装工艺设计与开发总投资金额为29,749.27万元。
④其他费用
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注：其他相关费用包含车型公告和认证费用等。
其他费用总投资金额为657.60万元。
（3）本项目投资进度安排
新车型研发项目投资进度总体安排如下：
项目投资进度安排表
单位：万元
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（4）本项目与公司现有业务的联系和区别
新车型研发项目主要投资于长城汽车自主品牌的车型研发，包括4款SUV车型、2款皮卡车型以及3款新能源车型。其中，SUV车型研发项目包括对哈弗品牌核心产品H6和WEY品牌旗舰车型VV7的迭代以及搭载新技术的新车型产品研发；皮卡车型研发项目包括对豪华、智能越野皮卡车的重新定义以及新车型产品研发；新能源车型研发项目包括基于现有A30平台的全新车型研发以及基于全新打造的ME平台的全新车型研发。新车型研发项目主要系公司根据行业发展特点、市场需求变化及公司未来战略发展规划等进行的新车型的研发，是对现有车型的迭代和下一代车型的布局，与公司现有主营业务保持高度一致。
（5）本项目的效益测算
本次募投项目新车型研发项目为公司新产品的推出提供支持，不直接形成产品对外销售，因此不涉及项目效益测算。
（二）汽车数字化研发项目
1、项目概述
本项目投资总额为798,002.54万元。项目投资于车路协同和自动驾驶软硬件一体化研发、汽车智慧云端服务产品研发、硬件算力平台研发、整车级OS系统产品研发。本项目基于长城汽车现有车型、未来开发新车型及长城汽车全方位的企业数字化变革，契合产业数字化的公司发展方向，同时满足企业与产品同步升级更新换代的要求。本项目由上市公司长城汽车或其控股子公司实施。
2、项目的研发内容
项目基于长城汽车现有车型、未来开发新车型及长城汽车全方位的企业数字化变革，契合产业数字化的发展方向，同时满足产品同步升级更新换代的要求。
（1）车路协同和自动驾驶软硬件一体化研发
包括L2+高级辅助驾驶研发，AVP自动泊车研发，平行驾驶研发，L3自动驾驶研发，L4自动驾驶研发和L5自动驾驶研发。
（2）汽车智慧云端服务产品研发
包括智慧IOT平台研发，大数据平台研发，智慧交通平台研发，人工智能平台研发，智能服务产品研发和车载信息安全研发。
（3）硬件算力平台研发
包括T-Box软硬件研发，5G-V2X软硬件研发，车载芯片研发，整车控制器软硬件研发，整车电子电器架构研发，域控制器软硬件研发，智能硬件研发和车载计算平台研发。
（4）整车级OS系统产品研发。
包括智能座舱多媒体系统产品研发和整车级自主OS产品研发。
3、项目的必要性
（1）数字化是汽车行业发展趋势
汽车行业“新四化”趋势已得到共识，电动化、网联化、智能化、共享化的技术、产品也陆续投放市场。传统整车企业围绕原油技术与汽车零部件产业生态形成的壁垒，如燃油车体系，变速箱体系、机械体系等在新技术的冲击下，正被逐一打破。汽车制造从机械制造向电子制造发展，汽车生产模式从物质化实体工厂模式向数字化智能制造发展，汽车的研发、设计从纯硬件走向软、硬结合。汽车是新一代数字技术的集大成者。网联平台、数字技术、汽车操作系统、高精地图、自动驾驶、OTA、人工智能、5G、AR/VR等众多软实力之间的重组是车企构筑新的核心竞争力的关键。
第二届智能网联汽车大会上，工信部部长苗圩表示，未来将以深化供给侧结构性改革为主线，把智能网联汽车作为汽车产业转型升级的重要方向，着力促进融合创新，加快推动产业发展，支持企业开展协同创新，建立面向未来的融合创新平台。智能化正在成为引领汽车行业深刻发展的重要标志和手段。得益于我国在移动互联网、汽车产业的优质发展，我国将在智能汽车领域迎来爆发性增长。
从2009年谷歌启动自动驾驶项目研究至今，自动驾驶已经走过十年光景。从寥寥几家科技公司涉猎，到获得全球众多车企、科技公司、初创企业的追捧，自动驾驶俨然已经成为汽车行业当之无愧的焦点。从百度、阿里、腾讯组成的BAT联盟，到小马智行、地平线、文远知行等初创公司的兴起，再到全产业链的介入，汽车产品形态正从单纯的交通运输工具，向移动办公、共享出行的方向发展。自动驾驶作为解决方案，推动着汽车与交通的全面转型与升级。
公司汽车数字化研发项目，主要投资于车路协同和自动驾驶软硬件一体化研发、汽车智慧云端服务产品研发、硬件算力平台研发、整车级OS系统产品研发，本项目顺应汽车行业“新四化”的发展趋势，是保证公司未来在汽车行业中继续保持领先地位的必要举措。
（2）数字赋能是长城汽车实现跨越式发展的重要保证
目前汽车产业风云变幻，新四化成为行业共识，伴随全球经济下行、外资品牌以及造车新势力的竞争，自主品牌车企的数字化发展势在必行。面对汽车行业的结构性调整与新四化的技术浪潮及全球经济下行的多重考验，长城汽车全面加强数字化投入，规划和构建面向未来的长城汽车数字化汽车产品。
在向全球化科技出行公司目标迈进的同时，公司将努力实现车在线、人在线、服务在线，重新构建用户体验全链路，融合车辆数据和用户生活数据，通过大数据融合计算，最终赋能用户全链路体验。公司致力于以整车智能产品为拉动，以整车座舱智能+自动驾驶为基础，以软件集成能力为抓手，打通硬件+软件+云系统，聚焦互联服务、数据智能、座舱体验和自动驾驶，打造以用户体验为中心的创新产品研发模式和场景化车生活服务生态。数字赋能是实现公司愿景的重要保证。
4、项目实施的可行性
（1）智能化汽车发展前景广阔
汽车行业“新四化”将持续改变传统车企的产品设计、研发与生产模式。随着技术成熟度提高、消费者需求日益多元化、对新技术的接纳度逐渐提升，智能化汽车的发展空间逐步打开。根据普华永道预测，到2030年，美国、欧盟和中国的汽车互联服务价值将达到810亿美元，汽车自动驾驶技术市场规模将达到2,700亿美元。2020年11月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，提出到2025年，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用；到2035年，高度自动驾驶汽车实现规模化应用。智能化汽车未来发展前景广阔。
（2）我国高度重视智能网联汽车发展，政策法规标准不断完善
我国高度重视智能网联汽车发展，《中国制造2025》将智能网联汽车列入十大重点发展领域之一。《汽车产业中长期发展规划》明确智能网联汽车是汽车产业转型升级的突破口。2020年2月，国家发改委等11个国家部委联合印发《智能汽车创新发展战略》。《智能汽车创新发展战略》指出，智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向，我国拥有智能汽车发展的战略优势。
2018年4月，工信部、公安部、交通部联合颁布了《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》，是我国中央政府出台的第一个规范自动驾驶汽车道路测试的法规文件。各个城市相继发布智能网联汽车上路测试的有关政策法规，上海、重庆、北京、河北、浙江、吉林长春、湖北武汉、江苏无锡等地已建设智能网联汽车测试示范区，积极推动半封闭、开放道路的智能网联汽车测试验证。
公司适时开发智能数字化产品，提高自动驾驶车辆相关技术研发投入，调整产品结构，布局高端市场，有利于更好应对市场变化。
（3）数字化进程加速，长城汽车布局下一代智能网联技术
随着自动驾驶技术以及智能网联技术标准的推广普及，汽车智能化将从单车智能到车车通信、车路协同等多个场景，最终实现万物车联。车辆的感知、决策能力提升需要大量的计算能力，需要更多维度的数据进行融合计算。车辆硬件架构、软件架构、通信架构三个方面将发生改变。公司始终以用户出行体验为产品驱动力，夯实智能座舱、自动驾驶、智慧出行技术底座，围绕用户全生命周期价值服务场景，构建具备科技体验的出行生活空间。长城汽车已布局面向下一代智能网联电动汽车的技术，涵盖技术研发、产品创新、智能化转型，涉及云计算、大数据、工业物联网、信息安全等；探讨用户、生态和产业链融合，提升公司智能网联技术能力。
5、项目报批事项
本项目于2020年12月16日在河北保定经济开发区经济发展局履行了备案手续，备案编号为：经发局备字〔2020〕29号，项目代码为：2012-130671-89-04-396144；本项目为研发项目，计划利用公司现有研究场所，不涉及生产环节，不产生环境影响，不涉及办理环评手续；本项目未新增项目用地，不涉及用地审批。
6、项目的经济效益评价
本项目为研发项目，不直接产生效益。随着本项目的顺利实施，公司将能即时推出满足市场需求的汽车数字化产品及服务，实现公司汽车业务的战略升级。
7、项目投资规模
（1）本项目具体投资安排
本项目投资数额根据“1+2+3”的战略规划（1个中心：全球数字化中心；2轮驱动：软件研发+数字化服务运营；3位一体：形成软件研发、数字化服务运营及供应链采购3位一体的研、供、服的数字化业务生态）确定整体项目实施内容并结合过往产品开发项目经验，综合评估确定。
本项目具体投资数额安排明细如下：
单位：万元
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（2）本项目投资数额的测算过程
1、车路协同、自动驾驶软硬件一体化研发项目
车路协同、自动驾驶软硬件一体化研发投资总额为187,271.00万元，具体项目包括六小类：AVP自动泊车开发、L2+高级辅助驾驶开发、L3自动驾驶开发、L4自动驾驶开发、L5自动驾驶开发及平行驾驶开发。
（1）具体投资数额安排
单位：万元
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上述投资明细拟使用募集资金部分，均属于资本性支出。
（2）投资数额的测算依据和测算过程
投资内容主要包含项目开发过程中的资产投入、设计开发费、试验费、评审论证验收费、材料费、设计人员薪酬、其他费用，不包含项目开发过程中的水电费、折旧摊销等费用。
①车路协同、自动驾驶软硬件一体化研发涵盖内容
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②车路协同、自动驾驶软硬件一体化研发投入明细如下：
单位：万元
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2、汽车智慧云端服务产品研发项目
汽车智慧云端服务产品研发项目研发投资总额为113,827.95万元，具体项目包括六小类：车载信息安全开发、大数据平台开发、人工智能平台开发、智慧IOT平台开发、智慧交通平台开发及智能服务产品开发。
（1）具体投资数额安排
单位：万元
■
上述投资明细拟使用募集资金部分，均属于资本性支出。
（2）投资数额的测算依据和测算过程
投资内容主要包含项目开发过程中的资产投入、设计开发费、试验费、评审论证验收费、材料费、设计人员薪酬、其他费用，不包含项目开发过程中的水电费、折旧摊销等费用。
①汽车智慧云端服务产品研发涵盖内容:
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②汽车智慧云端服务产品研发投入明细如下：
单位：万元
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3、硬件算力平台研发项目
硬件算力平台研发项目研发投资总额为349,707.99万元，具体包括八小类：5G-V2X软硬件研发、T-Box软硬件研发、车载计算平台（云端VDC+CDC+MDC）研发、车载芯片开发、域控制器软硬件（VDC/CDC/MDC）开发、整车电子电器架构开发、整车控制器软硬件（VDC+CDC+MDC）开发及智能硬件开发。
（1）具体投资数额安排
单位：万元
■
上述投资明细拟使用募集资金部分，均属于资本性支出。
（2）投资数额的测算依据和测算过程
投资内容主要包含项目开发过程中的资产投入、设计开发费、试验费、评审论证验收费、材料费、设计人员薪酬、其他费用，不包含项目开发过程中的水电费、折旧摊销等费用。
①硬件算力平台研发涵盖内容:
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②硬件算力平台研发投入明细如下：
单位：万元
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4、整车级OS系统产品研发项目
整车级OS系统产品研发投资总额为147,195.60万元，具体项目包括两小类：整级自主OS产品开发和智能座舱多媒体系统产品开发。
（1）具体投资数额安排
单位：万元
■
上述投资明细拟使用募集资金部分，均属于资本性支出。
（2）投资数额的测算依据和测算过程
投资内容主要包含项目开发过程中的资产投入、设计开发费、试验费、评审论证验收费、材料费、设计人员薪酬、其他费用，不包含项目开发过程中的水电费、折旧摊销等费用。
①整车级OS系统产品研发涵盖内容:
■
②整车级OS系统产品研发投入明细如下：
单位：万元
■
（3）本项目投资进度安排
汽车数字化研发项目投资进度总体安排如下：
单位：万元
■
（4）本项目与公司现有业务的联系和区别
汽车数字化研发项目主要投资于车路协同和自动驾驶软硬件一体化研发、汽车智慧云端服务产品研发、硬件算力平台研发、整车级OS系统产品研发。项目基于长城汽车现有车型、未来开发新车型及长城汽车全方位的企业数字化变革，契合产业数字化的发展方向，同时满足企业与产品同步升级更新换代的要求。汽车数字化研发项目系公司根据汽车行业“新四化”的未来发展趋势，将汽车制造从机械制造向电子制造转型的战略性举措，汽车数字化研发将很大程度提高汽车的智能化水平，是未来车企新的核心竞争力。汽车数字化研发项目是公司现有主营业务的深化及延展，有利于提高公司产品的附加值，满足客户消费升级对汽车舒适性、智能性等方面的需求，有利于提高公司产品的竞争力。
（5）本项目的效益测算
本次募投项目汽车数字化研发项目为公司新产品的推出提供支持，不直接形成产品对外销售，因此不涉及项目效益测算。
三、本次可转债发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策，有利于公司在国内汽车数字化和新能源汽车领域的进一步拓展，提升公司的核心竞争力和行业影响力，巩固公司的市场地位，提高公司的综合能力，紧跟时代发展步伐，增强公司的经营业绩和可持续发展能力。本次募集资金投资项目实施后，公司的主营业务范围保持不变，但产品结构得到了进一步优化。本次可转债发行并逐渐实现转股后，公司资本实力将显著增强，有助于进一步提高公司主营业务竞争力，抢占国内汽车市场份额，大幅提升公司未来产业布局和可持续发展能力。
（二）对公司财务状况的影响
本次可转债的发行将进一步扩大公司的资产规模，随着可转债逐渐实现转股，公司净资产规模得以增加，资本实力得以提升；公司的财务结构将进一步优化，抵御财务风险的能力得以增强。本次可转债募集资金投资项目不直接产生效益，因此短期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的摊薄，但随着募投项目的实施，新车型研发上市及汽车数字化的更新迭代会优化公司产品，增加公司核心竞争力。未来公司的盈利能力和经营业绩将会得到较大提升。
第七节备查文件
一、备查文件
投资者可查阅与本次发行有关的相关正式文件，具体包括：
（一）公司最近三年的财务报告及审计报告；
（二）保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
（三）法律意见书和律师工作报告；
（四）资信评级报告；
（五）中国证监会核准本次发行的文件；
（六）其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件查阅时间和地点
（一）查阅时间
发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点。
（二）查阅地点
1、长城汽车股份有限公司
地址：河北省保定市朝阳南大街2266号
电话：86-312-2197813
传真：86-312-2197812
联系人：徐辉、陈永俊
2、国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路669号博华广场36楼
电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人：陈亮、张杰、周润楠
3、瑞银证券有限责任公司
地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
电话：010-58328216
传真：010-58328964
联系人：袁媛
4、中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
电话：010-65051166
传真：010-65051166
联系人：王鹏飞
5、摩根大通证券（中国）有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号4901至4908室
电话：021-61066000
传真：021-50650075
联系人：殷雄
投资者亦可在本公司指定信息披露网站上海证券交易所网站查阅募集说明书全文。
发行人：长城汽车股份有限公司
2021年6月8日
