瑞丰银行：瑞行百年丰泽万家 成为全国农村商业银行“标杆银行”
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——浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司党委书记、董事长 章伟东先生
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司党委委员、副行长（主持工作） 张向荣先生
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司党委委员、副行长 严国利先生
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司首席财务官 郭利根先生
中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会董事总经理、华东二部行政负责人 常 亮先生
中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会高级副总裁 王 轩女士
中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会执行总经理 周 伟先生
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
党委书记、董事长章伟东先生致辞
尊敬的各位嘉宾、投资者和网友：
大家好！
非常高兴有机会通过网络平台，就浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市进行即时的网上交流。首先，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期关心、支持瑞丰银行的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢，向今天参与网上交流的各位朋友表示热烈欢迎！
瑞丰银行是一家总部设在绍兴柯桥的农村商业银行，长期以来致力于实现股东价值最大化，以担当书写“三农”情怀，以实干彰显奋斗本色。凭借在服务三农、小微、社区金融等领域的丰富业务经验，积极推进战略转型、提升服务质效、强化创新变革，在资产规模、资产质量和盈利水平等方面均取得长足进步。2013年、2015年、2017年三度被中国银监会评为全国农村商业银行“标杆银行”，在全国农村中小金融机构监管工作会议上被作为典型介绍。瑞丰银行坚持创新发展，融入社区治理，深化“最多跑一次”的改革，探索形成“银政联盟1+N”模式，在网点内引入“政务+金融”一揽子服务，获得2020年度浙江省改革创新优秀实践案例，获得全省推广。截至2020年末，瑞丰银行总资产1295.16亿元，各项存款907.35亿元，各项贷款766.29亿元。
本次公开发行，是瑞丰银行发展史上的又一重要里程碑。我们将一如既往恪尽职守、诚实守信，以公众银行的要求规范、合规运营，将保护投资者合法权益放在首位。出席今天路演的是瑞丰银行的主要高管团队，希望通过今天的交流，各位投资者都能充分了解瑞丰银行的过去、现在和未来。
最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对瑞丰银行的关心和高度信任，你们的积极参与，就是对我们最大的支持与鼓励。在今天的交流中，我们将充分听取和采纳各位朋友的建设性意见，进一步推进瑞丰银行的创新发展。我们将会以更加优异的业绩来回馈广大投资者、回报社会！谢谢大家！
中信建投证券股份有限公司
投资银行业务管理委员会董事总经理、
华东二部行政负责人常亮先生致辞
尊敬的投资者朋友们：
大家好！
作为瑞丰银行本次发行上市的保荐机构及主承销商，我们非常荣幸能够参加浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会。在此，我谨代表中信建投证券股份有限公司，向所有参加本次网上投资者交流会的嘉宾和投资者朋友表示热烈欢迎！
作为浙江省首家上市的农村商业银行，瑞丰银行多年来始终遵循“支农支小、服务社区”定位，扎根经济沃土，服务三农小微，凭借自身对于区域经济的深刻理解，依托扎实的客户基础、专业的服务质量、快速的市场响应、深度的区域覆盖和审慎严格的风险管理，积极践行普惠金融，不断创造良好的经营业绩，实现高质量发展，多次被评为全国农村商业银行的“标杆银行”。本次首次公开发行将为瑞丰银行创新发展开启崭新篇章，加速助力瑞丰银行各项业务全面提升。我们相信，瑞丰银行此次登陆A股资本市场将大幅增强其资本实力，拓宽资本补充渠道，有利于其更好践行普惠金融使命，推动实现“瑞行百年，丰泽万家”的美好愿景。
作为瑞丰银行此次发行上市的保荐机构及主承销商，中信建投证券有幸携手瑞丰银行共同经历完成发行上市的全过程。我们本着诚实守信、勤勉尽责的执业态度，对公司进行了全面深入的尽职调查，充分了解了瑞丰银行的经营及规范运作情况。在此过程中，我们充分感受到瑞丰银行深厚的行业积淀、强大的区域影响力、务实的工作作风与高效的执行能力。
真诚地希望通过本次网上路演活动，广大投资者能够更加深入地了解瑞丰银行。我们将本着诚信、负责的态度回答各位投资者朋友提出的问题，帮助大家更准确地把握公司的投资价值和投资机会！
最后，预祝本次瑞丰银行首次公开发行股票并在上交所主板上市网上路演圆满成功！感谢大家！
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
党委委员、副行长（主持工作）张向荣先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：
大家好！
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股网上路演即将步入尾声，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，同时也感谢上证路演中心、中国证券网所提供的交流平台和良好服务，感谢中信建投证券以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤努力。在本次网上路演即将结束之际，我谨代表瑞丰银行，再次感谢各位的热情参与！
今天，有机会与这么多关心、信任和支持瑞丰银行的投资者朋友共同探讨我司的战略规划、经营管理和未来发展，我们感到十分高兴，也深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和担当。步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者的关注、关心与监督，这也将是瑞丰银行继续做大、做强、健康发展的强大动力。通过此次路演，投资者朋友们对瑞丰银行有了更深入的了解，也不吝提出了很多宝贵的意见和建议。我们将予以认真消化和吸收，持续提升经营管理水平，创造出更好的业绩来回馈大家的关心与厚爱。
由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但瑞丰银行与投资者之间的沟通交流将是持续和畅通的。欢迎大家通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们随时保持联系，也欢迎大家来瑞丰银行进行实地考察。瑞丰银行将抓住资本市场赋予我们的契机，更加努力实现高质量发展、实现股东价值和社会效益的最大化，让我们一起推动、见证瑞丰银行的发展壮大。
最后，再次感谢广大投资者及各位网友的支持和关心，祝大家投资顺利、万事如意！
经营篇
问：贵行的经营范围包括哪些？
章伟东：本行的经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡业务；提供保管箱服务；从事外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询和见证业务，经外汇管理机关批准的结汇、售汇等业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
问：贵行分支机构的设立情况如何？
章伟东：截至2020年12月31日，本行共拥有105家分支机构，其中88家分布于绍兴市柯桥区，15家分布于绍兴市越城区，2家位于义乌市，同时本行在绍兴嵊州市作为主发起行设立嵊州瑞丰村镇银行。
问：贵行在信息系统建设方面有哪些举措？
张向荣：本行完成了数据平台建设，实现了全行数据的统一加工及统一应用支持。在此平台基础上，建设了客户关系管理系统、绩效考核系统、综合报表平台、客户风险预警系统等，有效提高了业务管理效率及规范化程度。同时，本行上线了网上银行、手机银行、微信银行、电话POS、短信平台等系统，在扩展业务渠道的同时，为客户提供在线转账、汇款、理财、面对面支付、缴费签约、在线缴费、贷款申请、信用卡还款等更为便利的服务。
问：贵行在小微业务上有哪些特点和优势？
章伟东：本行自成立以来始终坚持为中小企业提供普惠金融服务，将支持小微企业发展作为践行社会责任和加快战略转型的重要途径。针对中小微企业贷款“短、小、频、急”等特点，本行结合多年实践摸索，制订并执行标准化信贷审批流程，按信贷工厂化运作管理，根据授信额度、种类不同实行差异化设置，在充分识别、控制风险的前提下，根据贷款金额的大小，有针对性地对不同客户对象设置不同的审批流程。本行差异化信贷审批机制有效减少了审批链，可以专注并及时满足中小微企业客户的需要，提高了市场响应能力，为中小微企业的经营与发展提供了快速、及时的资金支持。
问：请介绍贵行资金业务的相关情况。
张向荣：本行资金业务主要包括货币市场业务、债券市场业务、同业业务以及债券理财业务。本行资金业务的主要目标为：实现资产多元化，分散经营风险；不断创新金融市场业务运作渠道、优化非信贷生息资产结构，有效提升各类风险管控能力，打造高效资金运作平台。2020年，本行资金业务的营业收入为4.80亿元，占本行全部营业收入的比重为15.95%。
问：贵行近年来的经营情况如何？
章伟东：2018年至2020年，本行的各项经营指标稳步提升，总资产规模由2018年末的1049.78亿元增长至2020年末的1295.16亿元，复合增长率达到11.07%；归母净利润由2018年的9.64亿元增长至11.05亿元，复合增长率达到7.05%。
另一方面，本行资产质量不断提升。截至2020年末、2019年末、2018年末，本行不良贷款率分别为1.32%、1.35%、1.46%；拨备覆盖率分别为234.41%、243.84%、228.97%。
问：贵行近年来的资本充足率情况如何？
郭利根：截至2020年末、2019年末、2018年末，本行资本充足率分别为18.25%、18.94%、17.53%；一级资本充足率分别为14.67%、15.63%、13.51%；核心一级资本充足率分别为14.66%、15.62%、13.50%，均符合监管要求。
问：贵行近年来的营收和净利润是多少？
郭利根：2020年、2019年、2018年，本行的营业收入分别为30.09亿元、28.60亿元、26.41亿元；净利润分别为11.20亿元、10.54亿元、9.78亿元。
问：请介绍贵行公司业务及个人业务的相关情况。
张向荣：报告期内，本行公司业务发展稳健。2020年，本行公司业务营业收入8.81亿元，占本行全部营业收入的29.28%；公司业务利润5.39亿元，占本行总营业利润的45.16%。
报告期内，本行个人业务稳步增长。2020年，本行个人业务营业收入16.35亿元，占本行全部营业收入的54.34%；个人业务利润6.54亿元，占本行总营业利润的54.77%。
发展篇
问：贵行具体的业务目标和愿景是什么？
章伟东：本行将以转型升级为核心主线，以提高发展质量和效益为首要目标，坚持变革、创新、发展之路，培育专业化、集约化、多元化的综合金融经营战略，通过坚持不懈的努力，把自身建设成为专注于三农、社区和小微企业，拥有跨区域、多元化经营格局，具备精益的金融服务能力与卓越的交叉销售能力，能提供专业、亲和、高效金融服务的“区域首选零售银行”，努力使本行发展成为拥有核心竞争力、可持续发展的全国一流农村商业银行，成为全国农村商业银行层面有示范意义的公众银行。
问：贵行的发展战略是什么？
章伟东：本行的发展战略是：1）强化内涵式发展，着力打造全流程银行。本行实施全流程银行建设，旨在推动高速发展转向健康发展。本行将持续推进理念、机制、流程、考核、产品和文化创新创优，全面提升资本、成本、流程、风险、定价、客户、人才管理水平。2）追求差异化发展，着力打造特色银行。作为农村金融机构，本行在差异化、特色化上有明显的比较优势，未来始终坚持面向三农和小微，坚定推进零售银行转型，以模式之新应对宏观金融变革，以经营之特深耕区域社区市场。3）确保精细化经营，着力打造精品银行。本行将通过对管理、服务、产品、渠道、客户等全面优化，建立服务极致化、管理品质化的支撑体系。本行将围绕客户体验这一核心，实现线上线下服务无缝覆盖，加快互联网技术在金融领域的深化应用，提供快捷、便利、通俗的金融服务。同时，本行进一步实现自身管理的日趋扁平化、精细化，为打造品质化银行提供组织支撑，并最终实现组织效率最优化、效益最大化。4）坚持“做小、做散”的经营策略，向零售银行转型。本行未来将借助对本地小微企业、民营经济的了解，有效弥补金融服务的空缺，全力支持小微企业、三农经济发展。同时在零售业务方面持续精耕细作，积极发展零售业务，成为区域首选零售银行。
问：贵行的企业精神和市场定位是什么？
章伟东：本行秉承“瑞行百年，丰泽万家”的理念，紧紧围绕“区域首选零售银行”的战略定位和“服务三农、支持中小”的市场定位，致力于打造成为拥有核心竞争力、可持续发展的全国一流农村商业银行，努力成为全国农村商业银行层面有示范意义的公众银行。
问：贵行的竞争优势有哪些？
章伟东：本行的竞争优势主要包括：1）立足绍兴，辐射浙江。本行总部所在的绍兴市柯桥区地处我国经济发达的长三角地区，是浙江省乃至国内著名的纺织业生产与销售中心、黄酒制造基地、绿色农业示范基地、信息化与工业化深度融合示范基地、旅游度假中心。凭借天然的本土优势及对区域经济的深刻理解，瑞丰银行持续受惠于柯桥区强劲的经济增长，在竞争中逐步成长壮大。2）坚持本源、支持实体。本行自成立以来，始终遵循“支农支小、服务社区”定位，立足绍兴、精耕细作，依托农商行纵向审批层级少、决策链条短、群众基础扎实、基础服务完善等优势，全力服务区域发展需求，确立了较为领先的市场地位。3）灵活高效的组织架构与决策体系。本行是柯桥区最大的一级法人金融机构，组织体系扁平，信息传递环节较少，贷款审批流程相对较短，发放速度快，切合中小微型公司贷款在便捷性与灵活性方面要求较高的特征。多年来，本行还培养并拥有一支经验丰富、敬业、专业、高效的本土业务团队，在绍兴当地开展业务具有天然的优势。4）全面的流程化管理与审慎的风险控制。2011年，本行正式启动流程银行建设，通过多年流程银行建设与探索，本行的流程银行管理模式已与日常管理紧密结合，流程化管理理念已融入员工思想，为本行更好地服务客户、提升合规与风险管理水平提供了有效支撑和保障。
问：贵行如何进行风险管理？
严国利：本行的风险战略目标为：严格按照银保监会相关要求建立并完善全面风险管理机制，从信用风险内部评级法、经济资本分配、资金转移定价入手，逐步形成覆盖各类风险的评估、计量、控制技术，使风险量化结果贯穿于经营管理全过程，努力实现“内控严密、运行安全、不出大案、长治久安”的总体目标。
本行坚持资本约束下的总体风险管理原则，通过全面、独立、审慎、与本行业务相匹配的风险管理体系建设，将内控措施渗透到各个业务流程、环节和岗位，实现本行风险管理的全面覆盖。本行面临的风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险，并将信息科技风险、声誉风险、法律与合规风险纳入日常风险管理体系。
自改制以来，本行一直以提高风险管理水平为工作重点，在组织架构、风险管理文化、管理制度及流程、内部管理系统及计量工具、风险预警体系、风险报告体系和考核体系建设等方面采取了一系列措施：1）完善风险管理体系和架构；2）加强风险管理制度化建设；3）培育正确的风险管理文化；4）推动风险管理的定量化；5）将风险管理纳入考核体系。
发行篇
问：贵行此次发行股数是多少？
王轩：本次发行前，瑞丰银行总股本为135841.9427万股，本次发行股票数量为15093.5492万股，占发行完成后公司总股本的比例不低于10.00%。
问：本次发行募集资金总额和净额是多少？
常亮：若本次发行成功，预计募集资金总额1225596195.04元，预计募集资金净额为1181742063.95元。
问：贵行此次募集资金计划如何运用？
章伟东：本行首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充本行核心一级资本，提高资本充足率水平，满足本行各项业务和资产规模持续稳定发展对资本的需求，增强风险抵御能力。
问：如何看待瑞丰银行此次募集资金的合理性和必要性？
周伟：本次公开发行募集资金用于补充资本金，有利于瑞丰银行继续保持稳定、健康的发展，符合国家对银行业的产业政策及法律法规要求。
问：本次募集资金到位后，预计将对贵行产生哪些影响？
章伟东：本次发行募集资金到位后，本行的资本充足率、核心一级资本充足率将进一步提高，抗风险能力进一步增强，有利于本行不断推动业务创新和战略转型，实现持续、稳定、健康的发展。同时A股上市为本行今后在中国资本市场融资提供更多的选择和便利，本行经营管理将具有更大的主动性和灵活性，更加有利于本行业务的长期健康发展。从财务状况看，由于从本次发行完成到业务规模的相应扩大还需要一个过程，因此直接产生的效益可能无法在短期内明显体现。但长期来看，随着募集资金逐步产生效益，将对提升本行每股净资产和净资产收益率产生积极的影响。
文字整理 姚炯
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