南京银行股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2021-028

优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2

南京银行股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开发行200亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行的可转换公司债券”或“本次发行”，可转债简称“南银转债”，债券代码“113050”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1582号文核准。本次发行的可转换公司债券将向发行人原普通股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

本次发行的募集说明书摘要和发行公告已刊登于2021年6月10日的《上海证券报》和《证券日报》上，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

为便于投资者了解公司本次发行的有关情况和相关安排，公司和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2021年6月11日（星期五）9:00－11:00

二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

特此公告。

发行人：南京银行股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2021年6月10日