广东海印集团股份有限公司
第九届董事会第四十五次临时会议
决议公告
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2021-32号
债券代码：127003 债券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第九届董事会第四十五次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第四十五次临时会议的通知。
（二）公司第九届董事会第四十五次临时会议于2021年6月11日以通讯的方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于拟公开挂牌转让中邮消费金融有限公司股权的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟公开挂牌转让中邮消费金融有限公司股权的公告》（公告编号：2021-33号）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二一年六月十五日
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2021-33号
债券代码：127003 债券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于拟公开挂牌转让中邮消费金融
有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、为优化资源配置和资产结构，提高资源使用效率，结合公司整体战略需要，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在南方联合产权交易中心（以下简称“产权交易中心”）公开挂牌转让参股公司中邮消费金融有限公司（以下简称“中邮消费金融公司”）股权。
2、本次拟预披露挂牌转让中邮消费金融公司股权信息，仅为挂牌不构成交易行为。公司将在挂牌程序完成并确定交易对方后按照深交所有关规定再次履行有关审议程序和信息披露义务。本次交易最终能否顺利完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
1、公司第九届董事会第四十五次临时会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让中邮消费金融有限公司股权的议案》，为优化公司资产结构，集中优势发展主业，公司拟通过公开挂牌方式转让所持有的中邮消费金融公司1.1667%股权。本次股权转让以不低于公司持有的中邮消费金融公司1.1667%股权对应的最近一期经审计净资产为定价依据，最终交易对手方和交易价格将通过公开挂牌交易方式确定。转让完成后，公司将不再持有中邮消费金融公司股权。
2、为了便于本次股权转让事项的实施，公司董事会授权董事长在董事会权限范围内办理本次股权转让事项，包括但不限于安排确定挂牌价格、签署相关协议和文件等。如首次挂牌未征集到意向受让方，同意董事长在董事会权限范围内下调挂牌价格，每次下调幅度不超过前次挂牌价格的10%，最终交易价格以公开挂牌征集结果为准。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易、是否达到提交股东大会审议的标准。后续如构成关联交易或达到提交股东大会审议的标准，公司将按照相关规定履行决策程序并及时披露。
二、拟转让标的基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：中邮消费金融有限公司
统一社会信用代码：91440115MA59ATXN6C
成立日期：2015-11-19
住所：广州市天河区林和东路281号天伦大厦8-12楼
法定代表人：林茂新
注册资本：300000万元
经营范围：发放个人消费贷款（限消费金融公司经营）;接受股东境内子公司及境内股东的存款（限消费金融公司经营）;向境内金融机构借款（限消费金融公司经营）;经批准发行金融债券（限消费金融公司经营）;境内同业拆借（限消费金融公司经营）;与消费金融相关的咨询、代理业务（限消费金融公司经营）;代理销售与消费贷款相关的保险产品（限消费金融公司经营）;固定收益类证券投资业务（限消费金融公司经营）
股权结构：
■
2、主要财务数据
单位：万元
■
三、交易对方基本情况
本次交易在产权交易中心以公开挂牌转让方式进行，尚未确定受让方，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准，公司将根据该交易的进展情况及时履行信息披露义务。
四、本次公司挂牌转让的主要内容、定价依据及履约安排
1、公司拟通过产权交易中心公开挂牌转让公司持有的中邮消费金融公司1.1667%股权。截至2020年12月31日，中邮消费金融公司经审计净资产为38.36亿，本次股权转让的挂牌价格不低于公司持有的中邮消费金融公司1.1667%股权对应的经审计净资产，即不低于4,475.46万元。目前交易对方尚未确定，最终成交价格以实际摘牌价格为准。
2、本次转让的意向受让方应是经产权交易中心审查，符合受让方资格条件交易相关要求并取得产权交易中心出具的受理通知书的意向受让方。受让方应符合法律法规政策的规定。
3、董事会授权董事长在董事会权限范围内决定上述股权挂牌转让的具体事宜，包括但不限于根据上述转让条件和安排确定挂牌价格、签署相关协议和文件等。
五、本次交易的目的及对公司的影响
公司拟出售所有持有的中邮消费金融公司1.1667%股权，该交易有利于公司盘活存量资源，优化公司资产结构，集中优势发展主业。本次股权转让符合公司战略规划及目前实际经营需要，不存在损害公司及股东利益的情况。
本次挂牌交易完成后，公司不再持有中邮消费金融公司股权，本次转让对公司2021年度利润产生的影响需根据实际成交价格确定。
六、风险提示
本次股权转让将在产权交易中心公开挂牌，后续实施存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第四十五次临时会议决议公告
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二一年六月十五日
