中信建投证券股份有限公司
部分首次公开发行A股股票限售股
上市流通公告
证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2021-053号
中信建投证券股份有限公司
部分首次公开发行A股股票限售股
上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次限售股上市流通数量为2,386,052,459股
● 本次限售股上市流通日期为2021年6月21日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2018年5月18日《关于核准中信建投证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]828号）核准，中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”或“中信建投证券”）首次公开发行人民币普通股（A股）400,000,000股，每股发行价格为人民币5.42元。公司首次公开发行的人民币普通股于2018年6月20日在上海证券交易所上市，股票简称“中信建投”，股票代码601066.SH。首次公开发行完成后，公司股本变更为7,646,385,238股，其中5,985,361,476股为限售股。在上述5,985,361,476股限售股中，中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”）持有的2,386,052,459股限售股的锁定期为公司A股股票上市之日起满36个月，将于2021年6月21日起上市流通。
二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况
自2018年6月20日公司首次公开发行A股股票以来，公司存在因非公开发行A股股票导致股本数量变化的情况：2020年12月28日，公司完成非公开发行A股股票工作，向31名投资者非公开发行110,309,559股人民币普通股（A 股）。非公开发行完成后，公司股本变更为7,756,694,797股。
此外，公司不存在因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
三、首次公开发行限售股上市流通情况
与公司首次公开发行相关的限售股为5,985,361,476股。其中，中信证券股份有限公司持有的427,000,000股限售股和世纪金源投资集团有限公司持有的37,375,185股限售股已于2019年6月20日起上市流通，西藏腾云投资管理有限公司持有的300,000,000股限售股已于2020年7月20日起上市流通，上海商言投资中心（有限合伙）持有的150,624,815股限售股已于2020年9月1日起上市流通，中央汇金持有的2,386,052,459股限售股将于2021年6月21日起上市流通。
此外，因公司原第一大股东北京国有资本经营管理中心于2020年11月30日将全部持有的2,684,309,017股限售股无偿划转至北京金融控股集团有限公司（以下简称“北京金控集团”），根据中国证监会《证券公司行政许可审核工作指引第10号一证券公司增资扩股和股权变更》有关规定，北京金控集团应当自2020年11月30日起48个月内不得转让所持公司股份。为此，北京金控集团公开承诺：“成为中信建投股东后，自持股日起48个月内不转让所持中信建投股份”。详情可参阅公司于2020年10月22日披露的北京金控集团《收购报告书》。北京金控集团持有的2,684,309,017股限售股原应当于 2021 年 6 月 21 日起上市流通，鉴于上述监管要求及承诺，需根据公司A股股票上市之日起满36个月及北京金控集团持股日起满48个月孰长原则确定限售期，将于2024年12月2日起上市流通。
四、本次限售股上市流通的有关承诺及承诺履行情况
（一）本次限售股上市流通的有关承诺
在公司首次公开发行A股股票前，中央汇金就自愿锁定股份承诺如下：
中央汇金承诺，自中信建投证券A股股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在中信建投证券首次公开发行A股股票前已持有的股份，也不由中信建投证券回购该部分股份；承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证券交易所《股票上市规则》、中国证监会审慎性监管的相关要求及《证券公司行政许可审核工作指引第10号一证券公司增资扩股和股权变更》等法律法规及政策规定，根据孰长原则确定持股期限；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，其承诺将严格按照变化后的要求确定持股期限。
（二）有关承诺履行情况
截至公告日，中央汇金严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。
五、中介机构核查意见
持续督导机构长城证券股份有限公司和中国银河证券股份有限公司经核查后认为：
公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求，公司限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。
公司关于本次限售流通股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。持续督导机构对公司本次限售流通股上市流通申请无异议。
六、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为2,386,052,459股
（二）本次限售股上市流通日期为2021年6月21日
（三）首次公开发行股份解除限售及上市流通情况
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本次解除股份限售的股东实际减持股份时除需遵守首次公开发行时做出的减持相关承诺外，还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
七、本次限售股上市流通前后股本变动结构表
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八、上网公告附件
长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司《关于中信建投证券股份有限公司首次公开发行A股股票限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会
2021年6月11日
证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2021-054号
中信建投证券股份有限公司
关于间接全资附属公司根据中期
票据计划进行发行
并由公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：CSCIF Asia Limited
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为5.17亿美元；本次担保实施后，本公司为上述被担保人提供担保余额为10.61亿美元（含本次担保）
● 本次担保是否有反担保：无
● 担保逾期的累计数量：无
中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）之间接全资附属公司CSCIF Asia Limited（以下简称“发行人”或“被担保人”）作为发行主体，于2020年7月21日设立有担保的本金总额最高为30亿美元（或以其它货币计算的等值金额）的境外中期票据计划（以下简称“本次中票计划”，详见公司于2020年7月22日在上海证券交易所网站披露的相关公告），并曾于2020年8月4日完成本次中票计划项下的首次发行，发行金额为5亿美元（详见公司于2020年8月5日在上海证券交易所网站披露的相关公告）。
一、本次票据发行及公司提供担保的情况
（一）本次票据发行情况
发行人于2021年6月10日完成本次中票计划项下的发行工作（以下简称“本次票据发行”），发行金额为5亿美元，期限为3年，票面利率为1.125%。发行人及本公司已向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）申请批准本次票据以仅面向专业投资者（定义见香港联交所证券上市规则第37章）发行债务的方式上市。本次票据的上市于2021年6月11日开始生效。
（二）本次担保基本情况
公司于2021年6月10日作为担保人与信托人香港上海汇丰银行有限公司签署担保协议，为发行人本次票据项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。
（三）本次担保履行的内部决策程序
根据公司第二届董事会第十七次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，公司股东大会同意公司或公司的全资附属公司在股东大会授权额度内发行境内外债务融资工具的基本方案，同意由公司、公司的全资附属公司及/或第三方在股东大会授权额度内提供必要担保及其他增信安排。本次担保在上述授权范围之内。
（四）本次担保履行的审批程序
中国证监会证券基金机构监管部已出具《关于中信建投证券股份有限公司为境外子公司提供担保有关意见的复函》（机构部函[2020]1818号），对本次担保无异议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概述
1、公司名称：CSCIF Asia Limited
2、注册地：英属维京群岛（BVI）（注册号：1881690）
3、注册日期：2015年7月7日
4、实收资本：100美元
5、最新信用等级状况：不适用
6、经营情况：现任唯一董事为薛兰，被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来除在2020年7月设立本次中票计划并于同年8月完成首期5亿美元、5年期票据发行及本次票据发行外，未开展其他业务活动。
（二）被担保人与公司的关系
中信建投（国际）财务有限公司为被担保人的唯一股东，其由公司全资子公司中信建投（国际）金融控股有限公司持有100%股份。被担保人为公司之间接全资附属公司。
三、本次担保的主要内容
根据公司于2021年6月10日签署的担保协议，公司就全资子公司中信建投（国际）金融控股有限公司之间接全资附属公司CSCIF Asia Limited发行金额5亿美元、期限3年、票面利率1.125%的本次票据提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括票据本金、利息及前述担保协议下的其他付款义务。
四、董事会意见
公司第二届董事会第十七次会议于2020年1月13日审议通过《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，同意公司或公司的全资附属公司在股东大会授权额度内发行境内外债务融资工具的基本方案，同意由公司、公司的全资附属公司及/或第三方在股东大会授权额度内提供必要担保及其他增信安排。本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情形，本次担保发生后公司杠杆率、风险控制指标等均符合监管机构的规定。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额（含票据本金、利息等）为5.17亿美元（按2021年6月10日人民币兑美元汇率折算为人民币33.07亿元）。截至本次担保协议签署日，公司及控股子公司担保总额为人民币89.95亿元，占公司截至2020年12月31日经审计净资产（按合并财务报表中的归属于母公司普通股股东的净资产计算，下同）的比例为15.57%，均为公司及控股子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币67.85亿元，占公司截至2020年12月31日经审计净资产的比例为11.74%。
公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会
2021年6月11日
证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2021-055号
中信建投证券股份有限公司
2021年度第八期短期融资券
（债券通）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信建投证券股份有限公司2021年度第八期短期融资券（债券通）已于2021年6月10日发行完毕，相关发行情况如下：
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本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会
2021年6月11日
证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2021-056号
中信建投证券股份有限公司
2021年度第四期短期融资券（债券通）兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年3月15日成功发行了中信建投证券股份有限公司2021年度第四期短期融资券（债券通）（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行规模为人民币45亿元，票面利率为2.62%，短期融资券期限为88天，兑付日期为2021年6月11日（详见本公司于2021年3月16日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中信建投证券股份有限公司2021年度第四期短期融资券（债券通）发行结果公告》）。
2021年6月11日，本公司兑付了本期短期融资券，本息共计人民币4,528,425,205.48元。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会
2021年6月11日
