恒力石化股份有限公司
关于控股股东非公开发行
2021年可交换公司债券
发行完成的公告

证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2021-047

债券代码：155749 债券简称：19恒力01

恒力石化股份有限公司

关于控股股东非公开发行

2021年可交换公司债券

发行完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日收到公司控股股东恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）书面通知，恒力集团非公开发行2021年可交换公司债券(以下简称“本期债券”)发行工作已完成。

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对恒力集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2021〕974号），恒力集团以其持有的公司部分A股股票为标的，面向专业投资者非公开发行总额不超过120亿元的可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。

本期债券已于2021年6月10日完成发行，债券简称“21恒力EB”，债券代码“137000”，发行规模120亿元，票面利率为0.50%，期限3年，换股期自本期可交换债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本期可交换债券到期日止（如触发赎回条款，本期可交换债券的换股期或将缩短），如到期日为法定节假日或休息日等非交易日，则顺延至下一个交易日。

关于本次可交换公司债券的后续事宜，公司将根据相关法律法规及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2021年6月12日