广东利元亨智能装备股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

2021-06-18 来源：上海证券报

特别提示

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“利元亨”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔２０１９〕２号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第１４４号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第１５３号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔２０１９〕２１号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔２０１９〕４６号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔２０１８〕４０号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔２０１８〕４１号），中国证券业协会（以下简称“中证协”）颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔２０１９〕１４８号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔２０１８〕１４２号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔２０１９〕１４９号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

１、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）负责组织实施。初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台（ｈｔｔｐｓ：／／ｉｐｏ．ｕａｐ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｉｐｏ）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为民生证券投资有限公司（以下简称“民生投资”），发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为民生证券利元亨战略配售１号集合资产管理计划（以下简称“民生利元亨员工资管计划”）。

２、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为３８．８５元／股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称公募产品）、全国社会保障基金（以下简称社保基金）和基本养老保险基金（以下简称养老金）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。投资者请按此价格在２０２１年６月２１日（Ｔ日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０２１年６月２１日（Ｔ日），其中，网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

３、本次发行初始战略配售数量为３３０．００万股，占本次发行规模的１５．００％，战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金（保荐机构相关跟投子公司无需缴纳配售佣金）已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。依据发行人与主承销商协商最终确定的发行价格３８．８５元／股，本次发行最终战略配售数量为３，２２９，６０１股，占本次发行规模的１４．６８％，初始战略配售与最终战略配售股数的差额７０，３９９股将回拨至网下发行。本次发行规模为人民币８５，４７０．００万元，根据《业务指引》规定，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为５％，且不超过人民币４０００万元，即本次发行保荐机构相关子公司最终跟投数量为１，０２９，６０１股，占发行总量的４．６８％。根据《发行安排及初步询价公告》的约定，民生利元亨员工资管计划拟认购数量不超过本次发行总规模的１０％，即不超过２２０．００万股，同时拟认购规模不超过１１，０００万元（含新股配售经纪佣金），因此根据本次发行价格３８．８５元／股，本次民生利元亨员工资管计划的最终认购数量为２，２００，０００股，占发行总量的１０．００％。

４、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中约定的剔除规则，协商一致，将拟申购价格高于３９．５０元／股（不含３９．５０元／股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为３９．５０元／股，且申购数量小于６５０万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为３９．５０元／股，且申购数量等于６５０万股，且申购时间晚于２０２１年６月１６日１４：５９：５２．２３６（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为３９．５０元／股，且申购数量等于６５０万股，且申购时间等于２０２１年６月１６日１４：５９：５２．２３６的配售对象中，按照申购平台自动生成的申报顺序从后往前排列剔除１２个配售对象。以上过程共剔除１０４９个配售对象，对应剔除的拟申购总量为６４４，３８０万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量６，４４０，０９０万股的１０．００５８％。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

５、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，１０％的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。前述配售对象账户将在２０２１年６月２４日（Ｔ＋３日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分，民生投资本次跟投获配股票的限售期为２４个月，民生利元亨员工资管计划本次配售股票限售期为１２个月，限售期均自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

６、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

７、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购的情况于２０２１年６月２１日（Ｔ日）确定是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。

８、网下获配投资者应根据《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０２１年６月２３日（Ｔ＋２日）１６：００前按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为０．５％，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０２１年６月２３日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

９、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

１０、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

１１、本次发行的网下发行由保荐机构（主承销商）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（ｈｔｔｐｓ：／／ｉｐｏ．ｕａｐ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｉｐｏ）组织实施，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过上交所交易系统实施，请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》。

１２、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及２０２１年６月１８日（Ｔ－１日）刊登的《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》。

重要提示

１、利元亨首次公开发行２，２００万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔２０２１〕１８０４号）。

发行人股票简称为“利元亨”，扩位简称为“广东利元亨”，股票代码“６８８４９９”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“７８７４９９”。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），公司所处行业为“专用设备制造业（Ｃ３５）”。截止２０２１年６月１６日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为３８．４７倍，请投资者决策时参考。

２、本次发行股票数量为２，２００万股，约占发行后公司总股本的２５．００％，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为８，８００．００万股。本次发行初始战略配售发行数量为３３０．００万股，占本次发行数量的１５．００％，网下初始发行数量为１，３０９．００万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０．００％；网上初始发行数量为５６１．００万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的３０．００％。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金（保荐机构相关跟投子公司无需缴纳配售佣金）已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。

根据本次发行价格３８．８５元，本次发行规模为人民币８５，４７０．００万元，根据《业务指引》规定，发行规模不足１０亿元的，参与配售的保荐机构相关子公司跟投比例为５％，但不超过人民币４０００万元，因此本次发行保荐机构相关子公司最终跟投数量为１，０２９，６０１股，占发行总量的４．６８％。

根据《发行安排及初步询价公告》的约定，民生利元亨员工资管计划拟认购数量不超过本次发行总规模的１０％，即不超过２２０．００万股，同时拟认购规模不超过１１，０００万元（含新股配售经纪佣金），因此根据本次发行价格３８．８５元／股，本次民生利元亨员工资管计划的最终认购数量为２，２００，０００股，占发行总量的１０．００％。

综上，本次发行最终战略配售数量为３，２２９，６０１股，占本次发行数量的１４．６８％，其中，初始战略配售与最终战略配售股数的差额７０，３９９股将回拨至网下发行。网下网上回拨机制启动前，最终网下、网上发行合计数量１８，７７０，３９９股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

３、本次发行的初步询价工作已于２０２１年６月１６日（Ｔ－３日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为３８．８５元／股，且不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为：

（１）２０．５８倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（２）１８．２６倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（３）２７．４４倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（４）２４．３４倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次发行价格３８．８５元／股对应的发行人２０２０年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为２７．４４倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

４、本次网下发行申购日与网上申购日同为２０２１年６月２１日（Ｔ日），其中，网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

（１）网下申购

在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”的部分，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

在参加网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购电子化平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行价格即３８．８５元／股；申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量，且不超过网下申购数量上限。

在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不能再参与网上申购。同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、投资者资产规模或资金规模证明材料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（２）网上申购

已开通科创板投资权限的证券账户且于２０２１年６月１７日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）持有上海市场非限售Ａ股股份的日均市值符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者，均可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，符合科创板投资者适当性条件且持有市值达到１０，０００元以上的投资者方可参与网上申购。每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。

每一个新股申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即５，５００股。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

网上投资者在申购日２０２１年６月２１日（Ｔ日）申购时无需缴纳申购款，２０２１年６月２３日（Ｔ＋２日）根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。

申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格３８．８５元／股填写委托单。一经申报，不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以２０２１年６月１７日（Ｔ－２日）日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

（３）网下网上投资者认购缴款

网下获配投资者应根据２０２１年６月２３日（Ｔ＋２日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，在２０２１年６月２３日（Ｔ＋２日）１６：００前按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０２１年６月２３日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分由保荐机构（主承销商）包销。扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

特别提醒：有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

５、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

６、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０２１年６月１０日（Ｔ－６日）刊登于上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相关资料。发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

７、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《经济参考报》上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

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一、初步询价结果及定价

（一）初步询价情况

１、总体申报情况

本次发行的初步询价时间为２０２１年６月１６日（Ｔ－３日），在初步询价时间段内，保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子化平台系统收到４８３家网下投资者管理的１０，６７５个配售对象的初步询价报价信息，对应的申报数量为６，４４８，３５０万股，报价区间为１５．００元／股－６８．１８元／股。配售对象的具体报价情况请见“附表：投资者报价信息统计表”。

２、投资者核查情况

保荐机构（主承销商）对投资者进行了核查，有６家投资者管理的１０个配售对象未按要求在规定时间内提供有效的核查材料，有１家投资者管理的３个配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模，上述７家投资者管理的１３个配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后，共有４８１家网下投资者管理的１０，６６２个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件，对应的申报数量为６，４４０，０９０万股，报价区间为１５．００元／股－６８．１８元／股。

（二）剔除最高报价情况

剔除上述无效报价后，发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的有效报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先、同一申购价格同一申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象序号从后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的申购，剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的１０％。其中，将拟申购价格高于３９．５０元／股（不含３９．５０元／股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为３９．５０元／股，且申购数量小于６５０万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为３９．５０元／股，且申购数量等于６５０万股，且申购时间晚于２０２１年６月１６日１４：５９：５２．２３６（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为３９．５０元／股，且申购数量等于６５０万股，且申购时间等于２０２１年６月１６日１４：５９：５２．２３６的配售对象中，按照申购平台自动生成的申报顺序从后往前排列剔除１２个配售对象。以上过程共剔除１０４９个配售对象，对应剔除的拟申购总量为６４４，３８０万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量６，４４０，０９０万股的１０．００５８％。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

剔除无效报价和最高报价部分后，网下投资者报价信息如下：

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（三）发行价格确定

发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除后的剩余报价情况，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为３８．８５元／股，此价格对应的市盈率为：

本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为３４．１９亿元，根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，发行人２０１９年和２０２０年经审计的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为７５，１５７，６６７．２５元和１２４，６１３，３８７．５８元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币５，０００万元，满足在招股说明书中明确选择的市值标准和财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第２．１．２条的第一套标准第一款内容：“（一）预计市值不低于人民币１０亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币５，０００万元，或者预计市值不低于人民币１０亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币１亿元”。

（四）有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，在按剔除原则剔除之后，报价不低于发行价３８．８５元／股的３３６家网下投资者管理的７，７５０个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象，对应的有效申报拟申购数量为４，６９４，８４０万股，申购倍数为３，５８６．５９倍。有效报价的配售对象均可且必须按照本次发行价格参与网下申购。有效报价配售对象相关信息请见“附表：投资者报价信息统计表”。

本次初步询价中，１１５家网下投资者管理的１，８６３个配售对象申报价格低于本次发行价格３８．８５元／股，对应的拟申购数量为１，１００，８７０万股，详见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“低价未入围”部分。

（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为Ｃ３５专用设备制造业，截止２０２１年６月１６日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为３８．４７倍。与发行人业务相近的可比公司估值水平如下：

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数据来源：同花顺，数据截至２０２１年６月１６日（Ｔ－３日）

注１：２０２０年扣非前／后ＥＰＳ计算口径为：扣除非经常性损益前／后２０２０年归属于母公司净利润／２０２１年６月１６日（Ｔ－３日）总股本。

注２：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入所致。

注３：《招股意向书》中披露的可比公司中，超业精密为未上市公司，不具备可比性，故本表仅保留Ａ股上市公司赢合科技、先导智能、科瑞技术、杭可科技作为参考。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。

（二）发行数量和发行结构

本次公开发行新股的数量为２，２００万股，约占发行后公司总股本的２５．００％，本次公开发行后公司总股本为８，８００．００万股。初始战略配售预计发行数量为３３０．００万股，占本次发行总数量的１５．００％。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为３，２２９，６０１股，占本次发行数量的１４．６８％。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为１３，１６０，３９９股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０．１１％；网上初始发行数量为５，６１０，０００股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的２９．８９％。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

（三）发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为３８．８５元／股。

（四）募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为８５，４７０．００万元，扣除预计的发行费用９，６１４．０８万元（不含税）后，预计募集资金净额为７５，８５５．９２万元。

（五）回拨机制

本次发行网上网下申购于２０２１年６月２１日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于２０２１年６月２１日（Ｔ日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数＝网上有效申购数量／回拨前网上发行数量。有关回拨机制的具体安排如下：

１、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行；

２、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过５０倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过５０倍但低于１００倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的５％；网上投资者初步有效申购倍数超过１００倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的１０％；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的８０％；

３、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

４、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于２０２１年６月２２日（Ｔ＋１日）在《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称《网上发行申购情况及中签率公告》）披露。

（六）限售期安排

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，１０％的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。单个投资者管理多个配售产品的，将分别为不同配售对象进行配号。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

（七）承销方式：余额包销。

（八）拟上市地点：上海证券交易所科创板。

（九）本次发行的重要日期安排

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注１：Ｔ日为网上网下发行申购日。

注２：上述日期如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

注３：如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

三、战略配售情况

（一）参与对象

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为民生证券投资有限公司（以下简称“民生投资”），发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为民生证券利元亨战略配售１号集合资产管理计划（以下简称“民生利元亨员工资管计划”）。

截至本公告出具之日，民生投资和民生利元亨员工资管计划已分别与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见２０２１年６月１８日（Ｔ－１日）公告的《民生证券股份有限公司关于广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售事项的专项核查意见》和《北京市通商律师事务所关于广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的战略投资者专项核查的法律意见书》。

（二）配售结果

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为３８．８５元／股，对应本次公开发行的总规模为８５，４７０．００万元。

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》“发行规模不足１０亿元的，参与配售的保荐机构相关子公司跟投比例为５％，但不超过人民币４０００万元”。民生投资已足额缴纳战略配售认购资金人民币４，０００万元，本次获配１，０２９，６０１股。

民生利元亨员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金人民币１１，０００万元（含新股配售佣金），本次获配２２０．００万股。

截至２０２１年６月１６日（Ｔ－３日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。根据战略投资者与发行人签署的战略配售协议及其承诺认购的金额，确定本次发行战略配售结果如下：

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广东利元亨智能装备股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“利元亨”、“发行人”或“公司”）首次公开发行２，２００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔２０２１〕１８０４号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“民生证券”）。本次发行中，网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于２０２１年６月２１日（Ｔ日）分别通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统和网下申购电子化平台实施。

发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

发行人和保荐机构（主承销商）通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）民生证券负责组织实施。战略配售在保荐机构（主承销商）处进行；初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台（ｈｔｔｐｓ：／／ｉｐｏ．ｕａｐ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｉｐｏ）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

２、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》中约定的剔除规则，协商一致，将拟申购价格高于３８．８５元／股（不含３８．８５元／股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为３８．８５元／股，且申购数量小于６５０万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为３８．８５元／股，且申购数量等于６５０万股，且申购时间晚于２０２１年６月１６日１４：５９：５２．２３６（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为３８．８５元／股，且申购数量等于６５０万股，且申购时间等于２０２１年６月１６日１４：５９：５２．２３６的配售对象中，按照申购平台自动生成的申报顺序从后往前排列剔除１２个配售对象。以上过程共剔除１０４９个配售对象，对应剔除的拟申购总量为６４４，３８０万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量６，４４０，０９０万股的１０．００５８％。剔除部分不得参与网下及网上申购。

３、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为３８．８５元／股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称公募产品）、全国社会保障基金（以下简称社保基金）和基本养老保险基金（以下简称养老金）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

投资者请按此价格在２０２１年６月２１日（Ｔ日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０２１年６月２１日（Ｔ日），其中，网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

４、本次发行价格为３８．８５元／股，此价格对应的市盈率为：

５、本次发行价格为３８．８５元／股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性：

（１）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所在行业为Ｃ３５专用设备制造业，截止２０２１年６月１６日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为３８．４７倍。与发行人业务相近的可比公司估值水平如下：

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数据来源：同花顺，数据截至２０２１年６月１６日（Ｔ－３日）

注２：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入所致。

（２）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。

（３）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称公募产品）、全国社会保障基金（以下简称社保基金）和基本养老保险基金（以下简称养老金）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

（４）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

６、发行人本次募投项目预计使用募集资金为７９，５１３．１１万元。按本次发行价格３８．８５元／股和２，２００万股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为８５，４７０．００万元，扣除预计的发行费用９，６１４．０８万元（不含税）后，预计募集资金净额为７５，８５５．９２万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

７、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，１０％的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分，保荐机构相关子公司民生证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为２４个月，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划：民生证券利元亨战略配售１号集合资产管理计划本次配售股票限售期为１２个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

８、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

９、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

１０、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

１１、请投资者务必关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

（１）网下申购后，网下有效申购数量小于网下初始发行数量；

（２）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购；

（３）扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％；

（４）保荐机构相关子公司及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划未按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》及其作出的承诺实施跟投及战略配售的；

（５）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

（６）根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第二十六条，中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）择机重启发行。

１２、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机制请见《发行公告》中“二、（五）回拨机制”。

１３、网下获配投资者应根据《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０２１年６月２３（Ｔ＋２日）１６：００前按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售佣金。本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为０．５％，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０２１年６月２３（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

１４、扣除最终战略配售数量后，出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

１５、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

１６、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规作出的自愿承诺。

１７、中国证监会、上交所、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

１８、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读２０２１年６月１０日（Ｔ－６日）刊登在上交所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

１９、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：广东利元亨智能装备股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

２０２１年６月１８日

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

（下转16版）

15版信息披露