南京健友生化制药股份有限公司

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2021-046

债券代码：113579 债券简称：健友转债

债券代码：113614 债券简称：健20转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于“健20转债”转股价格调整暨公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●调整前转股价格： 38.04元/股

●调整后转股价格： 38.00元/股

●健友转债本次转股价格调整实施日期：2021年6月25日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2658号文核准，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月17日公开发行了7,800,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额78,000万元，并于2021年1月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“健20转债”，债券代码113614。健友转债存续期6年，自2020年12月17日至2026年12月16日，转股起止日期自2021年6月23日至2026年12月16日，初始转股价格为38.04元/股。

“健20转债”将于 2021年6月24日停止转股，自 2021年 6月 25日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。

一、转股价格调整的依据

根据公司《公开发行可转换债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，健友转债在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本使公司股份发生变化），则转股价格相应调整。

2021年5月24日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司2021年年度股东大会授权，公司董事会确定本次限制性股票激励计划首次授予的授予日为2021年5月24日，以20.89元/股的价格向125名激励对象授予197.1万股限制性股票，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实，律师出具了相应的法律意见书。

本次限制性股票激励计划授予登记的限制性股票为197.1万股，于 2021年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理，并于2021年6月23日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2021年6月22日出具的《证券变更登记证明》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《健友股份2021年限制性股票激励计划授予结果公告》。

二、转股价格调整公式

1、转股价格调整规定和公式

《募集说明书》规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

2021年限制性股票激励计划授予完成后，根据上述增发新股的调整公式P1=（P0+A×k）/（1+k），其中，P0=38.04，增发新股价A=20.89， 增发新股率K= 0.21%（1,971,000/ 934,162,738），调整后转股价P1 = 38.00元/股。

4、可转债转股价格调整时间：调整后健友转债转股价格自2021年6月25日起生效。

5、“健20转债”将于 2021年6月24日停止转股，自 2021年 6月 25日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2021年6月24日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2021-047

债券代码：113579 债券简称：健友转债

债券代码：113614 债券简称：健20转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于“健友转债”转股价格调整公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●调整前转股价格： 42.05元/股

●调整后转股价格： 42.01元/股

●健友转债本次转股价格调整实施日期：2021年6月25日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]134号文核准，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日公开发行了5,031,900张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50,319万元，并于2020年5月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“健友转债”，债券代码113579。健友转债存续期6年，自2020年4月23日至2026年4月22日，转股起止日期自2020年10月29日至2026年4月22日，初始转股价格为54,97元/股。由于公司实施2020年限制性股票激励计划及公司2019年度权益分派，转股价格调整为42.05元/股。

“健友转债”将于 2021年6月24日停止转股，自 2021年 6月 25日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。

一、转股价格调整的依据

根据公司《公开发行可转换债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，健友转债在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本使公司股份发生变化），则转股价格相应调整。

2021年5月24日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司2021年年度股东大会授权，公司董事会确定本次限制性股票激励计划首次授予的授予日为2021年5月24日，以20.89元/股的价格向125名激励对象授予197.1万股限制性股票，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实，律师出具了相应的法律意见书。

本次限制性股票激励计划授予登记的限制性股票为197.1万股，于 2021年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理，并于2021年6月23日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2021年6月22日出具的《证券变更登记证明》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《健友股份2021年限制性股票激励计划授予结果公告》。

二、转股价格调整公式

1、转股价格调整规定和公式

《募集说明书》规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

2021年限制性股票激励计划授予完成后，根据上述增发新股的调整公式P1=（P0+A×k）/（1+k），其中，P0=42.05，增发新股价A=20.89， 增发新股率K= 0.21%（1,971,000/ 934,162,738），调整后转股价P1 = 42.01元/股。

4、可转债转股价格调整时间：调整后健友转债转股价格自2021年6月25日起生效。

5、“健友转债”将于 2021年6月24日停止转股，自 2021年 6月 25日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2021年6月24日