杭州福斯特应用材料股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2021-075
转债代码：113611 转债简称：福20转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2021年7月1日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于提前赎回“福20转债”的议案》
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有条件赎回条款的约定，同意公司行使提前赎回全部“福20转债”的权利，并授权公司董事长根据市场情况安排有关赎回的具体事宜。内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于提前赎回“福20转债”的提示性公告》（公告编号：2021-077）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
二零二一年七月二日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2021-076
转债代码：113611 转债简称：福20转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于季度可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至2021年6月30日，累计366,596,000元“福20转债”已转换成公司股票，累计转股数为6,006,514股，占本次可转换公司债券（以下简称“可转债”） 转股前公司已发行股份总额的0.65%。
●未转股可转债情况：截至2021年6月30日，尚未转股的可转债金额为1,333,404,000元，占可转债发行总量的78.44%。
●可转债赎回情况：公司已于2020年7月2日披露《福斯特关于提前赎回“福20转债”的提示性公告》（公告编号：2021-076），本次可转债赎回价格可能与“福20转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意公司后续关于可转债赎回事项的公告，尽快完成交易或转股，否则可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
一、可转债发行上市概况
（一） 可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1719号），杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月1日公开发行了170万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额17亿元。
（二） 可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]416号文同意，公司17亿元可转换公司债券于2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福20转债”，债券代码“113611”。
（三） 可转债转股情况
根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关内容，公司本次发行的“福20转债”自2021年6月7日起可转换为公司普通股股票，转股期起止日期为2021年6月7日至2026年11月30日。“福20转债”初始转股价格为人民币73.69元/股，自2021年5月24日起，由于公司实施2020年度权益分派，“福20转债”的转股价格由原来的73.69元/股调整为61.03元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日期：2021年6月7日至2026年11月30日。
截至2021年6月30日，累计366,596,000元“福20转债”已转换成公司股票，累计转股数为6,006,514股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.65%。截至2021年6月30日，尚未转股的可转债金额为1,333,404,000元，占可转债发行总量的78.44%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、其他
联系部门：杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会办公室
联系电话：0571-61076968
联系邮箱：fst-zqb@firstpvm.com
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
二零二一年七月二日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2021-077
转债代码：113611 转债简称：福20转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于提前赎回“福20转债”的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至2021年7月1日，公司股票连续30个交易日中已有15个交易日（自2021年6月10日至2021年7月1日）的收盘价格不低于当期转股价格61.03元/股的130%（即79.34元/股），根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，已触发提前赎回条件。
●公司已于2021年7月1日召开第四届董事会第二十五次会议，决定行使“福20转债”的提前赎回权利。
●赎回登记日收市前，“福20转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格61.03元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“福20转债”将停止交易和转股，按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“福20转债”将在上海证券交易所摘牌。
●本次可转债赎回价格可能与“福20转债”的市场价格存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。
一、“福20转债”发行及上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1719号文核准，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月1日公开发行了170万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额17亿元，存续期限为自发行之日起六年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]416号文同意，公司17亿元可转换公司债券于2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福20转债”，债券代码“113611”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“福20转债”自2021年6月7日起可转换为公司普通股股票，转股期起止日期为2021年6月7日至2026年11月30日。“福20转债”初始转股价格为人民币73.69元/股，自2021年5月24日起，由于公司实施2020年度权益分派，“福20转债”的转股价格由原来的73.69元/股调整为61.03元/股。
二、“福20转债”本次提前赎回情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》相关约定，在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时，本公司有权按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
（二）有条件赎回条款成就情况
截至2021年7月1日，公司股票连续30个交易日中已有15个交易日（自2021年6月10日至2021年7月1日）的收盘价格不低于当期转股价格61.03元/股的130%（即79.34元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发提前赎回条件。
三、实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及董监高持有“福20转债”变动情况
在本次“福20转债”满足提前赎回条件前的六个月内（即2021年1月1日至2021年7月1日），公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及董监高持有“福20转债”变动情况如下：
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四、董事会审议情况
公司于2021年7月1日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司提前赎回“福20转债”的议案》，决定行使“福20转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“福20转债”全部赎回。
公司将尽快披露《福斯特关于实施“福20转债”全额赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回登记日、赎回程序、时间、价格等具体事宜。在赎回期结束前，公司将至少发布3次“福20转债”的赎回提示性公告，通知“福20转债”持有人有关本次赎回的具体事项，敬请投资者关注公司后续相关公告。
五、风险提示
赎回登记日收市前，“福20转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格61.03元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“福20转债”将停止交易和转股，按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“福20转债”将在上海证券交易所摘牌。
本次可转债赎回价格可能与“福20转债”的市场价格存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。
六、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
电话：0571-61076968
邮箱：fst-zqb@firstpvm.com
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
二零二一年七月二日
