金开新能源股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2021-059
金开新能源股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 发行数量：314,858,490股
● 发行价格：4.24元/股
● 预计上市时间：本次发行的新增股份已于2021年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，限售期为6个月。新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
● 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次非公开发行履行的内部决策过程
2020年11月20日，金开新能源股份有限公司（原天津劝业场（集团）股份有限公司、以下简称“公司”或“金开新能”）召开第十届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于审议〈公司2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》《关于审议〈公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》《关于审议〈关于前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案》《关于提请召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
2020年12月7日，公司召开2020年第六次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于审议〈公司2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》《关于审议〈公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》《关于审议〈关于前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2021年3月17日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票募集资金金额的议案》，将募集资金总额由“不超过134,000.00万元”调减为“不超过133,500.00万元；董事会同步审议了《关于修订〈公司2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》《关于修订〈公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》及《关于修订〈公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项〉的议案》。本次董事会对于2020年度非公开发行方案及相关文件的调整系在股东大会授权范围内做出，无需再次提交股东大会审议。
2、本次非公开发行监管部门审核过程
2020年12月30日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2021年4月6日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。
2021年4月23日，公司取得中国证监会《关于核准天津劝业场（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1360号），核准公司非公开发行不超过366,449,403股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。
（二）本次发行的情况
1、发行种类和面值：境内上市人民币普通股（A股）、每股面值为人民币1.00元；
2、发行数量：314,858,490股；
3、发行价格：4.24元/股；
4、募集资金总额：1,334,999,997.60元；
5、发行费用：23,858,356.58元；
6、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司；
7、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司。
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、验资情况
2021年6月8日，大信会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第3-00024号）。截至2021年6月2日，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币1,334,999,997.60元已缴入中信建投证券指定的账户。
2021年6月3日，中信建投证券向发行人开立的募集资金专户划转了认股款。2021年6月8日，大信会计师出具了《验资报告》（大信验字[2021]第3-00025号）。截至2021年6月3日，发行人已发行股票计314,858,490股；本次非公开发行股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为4.24元/股，募集资金总额为人民币1,334,999,997.60元，扣除各项发行费用人民币23,858,356.58元（不含增值税），实际募集资金净额人民币1,311,141,641.02元。其中新增注册资本人民币314,858,490.00元，增加资本公积人民币996,283,151.02元。发行人支付保荐承销费用含税金额为24,024,999.96元（其中进项税额为1,359,905.65元），募集资金扣除保荐承销费用后的金额1,310,974,997.64元已于2021年6月3日存入发行人在天津农商银行东丽中心支行的9010801018010000002518银行账户。
2、股份登记
公司已于2021年7月2日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构、联席主承销商和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论
1、保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》《非公开发行实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《天津劝业场（集团）股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》《天津劝业场（集团）股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。
上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、牵头及联席主承销商、与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。
2、律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次发行已依法取得必要的内部批准和授权，并已取得中国证监会核准，具备实施的法定条件；发行人为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等法律文件合法有效；本次非公开发行的发行对象、发行价格、发行股数、股款缴付、验资过程及募集资金总额等事项符合津劝业股东大会决议、中国证监会核准及有关法律、法规和规范性文件的规定；本次非公开发行的发行过程符合法律、法规和规范性文件的要求，本次非公开发行的结果公平、公正。
二、发行结果及对象介绍
（一）发行结果
本次非公开发行A股股票数量为314,858,490股,发行对象总数为19名，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公共发行股票实施细则》等相关规定。
本次发行的发行对象、获配股数、获配金额和锁定期具体如下：
■
（二）发行对象基本情况
1、山东惠瀚产业发展有限公司
企业名称：山东惠瀚产业发展有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷 A4-5号楼4层408-37室
法定代表人：刘冰
统一社会信用代码：91370100MA3RE6HY6R
成立日期：2020-01-17
注册资本：200,000万元人民币
经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；会议及展览服务；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、上海富善投资有限公司
企业名称：上海富善投资有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：上海市虹口区广中路40号I60室
法定代表人：林成栋
统一社会信用代码：913101090677748956
成立日期：2013-04-28
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：投资管理，资产管理，从事计算机、系统集成科技专业领域内的技术开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、中青芯鑫致胜（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）
企业名称：中青芯鑫致胜（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区奥纳路55号1幢6层613室
统一社会信用代码: 91310000MA1FL7LJ5W
成立日期：2020-12-10
注册资本：50,000万元人民币
经营范围：一般项目：股权投资，股权投资管理，投资咨询，资产管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、第一创业证券股份有限公司
企业名称：第一创业证券股份有限公司
企业类型：上市股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人：刘学民
统一社会信用代码:91440300707743879G
成立日期：1998-01-12
注册资本：420,240万元人民币
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。
5、吴建昕
住址：福建省石狮市宝盖镇****六区92号
身份证号：3505811985********
6、杨琪
住址：上海市杨浦区控江路****1室
身份证号：3101101976********
7、鞍钢集团资本控股有限公司
企业名称：鞍钢集团资本控股有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：辽宁省鞍山市铁东区二一九路60号
法定代表人：都兴开
统一社会信用代码：9121030039967636X3
成立日期：2014-06-05
注册资本：320,000万元人民币
经营范围：实业投资、股权投资、证券投资、投融资咨询、企业资产委托管理、项目融资（涉及法律、法规规定许可审批的项目，需经有关部门审批取得许可证后方可从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、JPMorgan Chase Bank, National Association
企业名称：JPMorgan Chase Bank, National Association
企业类型：合格境外机构投资者
注册地址：State of New York, the United States of America
境外投资证书编号：QF2003NAB009
9、国信证券股份有限公司
企业名称：国信证券股份有限公司
企业类型：上市股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：张纳沙
统一社会信用代码: 914403001922784445
成立日期：1994-06-30
注册资本：961,242.9377万元人民币
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市。
10、济南文景投资合伙企业（有限合伙）
企业名称：济南文景投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册地址：山东省济南市历城区唐冶新区围子山路1号唐冶新区管理委员会会展区109号
统一社会信用代码: 91370112MA3D806L8T
成立日期：2017-02-23
注册资本：50,000万元人民币
经营范围：以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
11、上海铂绅投资中心（有限合伙）
企业名称：上海铂绅投资中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册地址：宝山区淞兴西路234号3F-612
统一社会信用代码：91310113586822318P
成立日期：2011-12-08
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：资产管理、投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
12、华夏基金管理有限公司
企业名称：华夏基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册地址: 北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人：杨明辉
统一社会信用代码：911100006336940653
成立日期：1998-04-09
注册资本：23,800万元人民币
经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
13、财通基金管理有限公司
企业名称：财通基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人：夏理芬
统一社会信用代码:91310000577433812A
成立日期：2011-06-21
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
14、蒋健
住址：江苏省南通市崇川区****9幢301室
身份证号：3206021968********
15、深圳市融投资产管理有限公司
企业名称：深圳市融投资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址；深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人：孟庆辰
统一社会信用代码；91440300MA5D9FK05F
成立日期：2016-03-29
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。
16、诺德基金管理有限公司
企业名称：诺德基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
法定代表人：潘福祥
统一社会信用代码： 91310000717866186P
成立日期： 2006-06-08
注册资本： 10,000万元人民币
经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
17、俞海波
住址：福建省福州市仓山区闽江大道****8座3梯1506单元
身份证号：3501271978********
18、三峡资本控股有限责任公司
企业名称：三峡资本控股有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址:北京市通州区贡院街1号院1号楼二层206-25室
法定代表人：金才玖
统一社会信用代码: 91110108335463656N
成立日期：2015-03-20
注册资本：714285.71429万元人民币
经营范围：实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
19、新疆特变电工集团有限公司
企业名称：新疆特变电工集团有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街230号
法定代表人：胡述军
统一社会信用代码: 916501002292123357
成立日期：2003-01-27
注册资本：7,500万元人民币
经营范围：货物与技术的进出口业务；经济信息咨询服务；投资业务；金属材料、机械设备及配件、建材的销售；变压器配件；金属铸件、橡胶制品、塑料制品、机电产品、五金交电、化工产品的生产、销售；电镀加工；再生物资回收；变压器维修；金属制品加工。
（三）发行对象与本公司的关联关系
本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商、与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
（四）发行对象及其关联方与本公司最近一年的重大交易情况
本次非公开发行股票发行对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交易情况。
（五）发行对象及其关联方与本公司未来的交易安排
目前没有未来交易的安排。如未来可能发生的交易，本公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。
三、本次发行前后本公司前十名股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东情况
本次非公开发行前（截至2021年5月20日），公司前十大股东的情况如下：
■
（二）本次发行完成后的前十名股东情况
本次发行完成后，截至2021年7月2日（股份登记日），公司前十名股东情况如下：
■
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次非公开发行完成后，公司将增加314,858,490股限售流通股，具体股份变动情况如下：
■
五、管理层讨论与分析
（一）对公司业务、资产和业务结构的影响
本次募投项目与公司主营业务密切相关，符合国家产业政策和公司战略目标，项目实施后不会导致公司主营业务发生变化。随着募投项目陆续建成投产，公司将进一步提升光伏电站的运营规模，提升市场占有率，有利于增强核心竞争力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。
本次非公开发行股票完成后，公司总资产、净资产规模将进一步增加，财务结构更趋合理，盈利能力得到进一步提升，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
（二）对公司章程的影响
本次发行完成后，公司股本结构和注册资本将发生变化。公司将根据发行结果对《公司章程》进行相应修改，并办理工商变更登记。除此之外，暂无其他调整计划。
（三）对公司股东结构的影响
本次发行前，公司股份总数为1,221,498,013股，天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）及其一致行动人持有公司股权比例为25.99%，津诚资本为公司控股股东，天津市国资委为公司实际控制人。
本次发行完成之后，津诚资本及其一致行动人持有公司股权比例为20.67%，津诚资本仍为金开新能控股股东，天津市国资委仍为公司实际控制人。因此，本次发行未导致公司控制权发生变化，公司股权结构未发生重大变化。
（四）对公司高管人员结构的影响
本次发行前，公司无对高管人员结构进行调整的计划，也暂无因本次发行而拟对公司高管人员进行调整的计划。
若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
（五）对公司业务结构的影响
本次非公开发行募集资金投资项目符合发行人未来整体战略方向，发展前景和经济效益较为良好。项目建成投产后，发行人光伏电站的运营规模进一步扩大，提升市场占有率。
（六）对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司总资产、净资产规模将相应增加，资产负债率也将下降，自有资金实力和偿债能力将得到增强，从而有利于优化公司资本结构，有效降低财务风险，提高公司偿债能力，也为公司后续发展提供有力的保障。
（七）对公司盈利能力的影响
本次发行完成后，公司总股本和净资产将有一定幅度的增长，虽然募集资金投资项目具有良好的经济效益，但由于项目需要一定的建设期，不能立即产生效益，在此期间公司的净资产收益率和每股收益等财务指标存在下降的风险。但从长期来看，本次募投项目具有良好的市场前景和经济效益，随着项目陆续建成投产以及效益的实现，公司销售收入和利润水平将有大幅提高，从而有助于增强公司市场竞争力，提高盈利能力。
（八）对现金流量的影响
本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将会大幅增加。募集资金开始投入募投项目后，公司投资活动现金流出将大幅增加。随着募投项目陆续建成投产以及效益的实现，公司经营活动现金流入将会逐年体现，从而进一步改善公司的现金流状况。
（九）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
本次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立经营，不受控股股东、实际控制人及其关联人的影响。
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系均不会发生变化，也不会因此新增关联交易或形成新的同业竞争。
（十）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
公司的资金使用和对外担保严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定履行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务，不存在被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形。本次发行完成后，公司不会因此产生被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用公司资金、资产或为其提供担保的情形。
（十一）对负债结构的影响
公司本次发行募集资金主要用于现有业务拓展，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。本次发行完成后，公司的资产总额及净资产将相应增加，资产负债率有所下降，保持合理的水平，从而有利于降低公司的财务风险，为公司长期可持续发展奠定稳健的财务基础，公司不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（牵头主承销商）
名称：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座9层
法定代表人：王常青
保荐代表人：袁晨、元德江
项目协办人：孟婧
项目组成员：方万紫、王宝生、李良
联系电话：010-65608451
传真：010-65608451
（二）联席主承销商
名称：瑞银证券有限责任公司
地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：钱于军
联系人员：宋叶青
联系电话：010-58328888
传真：010-58328964
（三）发行人律师事务所
名称：国浩律师（北京）事务所
地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
律师事务所负责人：刘继
经办律师：张冉、李聪
联系电话：010-65890699
传真：010-65176800
（四）会计师事务所
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层
会计师事务所负责人：胡咏华
签字注册会计师：沈文圣、王文杰
联系电话：010-82337890
传真：010-82327668
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2021年7月6日
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2021-060
金开新能源股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知于2021年6月25日以书面形式发出，会议于2021年7月5日以非现场形式召开。应出席董事7人，实际出席董事7人，公司各监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、《关于全资子公司国开新能源收购滨州绿筑光伏能源有限公司股权的议案》
全体董事同意公司全资子公司国开新能源科技有限公司以现金收购滨州绿筑光伏能源有限公司70%股权。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司收购资产的公告》（公告编号：2021-061）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于补选公司第十届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》
全体董事同意补选公司第十届董事会非独立董事及专门委员会委员。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于补选公司第十届董事会非独立董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-062）。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》
全体董事同意召开2021年第四次临时股东大会。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2021年7月6日
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2021-061
金开新能源股份有限公司
关于全资子公司收购资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司全资子公司国开新能源科技有限公司（以下简称“国开新能源”）拟以人民币7,000万元收购滨州绿筑光伏能源有限公司（以下简称“滨州绿筑”）70%股权。本次收购完成后，滨州绿筑将成为国开新能源控股子公司。
● 本次交易未构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、交易概述
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司国开新能源本次拟以7,000万元收购滨州绿筑70%股权。本次收购股权事项经具有证券期货相关业务评估资格的北京中企华资产评估有限责任公司评估，并出具了《国开新能源科技有限公司拟收购浙江精工能源科技集团有限公司持有滨州绿筑光伏能源有限公司70%股权涉及的滨州绿筑光伏能源有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字(2021)第6206号）,截至评估基准日2021年3月31日，滨州绿筑净资产账面价值为9,997.02万元，股东全部权益评估价值为18,358.21万元，增值额为8,361.19万元，增值率为83.64%。国开新能源本次收购滨州绿筑交易作价为7,000万元，未超过净资产评估值，定价公平合理。
本次交易已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，加上本次交易，公司前12个月累计收购资产总额达到最近一期经审计总资产的30%，根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，尚需提交股东大会审议。
前12个月累计收购资产明细表
单位：万元
■
二、交易对方情况介绍
交易对方为浙江精工能源科技集团有限公司（以下简称“精工能源”），公司董事会已对交易对方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
公司名称：浙江精工能源科技集团有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：杭州市滨江区通和路68号中财大厦10楼A区
法定代表人：孙国君
成立时间：2014年2月11日
统一社会信用代码：913301080888961461
注册资本：50,000万元
经营范围：服务：太阳能光伏电站的投资、新能源项目投资、太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；技术开发、技术服务、技术支持、成果转让：新能源技术、储能技术；销售：机电产品、建筑材料、金属材料、机械配件；实业投资；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东及持股比例：中建信控股集团有限公司持股占比55%；长江精工钢结构（集团）股份有限公司持股占比45%。
财务状况：2020年精工能源资产总额13.76亿元，资产净额5.87亿元、收入总额4.05亿元、净利润0.26亿元。
公司与精工能源之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。
三、交易标的情况
1、交易标的基本情况
公司名称：滨州绿筑光伏能源有限公司
类型：其他有限责任公司
注册地址：山东省邹平市经济开发区会仙一路南侧（山东邹平开达房地产有限公司院内）
法定代表人：张健
成立时间：2019年08月23日
统一社会信用代码：91371626MA3QF4UU5Y
注册资本：10,000万元
经营范围：太阳能发电；太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；太阳能光伏组件、机械设备、电子产品、电器配件的销售；备案范围内的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东及持股比例：浙江精工能源科技集团有限公司持股占比80%；邹平滨能能源科技有限公司持股占比20%。
滨州绿筑主要资产是持有下属8个全资子公司的100%股权，分别是邹平绿筑光伏电力有限公司(以下简称“邹平绿筑”)、邹平绿能光伏电力有限公司(以下简称“邹平绿能”)、邹平建信光伏电力有限公司(以下简称“邹平建信”)、滨州绿能光伏电力有限公司(以下简称“滨州绿能”)、博兴绿能光伏电力有限公司(以下简称“博兴绿能”)、滨州北海新区绿筑光伏电力有限公司(以下简称“北海绿筑”)、阳信绿能光伏电力有限公司(以下简称“阳信绿能”)、惠民绿筑光伏电力有限公司(以下简称“惠民绿筑”)，并通过上述8家全资子公司运营230MW分布式光伏电站项目。分布式光伏电站工程于2019年11月主体工程正式开工建设，预计2021年9月全额并网发电并投入商业运营。
各全资子公司相关信息如下：
（1）公司名称：邹平绿筑光伏电力有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：山东省邹平市经济开发区会仙一路南侧(山东邹平开达房地产有限公司院内)
法定代表人：张健
成立日期：2019年10月8日
统一社会信用代码：91371626MA3QNXC750
注册资本：2,000万元
经营范围：太阳能发电；太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；太阳能光伏组件、机械设备、电子产品、电器配件的销售；备案范围内的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东及持股比例：滨州绿筑光伏能源有限公司持股100%
（2）公司名称：邹平绿能光伏电力有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：山东省邹平市经济开发区会仙一路南侧(山东邹平开达房地产有限公司院内)
法定代表人：张健
成立日期：2019年11月11日
统一社会信用代码：91371626MA3QY1QU5C
注册资本：2,000万元
经营范围：太阳能发电；太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；太阳能光伏组件、机械设备、电子产品、电器配件的销售；备案范围内的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东及持股比例：滨州绿筑光伏能源有限公司持股100%
（3）公司名称：邹平建信光伏电力有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：山东省邹平市经济开发区会仙一路南侧(山东邹平开达房地产有限公司院内)
法定代表人：张健
成立日期：2020年4月27日
统一社会信用代码：91371626MA3RX89KXN
注册资本：2,000万元
经营范围：太阳能发电；太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；太阳能光伏组件、机械设备、电子产品、电器配件的销售；备案范围内的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东及持股比例：滨州绿筑光伏能源有限公司持股100%
（4）公司名称：滨州绿能光伏电力有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：滨州经济技术开发区黄河二路269号
法定代表人：张健
成立日期：2019年11月12日
统一社会信用代码：91371600MA3QY9Q36T
注册资本：2,000万元
经营范围：太阳能发电；太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；太阳能光伏组件、机械设备、电子产品、电器配件的销售；备案范围内的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东及持股比例：滨州绿筑光伏能源有限公司持股100%
（5）公司名称：博兴绿能光伏电力有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北
法定代表人：张健
成立日期：2019年11月12日
统一社会信用代码：91371625MA3QY71U2D
注册资本：2,000万元
经营范围：太阳能发电；太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；太阳能光伏组件、机械设备、电子产品、电器配件的销售；备案范围内的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东及持股比例：滨州绿筑光伏能源有限公司持股100%
（6）公司名称：滨州北海新区绿筑光伏电力有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：滨州北海经济开发区滨州北海汇宏新材料有限公司办公楼2楼202室
法定代表人：张健
成立日期：2019年11月12日
统一社会信用代码：91371600MA3QYEHY63
注册资本：2,000万元
经营范围：太阳能发电；太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；太阳能光伏组件、机械设备、电子产品、电器配件的销售；备案范围内的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东及持股比例：滨州绿筑光伏能源有限公司持股100%
（7）公司名称：阳信绿能光伏电力有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：山东省滨州市阳信县河流镇政府驻地(阳信县汇宏新材料有限公司院内)
法定代表人：张健
成立日期：2019年11月12日
统一社会信用代码：91371622MA3QYC1B0F
注册资本：2,000万元
经营范围：太阳能发电；太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；太阳能光伏组件、机械设备、电子产品、电器配件的销售；备案范围内的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东及持股比例：滨州绿筑光伏能源有限公司持股100%
（8）公司名称：惠民绿筑光伏电力有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：山东省滨州市惠民县胡集镇乐胡路北侧(惠民县汇宏新材料有限公司院内)
法定代表人：张健
成立日期：2019年11月12日
统一社会信用代码：91371621MA3QYAGC9L
注册资本：2,000万元
经营范围：太阳能发电；太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；太阳能光伏组件、机械设备、电子产品、电器配件的销售；备案范围内的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东及持股比例：滨州绿筑光伏能源有限公司持股100%
2、交易标的权属状况和经营情况
浙江精工能源科技集团有限公司持有的标的公司80%股权已质押给国开新能源，未发现标的股权存在被诉讼、仲裁或司法强制执行等限制其转让及其他重大争议的情形。转让方依法持有标的股权，权属明确，有权依法处置标的股权。标的股权不存在权利受到限制情况，办理变更登记手续不存在法律障碍。
标的经营情况，如下表所示：
单位：万元
■
注：以上为经审计的财务数据。
3、交易标的评估情况
交易标的已经具有证券期货相关业务评估资格的北京中企华资产评估有限责任公司评估并出具评估报告。评估基准日为2021年3月31日，本资产评估报告选用资产基础法评估结果作为评估结论，总资产账面价值为32,597.92万元，评估价值为40,959.11万元，增值额为8,361.19万元，增值率为25.65%；总负债账面价值为22,600.90万元，评估价值为22,600.90万元，无评估增减值；净资产账面价值为9,997.02万元，评估价值为18,358.21万元，增值额为8,361.19万元，增值率为83.64%。
资产评估基础法评估结果汇总表
金额单位：万元
■
该评估报告尚需经有权国有资产监督管理机构备案。
由于滨州绿筑为投资控股型企业，本次评估只采用了资产基础法进行评估，评估增值的主要原因是长期股权投资评估增值所致。长期股权投资共9家，其中1家公司无经营，全部为全资子公司，投资成本为4,000.00万元，评估值为12,361.19万元。下属8家子公司分别采用资产基础法和收益法进行了整体评估，均采用收益法评估结果。影响子公司收益法评估结果的主要参数如下：
单位：万元
■■
4、股东优先受让情况
本次交易中，邹平滨能享有标的公司股权的优先购买权，邹平滨能已出具同意函就标的公司股权不行使优先购买权。
5、债权债务转移情况
本次交易不涉及债权债务的转移。
四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
本次交易拟签署投资合作协议，主要内容如下：
1、合同主体
甲方：国开新能源科技有限公司
乙方：浙江精工能源科技集团有限公司
目标公司：滨州绿筑光伏能源有限公司
2、交易安排及价格
甲方、乙方、目标公司就国开新能源向精工能源收购滨州绿筑70%的股权达成一致：
经国开新能源和精工能源友好协商，同意以2021年3月31日为财务基准日，以净资产评估值为定价依据，交易作价为7,000万元。后续根据国开新能源基于本次交易委托的第三方出具的交割前审计报告进行调整，如标的公司净资产减少，则相应调减交易对价；如标的公司净资产增加，则交易对价保持不变。
3、支付方式、交付安排
投资合作协议签订后，在各方约定的交割先决条件全部满足之日起的5个工作日内，完成资料、印章、资产及权利的移交（移交事项包括但不限于目标公司及持有下属8个全资子公司的所有文件、档案及记录的原件，全部印章和印鉴，所有的资产和权利），完成前述移交之日为交割日；交割日后5个工作日内各方配合至目标公司所在地工商行政管理部门办理完成滨州绿筑70%股权的工商变更登记及董监事、经理及章程备案手续。国开新能源应在交割日后的10个工作日内支付投资合作协议项下约定的股权转让款7,000万元。
截至公告日，公司暂未向交易对方支付交易款项。
4、生效条件
协议于各方执行事务合伙人委派代表/法定代表人或授权代表签字并加盖各方公司公章或合同专用公章之日起生效。
5、违约责任
（1）任何一方（“违约方”）违反其在本协议中所做的承诺、陈述与保证或义务，或其在本协议中所做的有关承诺、陈述与保证是不真实、不准确或误导性的，违约方应承担违约责任，赔偿非违约方因改违约所遭受的损害和损失。
（2）如果精工能源或滨州绿筑或下属子公司中的任何一方违约，违约责任由精工能源承担。
五、涉及收购资产的其他安排
本次公司子公司国开新能源收购完成后，相关交易标的公司将纳入合并报表范围，按照公司管控体系进行经营管理。
六、收购资产对公司的影响
1、本次交易事项系公司主营业务的正常开展，符合公司战略规划和经营发展的需要，完成收购后将进一步增加公司电站装机容量，有利于提升上市公司整体竞争力，提高公司盈利水平。本次收购符合公司及全体股东的利益，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
2、本次交易标的公司不存在对外担保、委托理财情况。
七、风险提示
交易各方正在协商签订相关协议，最终是否能够达成一致意见并签订相关协议存在一定的不确定性。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2021年7月6日
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2021-062
金开新能源股份有限公司
关于补选第十届董事会非独立董事
及专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月5日收到公司董事会非独立董事刘江先生、张静先生提交的书面辞职报告。刘江先生、张静先生因工作调整申请辞去公司第十届董事会董事及专门委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。刘江先生、张静先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关制度规定，刘江先生、张静先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司谨此向刘江先生、张静先生对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
2021年7月5日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》。经公司股东国开金融有限责任公司、新疆金风科技股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意康睿先生和张丽女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历请见下文），并提交公司股东大会审议。若康睿先生当选公司非独立董事，将同时担任董事会战略委员会委员；若张丽女士当选公司非独立董事，则同时担任董事会薪酬与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
补选康睿先生、张丽女士担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，符合相关规定。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
康睿先生简历如下：
康睿，男，汉族，1995年1月出生，清华大学五道口金融学院金融硕士，中共党员，2019年7月参加工作。现任国开金融有限责任公司投资四部高级分析师。
截至目前，康睿先生未持有金开新能源股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
张丽女士简历如下：
张丽，女，汉族，1975年4月出生，毕业于南京审计学院审计学专业，会计师、审计师、注册企业风险管理师。1998年8月参加工作，曾分别在南京雨润食品集团、法国依视路光学有限公司北京分公司、中国航天信息技术研究院任职。2009年加入金风科技，历任金风科技全资子公司天润新能财务主管、审计法务部部长、金融部部长、融资总监，现任金风科技金融业务单元总经理助理。
截至目前，张丽女士未持有金开新能源股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2021年7月6日
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2021-063
金开新能源股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年7月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年7月21日14 点30分
召开地点：北京市西城区新兴东巷10号三层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年7月21日
至2021年7月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，具体内容刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场登记
时间：2021年7月16日（上午9:00-12:00下午14:00-17:00）
地点：北京市西城区新兴东巷10号
登记文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件1）和出席人身份证。
2、自然人股东：个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件1）。
（二）信函或传真登记
凡是拟出席会议的股东请将会议回执（附件2）及相关材料于2021年7月16日17：00前以信函或传真方式送达公司，同时请在信函或传真上注明联系电话及联系人，公司不接受电话登记。
传 真： 010-50950529
邮 箱： IR@cdb-energy.com
通讯地址：北京市西城区新兴东巷10号
（三）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，股东及股东代理人必须出示原件。
六、其他事项
本次股东大会现场出席股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2021年7月6日
附件1：授权委托书
附件2：股东大会回执
附件1：授权委托书
授权委托书
金开新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月21日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2 股东大会回执
金开新能源股份有限公司
2021年第四次临时股东大会回执
致：金开新能源股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于2021年7月21日下午14：30在北京市西城区新兴东巷10号举行的贵公司2021年第四次临时股东大会。
■
日期： 年 月 日 签署：
附注：1、请书写中文全名；
2、个人股东请附上身份证/护照复印件、股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件；
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件1）。
