2021年

7月9日

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广州迈普再生医学科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

2021-07-09 来源:上海证券报

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,651.5766万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]1963号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行的战略配售仅有发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售,发行人和保荐机构(主承销商)将在《广州迈普再生医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中披露向参与配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

本次公开发行股票1,651.5766万股,占发行后总股本的比例为25.00%,本次公开发行后总股本为6,606.2951万股。

本次发行初始战略配售发行数量为247.7364万股,占发行数量的15.00%。其中,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划认购数量不超过本次发行数量的10.00%,即不超过165.1576万股,且认购金额不超过2,900万元;保荐机构相关子公司跟投数量预计为不超过本次发行数量的5.00%(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售),最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为982.7402万股,占扣除初始战略配售后本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为421.1000万股,占扣除初始战略配售后本次发行总量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2021年7月15日(T+2)刊登的《广州迈普再生医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)定于2021年7月12日举行网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址:全景·路演天下(http://rs.p5w.net)

二、网上路演时间:2021年7月12日(T-1日,周一)14:00-17:00

三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com和证券日报网,网址www.zqrb.cn)查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人:广州迈普再生医学科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2021年7月9日

起步股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

证券代码:603557 证券简称:ST起步 公告编号:2021-100

起步股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动属于减持,不触及要约收购

● 本次权益变动不会导致起步股份有限公司(以下简称“公司”或“起步股份”)控股股东和实际控制人发生变化。

公司控股股东香港起步国际集团(以下简称“香港起步”)与广州辛选于2020年9月15日签署了《关于起步股份有限公司之股份转让协议》(以下“转让协议”),香港起步同意依法将其持有的公司23,598,033股股份(占公司2020年9月15日的总股本5.0000%)以9.1620元/股的价格协议转让给广州辛选,具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2020-068)。公司于同日披露了《简式权益变动报告书-辛选投资》,根据该权益变动报告书,基于公司2020年9月15日的总股本,广州辛选在该次权益变动完成后,将会成为公司5%以上大股东。

2020年10月28日,广州辛选收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,完成了上述股份的过户登记手续。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于股东协议转让股权过户完成的公告》(公告编号:2020-077)。根据有关规定和公司《起步股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司于2020年4月10日发行的“起步转债”自2020年10月16日起可转换为公司股份,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于“起步转债”开始转股的公告》(公告编号:2020-074)。因公司发行的“起步转债”开始进入转股期,公司总股本由开始转股前的471,960,658股增加至489,450,978股(截止2020年10月27日收盘),导致广州辛选持股比例由5.00%被动稀释至4.82%,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于股东协议转让股权过户完成的公告》(公告编号:2020-077)。

由于公司仍处在转股期间,自2020年10月27日广州辛选完成股份的过户成为公司的股东至2021年7月6日,导致广州辛选持股比例由4.82%继续被动稀释至4.76%。

公司于2020年7月8日收到广州辛选的通知,广州辛选于2021年7月7日,通过集中竞价的方式减持公司股份合计4,770,900股,占公司总股本(截止2021年7月7日,下同)的0.9619%。本次权益变动后,广州辛选持有公司股份18,827,133股,占公司总股本的3.7957%。现将有关情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

(二)本次权益变动情况

信息披露义务人广州辛选2021年7月7日通过集中竞价方式减持公司股份共计4,770,900股,占公司总股本的0.9619%。本次权益变动完成后,广州辛选持有公司股份18,827,133股,占公司总股本的3.7957%。减持前后,广州辛选均不是公司持股5%以上的股东。权益变动的具体情况如下:

(三)本次权益变动不会导致公司第一大股东或者实际控制人发生变化。本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份情况:

注:公司于2020年7月24日完成对已授予的2,279,000股限制性股票的回购注销事宜,公司总股本由474,239,658股变更为471,960,658股。2020年10月16日,公司发行的“起步转债”可转换为公司股份,自2020年10月16日至2021年7月7日期间,公司可转换公司债券累计转股24,051,309股。综上,截止2021年7月7日,公司的股本总数为496,011,967股。公司减持前和减持后总股本按照截止2021年7月7日的总股本计算。

二、其他相关说明

(一)本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

(二)本次权益变动为减持,不涉及资金来源,不触及要约收购

(三)本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书,公司将在三个交易日内披露《简式权益变动报告书》。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2021年7月9日