渤海租赁股份有限公司关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资的进展公告

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资的进展公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2021-053

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司Avolon Holdings Limited

融资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Park Aerospace”）收购C2 Aviation Capital, Inc.（以下简称“C2 公司”）100%股权项目的融资需求，Park Aerospace之全资子公司Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC、Avolon TLB Borrower 1 (Luxembourg) S.à r.l.（以下简称“Avolon TLB Borrower”）于2017年3月20日向相关金融机构申请合计55亿美元贷款。其中，5亿美元贷款期限为C2 公司100%股权交割日后的3.5年，贷款利率为LIBOR利率加上2.25%（以下简称“TLB-1贷款”）；50亿美元贷款期限为C2公司100%股权交割日后的5年，贷款利率为LIBOR利率加上2.75%，且50亿美元贷款的LIBOR利率不低于0.75%（以下简称“TLB贷款”）。Avolon及其全资子公司Park Aerospace为Avolon TLB Borrower就上述55亿美元贷款提供连带责任保证担保，并在C2公司100%股权交割完成后以C2公司拥有的飞机资产提供抵押担保。

根据Avolon信用等级及运营情况，经各方友好协商，Avolon分别于2017年10月4日、2018年5月9日、2019年5月9日、2020年2月12日对TLB贷款进行了重新定价、提前偿还部分本金及延长部分贷款期限。具体内容详见公司于2017年3月24日、2017年9月18日、2017年10月11日、2017年11月20日、2018年5月11日、2019年5月11日、2020年2月14日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-053、2017-165、2017-177、2017-195、2018-083、2019-052、2020-008号公告。

为满足Avolon的业务发展需求，2020年12月1日（纽约时间），Avolon TLB Borrower与Morgan Stanley Senior Funding INC.、Deutsche Bank AG, New York Branch及相关方签署了《SIXTH AMENDMENT TO TERM LOAN CREDIT AGREEMENT》，Deutsche Bank AG, New York Branch作为新增贷款人，Avolon TLB Borrower作为借款人，在上述TLB贷款项下新增申请合计6.75亿美元贷款（以下简称“TLB-5贷款”），贷款利率为LIBOR利率加上2.50%，且LIBOR利率不低于0.75%，贷款期限至2027年12月1日。具体内容详见公司于2020年11月24日、12月4日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2020-102、2020-106号公告。

2021年7月30日（都柏林时间），根据Avolon信用等级及运营情况，经各方友好协商，Avolon对TLB-5贷款进行了重新定价，将TLB-5贷款的利率由LIBOR利率加上2.50%，且LIBOR利率不低于0.75%，下调为LIBOR利率加上2.25%，且LIBOR利率不低于0.50%。截至2021年7月30日（都柏林时间），TLB-5贷款项下本金余额约6.72亿美元。上述贷款项下其他条款保持不变。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2021年8月1日