远信工业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

特别提示

远信工业股份有限公司（以下简称“远信工业”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第１４４号〕），以下简称“《管理办法》”）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告［２０２０］３６号）（以下简称“《特别规定》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第１６７号〕）（以下简称“《注册办法》”）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔２０２０〕４８４号）（以下简称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔２０１８〕２７９号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（２０２０年修订）》（深证上〔２０２０〕４８３号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发〔２０２０〕１１２号）（以下简称“《通知》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票并拟在创业板上市。

本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款及弃购股份处理等环节，具体内容如下：

１、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《远信工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于１１．９５元／股（不含１１．９５元／股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为１１．９５元／股，且申购时间晚于２０２１年８月１８日１４：５７：２２：７０７的配售对象全部剔除；将拟申购价格为１１．９５元／股，且申购时间同为２０２１年８月１８日１４：５７：２２：７０７的配售对象中，按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除，直至剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的１０％。

以上过程共剔除９５２个配售对象，对应剔除的拟申购总量为５７０，４２０．００万股，占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和５，７０１，９７０．００万股的１０．００３９％。剔除部分不得参与网下及网上申购。

２、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１１．８７元／股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在２０２１年８月２３日（Ｔ日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０２１年８月２３日（Ｔ日），其中网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

３、本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。

依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售，本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。战略配售情况见“三、战略配售”。

本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

４、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所创业板上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受《初步询价及推介公告》所披露的网下锁定期安排。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售股票限售期安排见“三、战略配售”。

５、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

６、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机制请见本公告中“二、（六）回拨机制”。

７、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。

投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购做无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。

８、网下投资者应根据《远信工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于２０２１年８月２５日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《远信工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金缴纳义务，确保其资金账户在２０２１年８月２５日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下投资者如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

９、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

１０、网下投资者应合理确定申购金额，在询价和申购环节为配售对象填报的申购金额均不得超过该配售对象的总资产或资金规模。提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

１１、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读２０２１年８月２０日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《远信工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

１、按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“Ｃ３５专用设备制造业”，中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为４２．８８倍（截至２０２１年８月１８日（Ｔ－３日）），请投资者决策时参考。本次发行价格１１．８７元／股对应的２０２０年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为１５．８４倍，低于中证指数公司２０２１年８月１８日（Ｔ－３日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

２、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股２，０４４．００万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格１１．８７元／股计算，发行人预计募集资金总额２４，２６２．２８万元，扣除发行费用５，９１４．０８万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为１８，３４８．２０万元。

３、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

１、远信工业股份有限公司首次公开发行不超过２，０４４．００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已于２０２１年２月４日经深交所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可［２０２１］２２０６号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。远信工业股份有限公司的股票简称为“远信工业”，股票代码为“３０１０５３”，该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

２、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行新股数量为２，０４４．００万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为２５．００％，全部为新股发行，无老股转让。本次公开发行后公司总股本为８，１７５．２５万股。本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金、保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。

依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售，本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，最终战略配售数量为２０４．４０万股，占发行总数量的１０．００％，初始战略配售与最终战略配售股数的差额１０２．２０万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，３１８．４０万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的７１．６７％；网上初始发行数量为５２１．２０万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的２８．３３％。最终网下网上发行数量合计为１，８３９．６０万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

３、本次发行的初步询价工作已于２０２１年８月１８日（Ｔ－３日）完成。共有４３６家网下投资者管理的９，６１７个配售对象在规定的时间内通过深交所网下发行电子平台参与了初步询价，拟申购数量总和为５，７６１，９３０．００万股。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１１．８７元／股，此价格对应的市盈率为：

（１）１１．８８倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（２）１１．２５倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（３）１５．８４倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（４）１５．００倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

４、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为２４，２６２．２８万元，扣除发行费用５，９１４．０８万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为１８，３４８．２０万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于２０２１年８月１３日（Ｔ－６日）在《远信工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中进行了披露，招股意向书全文可在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

５、本次发行的网下、网上申购日为２０２１年８月２３日（Ｔ日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

（１）网下申购

本次发行网下申购时间为：２０２１年８月２３日（Ｔ日）９：３０－１５：００。网下申购简称为“远信工业”，申购代码为“３０１０５３”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见请见本公告附表。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

在参与网下申购时，网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格１１．８７元／股，申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（２）网上申购

本次发行网上申购时间为：２０２１年８月２３日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。２０２１年８月２３日（Ｔ日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在２０２１年８月１９日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市场非限售Ａ股股票一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（２０２０年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

投资者按照其持有的深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在２０２１年８月１９日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不得超过５，０００股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。

投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

（３）网下网上投资者认购缴款

２０２１年８月２５日（Ｔ＋２日）当日１６：００前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股摇号中签后，应依据２０２１年８月２５日（Ｔ＋２日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。２０２１年８月２５日（Ｔ＋２日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的７０％时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板及全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额认款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

６、本次发行网下、网上申购于２０２１年８月２３日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、（六）回拨机制”。

７、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所创业板上市之日起即可流通。

本次网下发行中，每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份锁定期为６个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受《初步询价及推介公告》所披露的网下锁定期安排

８、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

９、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０２１年８月１３日（Ｔ－６日）刊登于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ和证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）上的《远信工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》。特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

１０、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

■

一、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

（二）发行数量和发行结构

依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售，本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，最终战略配售数量为２０４．４０万股，占发行总量的１０．００％，初始战略配售与最终战略配售股数的差额１０２．２０万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，３１８．４０万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的７１．６７％；网上初始发行数量为５２１．２０万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的２８．３３％。最终网下网上发行数量合计为１，８３９．６０万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

（三）发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格１１．８７元／股，此价格对应的市盈率为：

１、１１．８８倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

２、１１．２５倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

３、１５．８４倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

４、１５．００倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

（四）募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额２４，２６２．２８万元，扣除发行费用５，９１４．０８万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为１８，３４８．２０万元。

（五）本次发行的重要日期安排

■

注：１、Ｔ日为网上网下发行申购日。

２、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

３、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

（六）锁定期安排

本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所创业板上市之日起即可流通。

本次网下发行中，每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份锁定期为６个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受《初步询价及推介公告》所披露的网下锁定期安排。

发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票的限售期为１２个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

（七）拟上市地点

深圳证券交易所。

二、初步询价结果及定价

（一）初步询价情况

２０２１年８月１８日（Ｔ－３日）为本次发行的初步询价截止日。截至２０２１年８月１８日（Ｔ－３日）１５：００，保荐机构（主承销商）通过深交所网下申购电子平台共收到４３６家网下投资者管理的９，６１７个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为６．９０－２７．６１元／股，拟申购数量总和为５，７６１，９３０．００万股。全部投资者报价明细表请见本公告附表。

（二）投资者资格核查

经保荐机构（主承销商）核查，配售对象属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划或者私募投资基金的，均已按照《初步询价及推介公告》的要求提供了产品备案或私募基金备案的相关证明文件。有９家网下投资者管理的１７个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关资格核查文件，２１家网下投资者管理的８３个配售对象属于禁止配售范围，所有配售对象拟申购金额均未超过其向保荐机构（主承销商）提交的备案材料中的资产规模或资金规模。上述１００个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除。

剔除以上无效报价后，共有４３５家网下投资者管理的９，５１７个配售对象符合《初步询价及推介公告》规定的条件，报价区间为６．９０－２７．６１元／股，拟申购数量总和为５，７０１，９７０．００万股。

（三）剔除最高报价有关情况

１、剔除情况

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的１０％。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于１１．９５元／股（不含１１．９５元／股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为１１．９５元／股，且申购时间晚于２０２１年８月１８日１４：５７：２２：７０７的配售对象全部剔除；将拟申购价格为１１．９５元／股，且申购时间同为２０２１年８月１８日１４：５７：２２：７０７的配售对象中，按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除，直至剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的１０％。

以上过程共剔除９５２个配售对象，对应剔除的拟申购总量为５７０，４２０．００万股，占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和５，７０１，９７０．００万股的１０．００３９％。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

２、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为４０２家，配售对象为８，５６５个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为５，１３１，５５０．００万股，整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的４，２１９．３３倍。

剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：配售对象初步询价报价情况”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

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（四）发行价格和有效报价投资者的确定过程

１、发行价格的确定

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，确定本次发行的发行价格为人民币１１．８７元／股。

本次发行价格对应的市盈率为：

（１）１１．８８倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（２）１１．２５倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（３）１５．８４倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（４）１５．００倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次确定的发行价格不高于全部网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数，以及公募基金、社保基金、养老金、企业年金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值约为９．７０亿元。最近两年（２０１９年和２０２０年），公司经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东净利润均为正，分别为６，６１４．４８万元和６，１２６．１７万元，累计净利润为１２，７４０．６５万元。满足招股说明书（申报稿）中明确选择的市值与财务指标上市标准，即《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第二十二条规定的上市标准中的“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币５，０００万元”。

２、有效报价投资者的确定

本次初步询价中，９１家网下投资者管理的１，２４３个配售对象申报价格低于１１．８７元／股，对应的拟申购总量为７４５，２７０．００万股，为无效报价，具体名单详见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“低于发行价”的部分。

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于发行价格１１．８７元／股的３１４家网下投资者管理的７，３２２家配售对象为本次发行的有效报价配售对象，有效拟申购数量合计４，３８６，２８０．００万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请参见本公告附表。

保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所属行业为“Ｃ３５专用设备制造业”，截止２０２１年８月１８日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为４２．８８倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

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数据来源：ＷＩＮＤ资讯，数据截止２０２１年８月１８日（Ｔ－３日）

注１：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成

注２：２０２０年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２０年扣除非经常性损益前／后归母净利润／Ｔ－３日总股本

注３：中国恒天立信国际股价及ＥＰＳ以港币计量

本次发行价格１１．８７元／股对应的摊薄后静态市盈率为１５．８４倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。

（六）回拨机制

本次发行网上网下申购于２０２１年８月２３日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人及保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数＝网上有效申购数量／回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

１、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过５０倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有效申购倍数超过５０倍且不超过１００倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的１０％；网上投资者初步有效申购倍数超过１００倍的，回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的２０％；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的７０％；网下投资者因网下发行部分采用比例限售方式而被限售的１０％的股份，计入前述回拨后无限售期的网下发行数量。

２、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行。

３、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，具体情况将在２０２１年８月２４日（Ｔ＋１日）在《远信工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

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