上海银行股份有限公司

2021年半年度报告摘要

1 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自2021年半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.bosc.cn)上的2021年半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 本公司董事会六届七次会议于2021年8月19日审议通过了《关于上海银行股份有限公司2021年半年度报告及摘要的议案》。应出席董事18人，实际出席董事17人，顾金山非执行董事委托甘湘南非执行董事代为出席并就会议议题进行表决。本公司6名监事列席了本次会议。

1.4 本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

1.5 本公司2021年半年度财务报告未经审计，但经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具审阅报告。

2 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 主要会计数据和财务指标

2.2.1 主要会计数据

单位：人民币千元

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注：

1、每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》（证监会公告〔2010〕2号）计算。

2、根据《关于严格执行企业会计准则切实加强企业2020年年报工作的通知》（财会〔2021〕2号）规定，本集团自2020年年报起对信用卡分期收入进行了重分类，将其从手续费及佣金收入重分类至利息收入，并重述各比较期数据，净利差、净息差相应重述。

2.2.2 主要财务指标

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2.3 非经常性损益项目和金额

单位：人民币千元

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注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》（证监会公告〔2008〕

43号）计算。

2.4 普通股股东总数、前十名普通股股东与前十名无限售条件流通股股东持股情况表

单位：股

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注：

1、报告期末，前十名普通股股东与前十名无限售条件流通股股东及其持股情况一致；

2、报告期末，前十大股东名单与期初一致，部分前十大股东因增持股份引起持股变动；

3、西班牙桑坦德银行有限公司（BANCO SANTANDER,S.A.）持有本公司股份929,137,290股，占本公司总股本6.54%，其中8,479,370股份代理于香港中央结算有限公司名下，占本公司总股本0.06%；

4、上海商业银行有限公司持有本公司股份426,211,240股，占本公司总股本3.00%，其中42,635,320股份代理于香港中央结算有限公司名下，占本公司总股本0.30%；

5、香港中央结算有限公司是以名义持有人身份，受他人指定并代表他人持有股票的机构，其中包括香港及海外投资者持有的沪股通股票。香港中央结算有限公司所持本公司股份，包括代理西班牙桑坦德银行有限公司、上海商业银行有限公司分别持有8,479,370股和42,635,320股本公司股份；

6、本公司未知上述股东之间的关联关系或是否属于一致行动人。

2.5 优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表

单位：股

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2.6 可转换公司债券相关情况

2.6.1 可转换公司债券发行情况

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2019年12月12日，本公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于上海银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的提案》等相关提案，拟公开发行总额不超过人民币200亿元（含200亿元）A股可转换公司债券（以下简称本次发行）。2020年12月2日，本公司2020年第二次临时股东大会审议通过关于延长本次发行决议有效期及授权有效期的提案。

2019年12月10日，上海市国有资产监督管理委员会出具了《关于上海银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券有关问题的批复》（沪国资委产权〔2019〕352号），同意本公司本次公开发行A股可转换公司债券事项。2020年5月12日，中国银保监会上海监管局出具了《上海银保监局关于同意上海银行公开发行A股可转换公司债券的批复》（沪银保监复〔2020〕229号），同意本公司公开发行不超过人民币200亿元（含200亿元）的A股可转换公司债券。2020年11月21日，中国证监会出具了《关于核准上海银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3172号），核准本公司向社会公开发行面值总额200亿元可转换公司债券，期限6年。

2021年1月25日，本公司公开发行A股可转换公司债券，本次发行募集资金总额人民币200亿元，扣除发行费用并加上发行费用产生的可抵扣增值税进项税额后募集资金净额人民币199.66亿元；2021年2月10日，上述A股可转换公司债券在上交所挂牌交易，简称“上银转债”，代码“113042”。本次发行可转债的募集资金在扣除发行费用后，用于支持本公司业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本公司核心一级资本。

详见本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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2.6.2 截至报告期末前十名持有人及担保人情况

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2.6.3 报告期转债变动情况

“上银转债”转股期的起止日期为2021年7月29日至2027年1月24日。截至报告期末，“上银转债”尚未进入转股期。

2.6.4 转股价格历次调整情况

本公司于2021年7月6日实施了2020年度A股普通股利润分配。根据《上海银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规定，在本公司可转债发行后，当本公司出现因派送现金股利使本公司股东权益发生变化时，本公司将相应调整可转债转股价格。为此，本次利润分配实施后，上银转债的初始转股价格自2021年7月6日（除息日）起，由人民币11.03元/股调整为人民币10.63元/股。

转股价格调整情况见下表：

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2.6.5 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本公司委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪”）为2021年1月发行的“上银转债”进行了信用评级，新世纪出具了《上海银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》，评级结果：本公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，“上银转债”的信用等级为AAA。新世纪于2021年6月23日对本次可转债进行了跟踪评级，主体信用等级维持AAA，评级展望维持稳定，“上银转债”的信用等级维持AAA。本次评级结果较前次没有变化。

本公司经营情况稳定，有关负债情况详见半年度报告全文 财务报表及附注。本公司未来年度还债的现金来源主要包括本公司业务正常经营所获得的收入、现金流入和流动资产变现等。

2.7 其他债券相关情况

截至报告期末，本集团已发行债务证券详见半年度报告全文 财务报告附注五、26。

3 管理层讨论与分析

3.1 总体经营情况分析

报告期内，面对复杂多变的国内外环境，在党中央的坚强领导下，我国统筹推进疫情防控，经济社会发展取得良好成效，国民经济继续呈现稳中加固、稳中向好的态势。央行货币政策保持连续性、稳定性、可持续性，强化灵活精准、合理适度，引导金融机构提升服务能力，更好地支持实体经济发展。

本集团把握国民经济发展带来的机遇，积极响应宏观政策导向，大力服务实体经济，坚持“精品银行”战略引领，推进新一轮三年发展规划（2021-2023年）实施，以数字化转型为主线，聚焦关键领域，持续推进各项业务发展和结构调整，深化专业化经营，增强科技支撑，强化风险管控。总体来看，新一轮三年发展规划取得良好开局，各项业务呈现较快发展势头，经营业绩稳步上升，资产质量持续改善，在服务实体经济发展中推进自身经营的高质量发展。

3.1.1 经营业绩稳步上升，主要盈利指标明显改善

报告期内，本集团实现营业收入277.05亿元，同比增长9.02%。实现归属于母公司股东的净利润122.78亿元，同比增长10.30%；基本每股收益0.86元，同比增长10.26%；年化归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率（ROE）为13.93%，同比提高0.24个百分点；报告期末，归属于母公司普通股股东的每股净资产为12.41元，较上年末增长3.42%。从发展趋势看，报告期内经营业绩稳步提升，营业收入、归母净利润同比增速较第一季度分别提高3.40个百分点、4.26个百分点，年化ROE扭转下降趋势、同比明显改善。

3.1.2 主要业务增长为近年来最好水平，资产负债结构持续优化

报告期末，本集团资产总额26,283.63亿元，较上年末增长6.75%。持续回归主业经营，加快信贷投放，压降票据业务、调整同业资产配置，优化资产结构。报告期末，本集团客户贷款和垫款总额11,852.60亿元，较上年末增长7.94%，占资产总额比重45.09%，较上年末提高0.49个百分点。聚焦核心存款，强化产品驱动、客户经营和综合金融服务，多措并举带动存款稳步增长。报告期末，本集团存款总额14,196.09亿元，较上年末增长9.44%，占负债总额比重58.38%，较上年末提高1.27个百分点。从发展趋势看，2019年至2021年上半年存款总额增量分别为1,023.91亿元、980.37亿元、1,224.34亿元，客户贷款和垫款总额增量分别为747.95亿元、563.60亿元、871.36亿元，存款、贷款增量达到近三年同期最好水平。

3.1.3 资产质量主要指标稳定向好，呈现连续改善趋势

报告期内，本集团加强风险形势研判分析，持续优化资产质量管控机制。聚焦重点区域、重点行业，加强大额授信重点客户风险防控，强化对逾期贷款管控，大力推进表内外不良资产清收化解。报告期末，本集团不良贷款率为1.19%，较上年末、一季度末分别下降0.03个百分点、0.02个百分点；关注类贷款占比1.86%，较上年末下降0.05个百分点；逾期不良比为131.12%，与上年末基本持平；拨备覆盖率为324.04%，较上年末、一季度末分别提高2.66个百分点、0.73个百分点。本集团主要资产质量指标呈现连续改善趋势，继续保持同业良好水平。

3.1.4 完善资本管理体系和资本补充机制，各级资本水平充足

报告期内，本集团持续完善资本管理体系，加强资本占用精细化管理、完善资本激励约束机制，引导业务结构优化，提升资本使用效率；加强资本前瞻性预测和补充规划，积极推进外部资本补充，确保各级资本水平充足，有效支撑业务发展。报告期末，本集团资本充足率为12.27%，一级资本充足率为10.01%，核心一级资本充足率为8.98%，均持续高于监管要求。

3.2 财务报表分析

3.2.1 利润表分析

报告期内，本集团实现归属于母公司股东的净利润122.78亿元，同比增长10.30%，下表列出本集团主要损益项目变化：

单位：人民币千元

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营业收入

报告期内，本集团实现营业收入277.05亿元，同比增长22.93亿元，增幅9.02%。其中，利息净收入同比增长14.74亿元，增幅8.34%；手续费及佣金净收入同比增长12.19亿元，增幅39.70%； 其他非利息净收入同比减少4.00亿元，降幅8.56%。本集团营业收入主要项目的金额、占比及变动情况如下：

单位：人民币千元

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注：尾差为四舍五入原因造成。

3.2.2 资产负债表分析

3.2.2.1 资产

报告期末，本集团资产总额为26,283.63亿元，较上年末增长1,662.19亿元，增幅6.75%。

单位：人民币千元

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注：

1、包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资；

2、包括衍生金融资产、固定资产、使用权资产、无形资产、递延所得税资产及其他资产；

3、尾差为四舍五入原因造成。

客户贷款和垫款

报告期末，本集团客户贷款和垫款总额11,852.60亿元，较上年末增长7.94%，占资产总额比重45.09%，较上年末提高0.49个百分点。其中，本集团公司贷款和垫款余额7,468.20亿元，较上年末增长12.36%，占客户贷款和垫款总额63.01%，较上年末提高2.48个百分点。个人贷款和垫款余额3,656.17亿元，较上年末增长4.78%，占客户贷款和垫款总额30.85%，较上年末下降0.93个百分点。

客户贷款和垫款情况详见半年度报告全文 “贷款质量分析”。

3.2.2.2 负债

报告期末，本集团负债总额为24,315.56亿元，较上年末增长1,603.51亿元，增幅7.06%。

单位：人民币千元

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注：

1、包括衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、预计负债、租赁负债、递延所得税负债及其他负债；

2、尾差为四舍五入原因造成。

吸收存款

本集团聚焦核心存款，转变存款拓展方式，强化产品驱动、客户经营和综合金融服务，带动存款稳步增长。报告期末，本集团存款总额为14,196.09亿元，较上年末增长1,224.34亿元，增幅9.44%。存款总额占负债总额比重为58.38%，较上年末提高1.27个百分点。

单位：人民币千元

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3.2.2.3 股东权益

报告期末，本集团股东权益为1,968.07亿元，较上年末增长58.68亿元，增幅3.07%，主要是由于报告期内实现净利润、实施利润分配以及发行可转换公司债券。

单位：人民币千元

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4 银行业信息与数据摘要

4.1 资本充足率

单位：人民币千元

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注：

1、本集团根据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》的相关要求，采用权重法计量信用风险加权资产，采用标准法计量市场风险加权资产，采用基本指标法计量操作风险加权资产，资本管理情况详见在本公司网站披露的《上海银行股份有限公司2021年上半年资本充足率报告》；

2、尾差为四舍五入原因造成。

4.2 杠杆率

单位：人民币千元

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4.3 流动性覆盖率

单位：人民币千元

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4.4 净稳定资金比例

单位：人民币千元

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4.5 根据监管要求披露的其他财务信息

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注：1、存贷比为监管法人口径；

2、单一最大客户贷款比例=单一最大客户贷款余额/资本净额，

最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款余额合计/资本净额。

5 业务综述

5.1 批发金融业务

在新一轮三年发展规划引领下，本公司构建一体化经营体系，聚焦数字化转型，创新线上化产品，围绕国家和上海“十四五”规划，持续深耕以上海为主的长三角、粤港澳、京津冀等重点区域，升级普惠金融、供应链金融、科创金融、民生金融、绿色金融、跨境金融“六大金融”服务体系，建设商投行联动特色，深化金市同业经营体系，提升对重点区域与重点业务领域专业化经营能力，深化客户经营，优化业务结构，持续提升市场竞争力。以客户需求为中心，加强内外部协同，完善跨板块、跨前中后台、线上线下融合的一体化协同机制。“赋能、开放、移动优先”，丰富完善线上化产品，优化内部系统流程，持续推动数字化转型。

报告期内，批发金融业务营业收入202.43亿元，同比增长13.05%，占本集团营业收入比例为73.07%，同比提高2.60个百分点，其中，利息净收入128.44亿元，同比增长16.52%，占本集团利息净收入比例为67.11%，同比提高4.71个百分点；手续费及佣金净收入32.18亿元，同比增长38.30%，占本集团手续费及佣金净收入比例为75.01%；利润总额101.84亿元，占本集团利润总额比例为75.24%。

报告期末，公司客户24.97万户，较上年末增长3.61%；人民币公司存款余额9,636.64亿元，较上年末增长12.10%；人民币公司贷款和垫款余额6,886.58亿元，较上年末增长17.14%。人民币公司存、贷款增量均超千亿元。

公司业务关键指标（部分）

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本公司坚持贯彻“房住不炒”政策，全面落实稳地价、稳房价、稳预期的宏观调控政策和长效管理机制要求，主动应对经济环境变化，坚持“确保合规、总体从紧、严格准入、好中选优、平衡收益”业务策略，实施差异化房地产授信政策，持续优化客户、区域和业务结构，提升专业化经营能力，推进房地产业务健康有序、可持续发展。

普惠金融

本公司依托普惠金融一体化经营机制，全力推进普惠金融数字化转型，不断提升普惠金融服务效率，加快推进普惠金融业务转型发展，打造可持续发展的普惠金融发展模式。

打造核心产品线，加快普惠产品数字化改造。推进信用快贷、抵押快贷、担保快贷及场景快贷四大产品线建设，构建普惠金融“小微快贷”产品体系，通过流程线上化、审批自动化、风控智能化、获客批量化，提升客户体验与作业效能，实现产品建设与业务推进的有效融合。加强外部数据运用，丰富公共场景数据，强化风控建设，接入上海市“银税互动”3.0数据，并首批接入上海市政府采购数据，优化银税产品辅助决策。以“上行普惠”微信小程序为核心，打造线上线下相融合的“轻入口”统一渠道，提升数字化服务能力。

立足自身分支机构区域优势，搭建批量获客渠道。积极推进上海市中小微企业政策性融资担保基金“园区贷”批次业务，目前已入围包括上海市浦东新区、松江区、闵行区等在内的12个“园区贷”项目，中标数量位列同业第一。积极对接上海市科委、上海市经信委等政府委办局部门，针对专精特新、高新技术企业开展名单制营销。

重塑业务流程，全面推行普惠集中作业模式。改变原有营销人员“一岗到底、全程介入”的传统作业模式，实现前中后台高效能运作，提升普惠金融服务能效。截至报告期末，一级分行落地覆盖率85%以上，为普惠服务产能提升奠定了良好基础。

加大服务实体经济力度，让利企业。报告期内，普惠金融贷款投放金额300.28亿元，同口径同比增长49.08%；平均投放利率为4.80%，低于上年同口径平均定价水平33个基点。报告期末，普惠金融贷款客户68,537户，同口径较上年末增长12.92%；普惠金融贷款余额550.22亿元，同口径较上年末增长25.44%。

供应链金融

本公司围绕高端制造、医疗医药、大基建等行业，深耕实体经济产业链场景。致力于创新供应链金融产品，持续丰富“上行e链”“上行资产池”等拳头产品功能，供应链金融产品深度嵌入企业交易链条，打造开放式供应链服务生态，扩大产业链服务客群。报告期末，本公司累计服务企业7,260户，较上年末增长44.94%，其中，线上供应链累计服务客户5,914户，较上年末增长43.75%；服务合作核心企业162家，较上年末增长107.69%。

以“数字化”思维提升产品服务和风控能级，创新金融产品，丰富合作模式，有效延展链上企业的服务渠道。将“上行e链”功能嵌入财资一体化平台，为大中型核心企业提供线上供应链管理、账户管理、资产管理、支付结算和融资受理服务，打通企业内部财务流程与银行金融服务核心，提升产业链客户融资便利度和精准度。与主流大宗交易平台合作，拓展线上动产质押融资业务，利用物联网技术实施动产实时监控，利用大数据、人工智能技术实施大宗商品价格动态管理，助力产业链客户盘活存货资产。推出“集团资产池”产品，为集团企业客户提供自有资产统一管理和统筹使用、资产集中管理、融资授信等一揽子综合金融服务。

报告期内，供应链金融投放金额311.70亿元，同口径同比增长39.28%，其中线上供应链金融投放金额199.55亿元，同比增长171.73%。报告期末，供应链金融信贷支持余额513.70亿元，较上年末增长10.95%，其中线上供应链信贷支持余额211.34亿元，较上年末增长49.86%。“上行资产池”项目签约客户936户，较上年末增长64.79%；入池资产476.18亿元，较上年末增长138.28%；融资余额474.69亿元，较上年末增长147.80%。通过供应链金融带动的普惠金融贷款余额62.49亿元，较上年末增长44.93%；惠及的普惠金融贷款客户数3,067户，较上年末增长39.03%。

科创金融

本公司锚定上海“十四五”规划科技创新主线，主动融入上海建设具有全球影响力科创中心重大战略，在科创金融方面持续丰富产品服务体系内涵，通过科创金融推进委员会、科创特色支行、科创金融创新实验室“三位一体”的经营模式推进科创金融专业化服务升级。

作为“科创企业上市贷”“高企贷”“科创贷”“专精特新中小企业信用贷”等业务首批合作银行（报告期末，前述业务规模合计近200亿元），本公司持续深化与上海市科委、上海市科技创业中心等交流合作，与上海技术交易所联合创新“上市技易贷”产品，通过模型评估、技术合同核定、绿色通道等特色支持技术交易进场，促进科创企业上市进程。扩大商投行联动范围，打通与上银国际（深圳）等集团内投融资合作渠道，探索采用“股债融合”方式，加强与科创企业投贷联动。报告期末，本公司服务高新技术企业客户4,930家，服务科创板及创业板拟上市企业250余家，科创板募集资金专项账户落地数在辖内名列前茅。

报告期内，人民币科技型企业贷款投放金额458.28亿元，同比增长58.44%。报告期末，科技型企业贷款客户1,681户，较上年末增长16.82%；人民币科技型企业贷款余额643.79亿元，较上年末增长23.39%。

民生金融

本公司积极参与区域经济发展，聚焦医疗、教育、城市更新等重点民生领域，“以人民为中心，为群众办实事”，致力于打造有温度的“民生金融”服务体系。

聚焦智慧医疗服务创新，围绕“互联网+医疗”建设，持续打造全流程、线上化的“上银e疗”，推广医保、支付、病历、票据等全流程线上化智慧医疗服务，协助就医“减环节”“减时间”，持续提升患者服务体验。报告期内，本公司成为年度上海城市数字化转型建设重点项目一一“便捷就医服务”专班成员、上海地区获电子医保卡接入资质的唯一地方银行，并成为瑞金未来医院等上海“十四五”期间医疗领域新基建示范应用项目唯一合作银行。

作为上海市教委培训机构预收学费资金管理改革首批试点合作银行之一，本公司紧跟教育综合改革要求，推出覆盖财经素养、科创、艺术、小语种等多领域的“上银智学”综合素养特色课程体系，参与组建财商、科创等中小学教育联盟，首批覆盖约30家优质中小学；打造教育专属财资一体化平台、智慧学费缴纳等特色金融服务体系，助力教育机构提高运行效率，实现长期发展。

积极践行“人民城市人民建”理念，牵头落地上海市余杭路旧改项目，报告期末已累计提供58亿元旧改资金支持。落实上海自贸试验区临港新片区建设三年行动规划，着力为临港新片区内企业提供专属、高效金融服务。报告期末，本公司服务临港新片区客户4,299户，其中，先行启动区内企业139户，服务覆盖率14%；提供临港新片区企业贷款余额94.13亿元，较上年末增长25.14%。

报告期内，民生金融贷款投放金额430.53亿元，同比增长96.36%。报告期末，民生金融贷款余额992.77亿元，较上年末增长51.52%。

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绿色金融

在国家绿色金融发展指导思想和“30·60”碳达峰、碳中和目标的引领下，本公司将绿色金融作为重要发展战略之一，加强顶层设计，成立绿色金融推进委员会，筹建绿色金融部，明确绿色金融整体规划及实施路径，全面推进绿色金融业务开展。

聚焦绿色城市建设重点领域，持续深化绿色金融产品创新，结合合同能源贷、绿色供应链、碳排放权质押融资、绿色债券、“碳中和”债券等特色产品，为企业提供“绿色金融+”一站式综合金融服务。报告期内，本公司携手上海环境能源交易所落地全市场首批碳排放权质押融资业务，创新将碳排放权（SHEA）作为一种全新的担保资源，帮助企业科学管理碳配额资产，提升企业在节能减排中的融资能力，助力气候投融资发展；通过商投行联动、一体化经营的发展模式，落地全市场首单绿色“碳中和”资产支持票据；充分发挥金融市场产品创设与衍生品交易定价优势，成功发行面向公司客户的全市场首个挂钩“碳中和”债券全收益指数的结构性存款产品，以创新性、高质量、专业化金融服务，全力推进碳达峰、碳中和目标实现。

报告期内，绿色贷款投放金额102.63亿元。报告期末，绿色贷款客户252户，较上年末增长40.00%；绿色贷款余额189.05亿元，较上年末增长75.26%；绿色债券投资余额71.02亿元，较上年末增长36.39%。

跨境金融

本公司深化金融科技创新，积极布局跨境业务线上服务。以产品创新、平台创新、技术创新提高本外币经营能力，以便利化和专业化服务提升跨境业务客户体验。报告期末，“上银智汇＋”线上国际结算系统累计签约3,417户企业客户，较上年末增长51.93%，报告期内完成业务25,602笔，实现交易金额100.74亿美元。

践行集团一体化发展战略，充分发挥集团联动优势，积极融入粤港澳大湾区发展大局。持续加强与上银香港、上银国际在债券承销、跨境银团贷款、香港本地融资和客户推荐等方面的协同联动，带动跨境业务稳步发展，联动业务规模59.17亿美元。在境外发债市场，发挥集团在港机构优势，助力企业深度参与境外资本市场，报告期内协助核心客户获得境外融资近50亿美元。

以临港新片区金融服务创新为抓手，助力营商环境优化，服务实体经济，积极推进落实各项便利化。报告期内，为56家企业办理了外汇及跨境人民币各项简化和便利化业务近2,000笔，累计金额折人民币约347.75亿元。

报告期内，本公司保持跨境业务规模稳定增长，结售汇量109.94亿美元，同比增长6.54%；国际结算量676.14亿美元，同比增长11.99%。

商投行联动

本公司优化投行业务经营管理体系，丰富承销业务产品线，拓展企业融资渠道，加快银团、并购业务发展及结构调整，实现投行业务规模稳健增长。

响应国家号召，践行绿色金融，聚焦三农发展，助力民营小微企业发展，打造“债券创新产品锦囊”，持续推进绿色债务融资工具、权益出资票据、乡村振兴票据等创新产品落地。承销全国首单绿色“碳中和”资产支持票据、三峡集团绿色债券；坚定支持本地优质科技型企业，承销上海市首单股权直投类权益出资型票据；承销乡村振兴票据，通过支持企业在乡村产业发展、农民就业增收等领域持续服务，为多地农副产品供应地农户带去切实利益；着力推动熊猫债业务，为企业建立多元化融资渠道；持续发行“惠系列”资产支持票据，累计发行份额50亿元。报告期内，债务融资工具承销145笔，同比增长26.09%；债务融资工具承销规模1,148.12亿元，同比增长26.24%。

积极开展商投行联动，以科创金融服务实体经济，搭建科创新平台，为中小企业打造资本市场服务生态圈。积极与头部券商建立长期、稳定的客户和业务合作关系，围绕辖内优质拟上市企业培育和服务、已上市企业再融资支持等方面做好深度协同和综合化服务提升，协助多家企业完成新一轮股权融资。与国内主要头部VC、PE机构建立合作，覆盖430余家股权投资机构。报告期内，上市企业募集资金账户落地57户,累计募集资金143.81亿元。

积极开展辖内城市建设、服务民生、重点产业支持等领域的并购及银团业务，报告期内人民币银团贷款中间业务收入4.53亿元，同比增长62.95%。此外，本公司积极服务辖内实体经济发展和优质上市公司相关的产业并购业务，助力产业升级和国企改革发展，落地多项产业并购项目。报告期内，并购贷款投放金额同比增长32.28%。

报告期内，本公司实现投行业务规模1,370.92亿元，同比增长11.98%；投行中间业务收入7.43亿元，同比增长9.31%。

金融市场及金融同业业务

本公司以深化金市同业经营体系、提升金市同业投资交易能力为重点，强化同业客户价值创造，优化资产负债业务结构，持续加快转型步伐，有效应对内外部市场环境变化，实现各项业务稳健发展。

以同业客户价值创造为导向，聚焦一体化经营，推进重点客户深度覆盖、重点客群特色培育，持续提升专业化经营的深度和效率。围绕券商及基金客群打造资本市场合作平台，一方面，深化与头部券商的战略合作及属地券商的重点合作，形成总分支多层级对接，围绕金市同业、公司投行、财富管理三大领域，依托投贷联动、三方存管等业务触点，大力推进与券商在客户共享、牌照互补等方面的双向赋能；另一方面，深度推进与公募基金的多维度合作，打通投资、代销、托管、负债多个产品线，将与基金公司的合作范围从固收向权益资产扩展，从表内向表外扩展。打造优质城农商行合作平台，聚焦长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等重点区域，不断深化资产、负债、托管等多方面合作，构建互信、互补、互利的合作生态圈。持续推进同业CRM系统等数字化工具升级迭代，提升端到端营销和服务能级。报告期末，同业活期存款日均1,067.22亿元,较上年末增长21.51%；总分行级重点客户的平均产品合作数9.63个，同比增长6.65%。

以配置策略精准性为聚焦，把握配置节奏、优化资产结构、强化数字化支撑，持续提升资产负债组合管理能力。动态把握配置节奏，在市场利率维持“上有顶、下有底”的区间震荡格局下，通过有效刻画合意目标利率曲线，把握利率波动反弹时的资产配置时机，加大政府债券、政策性银行债券、金融债券等资产配置力度，规模较上年末增长7.35%；把握利率震荡下行的长期限负债配置时机，新增负债平均付息率环比2020年下半年降低17个基点。持续优化资产业务结构，加大对重点区域核心客户的投融资支持，并建立和实施信用债白名单管理机制，提升资产获取效率。报告期内，企业客户债券融资交易量447.79亿元，同比增长52.00%，企业客户债券占本公司资产总额的比重为6.35%，较上年末提高0.99个百分点；同业理财投资等同业非标资产规模下降600余亿元。不断完善组合管理数字化支撑，通过系统建设及数据集市搭建，拓展资产负债规模、期限、利率及约束条件分析维度，强化业务收益归因管理，借助系统提高策略实施、跟踪、评估、修正过程管理效率，为组合管理提供数字化支撑。

以交易能力深化与输出为核心，推进核心交易体系建设，加快代客业务发展，持续加快交易功能转型。作为银行间市场核心交易机构，本公司始终保持公开市场一级交易商、Shibor报价行、银行间市场现券综合做市商、利率互换做市商、利率债及政金债承销团成员、外汇市场综合做市商等主要业务资质，交易业务市场影响力持续提升。

本公司坚持策略先行，持续丰富债券、外汇、贵金属及衍生品等跨品种、跨市场、跨期限的交易策略库，依托数字化建设，构建“市场因子跟踪、交易策略触发、策略回测评价”交易策略数字化闭环管理机制。本公司注重核心交易能力向代客服务的传导输出，持续从产品和客户两个维度，提升代客服务能级。产品方面，构建覆盖本币、外币的组合产品线，新增FT外币贷款配套CCS（货币利率互换）、债券配套利率衍生品、双币种存款（本币增强型）、加强型比例远期四项创新组合产品；客户方面，深挖基础客户需求，归类分层形成与客群特征、重点客户画像相匹配的产品解决方案，实现融资类、结算类、存款类客户均衡发展。报告期内，实现代客交易量78.63亿美元，同比增长81.31%；代客业务收入0.84亿元，同比增长79.93%；代客业务新增客户122家，同比增长88.84%。

资产管理业务

本公司着力提升产品创设、渠道服务和主动管理三大能力，加强风险管控和数字化支撑，继续推动理财业务转型发展。

围绕客户理财需求，持续优化理财产品体系与渠道服务。顺应监管导向，稳妥有序推进理财产品净值化转型。报告期末，本公司净值型产品规模占比85.23%，较上年末提高10.44个百分点。从客户需求出发，丰富中等风险以下产品线。报告期内，推出T+1、3M定期开放式等短期固收新产品。提升渠道服务能力，建立健全覆盖售前、售中、售后的全流程渠道服务体系，打造陪伴式成长的客户服务模式。报告期末，零售理财客户数67.61万户，较上年末增长9.81%；零售渠道理财产品规模占比95.87%，较上年末提高4.23个百分点；理财业务对零售客户综合资产（AUM）的增量贡献为51.81%。在中证金牛金融研究中心发布的2021年第一季度净值型银行理财综合能力评价排名中，本公司位列城商行首位，品牌影响力及客户认可度持续提升。（下转29版）