上海至纯洁净系统科技股份有限公司

(上接193版)

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）2021年8月25日相关公告文件。

2、特别决议议案：1-9

3、对中小投资者单独计票的议案：1-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证，股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

3、集中登记时间：2021年9月8日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。

登记地点：上海市闵行区紫海路170号证券部。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

2、联系方式

电话：021-80238290

传真：021-34292299

邮编：200241

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2021年8月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海至纯洁净系统科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月9日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，将截至2021年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2017年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

公司根据中国证监会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3058号），向社会公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为1.73元，募集资金总额8,996.00万元，扣除发行费用1,852.47万元，募集资金净额7,143.53万元。该募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月9日出具的“众会字(2017)第0086号”《验资报告》验证。

2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况

公司根据中国证监会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司向赵浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2185号）（以下简称“《2185号批复》”），向赵浩、宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）、平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）等波汇科技的全体11名股东发行股份并支付现金收购其持有波汇科技的100%出资份额。其中，公司以新增股份26,165,214股支付交易金额43,198.77万元，以现金支付交易金额24,801.23万元，合计交易总金额68,000.00万元。该股份发行事项业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月22日出具的“众会字(2019)第2514号”《验资报告》验证。

根据《2185号批复》，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行20,985,844股股票，发行价格为20.49元/股，募集资金总额429,999,943.56元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为418,517,624.25元。该募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月22日出具的“众会字（2019）第3882号”《验资报告》验证。

3、2019年公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会[证监许可〔2019〕2277号]核准，公司于2019年12月20日公开发行了356万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行总额（募集资金总额）为人民币35,600.00万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为345,742,075.46元。该募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月26日出具的“众会字（2019）第7900号”《验资报告》。

4、2020年非公开发行股份募集资金金额、资金到位情况

2020年11月12日中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3020号）的核准，公司非公开发行不超过78,005,377股新股，截至2020年12月23日，公司本次非公开发行人民币普通股47,749,661股，发行价格28.79元/股，实际募集资金总额为人民币1,374,712,740.19元，扣除各项不含税发行费用人民币20,184,669.49元后，募集资金净额为人民币1,354,528,070.70元。该募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月23日出具的“众会字（2020）第8380号”《验资报告》。

（二）前次募集资金的存储及管理情况

1、2017年首次公开发行股票募集资金的存储及管理情况

截至2021年6月30日，公司2017年首次公开发行股票募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：元

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注：以上两募集资金专户已完成注销手续。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据《募集资金使用管理办法》，公司与兴业证券股份有限公司及各开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储及管理情况

截至2021年6月30日，公司2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用及结余情况如下：

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截至2021年6月30日，公司2019年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：元

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根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司于2019年4月29日分别与兴业银行股份有限公司上海静安支行、中国光大银行股份有限公司上海闵行支行、杭州银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

3、2019年公开发行可转换公司债券募集资金存储及管理情况

截至2021年6月30日，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

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截至2021年6月30日，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储情况如下：

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根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2019年12月30日分别与兴业银行股份有限公司上海市南支行、杭州银行股份有限公司上海分行签订了《三方监管协议》，明确各方的权利和义务。上述《三方监管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。公司严格按照《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

4、2020年非公开发行股票募集资金存储及管理情况

截至2021年6月30日，公司2020年非公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

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截至2021年6月30日，公司2020年非公开发行股票募集资金在银行专户的存储情况如下：

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根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2020年12月29日分别与兴业银行股份有限公司上海市南支行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确各方的权利和义务。同时，为便于募投项目的实施，公司旗下实施募投项目的子公司开设募集资金专项账户，2021年1月22日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与各募集资金存放银行、各募投项目实施主体签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。

上述《三方监管协议》和《四方监管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。公司严格按照《三方监管协议》和《四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）2017年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

公司2017年首次公开发行股票募集资金使用情况详见附表1。

（二）2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实际使用情况

公司2019年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金分别用于“支付本次交易并购整合费用”、“支付收购波汇科技现金对价”、“用于波汇科技在建项目建设”。公司本次承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，具体详见附表2。

（三）2019年公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况

公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金分别用于“半导体湿法设备制造项目”、“晶圆再生项目”。公司本次承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，具体详见附表3。

（四）2020年非公开发行股票募集资金的实际使用情况

公司2020年非公开发行股票募集资金分别用于“半导体湿法清洗设备扩产项目”、“半导体晶圆再生二期项目”、“光电子材料及器件制造基地建设项目”和“补充流动资金或偿还债务”。公司本次承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，具体详见附表4。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2021年6月30日，公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2021年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、用闲置募集资金补充流动资金情况

（一）2017年首次公开发行股票募集资金的闲置募集资金补充流动资金情况

公司不存在利用2017年首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金或永久性补充流动资金的情况。

（二）2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的闲置募集资金补充流动资金情况

公司于2019年4月26日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将2019年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金中的闲置募集资金不超过人民币14,272.89万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年4月24日，上述补充流动资金的14,272.89万元募集资金已到期归还至募集资金专户。

公司于2020年4月29日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将2019 年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金中的闲置募集资金不超过人民币14,272.89万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述补充流动资金的 14,272.89 万元募集资金公司已于2021年1月27日归还至募集资金专户。

（三）2019年公开发行可转换公司债券募集资金补充流动资金情况

公司不存在利用2019年公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金或永久性补充流动资金的情况。

（四）2020年非公开发行股票募集资金的闲置募集资金补充流动资金情况

公司于2021年1月22日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币38,471.27万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

六、募集资金项目预先投入及置换情况

（一）2017年首次公开发行股票募集资金项目预先投入及置换情况

公司于2017年3月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,359.04万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元

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（二）2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目预先投入及置换情况

公司于2019年5月16日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金14,927.84万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元

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（三）2019年公开发行可转换公司债券募集资金项目预先投入及置换情况

公司于2020年2月26日公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,543.23万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元

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注：自筹资金预先投入金额超过本次置换金额部分系自有资金投入

（四）2020年非公开发行股票募集资金项目预先投入及置换情况

2020年非公开发行股票募集资金无置换募投项目先期投入的情况。

七、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

公司经中国证监会《2185号批复》核准，向赵浩、宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）、平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）等波汇科技的全体11名股东发行股份并支付现金收购其持有波汇科技的100%出资份额，交易完成后，波汇科技成为公司的全资子公司。该子公司的资产运行情况如下：

（一）资产权属变更情况

根据上海市松江区市场监督管理局于2019年3月21日核发的《营业执照》（统一社会信用代码91310000740282787T）及波汇科技提供的最新公司章程，赵浩、宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）、平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）等波汇科技的全体11名股东持有波汇科技的100%出资份额过户至公司名下的工商变更登记手续已办理完毕。

2019年3月25日，本次发行股份并支付现金购买资产所新增的股份完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

（二）资产、负债账面价值变化情况（合并报表）

单位：万元

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注：2021年6月30日的财务数据未经审计。

（三）生产经营情况

公司取得波汇科技100%股权前后，波汇科技均主要从事光纤传感器及光电子元器件的研发、生产及销售，主营业务未发生变化，经营情况良好。2016年度、2017年度、2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月，波汇科技主要经营数据（合并数据）如下：

单位：万元

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注：2021年1-6月的财务数据未经审计。

（四）业绩承诺事项完成情况

根据公司与波汇科技原股东赵浩、高菁等6方（以下简称“业绩补偿方”）签署的《发行股份及支付现金购买资产的盈利补偿协议》，业绩补偿方承诺波汇科技2018年度、2019年度及2020年度经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币3,200万元、4,600万元及6,600万元。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“众会字（2019）第4394号”、“众会字（2020）第4377号”和“众会字（2021）第05143号”专项审核报告，波汇科技2018年度至2020年度业绩完成情况如下：

单位：万元

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业绩补偿方尚未出现因波汇科技实际业绩未达到约定的业绩补偿标准而需要赔偿的情况。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）2017年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况

公司2017年首次公开发行股票募集资金分别用于“高纯工艺系统模块化生产项目”、“医药类纯水配液系统项目”及补充流动资金。由于“高纯工艺系统模块化生产项目”、“医药类纯水配液系统项目”旨在提升公司整体的生产效率和竞争力，项目投产后公司产品竞争力提升，公司行业地位提升，促进公司整体经营效益的提升，但由于项目产出与原有业务一致，且相关募投项目的实施主体与原有业务实施主体一致，募投项目产出较难与原有业务划分，在实际生产经营过中，相关募投项目单独产生的营业收入、成本、费用无法独立核算，无法单独核算效益。

项目投产后，公司高纯工艺系统类业务保持良好盈利能力，营业收入和毛利贡献持续增长，2017年至2020年，公司主营业务收入分别同比增长40.17%、82.57%、-5.48%及35.53%，业务毛利分别同比增长44.98%、31.75%、-11.25%及62.80%。

（二）2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况

公司2019年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金分别用于“支付本次交易并购整合费用”、“支付收购波汇科技现金对价”、“用于波汇科技在建项目建设”。由于波汇的募投项目仍在建设期，未达到使用状态，暂未实现效益。

（三）2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况

公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金分别用于“半导体湿法设备制造项目”、“晶圆再生项目”。由于募投项目仍在建设期，未达到使用状态，暂未实现效益。

（四）2020年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况

公司2020年非公开发行股票募集资金分别用于“半导体湿法清洗设备扩产项目”、“半导体晶圆再生二期项目”、“光电子材料及器件制造基地建设项目”和“补充流动资金或偿还债务”。由于募投项目仍在建设期，未达到使用状态，暂未实现效益。

九、其他差异说明

公司前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2021年8月24日

附表1：

前次募集资金使用情况对照表（2017年首次公开发行）

单位：人民币万元

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注1：高纯工艺系统模块化生产项目预计投资总额为17,274.74万元，实际投资金额为12,805.49万元，该项目于2017年1月达到预定可使用状态；

注2：医药类纯水配液系统项目预计投资总额为6,000.00万元，实际投资金额为1,264.14万元，该项目于2017年12月达到预定可使用状态；

另注：“高纯工艺系统模块化生产项目”和“医药类纯水配液系统项目”旨在提升公司整体的生产效率和竞争力，项目投产后公司产品竞争力提升，公司行业地位提升，促进公司整体经营效益的提升，但由于项目产出与原有业务一致，且相关募投项目的实施主体与原有业务实施主体一致，募投项目产出较难与原有业务划分，在实际生产经营过中，相关募投项目单独产生的营业收入、成本、费用无法独立核算，无法单独核算效益。项目投产后，公司高纯工艺系统类业务保持良好盈利能力，营业收入和毛利贡献持续增长，2017年至2020年，公司主营业务收入分别同比增长40.17%、82.57%、-5.48%及35.53%，业务毛利分别同比增长44.98%、31.75%、-11.25%及62.80%。

附表2：

前次募集资金使用情况对照表（2019年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金）

单位：人民币万元

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注：募集资金投资项目先期投入及置换情况见详见本报告六（二）之说明；用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告五（二）之说明。

附表3：

前次募集资金使用情况对照表（2019年公开发行可转换公司债券募集资金）

单位：人民币万元

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注：募集资金投资项目先期投入及置换情况见详见本报告六（三）之说明。

附表4：

前次募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行股票募集资金）

单位：人民币万元

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注：用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告五（四）之说明。