张小泉股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

特别提示

张小泉股份有限公司（以下简称“张小泉”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔２０２１〕２３１４号）。

发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为３，９００．００万股。本次发行价格为６．９０元／股，不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。

依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售，本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，最终战略配售数量为３９０．００万股，占发行总数量的１０．００％，初始战略配售与最终战略配售股数的差额１９５．００万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，５１５．５０万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的７１．６７％，网上初始发行数量为９９４．５０万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的２８．３３％。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《张小泉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》）和《张小泉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为１０，６１１．２１８４５倍，超过１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股份总量的２０％（７０２．００万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为１，８１３．５０万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的５１．６７％；网上最终发行数量为１，６９６．５０万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的４８．３３％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０１６０７６２１５６％，申购倍数为６，２２０．３６９４４倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于２０２１年８月２６日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务。具体内容如下：

１、网下投资者应根据《张小泉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于２０２１年８月２６日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配股数，及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

２、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

３、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

４、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

５、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

（一）参与对象

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行中，最终战略配售投资者为发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划中信证券张小泉员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“张小泉战配资管计划”）。

关于本次战略投资者的核查情况详见２０２１年８月２３日（Ｔ－１日）公告的《中信证券股份有限公司关于张小泉股份有限公司首次公开发行股票战略投资者专项核查报告》和《北京市金杜律师事务所关于张小泉首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者核查事项的法律意见》。

（二）获配结果

截至２０２１年８月１８日（Ｔ－４日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的《认购协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

■

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第１４４号〕）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔２０２０〕３６号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔２０２０〕４８４号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（２０２０年修订）》（深证上〔２０２０〕４８３号）、《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发〔２０２０〕１２１号）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发〔２０２０〕１１２号）等相关规定的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０２１年８月２４日（Ｔ日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的３２３家网下投资者管理的７，０８９个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为８，４８７，５６０万股。

（二）网下初步配售结果

根据《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

■

注：若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，其中零股５７股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给“华富基金管理有限公司”管理的“华富竞争力优选混合型证券投资基金”。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

联系电话：０２１－２０２６２３６７

联系人：股票资本市场部

邮箱地址：ｐｒｏｊｅｃｔ＿ｚｘｑｅｃｍ＠ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ

发行人：张小泉股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

２０２１年８月２６日