中国铁建重工集团股份有限公司
公司代码：688425 公司简称：铁建重工
2021年半年度报告摘要
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来 发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的重大风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析-风险因素”内容。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截止报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2021-015
中国铁建重工集团股份有限公司关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第一届董事会第十七次会议，第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金，其中拟使用募集资金1,295,327,174.35元置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用，前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
在行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为147,795.70万股，发行价格为2.87元/股，募集资金总额为424,173.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为416,116.88万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前发行新股的资金到位情况进行了审验，于2021年6月16日出具了《验资报告》（德师报（验）字（21）第00277号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，于2021年7月22日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG214356号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司于2021年7月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铁建重工集团股份有限公司关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-006），为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司调整超额配售选择权行使后募集资金对应募投项目实施金额，同时变更部分项目实施主体，调整后具体情况如下：
单位：万元
■
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为顺利推进募投项目建设，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度以自有资金和/或银行借款等方式支持上述项目的实施，募集资金到位后，将以募集资金置换预先已投入的资金。根据立信出具的《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZG11765号），截至2021年6月30日，公司以自筹资金预先投入相关募集资金投资项目款项合计人民币1,289,074,302.18元，本次募集资金置换金额1,289,074,302.18元，具体情况如下：
单位：元
■
（二）已支付发行费用情况
本次募集资金扣除不含税承销费用后各项发行费用共计16,541,578.90元（不含税），截至2021年6月30日，公司已用自筹资金支付发行费用6,252,872.17元（不含税），具体情况如下：
单位：元
■
综上，公司合计拟使用募集资金人民币1,295,327,174.35元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，公司本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
四、相关批准程序及专项意见
（一）已履行的相关程序
公司于2021年8月27日召开第一届董事会第十七次会议，第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审议，公司本次募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定。
因此，公司独立董事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金相关事项。
（三）监事会意见
经审议，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，公司本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金相关事项。
因此，公司监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金相关事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：铁建重工本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZG11765号），公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，内容及审议程序合法合规。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
五、备查文件
（一）中国铁建重工集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；
（二）中国铁建重工集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议；
（三）中国铁建重工集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见；
（四）中国国际金融股份有限公司关于中国铁建重工集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见；
（五）中国铁建重工集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告（信会师报字[2021]第ZG11765号）
特此公告。
中国铁建重工集团股份有限公司
董事会
2021年8月28日
证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2021-017
中国铁建重工集团股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2021年8月27日以现场会议及视频会议的方式召开。会议通知及会议材料于8月17日送达，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席王彪先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中国铁建重工集团股份有限公司章程》及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了如下议案，作出如下决议：
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》
经审议，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，公司本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金相关事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《2021年半年度报告及其摘要》
经审议，公司《2021年半年报及其摘要》包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项。同意通过《2021年半年度报告及其摘要》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审议，公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。同意通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》《中国铁建重工集团股份有限公司2021年半年度报告》《中国铁建重工集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》及《中国铁建重工集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
中国铁建重工集团股份有限公司监事会
2021年 8 月28日
证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2021-016
中国铁建重工集团股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）的有关规定，编制了截至2021年6月30日的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：1,285,180,000股（超额配售选择权行使之前）；1,477,957,000股（超额配售选择权全额行使后），发行价为每股人民币2.87元。
在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为368,846.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为361,639.75万元。于2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为147,795.70万股，发行价格为2.87元/股，募集资金总额为424,173.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为416,116.88万元。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月16日出具了《验资报告》（德师报（验）字（21）第00277号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年7月22日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG214356号）。经审验，前述募集资金已全部到位。
（二）募集资金使用和结余情况
报告期内，公司暂未使用募集资金投入募投项目。截至2021年6月30日，公司募集资金账面余额为3,629,602,361.53元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2021年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及2021年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于签订募集资金（含超额配售）专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：
单位：元
■
三、2021年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
截至2021年6月30日，公司暂未使用募集资金投入募投项目。募投项目的资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次发行募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度以自筹资金进行先期投入，发行募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目剩余款项。
截至2021年6月30日，企业以自筹资金实际已投入的资金合计人民币1,289,074,302.18元。具体情况如下：
单位：元
■
本次募集资金扣除不含税承销费用后各项发行费用共计16,541,578.90元（不含税），截至2021年6月30日，本公司已用自筹资金支付发行费用6,252,872.17元（不含税），具体情况如下：
单位：元
■
截至2021年6月30日，公司尚未使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
截至2021年6月30日，公司不存在将闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次首次公开发行股票不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本次首次公开发行股票不存在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年6月30日，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目情况。
（八）募集资金使用其他情况
截至2021年6月30日，除上述已披露情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2021年6月30日，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。
特此公告。
中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2021年8月28日
附表：
募集资金使用情况对照表
2021年6月30日
编制单位：中国铁建重工集团股份有限公司 单位：万元
■
注1：“募集资金总额”是指2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后本次发行募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币416,116.88万元。
注2：公司于2021年7月30日在上海证券交易所网站刊发了《中国铁建重工集团股份有限公司关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-006），公司董事会同意调整超额配售后募集资金使用与募集资金投资项目的金额，并变更部分募投项目实施主体。2021年8月16日公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过上述募集资金调整和实施主体变更（参见公司于2021年8月17日在上海证券交易所网站刊发的《中国铁建重工集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013））。
注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注4：“本年度实现的效益”本期报告暂不适用。
