中银国际证券股份有限公司
公司代码：601696 公司简称：中银证券
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：百万元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位：股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2021-049
中银国际证券股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2021年8月27日以视频会议方式召开，会议通知于2021年8月17日以电子邮件方式发出。本次会议由林景臻董事长主持，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于〈中银国际证券股份有限公司2021年半年度报告〉的议案》
表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2021年半年度报告》。
二、审议通过《关于提请审议中银国际证券股份有限公司公募基金2021年中期报告的议案》
表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。
三、审议通过《关于2021年上半年公募基金关联交易事项的议案》
表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
四、审议通过《关于公司2021年上半年风险指标符合监管要求的报告》
表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。
五、审议通过《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
六、审议通过《关于发行证券公司短期融资券一般性授权的议案》
表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于向证金公司申请调整我司转融通授信额度的议案》
表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。
八、审议通过《中银国际证券股份有限公司集团风险偏好报告》
表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。
九、审议通过《关于修订公司〈董事会风险控制委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。
十、审议通过《关于提名祖宏昊先生为董事候选人的议案》
表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于中银期货向河南慈善总会捐款的议案》
表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。
经审议，董事会同意子公司中银国际期货有限责任公司向河南慈善总会捐款20万元，助力河南防汛救灾，用于支持灾后重建和疫情防控工作。
十二、审议通过《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。
经审议，董事会同意于2021年9月15日（周三）召开公司2021年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
十三、董事会审阅了《中银国际证券股份有限公司关联方名单的报告》，全体董事对上述报告无异议。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2021年8月27日
证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2021-051
中银国际证券股份有限公司
关于公司2021年上半年
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）等有关规定，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年6月30日的《中银国际证券股份有限公司关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]178号）核准，公司于2020年2月首次公开发行人民币普通股（A股）278,000,000股，发行价为5.47元/股，募集资金总额为人民币1,520,660,000.00元，扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币27,399,613.58元（不包含增值税）后，公司实际收到的募集资金为人民币1,493,260,386.42元，该募集资金已于2020年2月19日汇入公司开立的本次发行募集资金专用账户。扣除各项发行费用（不包含增值税）后，本次发行募集资金净额为人民币1,477,810,653.08元。
公司上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第60620149_B01号）。
（二）2021年上半年募集资金使用情况及结余情况
截至2021年6月30日，本公司共收到募集资金净额为人民币1,477,810,653.08元（扣除各项发行费用且不包含增值税），银行存款利息扣除手续费等的净额为人民币6,687,119.28元，累计使用募集资金1,483,925,880.00元，公司尚未使用的募集资金余额为571,892.36元（含利息收入）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《中银国际证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2020年2月分别与募集资金监管银行中国银行上海市浦东分行营业一部、交通银行上海第一支行、上海浦东发展银行陆家嘴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，公司募集资金专项账户余额为571,892.36元（含利息收入）。具体情况如下：
单位：元
■
三、2021年上半年募集资金的实际使用情况
公司募集资金到位后用于增加公司资本金及补充公司营运资金，扩展相关业务，无法单独计量实现效益情况。截至2021年6月30日募集资金实际使用情况与承诺一致，详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2021年 8月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注：超出部分为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额。
证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2021-052
中银国际证券股份有限公司
关于公司董事辞职及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东中银国际控股有限公司派出董事魏晗光女士递交的书面辞职报告。因工作安排原因，魏晗光女士申请辞去第二届董事会董事、董事会薪酬与提名委员会委员职务，辞职自中银国际控股有限公司新任派出董事正式履职后生效。魏晗光女士向董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。
根据《公司法》及《公司章程》规定，此次董事魏晗光女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司对魏晗光女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中银国际控股有限公司提名祖宏昊先生 （简历附后）为公司第二届董事会董事候选人。公司第二届董事会第五次会议同意上述候选人提名，并提请股东大会审议。祖宏昊先生任期自股东大会批准之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2021年8月27日
附件：董事候选人简历
祖宏昊先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2004年8月至2013年7月，就职于中国银行股份有限公司辽宁省分行，历任人事教育处科员、人力资源部绩效与领导力团队主管、人力资源部招聘与配置团队主管。2013年7月至2016年4月，任辽宁省分行人力资源部副总经理。2016年4月至2019年6月，历任大连市分行人力资源部副总经理、副总经理（主持工作）、总经理。2019年6月至2020年8月，任大连市分行营业部总经理。2020年8月至2021年5月，任大连市沙河口支行行长。2021年5月至今，任中国银行股份有限公司人力资源部助理总经理。
证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2021-053
中银国际证券股份有限公司关于
召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年9月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年9月15日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区浦东大道728号海神诺富特大酒店，麦哲伦二厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月15日
至2021年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
非表决事项：
3. 听取《关于公司2021年上半年风险指标符合监管要求的报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、3已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年8月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-049）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
1、建议股东优先选择通过网络投票或授权委托投票方式参加本次股东大会；
2、现场参会股东务必提前关注并严格遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，在政府有关部门指导监督下对现场参会股东采取适当的疫情防控措施。出现发热等症状或不遵守疫情防控要求的股东，将无法进入本次股东大会现场。
(二)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(三)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(四)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(五)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
（2）非自然人股东：非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、非自然人股东依法出具的授权委托书（详见附件1）。
2、参会登记时间：2021年9月8日上午9:30-11:30 ；下午13:00-16:00。
3、个人股东登记材料复印件需股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，并在出席现场会议时携带原件；在会议召开当日办理现场登记的股东，除现场出示上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。
2、联系方式
联系电话：021-20328622
传真：021-58883554
邮箱：qi.zhou@bocichina.com
联系地址：上海浦东新区银城中路200号中银大厦39楼（邮编：200120）中银国际证券股份有限公司董事会办公室
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2021年8月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
中银国际证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2021-050
中银国际证券股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2021年8月27日以视频会议方式召开，会议通知于2021年8月17日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐朝莹先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于〈中银国际证券股份有限公司2021年半年度报告〉的议案》
表决结果：同意【5】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2021年半年度报告》。
监事会认为：公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司2021年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司2021年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司2021年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过《关于2021年上半年公募基金关联交易事项的议案》
表决结果：同意【5】票；反对【0】票；弃权【0】票。
三、审议通过《关于公司2021年上半年风险指标符合监管要求的报告》
表决结果：同意【5】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。
四、审议通过《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意【5】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、审议通过《中银国际证券股份有限公司集团风险偏好报告》
表决结果：同意【5】票；反对【0】票；弃权【0】票。
六、监事会审阅了《中银国际证券股份有限公司关联方名单的报告》，全体监事对上述报告无异议。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司监事会
2021年8月27日
证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2021-054
中银国际证券股份有限公司关于
上海金融发展投资基金（有限合伙）
减持股份情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”、“公司”）收到股东上海金融发展投资基金（有限合伙）（以下简称“金融发展基金”）发来的《关于减持中银国际证券股份有限公司股份情况的告知函》（以下简称《告知函》），现将相关情况公告如下：
根据上述《告知函》，金融发展基金已根据公司于2021年4月10日披露的《持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-023）累计减持公司股份111,120,000股，占公司总股本的4.00%。其中通过集中竞价方式减持55,560,000股，占公司总股本的2.00%；通过大宗交易方式减持55,560,000股，占公司总股本的2.00%。受《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定限制，本次减持计划剩余股份在本次减持计划期限内已无法实施，本次减持计划结束。截至2021年8月26日，金融发展基金持有公司股份152,037,895股，占公司总股本的5.47%。根据《告知函》，“金融发展基金在中银证券首次公开发行股票并上市前承诺，在其股份锁定期满后6个月内将所持中银证券股份减持至持股5%以下。受客观因素制约，金融发展基金在2021年8月26日前已减持4%的股份，剩余0.48%的股份将争取于2021年10月底前完成减持。”
公司将严格履行相关信息披露义务。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2021年8月27日
