搜于特集团股份有限公司

2021年半年度报告摘要

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2021-078

转债代码：128100 转债简称：搜特转债

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

■

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1、可转换公司债券相关事项

2020年2月12日，公司收到中国证监会出具的《关于核准搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]133号），核准公司向社会公开发行面值总额8亿元的可转换公司债券，期限6年。详见2020年2月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等媒体上的《2020-005：公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》。

2020年3月12日，公司公开发行了8,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000.00万元。详见2020年3月18日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020-030：公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

2020年4月9日，公司完成了本次可转换公司债券的上市工作，经深交所“深证上[2020]267号”文同意，公司80,000.00万元可转换公司债券于2020年4月9日起在深交所挂牌交易。详见2020年4月9日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020-036：公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

2020年9月9日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“搜特转债”转股价格的议案》。“搜特转债”的转股价格由5.36元/股调整为2.90元/股，调整后的转股价格自2020年9月10日生效。详见2020年9月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2020-086：2020年第四次临时股东大会决议公告》《2020-087：关于向下修正“搜特转债”转股价格的公告》。

2020年9月18日，本次可转换公司债券开始转股，转股期限至2026年3月12日止。截至2021年半年度末，公司可转换公司债券合计转股数量为211,685股。分别详见2020年9月15日、2020年10月10日、2021年1月5日、2021年4月2日、2021年7月2日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2020-089：关于“搜特转债”开始转股的提示性公告》《2020-092：2020年第三季度可转换公司债券转股情况公告》《2021-001：2020年第四季度可转换公司债券转股情况公告》《2021-020：2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告》《2021-055：2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告》。

2021年3月12日，公司支付了“搜特转债”第一年利息，计息期间为2020年3月12日至2021年3月11日，票面利率为0.4%，每10张搜特转债（面值1,000元）派发利息为人民币4.00元（含税）。详见2021年3月6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-018：可转换公司债券2021年付息公告》。

2021年6月25日，联合资信评估股份有限公司将公司的主体长期信用等级由AA下调为A，“搜特转债”的信用等级由AA下调为A，评级展望调整为负面。详见2021年6月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》。

2021年8月16日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“搜特转债”转股价格的议案》。“搜特转债”的转股价格由2.90元/股调整为1.62元/股，调整后的转股价格自2021年8月17日生效。详见2021年8月17日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-073：2021年第一次临时股东大会决议公告》《2021-074：关于向下修正“搜特转债”转股价格的公告》。

2、中期票据兑付事项

2021年3月26日，公司按期兑付了2018年度第一期中期票据本金10,000万元和利息750万元，合计人民币10,750万元。至此，公司2018年度第一期中期票据的本金及利息已全部兑付完成。详见2021年4月1日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-019：关于2018年度第一期中期票据兑付完成的公告》。

3、对库存产品进行降价促销事项

2021年4月13日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对公司库存产品降价促销的议案》，为了缓解公司库存压力，减少资金占用，公司董事会同意公司对库存产品进行降价促销，降低库存，回笼资金。详见2021年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-022：第五届董事会第二十七次会议决议公告》。

4、变更公司注册资本、经营范围事项

2021年5月20日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据可转换公司债券转股、经营发展等情况，变更公司注册资本、经营范围，并对公司章程进行修订，2021年6月2日，公司完成了工商变更登记手续，取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。详见2021年5月21日、2021年6月5日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-048：2020年年度股东大会决议公告》《2021-051：关于完成工商变更登记的公告》。

5、变更公司法定代表人事项

2021年5月20日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，同意将公司法定代表人由马鸿先生变更为林朝强先生。详见2021年5月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-042：关于变更公司法定代表人的公告》《2021-048：2020年年度股东大会决议公告》。

6、公司部分债务逾期及部分资产被冻结事项

受疫情影响，公司业务收入下滑，库存积压大，资金回笼慢，造成公司资金状况紧张，公司及部分子公司存在部分债务逾期情况，导致公司部分银行账户及资产被冻结。分别详见2021年4月29日、2021年7月3日、2021年8月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等媒体上的《2021-044：关于公司部分债务逾期及部分资产被冻结的公告》《2021-057：关于新增部分逾期债务及部分资产被冻结的公告》《2021-085：关于新增部分逾期债务及部分资产被冻结的公告》。

7、控股股东部分股份被冻结事项

2021年7月14日披露了《2021-058：关于公司控股股东部分股份被冻结的公告》，公司控股股东、实际控制人马鸿先生持有的公司股份被司法冻结182,648,936股，占公司总股本的5.91%。

8、调整公司品牌服饰货品生产模式及对库存存货进行大力度降价促销事项

2021年7月14日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司品牌服饰货品生产模式的议案》《关于对公司库存存货进行大力度降价促销的议案》，同意将公司品牌服饰“潮流前线”货品生产模式进行调整，同意公司进一步加大了对库存商品的处置力度。详见2021年7月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-059：第五届董事会第三十次会议决议公告》《2021-060：关于调整公司品牌服饰货品生产模式的公告》。

9、终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项

2021年8月16日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“仓储物流基地建设项目”，并将上述项目剩余募集资金余额31,762.70万元及利息永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。详见2021年8月17日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-073：2021年第一次临时股东大会决议公告》《2021-068：关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

10、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行了审计，并于2021年4月28日出具了亚会审字（2021）第01610135号带强调事项段无保留意见审计报告。

11、诉讼、仲裁事项

截至2021年6月30日，公司及控股子公司连续十二个月涉案金额1,000万元以上的诉讼、仲裁事项合计11项，涉案金额合计66,145.86万元；2021年7月1日至2021年7月30日，公司及控股子公司累计新增涉案金额在1,000万元以上的诉讼事项4项，涉案金额合计37,873.16万元。分别详见2021年7月3日、2021年7月31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等媒体上的《2020-056：关于累计诉讼、仲裁情况的公告》《2021-070：关于累计新增诉讼、仲裁情况的公告》。

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2021-076

转债代码：128100 转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日在公司会议室召开了公司第五届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2021年8月17日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事林朝强、廖岗岩、古上、伍骏、徐文妮、独立董事许成富、周世权、王珈出席现场会议，董事长马鸿以通讯方式参会并进行表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2021年半年度报告全文》及《公司2021年半年度报告摘要》。

公司2021年半年度报告全文详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2021年半年度报告全文》；公司2021年半年度报告摘要详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-078：2021年半年度报告摘要》。

二、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

专项报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-079：关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

三、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于调整公司部分区域加盟商供货模式的议案》。

同意公司根据实际情况，对公司部分区域加盟商供货模式进行调整。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-080：关于调整公司部分区域加盟商供货模式的公告》。

四、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于进行债务重组的议案》。

同意公司根据实际情况进行债务重组。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-081：关于进行债务重组的公告》。独立董事就该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

五、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于计提2021年半年度资产减值准备及核销资产的议案》。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要 求，为真实、准确反映公司2021年半年度的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对各类资产进行全面清查和资产减值测试，对存在有减值迹象的资产计提了减值准备，公司2021年半年度计提资产减值准备共计1,256,238,158.80元。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实反映公司财务状况，公司决定对部分无法收回的应收款项进行核销，核销金额共计13,750,772.74元。

公司董事会认为本次计提资产减值准备及核销资产遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况，基于谨慎性原则而作出的，本次计提资产减值准备及核销资产能公允的反映资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备及核销资产。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2021-082：关于计提2021年半年度资产减值准备及核销资产的公告》。

六、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

截至2021年6月30日，公司2021年半年度合并财务报表未分配利润为-159,966.85万元，公司未弥补亏损金额为159,966.85万元，实收股本为309,271.71万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2021-083：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

七、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于拟出售公司相关资产偿还债务的议案》。

鉴于目前公司负债较大，且出现部分债务逾期。公司董事会拟出售公司总部大楼及园区等固定资产、对外投资股权等相关资产，以偿还债务；公司董事会授权公司管理层开展资产出售的相关工作，包括聘请中介、资产评估、寻找买方、合同谈判、合同草拟等，并根据公司章程规定的权限和程序，提交公司董事会或股东大会审议决定。

八、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2021年9月15日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-084：关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2021年8月30日

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2021-077

转债代码：128100 转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日在公司会议室举行了公司第五届监事会第十七次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2021年8月17日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开，由公司监事会主席柴海军先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》等的规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《公司2021年半年度报告全文》及《公司2021年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核搜于特集团股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2021年半年度报告全文详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2021年半年度报告全文》；公司2021年半年度报告摘要详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-078：2021年半年度报告摘要》。

二、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

专项报告详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-079：关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

三、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于进行债务重组的议案》。

同意公司根据实际情况进行债务重组。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-081：关于进行债务重组的公告》。独立董事就该事项发表的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

四、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于计提2021年半年度资产减值准备及核销资产的议案》。

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反 映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定， 同意本次计提资产减值准备及核销资产。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 等相关媒体上的《2021-082：关于计提2021年度资产减值准备及核销资产的公告》。

五、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

截至2021年6月30日，公司2021年半年度合并财务报表未分配利润为-159,966.85万元，公司未弥补亏损金额为159,966.85万元，实收股本为309,271.71万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2021-083：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会

2021年8月30日

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2021-079

转债代码：128100 转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司

关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2021年6月30日募集资金2021年半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)2016年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1047号文核准，本公司由联席主承销商长城证券股份有限公司和广州证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票198,412,698股，发行价为每股人民币12.60元，共计募集资金2,499,999,994.80元，扣除承销和保荐费用36,000,000.00元后的募集资金为2,463,999,994.80元，已由主承销商长城证券股份有限公司于2016年10月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,752,576.71元，加上可抵扣的增值税进项税额2,080,188.68元后，公司本次募集资金净额为2,464,327,606.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-144号）。

(二)2016年非公开发行股票募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金222,227.41万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为911.50万元,以前年度收到的银行保本型理财产品收益为6,713.02万元。2021年度实际使用募集资金34.42万元，2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00万元，2021年度收到的银行保本型理财产品收益为0.00万元；累计已使用募集资金222,261.83万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为911.50万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为6,713.02万元。

2019年11月26日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议分别审计通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“仓储物流基地建设项目”闲置募集资金30,000.00万元人民币及其利息收入暂时用于补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2020年11月16日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币30,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

2020年11月16日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“仓储物流基地建设项目”闲置募集资金30,000.00万元人民币及其利息收入暂时用于补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2021年6月30日公司实际使用募集资金31,760.00万元暂时补充流动资金。

截至2021年6月30日，募集资金专户余额为人民币2.70万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买的银行保本型理财产品的收益和可抵扣进项税)。

2021年7月29日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目“仓储物流基地建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。该事项已经2021年8月16日公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

（三）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕133号文核准，公司公开发行可转换公司债券8,000,000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金800,000,000.00元，扣除承销及保荐费8,962,264.15 元（不含税）后，实际收到的金额为791,037,735.85元，已由主承销商华英证券有限责任公司于2020年3月18日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费和印刷费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,235,849.05元（不含税）后，实际募集资金净额为788,801,886.80元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了天健验〔2020〕3-15号《验证报告》。

（四）公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

2021年度实际使用募集资金5,650.27万元，2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为154.61万元，2021年度收到的银行保本型理财产品收益为0.00万元；累计已使用募集资金20,765.66万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为382.95万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为0.00万元。

2020年11月16日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用“时尚产业供应链总部（一期）项目”闲置募集资金20,000.00万元人民币及其利息收入暂时用于补充流动资金，使用期限至董事会批准日期不超过12个月。截至2021年6月30日公司实际用募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金。

截至2021年6月30日，募集资金专项账户余额为人民币38,721.06万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买的银行保本型理财产品的收益和可抵扣进项税)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《搜于特集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金监管协议的签订和履行情况

针对2016年非公开发行股票募集资金，公司于2016年11月10日连同保荐机构长城证券分别与中国民生银行股份有限公司深圳深南支行、华夏银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

为满足公司未来业务发展需要，经公司第四届董事会第十一次会议审议批准，公司及全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司、东莞市搜于特品牌管理有限公司于2016年11月19日连同保荐机构长城证券分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、交通银行股份有限公司广州五羊支行、东莞银行股份有限公司道滘支行、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司东莞道滘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

因公司公开发行可转换公司债券，聘请华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）担任保荐机构，并与华英证券签订了相关保荐协议。因此，公司终止了与长城证券非公开发行股票的保荐协议，并于2019年9月18日连同保荐机构华英证券分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

针对公司2020年公开发行可转债募集资金，公司及本次可转债募集资金项目实施主体全资子公司广东美易达供应链管理有限公司于2020年3月30日连同保荐机构华英证券与中国农业发展银行东莞市分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

1、2016年非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

(1)活期存款存放情况如下：

单位：人民币元

■

2、2020年公开发行可转债募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

(1)活期存款存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、附件2。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目中的仓储物流基地建设项目无法单独核算效益，该项目主要是提升公司的仓储和物流配送效率，为公司未来营销网络的扩张，以及面向时尚产业的供应链管理和品牌管理服务提供仓储物流保障。

公司2020年公开发行可转债募集资金投资项目为时尚产业供应链总部（一期）项目，该项目建设期3年，目前处于建设期，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年5月22日公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，根据公司业务发展的实际情况及市场环境的变化，为更好地推进公司战略规划的实施，进一步提升募集资金使用效率和公司业绩水平，同意将募集资金投资项目中“时尚产业品牌管理项目”的部分募集资金30,000.00万元人民币，变更用于“优化时尚产业供应链管理项目”。在未来两年内，由供应链管理公司将该部分资金投入用于“优化时尚产业供应链管理项目”运营。该事项已经2018年6月8日第二次临时股东大会审议通过。

2018年11月9日公司第四届董事会第四十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将非公开发行股份募集资金投资项目中“时尚产业供应链管理项目”尚未使用的募集资金及利息28,143.00万元人民币和“时尚产业品牌管理项目”尚未使用的募集资金及利息12,789.00万元人民币，合计40,932.00万元人民币变更用于进一步扩展“优化时尚产业供应链管理项目”的资金投入。该事项已经2018年11月26日第五次临时股东大会审议通过。

“优化时尚产业供应链管理项目”的募集资金已按规定用途于2019年3月31日使用完毕。

2021年7月29日公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目“仓储物流基地建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。该事项已经2021年8月16日公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题

附件 1：2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2：2020 年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

附件 3：2016 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

搜于特集团股份有限公司董事会

2021年8月30日

附件1

2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021年半年度

编制单位：搜于特集团股份有限公司 单位：人民币万元

■

附件2

2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

2021年半年度

编制单位：搜于特集团股份有限公司 单位：人民币万元

■

附件3

2016年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2021年半年度

编制单位：搜于特集团股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2021-080

转债代码：128100 转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司

关于调整公司部分区域加盟商供货

模式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司部分区域加盟商供货模式的议案》，同意对公司部分区域加盟商供货模式进行调整。具体情况如下：

一、公司部分区域加盟商供货模式调整情况

公司“潮流前线”服饰品牌加盟商原来全部均由公司供货，公司通过向加盟商出售服饰产品取得销售收入和差价收益。现根据公司的实际情况，为减少公司资金占用，减少公司库存，减少供货中间环节，降低加盟商进货成本，公司拟将江西、新疆、贵州、广西、云南、河南、湖南、江苏、四川、北京、内蒙古、陕西、辽宁、吉林、山西、广东等区域的加盟商，由原来公司供货模式，调整为由加盟商直接向从事服饰产品生产的供应商采购货品（对公司现有的库存产品加盟商仍可向公司采购），公司将组织好相应的供应商为加盟商提供适宜的、充分的货源，公司将向这些区域的加盟商收取商标许可使用费、平台服务费获取收益。对山东、福建、浙江、湖北、安徽、黑龙江等区域的加盟商仍由公司供货，公司通过向这些区域的加盟商出售服饰产品取得销售收入和差价收益。今后根据公司的实际情况和区域市场的变化，在上述两种供货模式下，由公司管理层对不同区域加盟商的供货模式进行相应调整。

公司于2021年8月27日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司部分区域加盟商供货模式的议案》，同意对公司部分区域加盟商供货模式进行调整。

二、对公司的影响

公司对部分区域加盟商供货模式进行调整，可以减少公司资金占用，减少公司库存，减少供货中间环节，降低加盟商进货成本，增强终端店铺的盈利能力。但是，目前拟进行供货模式调整的区域，2020年度销售收入约占公司服饰产品销售收入的70%以上。这些区域加盟商供货模式调整后，公司在这些区域基本不再有服饰产品销售收入（公司现有的库存产品向加盟商销售除外），将以商标许可使用费及平台服务费收益为主。因此，公司部分区域加盟商的供货模式调整后，将导致公司服饰产品销售收入大幅下降。

三、风险提示

公司调整部分区域供货模式，一方面将导致公司服饰产品销售收入大幅下降； 另一方面，新的供货模式目前仍处于探索和起步阶段，未来如果公司对新的供货模式不能进行有效管理，不能发挥好新的供货模式的优势，可能对“潮流前线”品牌的发展造成不利影响，从而影响公司的业绩。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2021年8月30 日

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2021-081

转债代码：128100 转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司

关于进行债务重组的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于进行债务重组的议案》。现将有关事项公告如下：

一、债务重组概述

2020年受新冠疫情的影响，公司下游加盟客户由于终端店铺开业时间延迟、人流量减少，消费低迷造成销售下降，资金困难，造成公司销售回款也受到很大影响。

部分客户原已经营不善与公司终止合作，长期拖欠货款，经公司长时间多次催收仍未能及时回款，且受疫情影响，回款更困难。采取诉讼等法律措施耗时长、成本高、执行难；

对于还在经营的客户，客户销售明显下降，资金周转困难，没有足够的资金及时采购新货，店铺货源不丰富，销售业绩有进一步下降的趋势，形成恶性循环，适当允许正常经营客户以货抵债后，客户可以多采购新货，带动店铺销售，也降低公司当季货品再次形成库存的压力。为维护渠道的稳定性、保持市场份额，公司于2020年9月，经总经理办公会讨论后决定：由市场部按客户的诉求，结合客户合作情况、店铺实际经营情况及拖欠公司货款催收回款情况等因素，逐个审核客户申请抵债额度，实际抵债金额按该抵债产品原销售给该客户售价的8.5折-9折确定。

经与债务人沟通，2021年公司已与10个客户（债务人）签署《以货抵债协议》，并已收到抵债存货。公司因债务重组调减应收账款账面价值6,288.67万元，收到抵债存货可变现净值2,112.85万元，确认债务重组损失4,175.83万元。

2020年公司已发生的债务重组已确认重组损失14,358.51万元。随着该债务重组事项的持续推进，预计公司与客户（债务人）进行债务重组导致的债务重组损失连续12个月内累计不超过20,000万元。

二、债务重组对方的基本情况

本次债务重组的重组对方均是公司服装业务加盟客户，所有抵债的客户均与公司及公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股东及其关联方不存在关联关系，不存在向关联方输送利益或导致关联方非经营性占用公司资金的情形。

公司未知各债务重组客户与公司前十名其余股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面是否存在关联关系。

三、债务重组方案及协议主要内容

本次债务重组实际抵债金额按该抵债产品原销售给该客户（债务人）售价的8.5折-9折确定。所抵货物由客户（债务人）送至公司指定仓库，并由其承担运费及运输风险。

客户（债务人）保证所抵货物完好无损，可进行二次销售，具体数量以公司仓库实际清点并出具的退货单为准。以《以货抵债协议》约定的允许以货抵债总额为限，所退回的货款折算金额超过其约定以货抵债金额的，多余货物无需退回客户（债务人），无偿归公司所有。如果实际所退货物折算金额少于客户（债务人）所欠公司货款，不足部分客户（债务人）仍需向公司进行清偿。

四、债务重组对公司的影响

（下转86版）