张小泉股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

张小泉股份有限公司（以下简称“张小泉”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔２０２１〕２３１４号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为３，９００．００万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行价格为６．９０元／股，不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售，本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，最终战略配售数量为３９０．００万股，占发行总数量的１０．００％，初始战略配售与最终战略配售股数的差额１９５．００万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，５１５．５０万股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量的７１．６７％，网上初始发行数量为９９４．５０万股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量的２８．３３％。根据《张小泉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》和《张小泉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为１０，６１１．２１８４５倍，超过１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股份总量的２０％（７０２．００万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为１，８１３．５０万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的５１．６７％；网上最终发行数量为１，６９６．５０万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的４８．３３％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０１６０７６２１５６％，申购倍数为６，２２０．３６９４４倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０２１年８月２６日（Ｔ＋２日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行中，最终战略配售投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划，即中信证券张小泉员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“张小泉战配资管计划”）。截至２０２１年８月１８日（Ｔ－４日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

■

（二）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：１６，９４０，７３２

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：１１６，８９１，０５０．８０

３、网上投资者放弃认购数量（股）：２４，２６８

４、网上投资者放弃认购金额（元）：１６７，４４９．２０

（三）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：１８，１３３，４４６

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：１２５，１２０，７７７．４０

３、网下投资者放弃认购数量（股）：１，５５４

４、网下投资者放弃认购金额（元）：１０，７２２．６０

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

■

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。

即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为１８，１３３，４４６股，其中网下比例限售６个月的股份数量为１，８１８，６５１股，约占网下投资者缴款认购股份数量的１０．０３％；网下投资者放弃认购股数１，５５４股由保荐机构（主承销商）包销，其中１５６股的限售期为６个月，占网下投资者放弃认购股数的１０．０４％。本次网下发行共有１，８１８，８０７股的限售期为６个月，约占网下发行总量的１０．０３％，约占本次公开发行股票总量的４．６６％。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为２５，８２２股，包销金额为１７８，１７１．８０元，包销比例为０．０６６２％。

保荐机构（主承销商）包销股份数量中的１５６股（网下投资者放弃认购的股份数量１，５５４股的１０％（向上取整））自发行人首次公开发行并上市之日起６个月内不进行转让。限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

２０２１年８月３０日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

联系电话：０２１－２０２６２３６７

联系人：股票资本市场部

邮箱地址：ｐｒｏｊｅｃｔ＿ｚｘｑｅｃｍ＠ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ

发行人：张小泉股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2021年8月30日