国金证券股份有限公司

2021年半年度报告摘要

公司代码：600109 公司简称：国金证券

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

3.1债券发行事宜

3.1.1 公司债券付息及本息兑付

公司于2021年2月支付“2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）（品种一）” 2020年2月26日至2021年2月25日期间的利息。具体详见公司于2021年2月19日在上海证券交易所网站披露的《2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）（品种一）2021年付息公告》。

公司于2021年2月支付“2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）（品种二）” 2020年2月26日至2021年2月25日期间的利息。具体详见公司于2021年2月19日在上海证券交易所网站披露的《2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）（品种二）2021年付息公告》。

公司于2021年4月支付“非公开发行2018年公司债券（第二期）” 2020年4月2日至2021年4月1日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。具体详见公司于2021年3月26日在上海证券交易所网站披露的《非公开发行2018年公司债券（第二期）2021年本息兑付及摘牌公告》。

公司于2021年4月完成公司债券“18国金02”兑付及摘牌，兑付本金总额为人民币1,500,000,000元，兑付最后一个年度利息总额为人民币87,750,000元。具体详见2021年4月6日在上海证券交易所网站披露的《关于“18国金02”公司债券兑付完成的公告》。

公司于2021年5月支付“2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）”2020年5月25日至2021年5月26日期间的年度利息和本期债券本金。具体详见公司于2021年5月20日在上海证券交易所网站披露的《2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）2021年本息兑付及摘牌公告》。

公司于2021年5月完成公司债券“20国金03”兑付及摘牌，兑付本金总额为人民币1,500,000,000元，兑付利息总额为人民币30,013,561.64元。具体详见2021年5月28日在上海证券交易所网站披露的《关于“20国金03”公司债券兑付完成的公告》。

公司于2021年6月支付“非公开发行2019年次级债券（第一期）” 2020年6月24日至2021年6月23日期间的利息。具体详见公司于2021年6月17日在上海证券交易所网站披露的《非公开发行2019年次级债券（第一期）2021年付息公告》。

3.1.2 短期公司债券发行

2021年1月，公司完成了2021年公开发行短期公司债券（第一期）（面向专业投资者）发行，发行规模为10亿元，期限为275天，票面利率为2.99%。具体详见2021年1月14日在上海证券交易所网站披露的《2021年公开发行短期公司债券（第一期）（面向专业投资者）发行结果公告》。

2021年1月，公司完成了2021年公开发行短期公司债券（第二期）（面向专业投资者）发行，发行规模为15亿元，期限为300天，票面利率为3.20%。具体详见2021年1月29日在上海证券交易所网站披露的《2021年公开发行短期公司债券（第二期）（面向专业投资者）发行结果公告》。

3.1.3 短期融资券发行

2021年3月，公司完成了2021年度第一期短期融资券发行，本期债券发行规模为10亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为91天，票面利率为2.74%。具体详见2021年3月12日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度第一期短期融资券发行结果公告》。

2021年4月，公司完成了2021年度第二期短期融资券发行，本期债券发行规模为12亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为91天，票面利率为2.70%。具体详见2021年4月16日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度第二期短期融资券发行结果公告》。

2021年5月，公司完成了2021年度第三期短期融资券发行，本期债券发行规模为10亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为91天，票面利率为2.51%。具体详见2021年5月21日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度第三期短期融资券发行结果公告》。

2021年6月，公司完成了2021年度第四期短期融资券发行，本期债券发行规模为10亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为91天，票面利率为2.50%。具体详见2021年6月15日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度第四期短期融资券发行结果公告》。

2021年6月，公司完成了2021年度第五期短期融资券发行，本期债券发行规模为5亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为91天，票面利率为2.59%。具体详见2021年6月29日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度第五期短期融资券发行结果公告》。

3.1.4 短期融资券利息兑付

公司于2021年1月兑付“2020年度第九期短期融资券” 本息共计人民币1,007,479,452.05元。具体详见公司于2021年1月15日在上海证券交易所网站披露的《关于2020年度第九期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2021年2月兑付“2020年度第十期短期融资券” 本息共计人民币1,512,020,547.95元。具体详见公司于2021年2月10日在上海证券交易所网站披露的《关于2020年度第十期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2021年3月兑付“2020年度第十一期短期融资券”本息共计人民币 1,007,473,972.60元。具体详见公司于2021年3月12日在上海证券交易所网站披露的《关于2020年度第十一期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2021年6月兑付“2021年度第一期短期融资券” 本息共计人民币 1,006,831,232.88元。具体详见公司于2021年6月11日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度第一期短期融资券兑付完成的公告》。

3.1.5 公司债券发行

2021年5月，公司完成了2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行，品种一发行规模为15亿元，票面利率为3.38%，品种二发行规模为15亿元，票面利率为3.55%。具体详见2021年5月18日在上海证券交易所网站披露的《2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行结果公告》。

2021年6月，公司完成了2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）发行，发行规模为10亿元，期限370天，票面利率为3.02%。具体详见2021年6月11日在上海证券交易所网站披露的《2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）发行结果公告》。

3.2 澄清公告

2021年3月，公司注意到有媒体报道称京东正就收购本公司部分或全部股权进行谈判。经公司向实际控制人及控股股东函证，截至该公告日，公司实际控制人、控股股东及其一致行动人，未与京东就公司部分或全部股权的出售进行过接触或讨论，未筹划任何股权转让相关事宜；公司也不存在任何应披露未披露的信息。具体详见公司于2021年3月12日在上海证券交易所网站披露的《澄清公告》。

3.3 2020年度业绩说明会

公司于2021年4月，在上海证券交易所“上证e互动” 网络平台的“上证e访谈”栏目召开了2020年度业绩说明会，就公司2020年经营情况、现金分红预案、2021年战略规划等与投资者互动交流。具体详见公司于2021年4月2日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2020年度业绩说明会的公告》。

3.4 为子公司提供担保

3.4.1公司2018年年度股东大会审议通过了《关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，该议案授权期限将于2021年7月23日到期。2021年4月，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，公司拟继续为国金香港提供总额不超过叁亿元人民币（或等额港币）的内保外贷担保，额度内可循环滚动操作，担保期限不超过两年。具体详见公司于2021年4月2日、2021年4月23日在上海证券交易所网站披露的《关于为间接全资子公司国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的公告》、《2020年年度股东大会决议公告》。

3.4.2 2021年4月，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行签订《开立跨境保函/备用信用证合同》，约定公司以信用方式向邮储成都分行申请内保外贷业务，为公司间接全资子公司国金香港向招商永隆银行申请金额不超过1亿元港币贷款提供担保。邮储成都分行向招商永隆银行开具备用信用证。具体详见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站披露的《关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的公告》。

3.4.3 公司于2021年5月14日召开2021年第二次临时股东大会，同意为拟全资设立的资产管理子公司提供累计不超过人民币9亿元的净资本担保承诺，净资本担保承诺的有效期自资产管理子公司成立之日起至其资本状况能够持续满足监管要求时止。具体详见公司于2021年4月29日、2021年5月15日在上海证券交易所网站披露的《关于为拟设立的资产管理子公司在设立后提供净资本担保承诺的公告》、《2021年第二次临时股东大会决议公告》。

3.5 营业部撤销

为进一步整合资源，公司于报告期内撤销了成都光华东一路证券营业部。具体详见公司于2021年6月2日在上海证券交易所网站披露的《关于撤销成都光华东一路证券营业部的公告》。

3.6 2020年度利润分配

2021年4月，公司2020年年度股东大会审议通过了公司《二〇二〇年度利润分配预案》：以截至2020年12月31日公司总股本3,024,359,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税），共计分配现金股利211,705,151.70元，剩余未分配利润转入下一年度。公司于2021年6月实施完成了2020年年度利润分配相关事宜。具体详见公司于2021年4月23日、2021年6月1日在上海证券交易所网站披露的《2020年年度股东大会决议公告》、《2020年年度权益分派实施公告》。

报告期内，公司其他重要事项详见2021年半年度报告全文。

国金证券股份有限公司

董事长：冉云

董事会批准报送日期：2021年8月27日

证券代码：600109 证券简称：国金证券 编号：临2020－67

国金证券股份有限公司第十一届

董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于2021年8月27日在成都市东城根上街95号16楼会议室召开，会议通知于2021年8月17日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过公司《二〇二一年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过公司《二〇二一年上半年风险控制指标情况报告》

截至2021年6月30日，公司净资产为22,719,189,970.35元，净资本为19,168,036,472.97元。其余各项风险控制指标具体情况如下：

■

注：数据均为母公司口径；“≥”为大于等于；“≤”为小于等于。

公司各项风险控制指标均符合监管标准，2021年上半年没有发生触及监管标准的情况。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过《关于修订公司〈全面风险管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

四、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

五、审议通过《关于修订公司〈规范性文件管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

六、审议通过《关于审议国金创新投资有限公司投资宁波国金涌富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

七、审议通过《关于审议向国金创新投资有限公司增资的议案》

为进一步夯实国金创新投资有限公司（以下简称“国金创新”）的资本实力，抓住科创板市场和汽车金融产业的发展机遇，构建差异化竞争优势，扩大国金创新的投资规模，董事会审议通过以下事项：

（一）同意公司以自有资金向国金创新进行增资，增资总金额为7亿元，国金创新注册资本由8亿元增至15亿元。

（二）同意授权公司经营层在增资总金额的范围内，根据经营需要决定具体增资进度及增资金额，并办理增资相关具体事宜。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

八、审议通过公司《二〇二一年上半年风险偏好执行情况汇报》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

九、审议通过《关于召开公司二〇二一年第五次临时股东大会的议案》

根据公司《章程》的相关规定，公司拟于2021年9月15日（星期三）召开二〇二一年第五次临时股东大会，会议基本情况如下：

（一）会议时间：2021年9月15日

（二）会议地点：成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室

（三）会议议题：

1、关于修订公司《章程》的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

附件：国金证券股份有限公司独立董事独立意见

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日

附件：

国金证券股份有限公司独立董事

独立意见

根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》等有关规定，作为国金证券股份有限公司的独立董事，我们对《关于审议国金创新投资有限公司投资宁波国金涌富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》进行了事前审查，同意提交公司第十一届董事会第十八次会议审议，并发表如下独立意见：

国金创新投资有限公司投资宁波国金涌富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）涉及的关联交易，有利于进一步整合资源，促进汽车金融领域业务开展，且能有效控制风险，符合中国证券业协会《证券公司另类投资子公司管理规范》等法律法规的要求，符合公司整体经营战略。本次关联交易内容公正、公允，不会损害公司及股东的利益；交易条款公平、公正，表决程序合法有效，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。

独立董事：赵雪媛

骆玉鼎

刘运宏

二〇二一年八月二十七日

证券代码：600109 证券简称：国金证券 编号：临2021－68

国金证券股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2021年8月27日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开，会议通知于2021年8月17日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。

会议由公司监事会主席金鹏先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会监事形成如下决议：

一、审议通过公司《二〇二一年半年度报告及摘要》

公司监事会保证二〇二一年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

公司监事会对董事会编制的《二〇二一年半年度报告及摘要》进行了谨慎审核，监事会认为：

（一）二〇二一年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）二〇二一年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司本半年度经营管理和财务状况事项；

（三）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过公司《二〇二一年上半年风险控制指标情况报告》

截至2021年6月30日，公司净资产为22,719,189,970.35元，净资本为19,168,036,472.97元。其余各项风险控制指标具体情况如下：

■

注：数据均为母公司口径；“≥”为大于等于；“≤”为小于等于。

公司各项风险控制指标均符合监管标准，2021年上半年没有发生触及监管标准的情况。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过《关于修订公司〈全面风险管理制度〉的议案》

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

四、审议通过公司《二〇二一年上半年风险偏好执行情况汇报》

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

监事会

二〇二一年八月三十一日

证券代码：600109 证券简称：国金证券 编号：临2021－69

国金证券股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 国金创新投资有限公司（以下简称“国金创新”）系本公司全资另类投资子公司，公司持有其100%的股份。国金涌富资产管理有限公司（以下简称“国金涌富”）系国金创新参股子公司，国金创新持有其43.12%的股权。经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，国金创新以自有资金投资宁波国金涌富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波国金涌富”），出资总金额为不超过24,900万元。为进一步推进国金创新的业务发展，寻找更多的投资机会，并有效控制风险，国金创新本次拟以自有资金新增认缴宁波国金涌富有限合伙人份额，新增出资总金额为不超过24,900万元，合计出资总金额由不超过24,900万调整为不超过49,800万元。

● 宁波国金涌富普通合伙人为国金涌富，国金创新为该有限合伙企业有限合伙人之一。国金创新系本公司全资子公司，国金涌富系本公司联营企业，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，国金涌富属于公司关联方，因此国金创新认缴宁波国金涌富有限合伙人份额事宜构成公司与关联方共同投资的关联交易。至本次关联交易为止（不含本次交易），过去12个月内公司与国金涌富累计发生交易金额为5,235,848.92元（母公司口径，未经审计），本次交易金额合计为49,800万元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以下。

● 本公司第十一届董事会第十八次会议审议并通过了本项议案。此项交易无需获得股东大会的批准。

一、本次关联交易概述

国金创新系本公司全资另类投资子公司，公司持有其100%的股份。国金涌富系国金创新参股子公司，国金创新持有其43.12%的股权。经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，国金创新以自有资金投资宁波国金涌富，出资总金额为不超过24,900万元。为进一步推进国金创新的业务发展，寻找更多的投资机会，并有效控制风险，国金创新本次拟以自有资金新增认缴宁波国金涌富有限合伙人份额，新增认缴金额为24,900万元，合计出资总金额由不超过24,900万调整为不超过49,800万元。国金创新对宁波国金涌富的投资作为财务性投资，不参与宁波国金涌富的经营管理与投资决策，不参与执行合伙企业事务。

宁波国金涌富普通合伙人为国金涌富，国金创新为该有限合伙企业有限合伙人之一。国金创新系本公司全资子公司，国金涌富系本公司联营企业，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，国金涌富属于公司关联方，因此国金创新认缴宁波国金涌富有限合伙人份额事宜构成公司与关联方共同投资的关联交易。

至本次关联交易为止（不含本次交易），过去12个月内公司与国金涌富累计发生交易金额为5,235,848.92元（母公司口径，未经审计），本次交易金额合计为49,800万元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以下。

本次交易涉及的总资产、净资产、营业收入、交易金额等指标未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定之情形，故本次交易不构成重大资产重组。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方关系介绍

国金创新系本公司全资子公司，国金涌富系本公司联营企业，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，国金涌富属于公司关联方，因此国金创新认缴宁波国金涌富有限合伙人份额事宜构成公司与关联方共同投资的关联交易。

（二）关联方国金涌富基本情况

1、名称：国金涌富资产管理有限公司

登记注册类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区书院镇船山街148号138室

通讯地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦2001室

法定代表人：谭颖卓

注册资本：9,276.445万元人民币

主营业务：资产管理，实业投资，股权投资管理，金融产品投资，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询，计算机系统集成。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：国金创新投资有限公司、上海朝阳永续信息技术股份有限公司、新疆红山基金管理股份有限公司。

2、关联方最近三年的业务以咨询服务、商务信息咨询、系统软件服务为主。

3、关联方与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。

4、最近一年主要财务指标：资产总额：2,868.42万元；资产净额：2,744.82万元；营业收入：1,317.00万元；净利润：-219.93万元。

三、关联交易基本情况

（一）宁波国金涌富基本情况

宁波国金涌富成立于2020年2月，注册地为浙江省宁波市，认缴出资额50,000万元，经营范围为：企业管理；社会经济咨询服务；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务） ；信息技术咨询服务；财务咨询；（以上不含投资咨询）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本次投资前各合伙人认缴出资情况如下：

■

（二）投资完成后各合伙人出资情况

国金创新拟新增认缴金额为24,900万元，宁波国金涌富其他合伙人（普通合伙人、有限合伙人）同时新增认缴相应出资金额。

本次投资完成后，各合伙人出资情况如下：

■

（三）本次投资所涉各方基本信息如下：

1、国金涌富：成立于2015年7月，注册资本为9,276.445万元，主营资产管理、实业投资、股权投资管理、金融产品投资、投资管理、投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、财务咨询、计算机系统集成。

2、国金创新：成立于2013年10月，注册资本为80,000万元，为公司全资另类投资子公司，主要从事金融产品投资，股权投资，科创板战略配售等。

3、鸿冠汽车：成立于2014年7月7日，注册资本为6,000万元，在郑州市工商行政管理局登记成立。公司经营范围：汽车销售;汽车租赁;二手车经销;二手车交易市场;二手车评估;二手车经纪;企业营销策划;金融软件开发;企业资产重组并购咨询;会展会务服务;接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包;房屋租赁。

4、云南国际信托有限公司慧泉专享3号单一资金信托：成立于2017年1月16日，投资范围为：（1）认购/申购通惠资产发行的民生通惠中国龙2号资产管理产品(以向中国保监会备案的产品名称为准)份额。（2）资管类金融产品/产品（收）受益权。（3）直接投资类资产。指具备良好发展前景的优质企业的债权、股权（包括但不限于出资/增资/受让股权等）、特定资产收益权等资产。要求企业主体资质优良，无不良记录，企业依靠自身现金流偿付来源充足，保障措施充分。（4）其他另类投资产品/另类投资产品受益权。（5）其他经委托人申请，受托人批准可以予以投资的标的资产及信托业保障基金（按最新监管政策执行）。

5、宁波玥达：成立于2020年7月20日，经营范围为：企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；财务咨询；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；（以上不含投资咨询）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（四）宁波国金涌富主要财务指标

■

注：以上数据未经审计

（五）交易定价的政策及定价依据

国金涌富、国金创新、鸿冠汽车、云南信托（代表云南国际信托有限公司慧泉专享3号单一资金信托）、宁波玥达拟共同签署《有限合伙企业合伙协议》，国金创新将依据《有限合伙企业合伙协议》以自有资金新增认缴出资。有限合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照实缴的出资比例分配和分担。

四、本次交易的主要内容

国金涌富、国金创新、鸿冠汽车、云南信托（代表云南国际信托有限公司慧泉专享3号单一资金信托）、宁波玥达拟共同签署《有限合伙企业合伙协议》：国金涌富作为普通合伙人以货币方式新增认缴出资150万元，所有出资额占本合伙企业认缴出资总额的0.3%，该出资将于2040年2月17日前全部到位；国金创新作为有限合伙人，以货币方式新增认缴出资24,900万元，所有出资额占本合伙企业认缴出资总额的49.8% ，该出资将于2040年2月17日前全部到位；鸿冠汽车作为有限合伙人，以货币方式新增认缴出资19,950万元，所有出资额占本合伙企业认缴出资总额的 34.9% ，该出资将于2040年2月17日前全部到位。云南信托（代表云南国际信托有限公司慧泉专享3号单一资金信托）作为有限合伙人，本次不新增认缴出资，所有出资额占本合伙企业认缴出资总额的5%，该出资将于2040年2月17日前全部到位；宁波玥达作为有限合伙人，以货币方式新增认缴出资5,000万元，所有出资额占本合伙企业认缴出资总额的10% ，该出资将于2040年2月17日前全部到位。各合伙人按认缴出资总额缴纳出资，有限合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照实缴的出资比例分配和分担。国金创新及其他有限合伙人对合伙企业的投资为财务性投资,不参与合伙企业的经营管理与投资决策，不参与执行合伙企业事务。

五、本项关联交易的目的及对上市公司的影响

本次交易为进一步推进国金创新的业务发展，寻找更多的投资机会，并有效控制风险，符合公司发展的需要，并为本公司及其股东创造更高的价值。本次关联交易内容公正、公允，不会损害公司及股东利益；本次关联交易的交易价格公允，定价原则合理，本次关联交易涉及的总资产、净资产、营业收入、交易金额等较小，无需提交公司股东大会审议。

六、关联交易应当履行的审议程序

（一）2021年8月27日公司第十一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于审议国金创新投资有限公司投资宁波国金涌富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。在本公司董事会成员中，没有国金涌富委派人员担任公司董事等与本项审议事项具有关联关系的情形，本项议案审议无需公司董事回避表决。因此，本项议案由9名非关联公司全体董事进行表决，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）公司全体独立董事就上述交易涉及关联交易事项发表如下独立意见：

1、国金创新投资宁波国金涌富涉及的关联交易，有利于进一步推动公司另类投资子公司业务发展，且能有效控制风险，符合中国证券业协会《证券公司另类投资子公司管理规范》等法律法规的要求，符合公司整体经营战略。

2、本次关联交易内容公正、公允，不会损害公司及股东的利益；交易条款公平、公正，表决程序合法有效，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。

七、上网公告附件

独立董事对关联交易的独立意见

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2021－70

国金证券股份有限公司

关于修订公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，拟对公司《章程》相关条款进行修订， 现将公司《章程》拟修订情况公告如下：

■

除以上修改外，公司《章程》其他内容保持不变，其他章节条款序号相应顺延。

以上修订尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：2021-71

国金证券股份有限公司

关于召开2021年第五次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月15日 14点 30分

召开地点：成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月15日

至2021年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年8月27日召开的第十一届董事会第十八次会议审议通过。会议决议公告已于2021年8月31日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：不涉及

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间

2021年9月13日至2021年9月14日，具体为每工作日的上午9：00至11：30，下午13：00至17：00。

（二） 登记地点及联系方式

联系人：叶新豪 牛月皎

地址：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼国金证券股份有限公司董事会办公室 邮政编码：610015

联系电话：028-86690021 传 真：028-86690365

（三） 登记办法

1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

2.亲自参加本次股东大会现场会议的自然人股东，凭本人身份证、证券账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记；

3.股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司；

4．授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司；

5．参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

（二）通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人；

（三）参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

2021年8月31日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

国金证券股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。