昆山国力电子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“国力股份”、“发行人”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可［２０２１］２４５０号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为２，３８９万股。本次发行初始战略配售数量为３５８．３５万股，占发行总规模的１５．００％。战略投资者承诺的认购资金及相应的新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为３５８．３５万股，占发行总量的１５．００％。初始战略配售股数与最终战略配售股数一致，无需向网下回拨。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为１，４２１．５０万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０．００％；网上发行数量为６０９．１５万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的３０．００％。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共２，０３０．６５万股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币１２．０４元／股。

根据《昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为５，５２５．２３倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次发行股份的１０．００％（向上取整至５００股的整数倍，即２０３．１０万股）由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量１，２１８．４０万股，占扣除战略配售数量后发行数量的６０．００％；网上最终发行数量为８１２．２５万股，占扣除战略配售数量后发行数量的４０．００％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０２４１３３２１％。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于２０２１年９月２日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务：

１、网下投资者应根据本公告，于２０２１年９月２日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格１２．０４元／股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分）。认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于２０２１年９月２日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。请投资者注意资金在途时间。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为０．５０％。配售对象的新股配售经纪佣金金额＝配售对象最终获配金额×０．５０％（四舍五入精确至分）。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

２、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在２０２１年９月２日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

３、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，１０％的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

４、网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

５、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

６、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

（一）参与对象

本次发行的战略配售投资者包括两类：（１）保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为招商证券投资有限公司（以下简称“招证投资”）；（２）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，投资主体为招商资管国力科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“国力股份员工战配资管计划”），管理人为招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）。除上述两类，不存在其他战略投资者。

上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见２０２１年８月３０日（Ｔ－１日）公告的《招商证券股份有限公司关于昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者的专项核查报告》及《广东华商律师事务所关于昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查法律意见书》。

（二）获配结果

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为１２．０４元／股，本次发行募集资金总额为２８，７６３．５６万元。

据《业务指引》规定，“发行规模不足人民币１０亿元的，跟投比例为５％，但不超过人民币４，０００万元”，本次发行保荐机构相关子公司最终战略配售数量为１，１９４，５００股，占发行数量的５％，获配金额为１４，３８１，７８０．００元。初始缴款金额４，０００万元与最终获配股数对应金额的差额，保荐机构（主承销商）将在２０２１年９月６日（Ｔ＋４日）之前，依据招证投资缴款原路径退回。

国力股份员工战配资管计划已足额缴纳了战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币合计３，９９０万元。发行价格确定后，国力股份员工战配资管计划本次获配股数２，３８９，０００股，获配金额为２８，７６３，５６０．００元，对应配售经纪佣金为１４３，８１７．８０元。保荐机构（主承销商）将在２０２１年９月６日（Ｔ＋４日）之前，将超额缴款部分依据国力股份员工战配资管计划缴款原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

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注：以上获配金额不含战略配售经纪佣金。

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于２０２１年９月１日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了国力股份首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。

摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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凡参与网上发行申购国力股份Ａ股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有１６，２４５个，每个中签号码只能认购５００股国力股份Ａ股股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第１４４号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔２０１９〕２１号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔２０１９〕４６号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔２０１９〕１４８号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔２０１９〕１４９号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０２１年８月３１日（Ｔ日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的４４８家网下投资者管理的９，５４０个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，网下有效申购数量６，６５３，１１０万股。

（二）网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

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注：合计与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

其中余股１８６股分配给“同泰慧盈混合型证券投资基金”，其为Ａ类投资者中申购数量最大、申购时间最早（以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准）的配售对象，且其获配零股没有超过该配售对象的有效申购数量。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

四、网下限售账户摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于２０２１年９月３日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于２０２１年９月６日（Ｔ＋４日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

联系人：股票资本市场部

联系电话：０７５５－２３１８９７７３、０７５５－２３１８９７７６

发行人：昆山国力电子科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

２０２１年９月２日