昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

（下转12版）

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

股票简称：国力股份 股票代码：６８８１０３

特别提示

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“国力股份”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于２０２１年９月１０日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽

科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前５个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为２０％。上交所主板新股上市首日涨幅限制４４％，上市首日跌幅限制３６％，次交易日开始涨跌幅限制为１０％，科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

（二）流通股数量较少

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为３６个月或１２个月等，保荐机构跟投股份锁定期为２４个月，国力股份高级管理人员与核心员工战略配售资管计划锁定期为１２个月，网下限售股锁定期为６个月，本次发行后本公司的无限售流通股为１，９４４．７３９０万股，占发行后总股本的２０．３９％，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率低于同行业平均水平

本次发行价格为１２．０４元／股，此价格对应的市盈率为：

１、１８．５４倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

２、６．２２倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

３、２４．７４倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

４、８．３０倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：Ｃ３９），截至２０２１年８月２６日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为４９．３２倍。本次发行价格１２．０４元／股对应的发行人２０２０年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率２４．７４倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）融资融券风险

科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

二、特别风险提示

（一）经营业绩波动的风险

报告期各期，公司的营业收入分别为３７，２６０．３４万元、３３，１８４．８５万元和４０，４７７．８２万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为－１，５８３．８３万元、１，７８１．１２万元和４，６４２．６６万元，经营业绩波动较大。２０１９年度营业收入金额下降，主要原因包括：受贸易摩擦影响，公司境外客户销售收入下降；我国汽车行业受到经济运行形势压力以及消费市场动力不足影响，同时新能源汽车行业受到补贴政策进一步退坡影响整体呈弱势增长，公司新能源汽车领域销售收入下降。

公司业绩受到宏观经济政治环境、自身经营战略和技术水平以及下游客户需求等多种因素影响，如未来外部经营环境发生重大变化、公司新产品、新技术研发不达预期、全球新冠疫情进一步蔓延，都将会对公司经营业绩产生不利影响。

（二）新能源汽车应用领域业绩下降风险

公司的主要产品之一陶瓷高压直流接触器主要应用于新能源汽车领域。报告期各期，公司新能源汽车及充电设施领域销售金额分别为１５，２１６．７７万元、１０，９４０．３２万元和１１，６２４．５４万元，占主营业务收入的比例分别为４１．６６％、３４．０９％和３０．２３％，占比逐年下降。其中２０１９年金额下降较多，主要原因是新能源汽车行业受到补贴政策进一步退坡影响，整体呈弱势增长，公司下游整车厂商普遍采取了放缓生产节奏的策略，导致该领域收入同比下降２８．１０％。

新能源汽车补贴政策的退坡在短期内对新能源汽车市场产生了较大的负面影响，２０１９年我国新能源汽车销量首次出现回落，同比下滑４．０％；随着补贴政策延长至２０２２年且退坡幅度减小，以及国家新能源汽车产业未来发展战略的推动，２０２０年我国新能源汽车销量同比增长１０．９％，销量有所回暖；但如下游市场需求或行业政策等发生重大不利的变化，可能导致公司面临新能源汽车领域的销售收入下滑的风险。

如未来国家逐步取消对新能源汽车财政补贴，将进一步压缩新能源汽车产业链的利润空间，整车厂商可能通过降低零部件采购价格来降低成本，从而对公司经营业绩产生不利影响。

（三）下游应用领域拓展风险

电子真空器件产品下游应用领域众多，不同应用领域对产品的特性、功能、技术和工艺等要求存在较大差异。报告期内，公司产品的下游应用领域主要为新能源汽车及充电设施、传统能源、半导体设备制造、航天航空及军工、光伏风能及储能、安检、辐照等行业，上述应用领域的销售收入合计占主营业务收入比例分别为９４．０３％、９３．６０％和９０．８５％。但公司目前规模较小，在新能源汽车领域，宏发股份等企业占据国内大部分市场份额，公司市场占有率较小；在半导体设备制造领域，准入认证周期较长，相较于国外竞争对手需要一定时间克服行业准入认证周期的壁垒；公司产品的细分市场和应用领域较多，而公司整体经营规模较小，同时开拓多个领域可能面临无法有效配置现有资源，导致市场开拓不及预期的风险。

（四）海外销售的风险

公司产品外销出口至美国等多个国家和地区。报告期各期，公司外销收入分别为１５，１２８．６８万元、９，８４６．４１万元和８，７２７．９６万元，占当期主营业务收入的比重分别为４１．４２％、３０．６９％和２２．７０％，公司外销收入逐年下降。海外市场尤其是美国市场是公司重要的收入来源。影响外销收入规模的因素较为复杂，境外市场的政治及经济环境、贸易政策的变化存在不确定性，如相关国家通过加征关税等方式提高贸易壁垒、提高交易成本，可能导致公司出口业务受到不利影响，进而影响公司的经营业绩。

报告期各期，公司对主要客户ＧＩＧＡＶＡＣ的销售收入分别为１０，０９４．６３万元、６，７７３．０８万元和５，０１８．７６万元，占当期主营业务收入的比例分别为２７．０９％、２０．４１％和１２．４０％，呈逐年下降趋势，主要是受贸易摩擦以及新冠疫情影响。２０１８年９月，ＧＩＧＡＶＡＣ被美国上市公司Ｓｅｎｓａｔａ收购。如未来Ｓｅｎｓａｔａ根据自身经营策略对ＧＩＧＡＶＡＣ业务布局进行重大调整，可能影响ＧＩＧＡＶＡＣ与公司的业务合作，对公司经营造成不利影响。

（五）原材料价格波动风险

发行人生产所需原材料主要为金属零件、焊料、瓷件以及线圈等，其中，金属零件和线圈的采购成本受铜价等金属价格影响较大。报告期内，材料成本占主营业务成本的比例约占７０％以上，为生产成本中的重要组成部分，原材料价格的波动会直接影响发行人的经营成本，如果未来原材料价格出现较大幅度上涨，可能对发行人的盈利能力构成不利影响。

以２０２０年为例，假设公司营业成本中直接人工和制造费用不变，原材料采购价格变动影响营业成本中直接材料成本，按照全部原材料同时变动５％、１０％、１５％的幅度进行测算，对利润总额影响的敏感性分析如下：

单位：万元

■

由上表可见，原材料采购价格变动对公司利润总额的影响较大，如果全部原材料采购价格同时上升或下降５％、１０％、１５％，则２０２０年度利润总额将减少或增加５．４９％、１０．９８％、１６．４７％。

（六）毛利率下降的风险

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为４６．２５％、４４．１６％和４３．９０％。如未来市场竞争加剧，产品销售价格和采购成本出现重大不利变化，公司未能持续提升研发创新能力、继续优化工艺、降低生产成本、提高产品附加值，公司将面临毛利率下降的风险。此外，公司不同类别及型号的产品毛利率存在一定的差异，若公司产品结构发生重大变动，毛利率较低的产品占比上升，将导致公司整体毛利率水平出现下降的风险。

以２０２０年为例，假设公司营业收入规模不变，但毛利率出现一定程度的下降，按５％、１０％、１５％的下降幅度进行测算，对利润总额的敏感性分析如下：

单位：万元

■

由上表可见，毛利率变动对公司利润总额的影响较大，如果毛利率下降５％、１０％、１５％，则２０２０年度利润总额将减少１３．３５％、２６．７０％、４０．０５％。

（七）产能利用率下降的风险

报告期各期，公司各产品产能利用率如下：

单位：％

■

报告期各期，公司主要产品的产能利用率波动较大，其中：陶瓷高压直流接触器产能利用率分别为８４．００％、５４．２２％和８３．０１％，２０１９年度较低主要是因为当年新能源汽车行业整体呈弱增长，公司下游客户需求量减少，导致陶瓷高压直流接触器销量大幅下降；接触点组产能利用率分别为７３．８７％、５５．３８％和４０．０４％，呈逐年下降趋势，主要是因为２０１９年度受贸易摩擦影响以及２０２０年度受新冠疫情影响，公司境外客户ＧＩＧＡＶＡＣ采购量减少；陶瓷真空电容器产能利用率分别为８９．６９％、５０．７１％和６７．７３％，２０１９年度较低主要是受贸易摩擦影响，客户ＡＢＢ、ＡＤＴＥＣ Ｐｌａｓｍａ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ需求量减少。若未来公司因下游市场需求萎缩、竞争加剧或者市场推广效果不及预期等因素，无法实现销量的稳步增长，公司产品的产能利用率存在下降的风险。

（八）研发与技术创新不及预期的风险

电子真空器件是电子产品及电子信息产业的重要组成部分，其技术水平直接决定电子信息产品的质量与性能，产品的性能和可靠性是下游客户在选择供应商时的关键考量因素。随着下游应用领域的不断扩展和终端产品的更新迭代，研发与技术创新能力对企业的经营发展至关重要。报告期各期，公司研发费用分别为２，９８５．２２万元、４，７９１．９１万元和４，４８７．２３万元，研发费用率分别为８．０１％、１４．４４％和１１．０９％；剔除医源医疗后，公司研发费用金额分别为２，９８５．２２万元、２，６７３．７５万元和２，８０７．７６万元，研发费用率分别为８．０１％、８．０６％和６．９４％。未来公司如果不能持续提升研发创新能力，新产品的开发和技术升级优化不能及时满足客户及市场需求，可能对公司业绩增长和未来经营造成不利影响。

（九）重大诉讼的风险

２０２０年３月，飞利浦在美国伊利诺伊州提起诉讼，将ＧＬ Ｌｅａｄｉｎｇ及其员工、国力股份和医源医疗列为共同被告。医源医疗曾为公司的控股子公司，主要从事医疗影像设备用球管（以下简称“医用ＣＴ球管”）及其应用产品的研发和生产，ＧＬ Ｌｅａｄｉｎｇ为医源医疗的产品研发提供技术服务。飞利浦认为其商业秘密被用于设计Ｘ射线管产品，要求法院发出禁止并要求支付赔偿金，起诉书中并无明确的赔偿数额。

２０２１年４月，公司收到江苏省苏州市中级人民法院传票，飞利浦向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼，将国力股份和医源医疗列为被告，认为国力股份和医源医疗实施了侵犯其Ｘ射线球管相关商业秘密的行为，构成对涉案商业秘密的侵害，请求法院判令立即停止侵害涉案商业秘密的行为，向其连带赔偿经济损失以及为制止侵权行为而支付的合理费用支出共计５，０００万元。

截至本上市公告书签署日，上述案件尚未开庭审理。

报告期内，医用ＣＴ球管产品处于研发阶段，占公司收入的比例较小。公司于２０２０年８月对外转让了医源医疗的控股权，不再从事医用ＣＴ球管业务，同时，公司已在转让股权时与受让方及医源医疗约定不承担该项诉讼的任何赔偿责任。但如法院作出判决要求国力股份承担赔偿责任且赔偿金额较大，而ＧＬ Ｌｅａｄｉｎｇ和医源医疗无力偿付时，可能对公司的财务状况和业绩造成不利影响。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

２０２１年７月２０日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［２０２１］２４５０号），同意本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施，本批复自同意注册之日起１２个月内有效，自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

公司股票上市已经上海证券交易所《自律监管决定书》［２０２１］３８２号批准。根据该决定书，公司股本为９，５３９．００万股（每股面值１．００元），其中１，９４４．７３９０万股无限售流通股股票将于２０２１年９月１０日起上市交易。证券简称为“国力股份”，证券代码为“６８８１０３”。

二、公司股票上市的相关信息

（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

（二）上市时间：２０２１年９月１０日

（三）股票简称：国力股份；扩位简称：国力股份

（四）股票代码：６８８１０３

（五）本次公开发行后的总股本：９，５３９．００万股

（六）首次公开发行股票数量：２，３８９．００万股，全部为公开发行新股，无老股转让

（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：１９，４４７，３９０股

（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：７５，９４２，６１０股

（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量

本次发行数量为２，３８９．００万股，占发行后总股本的２５．０４％。本次战略配售发行数量为３５８．３５万股，占本次发行数量的１５．００％。

本次发行的战略配售对象为保荐机构相关子公司招商证券投资有限公司和发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划招商资管国力科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，分别获配１１９．４５万股、２３８．９０万股。

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限

公司本次发行前股东所持股份的流通限制及期限详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”的相关内容。

（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”的相关内容。

（十二）本次上市股份的其他限售安排

战略投资者招商证券投资有限公司本次跟投获配１１９．４５万股，占本次发行数量的５．００％，股票限售期为２４个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

战略投资者招商资管国力科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划本次获配２３８．９０万股，占本次发行数量的１０．００％，股票限售期为１２个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，１０％的最终获配账户（向上取整计算），承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。本次发行承诺限售６个月的账户数量为５３９个，所持股份数量为８５９，１１０股，占网下发行总量的７．０５％，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的４．２３％。

（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（十四）上市保荐机构：招商证券股份有限公司

三、申请首次公开发行并上市时选择的上市标准

公司首次公开发行并上市选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》２．１．２条标准（一）：“预计市值不低于人民币１０亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于５，０００万元，或者预计市值不低于人民币１０亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币１亿元。”。

本次公开发行后，公司符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》２．１．２“发行人申请在本所科创板上市，市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项”中第（一）项条件：根据本次发行价格１２．０４元／股，及发行后总股本９，５３９．００万股测算，公司发行市值为１１．４８亿元，不低于１０亿元；

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司２０２０年扣除非经常性损益前后孰低的净利润为４，６４２．６６万元，２０２０年营业收入为４．０５亿元，不低于１亿元。

综上，公司本次公开发行股票符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

１、公司名称：昆山国力电子科技股份有限公司

２、英文名称：Ｋｕｎｓｈａｎ ＧｕｏＬｉ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

３、注册资本：７，１５０万元（本次发行前），９，５３９．００万元（本次发行后）

４、法定代表人：尹剑平

５、成立日期：２０００年１０月１２日

６、住所：昆山开发区西湖路２８号

７、经营范围：陶瓷真空继电器、陶瓷真空电容器、陶瓷真空开关管、闸流管、磁控管、行波管、真空接触器、断路器的生产、研发、销售及技术服务、技术咨询；货物及技术的进出口业务

８、主营业务：电子真空器件的研发、生产与销售

９、所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码Ｃ３９）

１０、邮政编码：２１５３００

１１、电话号码：０５１２－３６９１５７５９

１２、传真号码：０５１２－３６８７２１３３

１３、互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｌｖａｃ．ｃｎ

１４、电子邮箱：ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ｇｌｖａｃ．ｃｎ

１５、董事会秘书：张雪梅1

12019年12月20日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任昆山国力电子科技股份有限公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任张雪梅女士担任董事会秘书，任期三年。鉴于张雪梅女士尚未取得科创板董事会秘书资格证书，2021年9月8日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于指定张雪梅女士代行董事会秘书职责的议案》，同意自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起，由张雪梅女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。待张雪梅女士取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书后，正式履行公司董事会秘书职责。

二、公司控股股东及实际控制人的情况

（一）本次发行前的控股股东和实际控制人情况

发行人的控股股东、实际控制人为尹剑平先生。尹剑平直接持有公司２６，４７２，６００股股份，通过国译投资间接持有公司５，８００，０００股股份，合计持有公司３２，２７２，６００股股份。尹剑平先生直接持有公司３７．０２％股份，通过国译投资间接控制公司８．１１％的股份，合计控制公司４５．１３％的股份，为公司的董事长、法定代表人。尹剑平先生的基本情况如下：

尹剑平，男，１９６１年１０月出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：３２０５２３１９６１１０＊＊＊＊＊＊。

控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在质押或其他争议的情况。

（二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

尹剑平为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司２６，４７２，６００股股份，通过国译投资间接持有公司５，８００，０００股股份，合计持有公司３２，２７２，６００股份，占发行后公司总股本的３３．８３％。

本次发行后，发行人与实际控制人的股权结构控制关系图如下：

■

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

（一）董事基本情况

截至本上市公告书签署日，本公司董事会成员共７名，其中３名为独立董事。公司现任董事情况如下：

■

注：现任董事任期届满后，将按照《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举产生新一届董事会成员。

（二）监事基本情况

截至本上市公告书签署日，公司监事会成员共３名，公司现任监事情况如下：

■

注：现任监事任期届满后，将按照《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举产生新一届监事会成员。

（三）高级管理人员基本情况

截至本上市公告书签署日，公司高级管理人员共３名，具体任职情况如下：

■

注：现任高级管理人员任期届满后，将按照《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举产生新一届高级管理人员。

（四）核心技术人员基本情况

截至本上市公告书签署日，公司核心技术人员共７名，核心技术人员情况如下：

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（五）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有发行人股份的情况

本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有本公司股份的情况如下：

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本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属持股情况如下：

■

除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他通过直接或间接方式持有公司股份的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员股份锁定期限具体承诺内容详见“第八节 重要承诺事项”。

（六）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司债券的情况

截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在直接或间接持有公司债券的情况。

四、本次公开发行申报前实施员工持股计划的情况

截至本上市公告书出具之日，国译投资为公司的员工持股平台，作为激励对象的合伙人均为公司核心人员和骨干员工。除此之外，公司不存在其他已经制定或实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。

（一）员工持股平台情况

国译投资为发行人的员工持股平台。截至本上市公告书签署日，国译投资持有发行人５，８００，０００股股份，占发行人总股本的８．１１％。

根据国译投资的合伙协议：合伙人对合伙企业有关事项作出决议，按合伙人出资份额进行表决；经出资会议合伙人的有效票超过半数以上通过生效。公司的实际控制人尹剑平持有国译投资的４８％的出资份额，其他合伙人的出资份额比例较小且较为分散，尹剑平对国译投资形成实际控制。

１、基本情况

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２、出资情况

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注：

①周锋于２０１５年６月起在公司任职，于２０１８年５月至２０２０年１２月在医源医疗担任总经理职务，现任医源医疗副总经理；医源医疗原为公司合并报表范围内的子公司，２０２０年８月公司对外转让了医源医疗的控股权。

②因合伙人黄清河（曾为公司董事）去世，２０２０年８月１日，黄清河的配偶庞丽荣、儿子黄毅签署《遗产分配协议》，约定黄清河持有的国译投资的出资额由庞丽荣继承７５％、黄毅继承２５％。黄清河自国力有限成立以来即为公司员工，报告期内曾为发行人的董事，２０１９年１２月因年龄原因辞去董事职务，于２０２０年５月去世，在去世前持有国译投资９．５７万元出资额，出资比例为１％。

除庞丽荣、黄毅外，国译投资的合伙人目前或曾经均为公司或公司控股子公司的员工。

（二）员工持股平台持有公司股份的限售安排

国译投资所持股份的限售期为自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月，具体限售安排详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺”部分内容。

五、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前公司总股本为７，１５０万股，本次向社会公众发行股票数量为２，３８９万股，占发行后公司总股本的２５．０４％，本次公开发行后公司总股本为９，５３９万股。

发行前后股本变动情况如下：

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六、本次发行后公司前十名股东持有本公司股份情况

本次发行后，公司前十名股东持股情况如下：

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七、本次发行战略配售情况

公司本次公开发行股票２，３８９万股，发行股份占本次公开发行后公司股份总数的比例为２５．０４％，本次公开发行后总股本为９，５３９．００万股。本次发行中，最终战略配售发行数量为３５８．３５万股，占本次发行数量的１５．００％。

本次发行的战略投资者为保荐机构相关子公司跟投招商证券投资有限公司为和发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（即招商资管国力科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划）。

（一）保荐机构相关子公司跟投

１、跟投主体

本次发行的保荐机构招商证券按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（以下简称“《实施办法》”）和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称“《业务指引》”）的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为招商证券投资有限公司。

２、与保荐机构的关系

招商证券投资有限公司系招商证券股份有限公司设立的全资子公司，招商证券股份有限公司持有１００％的股权，招商证券股份有限公司系招证投资的控股股东和实际控制人。

根据《业务指引》第三章关于“保荐机构相关子公司跟投”的规定，招证投资作为保荐机构招商证券股份有限公司依法设立的另类投资子公司，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格，符合《业务指引》第八条第（四）项的规定。

３、跟投数量

根据《业务指引》，招商证券投资有限公司跟投比例为本次公开发行数量的５．００％，获配股份数量为１，１９４，５００股，获配金额为１４，３８１，７８０．００元。

４、限售安排

招商证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起２４个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

（二）发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与本次发行战略配售

１、投资主体

按照《实施办法》和《业务指引》的相关规定，发行人的高级管理人员与核心员工通过招商资管国力科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与本次公开发行的战略配售，获配数量为本次发行数量的１０％，即２，３８９，０００股，获配金额为２８，７６３，５６０．００元，对应配售经纪佣金为１４３，８１７．８０元。

具体情况如下：

具体名称：招商资管国力科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

设立时间：２０２１年７月１５日

备案日期：２０２１年７月２１日

备案编号：ＳＳＣ０４５

募集资金规模：４，０００万元（含新股配售经纪佣金及产品相关资金头寸）

参与认购规模上限：３，９９０万元（含新股配售经纪佣金）

参与认购规模：２８，９０７，３７７．８０元（含新股配售经纪佣金）

管理人：招商证券资产管理有限公司

实际支配主体：招商证券资产管理有限公司

参与人姓名、职务与比例：

■

注：招商资管国力科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与人均签署了劳动合同，劳动关系合法存续。其中，黄浩、张雪梅、李平为公司高级管理人员，其余参与人为公司核心员工。

２、限售期限

招商资管国力科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起１２个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次公开发行新股２，３８９万股，占发行后总股本２５．０４％。本次发行中，公司股东不进行公开发售股份。

二、发行价格

本次发行价格为１２．０４元／股。

三、每股面值

人民币１．００元。

四、市盈率

本次发行价格为１２．０４元／股，对应的市盈率为：

（一）１８．５４倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（二）６．２２倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（三）２４．７４倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（四）８．３０倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

五、市净率

本次发行市净率为１．３９倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）。

六、发行后每股收益

发行后每股收益：０．４９元／股（按照２０２０年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

七、发行后每股净资产

发行后每股净资产：８．６６元／股（按２０２０年１２月３１日经审计的归属于母公司股东净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

１、本次募集资金总额为２８，７６３．５６万元。

２、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于２０２１年９月７日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字［２０２１］２３０Ｚ０１８９号）。根据该报告，截至２０２１年９月６日，发行人募集资金总额为２８７，６３５，６００．００元，扣除不含税的发行费用人民币５１，１３５，８９９．９９元，实际募集资金净额为人民币２３６，４９９，７００．０１元，其中增加股本人民币２３，８９０，０００．００元，增加资本公积人民币２１２，６０９，７００．０１元。

九、发行费用总额及明细构成

本次发行的发行费用总额为５，１１３．５９万元（发行费用为不含增值税金额），具体情况如下：

■

注：本次发行各项费用均为不包含增值税的金额，如有尾数差异，系四舍五入导致。

十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为２３，６４９．９７万元。

十一、发行后股东户数

本次发行没有采取超额配售选择权，本次发行后股东户数为２４，４７６户。

十二、发行方式和认购情况

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

本次发行最终战略配售数量为３５８．３５万股，占本次发行数量的１５％。网上有效申购数量为３３，６５６，９４２，５００股，对应的网上初步有效申购倍数约为５，５２５．２３倍。网上最终发行数量为８，１２２，５００股，网上定价发行的中签率为０．０２４１３３２１％，其中网上投资者缴款认购８，１１３，７８２股，放弃认购数量８，７１８股。网下最终发行数量为１２，１８４，０００股，其中网下投资者缴款认购１２，１８４，０００股，放弃认购数量０股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为８，７１８股。

第五节 财务会计情况

本公司在招股说明书中已披露２０１８年１２月３１日、２０１９年１２月３１日和２０２０年１２月３１日的资产负债表，２０１８年度、２０１９年度、２０２０年度的利润表及现金流量表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚对上述期间公司的财务报表进行了审计，容诚会计师事务所容诚出具了容诚审字［２０２１］２３０Ｚ００５１号容诚标准无保留意见的《审计报告》。相关财务数据已于招股说明书中进行了充分披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”内容。

公司财务报告审计截止日为２０２０年１２月３１日，容诚会计师事务所容诚对公司２０２１年１－６月财务报表进行了审阅并出具了容诚专字［２０２１］２３０Ｚ２２１７号容诚《审阅报告》。投资者欲了解相关情况，请详细阅读招股意向书附件的《审阅报告》及招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

结合公司当期经营状况及在手订单情况，预计公司２０２１年１－９月可实现营业收入３０，０００万元至３５，０００万元，较２０２０年１－９月增长１３．５７％至３２．５０％，产品销售收入稳定增长；预计２０２１年１－９月可实现归属于母公司股东净利润４，５００万元至５，０００万元，较２０２０年１－９月下降６０．４７％至５６．０８％，主要系２０２０年８月转让医源医疗控股权确认相关投资收益较大所致；预计２０２１年１－９月可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润４，０００万元至４，５００万元，较２０２０年１－９月增长７７．０４％至９９．１６％。

上述２０２１年１－９月财务数据为公司初步预计数据，未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测。