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    下游光伏玻璃需求支撑 纯碱企业“高价”迎行业旺季
    2021-09-15       来源:上海证券报      

      

    80%

      9月14日,国内轻质纯碱价格为2411元/吨,重质纯碱价格为2656元/吨,两者今年以来涨幅均超80%。

      ◎记者 刘立 ○编辑 邱江

      

      “现在公司订单充足。”9月14日,华北一家纯碱生产厂家负责人告诉上海证券报记者。

      这家企业的情况绝非个例。今年以来,纯碱景气度持续上升,纯碱现货价格上调超过10次,目前已涨至近10年高位水平。据百川盈孚监测,9月14日,国内轻质纯碱价格为2411元/吨,重质纯碱价格为2656元/吨,两者今年以来涨幅均超80%。

      随着纯碱价格持续上涨,涉及纯碱生产的相关上市公司盈利能力大幅提升。如三友化工、山东海化、中盐化工、远兴能源等,上半年净利均同比大增。与之相对应的是,这些公司今年以来的股价涨幅也高达数倍之多。截至9月14日,远兴能源、中盐化工、山东海化今年以来股价涨幅分别为逾460%、逾330%、近300%。

      供求紧平衡带来价格连涨

      “主要是今年以来纯碱玻璃产业链供求紧平衡。”谈及纯碱价格为何持续上涨,在河北邢台市从事10多年纯碱玻璃期货和现货贸易的王先生告诉记者。

      据了解,在供给端,每年6月至8月为纯碱行业传统的检修高峰期。今年7月至8月,受检修影响,纯碱单月减少产量在30万吨左右,国内纯碱生产企业库存一直处于低位。据机构监测,目前在能耗双控政策的影响下,部分地区纯碱厂家开工负荷下降,纯碱供需关系继续向好,成为近期纯碱价格上涨的较强驱动力。

      在需求端,近期光伏玻璃需求支撑明显,厂家订单跟进情况较好,加之成本上涨,多数纯碱企业推涨价格较积极。

      “四季度是纯碱玻璃产业链的传统旺季。据我了解,现在纯碱生产企业的订单都非常饱和,部分碱厂订单排至9月底,个别厂家甚至排至10月上旬。许多玻璃生产企业为了保证生产,增加了库存量,基本都有2个月左右的纯碱库存。从整体看,今年纯碱行业高景气度将延续。”关于纯碱价格走势,业内人士认为,未来一年纯碱价格中枢有望维持高位。

      从需求存量来看,浮法玻璃和超白玻璃合计日熔量为20余万吨,需消耗4.3万吨纯碱。而重碱周度产量在30万吨左右浮动,折合4.3万吨/日,供需处于基本平衡状态。从需求增量来看,我国光伏玻璃进入密集投产期,2021年至2023年预计分别新增纯碱需求115万吨、129万吨、118万吨,对应每年约4%的增长幅度。而从供给端来看,化工碱属于限制类产能,未来新建产能难度较大。

      相关上市公司各有优势

      在A股上市公司中,三友化工、山东海化、中盐化工、远兴能源、华昌化工、云图控股的主营产品中均有纯碱,产能分别为340万吨/年、280万吨/年、240万吨/年、180万吨/年、66万吨/年、60万吨/年。

      日前,三友化工在投资者互动平台表示,目前纯碱生产经营稳定,订单充足,基本满产满销。公司轻重碱比例约为3:7,该比例可根据市场需求情况适时调整。

      山东海化地处国内重要的海盐产区,综合利用当地丰富的卤水资源,相继开发了纯碱、原盐、溴素、氯化镁等产品。公司产业链布局以纯碱生产为中心,上游有原盐,下游有小苏打,同时辅以溴素、氯化钙、硫酸钾、氯化镁等产品,具备显著的规模效应与各产品之间的协同效应优势。

      中盐化工拥有内蒙古及位于青海的盐业资源,储量约2亿吨,为公司盐化工产业提供了原材料保证,同时天然碱法生产成本低,且产出的纯碱质量高。公司表示,目前纯碱产品覆盖冀、豫、晋、陕、川、沪、赣等区域;下游主要分布在玻璃、氧化铝、无机盐、医药、味精等行业。

      公司7月28日晚间公告,青海国投通过长沙联合产权交易所公开挂牌转让其持有的发投碱业,转让底价为28.3亿元,公司拟通过公开摘牌方式受让该挂牌股权。发投碱业目前拥有产能为140万吨的纯碱生产线(一期),同时拥有二期产能为90万吨的纯碱生产在建项目。

      此外,公司规划实施年产780万吨纯碱和80万吨小苏打项目,并筹划对银根矿业部分股权的收购和增资。该项目有望在2022年之后逐步投产,将使得公司成为国内纯碱企业中仅有的具备大规模扩产能力的企业,极大提升公司在行业内的市场份额。

      远兴能源作为国内最大天然碱法生产企业,近日在投资者互动平台表示,目前公司纯碱完全成本在1000元/吨以下。据了解,公司的天然碱法生产成本低,且产出的纯碱质量高,成本优势明显,净利润明显高于其他生产企业。