江苏洛凯机电股份有限公司
关于使用部分募集资金暂时补充流动资金
归还的公告

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2021-033

江苏洛凯机电股份有限公司

关于使用部分募集资金暂时补充流动资金

归还的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月21日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币12,000万元（含12,000万元）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。具体内容详见公司刊登于2020年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的公告（公告编号：2020-033）。

截至2021年9月17日，本次用于暂时补充流动资金的12,000.00万募集资金已全部归还至公司募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2021年9月18日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2021-034

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2021年9月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料已于2021年9月13日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

议案主要内容：在不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币12,000万元（含12,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次公司董事会审议批准之日起不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

具体内容详见公司于2021年9月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》。

议案主要内容：为了提高资金使用效率，公司拟以控股子公司江苏凯隆电器有限公司50.50%的股权为质押，向江苏银行股份有限公司常州分行申请3,400万元的并购贷款，用于支付收购江苏凯隆电器有限公司50.50%股权的部分交易价款。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2021年9月18日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2021-035

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2021年9月17日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2021年9月13日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由何正平女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

议案主要内容：具体内容详见公司于2021年9月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

监事会认为：在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司本次使用最高额度不超过人民币12,000万元（含12,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，满足公司经营发展的需要，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2021年9月18日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2021-036

江苏洛凯机电股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”或“洛凯股份”）拟使用最高额度不超过人民币12,000万元（含12,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次公司董事会审议批准之日起不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金已按照规定履行了相关的决策程序。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1691号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年10月17日首次公开发行普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币7.23元，募集资金总额28,920.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币25,423.55万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2017]01280002号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用计划及使用情况

1、募集资金使用计划

根据《江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

2、募集资金使用情况

截至2021年6月30日，洛凯股份已陆续使用募集资金对断路器关键部件生产基地建设项目、研发中心建设项目、营销与服务网络建设项目进行了投资。

此外：（1）公司于2018年1月28日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。该笔用于补充流动资金的募集资金已于2018年7月19日全部归还并存入公司募集资金专用账户。（2）公司于2018年7月30日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。该笔用于补充流动资金的募集资金已于2018年12月14日全部归还并存入公司募集资金专用账户。（3）公司于2018年12月17日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过6,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。该笔用于补充流动资金的募集资金提前于2019年9月23日全部归还并存入公司募集资金专用账户。（4）公司于2019年9月23日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加最高额度不超过人民币12,000万元（含12,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次公司董事会审议批准之日起不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。该笔用于补充流动资金的募集资金已于2020年9月21日全部归还并存入公司募集资金专用账户。（5）公司于2020年9月21日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币12,000万元（含12,000万元）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。该笔用于补充流动资金的募集资金已于2021年9月17日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

公司不存在前次募集资金用于暂时补充流动资金，到期尚未归还的情况。

截至2021年6月30日，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）金额为7,811.13万元，募集资金余额为19,309.92万元。（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额290.17万元和理财产品投资收益 1,407.33万元）。募集资金使用情况如下：

■

注：上述数据未经审计。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目项目（断路器关键部件生产基地建设项目、研发中心建设项目、营销与服务网络建设项目）的实施进度安排，预计公司有部分募集资金暂时闲置。本着股东利益最大化原则，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募投项目资金需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币12,000万元（含12,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次公司董事会审议批准之日起不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。期限届满或募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序

公司于2021年9月17日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币12,000万元（含12,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次公司董事会审议批准之日起不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

公司独立董事明确发表了意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。

公司本次以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的相关程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的监管要求。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见：

公司独立董事对上述募集资金使用行为发表意见如下：

1、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的操作程序和审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；

2、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合公司募投项目的实际开展情况及实际使用情况，且期限届满或募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变募集资金用途的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；

因此，公司独立董事一致同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

（二）监事会意见：

监事会认为：在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司本次使用最高额度不超过人民币12,000万元（含12,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，满足公司经营发展的需要，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金。

（三）保荐机构意见：

民生证券作为洛凯股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，对洛凯股份使用部分闲置募集资金补充流动资金发表核查意见如下：

1、洛凯股份本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的有关规定。

2、洛凯股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，并经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次分别审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

综上所述，保荐机构同意洛凯股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。

六、备查文件

1.《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

2.《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

3.《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》；

4.《民生证券股份有限公司关于江苏洛凯机电股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2021年9月18日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2021-037

江苏洛凯机电股份有限公司

关于以控股子公司股权质押向银行申请

并购贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年9月17日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》，现将相关内容公告如下：

一、以控股子公司股权质押申请并购贷款情况概述

公司于2021年6月25日、2021年7月12日分别召开了第二届董事会第二十三次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购江苏凯隆电器有限公司50.50%股权暨关联交易的议案》，同意公司以5,696.40万元人民币收购上海电器科学研究所（集团）有限公司持有的江苏凯隆电器有限公司（以下简称“凯隆电器”）50.50%的股权。具体内容详见公司于2021年6月26日披露的《关于收购江苏凯隆电器有限公司50.50%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-022）。公司与交易对方已签订股权转让协议并支付第一笔股权转让款，凯隆电器已完成相关工商变更手续。

为了提高资金使用效率，公司拟以凯隆电器50.50%的股权为质押，向江苏银行股份有限公司常州分行（以下简称“江苏银行”）申请3,400万元的并购贷款，用于支付收购凯隆电器50.50%股权的部分交易价款，贷款期限7年，借款利率拟为4.9%。具体以双方签订的《质押担保合同》和《并购贷款合同》为准。同时授权公司董事长在上述审批范围内根据具体情况实施相关事宜并签署有关法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，该事项属于董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次申请并购贷款事项不构成关联交易。

二、质押标的公司基本情况

1、名称：江苏凯隆电器有限公司

2、统一社会信用代码：91320405728019265U

3、类型：有限责任公司

4、住所：常州市五一路257号

5、法定代表人：谈行

6、注册资本：5,000万元人民币

7、成立日期：2001年5月8日

8、经营范围：开关与控制设备制造及其系统集成、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、贷款协议的主要内容

1、贷款金额：人民币3,400万元

2、贷款期限：7年

3、担保方式：以公司持有的凯隆电器50.50%股权提供质押担保

4、还款方式：周期性还本付息

四、对公司的影响

公司本次并购贷款有利于优化公司的融资结构，符合公司的经营战略及融资需求，符合公司长远战略规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会给公司带来重大财务风险，同时本次申请并购贷款所需的质押担保亦不会对公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2021年9月18日