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（四）定价方式

本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。

（五）限售期安排

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过长江保荐投资者平台（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｍｐ．ｃｊｆｉｎａｎｃｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ）提交《承诺函》及相关核查资料。《承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。

（六）本次发行重要时间安排

１、发行时间安排

■

注：１、Ｔ日为网上网下发行申购日；

２、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；

３、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，并详细说明定价的合理性，提示投资者注意投资风险；同时，保荐机构（主承销商）母公司设立的另类投资子公司将按照规定参与本次发行的战略配售；

４、若本次发行价格对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，并详细说明定价的合理性，提示投资者注意投资风险；

５、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

２、本次发行路演推介安排

发行人和保荐机构（主承销商）将于２０２１年９月２４日（Ｔ－６日）至２０２１年９月２８日（Ｔ－４日）期间，向符合要求的网下投资者通过现场、电话、视频会议、互联网等方式进行网下推介，路演推介内容不超过《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对股票二级市场交易价格作出预测。

网下路演推介阶段除发行人、保荐机构（主承销商）、符合要求的网下投资者及见证律师以外的人员不得参与，两家及两家以上投资者参与的推介活动全程录音。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。

发行人和保荐机构（主承销商）将在２０２１年１０月８日（Ｔ－１日）进行网上路演回答投资者的问题，回答内容严格界定在《招股意向书》及其他公开资料范围内，具体信息参阅２０２１年９月３０日（Ｔ－２日）刊登的《网上路演公告》。

二、战略配售

（一）本次战略配售的总体安排

１、本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划以及保荐机构相关子公司跟投（如有）组成。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构（主承销商）母公司设立的另类投资子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

２、本次发行初始战略配售发行数量为６４０．０５万股，占本次发行数量的１５．００％。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划初始战略配售数量为４２６．７０万股，占本次发行数量的１０．００％；保荐机构相关子公司跟投（如有）初始战略配售数量为２１３．３５万股，占本次发行数量的５．００％。最终战略配售比例和金额将在２０２１年９月３０日（Ｔ－２日）确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

３、本次发行的最终战略配售情况将在２０２１年１０月１３日（Ｔ＋２日）公布的《网下初步配售结果公告》中披露。

（二）发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划

１、投资主体

发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为招商资管严牌股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划。

发行人第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在【创业板】上市战略配售的议案》，同意发行人部分高级管理人员和核心员工孙尚泽、李钊、陈平通过设立专项资产管理计划参与本次战略配售。

２、参与规模和具体情况

招商资管严牌股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划参与战略配售的数量不超过本次公开发行规模的１０．００％，即不超过４２６．７０万股，且认购金额不超过４，２５０万元。具体情况如下：

具体名称：招商资管严牌股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划；

产品编码：ＳＳＫ９５７；

设立时间：２０２１年８月１７日；

备案完成时间：２０２１年８月１９日；

募集资金规模：４，２６０万元（含产品相关资金头寸）；

认购资金规模：不超过４，２５０万元；

管理人：招商证券资产管理有限公司；

实际支配主体：招商证券资产管理有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员；

参与人姓名、职务及比例等情况：

■

注１：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；

注２：招商资管严牌股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划的募集资金金额为４，２６０万元（含产品相关资金头寸），其中用于参与本次战略配售认购金额不超过４，２５０万元；

注３：最终认购股数待２０２１年９月３０日（Ｔ－２日）确定发行价格后确认。

３、参与战略配售的认购资金来源

根据孙尚泽、李钊、陈平、招商证券资产管理有限公司签署的承诺函，并经保荐机构（主承销商）核查，孙尚泽、李钊、陈平通过招商资管严牌股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划参与战略配售的资金来源系自有资金。

（三）保荐机构相关子公司跟投（如有）

１、跟投主体

如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，本次发行的保荐机构（主承销商）母公司设立的另类投资子公司将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。跟投机构为保荐机构（主承销商）母公司长江证券股份有限公司设立的另类投资子公司长江证券创新投资（湖北）有限公司（以下简称“长江创新”）。

２、跟投数量

如发生上述情形，本次保荐机构（主承销商）母公司设立的另类投资子公司长江创新将按照相关规定参与本次发行的战略配售认购发行人首次公开发行股票数量２％－５％的股票，具体比例根据发行人首次公开发行股票的规模分档确定：

（１）发行规模不足１０亿元的，跟投比例为５％，但不超过人民币４，０００万元；

（２）发行规模１０亿元以上、不足２０亿元的，跟投比例为４％，但不超过人民币６，０００万元；

（３）发行规模２０亿元以上、不足５０亿元的，跟投比例为３％，但不超过人民币１亿元；

（４）发行规模５０亿元以上的，跟投比例为２％，但不超过人民币１０亿元。

本次保荐机构（主承销商）母公司设立的另类投资子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的５．００％，即２１３．３５万股，战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。具体比例和金额将在２０２１年９月３０日（Ｔ－２日）确定发行价格后确定。

如发生上述情形，长江创新承诺不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不会在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

３、参与战略配售的认购资金来源

长江创新承诺，如参与本次战略配售，用于缴纳本次战略配售的资金为其自有资金。经保荐机构（主承销商）核查，长江创新的流动资金足以覆盖其与发行人签署的《战略配售协议》的认购资金。

（四）配售条件

参加本次战略配售的投资者已与发行人签署《战略配售协议》，战略投资者不参加本次发行初步询价（证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外），并承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，并在规定时间内足额缴付认购资金。

（五）限售期

发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为招商资管严牌股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划，其获配股票的限售期为１２个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，长江创新本次跟投（如有）获配股票的限售期为２４个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

（六）核查情况

保荐机构（主承销商）和聘请的上海市锦天城律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《实施细则》第三十三条规定的禁止性情形进行了核查，并要求发行人、战略投资者就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于２０２１年１０月８日（Ｔ－１日）进行披露。

三、网下初步询价安排

（一）参与网下询价的投资者标准及条件

１、本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。个人投资者不得参与本次网下初步询价及网下发行。

２、参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》《网下发行实施细则》以及《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》等相关规定的网下投资者标准。

３、本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台进行，投资者应当办理完成深交所网下发行电子平台数字证书后（以下简称“ＣＡ证书”）并完成中国结算深圳分公司的资金配号，方可参与本次发行。

４、以初步询价开始日前两个交易日（２０２１年９月２７日，Ｔ－５日）为基准日，参与本次发行初步询价的以封闭方式运作的创业板主题公募基金与战略配售基金在该基准日前２０个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证日均市值应不少于１，０００万元（含）。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前２０个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证日均市值应为６，０００万元（含）以上。配售对象证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

５、若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金的，私募基金管理人注册为创业板首次公开发行股票网下投资者，应符合以下条件：

（１）已在中国证券投资基金业协会完成登记；

（２）具备一定的证券投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；

（３）具有良好的信用记录。最近１２个月未受到相关监管部门的行政处罚、行政监管措施或相关自律组织的纪律处分；

（４）具备必要的定价能力。具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度；

（５）具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为１０亿元（含）以上，且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上的产品；申请注册的私募基金产品规模应为６，０００万元（含）以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案，且委托第三方托管人独立托管基金资产。其中，私募基金产品规模是指基金产品资产净值；

（６）符合监管部门、中国证券业协会要求的其他条件；

（７）投资者还应当于２０２１年９月２８日（Ｔ－４日）中午１２：００前提交在监管机构完成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序等相关核查材料。

６、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划，须在２０２１年９月２８日（Ｔ－４日）中午１２：００前完成备案。

７、下列机构或人员将不得参与本次网下发行：

（１）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

（２）保荐机构（主承销商）及其持股比例５％以上的股东，保荐机构（主承销商）的董事、监事、高级管理人员和其他员工；保荐机构（主承销商）及其持股比例５％以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

（３）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；

（４）第（１）、（２）、（３）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

（５）过去６个月内与保荐机构（主承销商）存在保荐、承销业务关系的公司及其持股５％以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与保荐机构（主承销商）签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股５％以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；

（６）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；

（７）被列入中国证券业协会公布的黑名单及限制名单中的配售对象；

（８）债券型证券投资基金或信托计划，或在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品；

（９）本次发行的战略投资者。

上述第（２）、（３）项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的证券投资基金除外，但应符合中国证监会的有关规定。上述第（９）项中的证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。

８、网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料，并严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过向保荐机构（主承销商）提交的配售对象资产规模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模，确保其在《配售对象资产规模汇总表》中填写的总资产数据应与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。资产规模或资金规模数据以初步询价日前第五个工作日（２０２１年９月２２日）为准。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在长江保荐投资者平台上传的资产规模证明材料及填写的《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模与在深交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。

９、初步询价开始日前一交易日２０２１年９月２８日（Ｔ－４日）中午１２：００前向保荐机构（主承销商）提交网下申购承诺函等询价资格申请材料。

符合以上条件且在２０２１年９月２８日（Ｔ－４日）中午１２：００前在中国证券业协会完成注册且已开通ＣＡ证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。

保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。参与询价的网下投资者应当按照保荐机构（主承销商）的要求提供相关信息及材料，并确保所提供的信息及材料真实、准确、完整。投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者若参与严牌股份询价，即视为其向发行人及保荐机构（主承销商）承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形且符合本公告要求的网下投资者条件。如因投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

（二）网下投资者资格核查文件的提交

所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，按要求在规定时间内（２０２１年９月２８日（Ｔ－４日）中午１２：００前）通过长江保荐投资者平台录入信息并提交相关核查资料。

推荐使用Ｃｈｒｏｍｅ浏览器登陆系统。如有问题请于２０２１年９月２４日（Ｔ－６日）至２０２１年９月２８日（Ｔ－４日）期间（９：００－１２：００，１３：００－１７：００）致电咨询电话０２１－６１１１８５３９、０２１－６１１１８５６３。

网下机构投资者及其配售对象的信息以在中国证券业协会登记备案并具有创业板权限的数据为准。配售对象是指参与网下配售的投资者或其管理的产品。未在上述规定时点前完成注册登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下机构投资者、配售对象自负。

１、核查材料提交步骤

投资者请登录长江保荐投资者平台网站（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｍｐ．ｃｊｆｉｎａｎｃｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ），并根据网页右上角《操作指引下载》的操作说明（如无法下载，请更新或更换浏览器），在２０２１年９月２８日（Ｔ－４日）中午１２：００前通过长江保荐投资者平台网站注册并提交相关核查材料。用户注册过程中需提供有效的手机号码，一个手机号码只能注册一个用户。请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。

请按如下步骤在２０２１年９月２８日（Ｔ－４日）中午１２：００前通过长江保荐投资者平台网站注册并提交相关核查材料：

第一步：正在发行项目页面点击“网下投资者登录”、“严牌股份”或“进入询价”链接进入登录页面，投资者可通过中国大陆手机号进行登录；

第二步：登录成功后可进行项目询价，点击“进入询价”进入投资者信息填写页面，提交投资者基本信息，包括输入并选择正确的投资者全称，输入正确的证件号码和正确的证券业协会编码，以及联系人姓名，邮箱和办公电话。点击“保存及下一步”；

第三步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“保存及下一步”；

第四步：根据询价对象和配售对象类型所需的资料进行模板下载并完成填写后上传（所需提交的资料模板均在页面右侧的“模板下载”处）；

第五步：根据下载的《配售对象资产规模汇总表》填写数据后上传资产规模；

第六步：上述步骤完成后，点击页面下方“提交审核”。

２、网下投资者向保荐机构（主承销商）提交的材料要求

所有投资者及配售对象应通过长江保荐投资者平台提交核查材料的电子版。纸质版原件无需邮寄。

（１）有意参与本次初步询价且符合保荐机构（主承销商）网下投资者标准的投资者均需提交《承诺函》。投资者可在“项目列表”页面中点击严牌股份项目下方的“承诺函模板”下载模板，加盖公司公章并上传。

（２）所有投资者均需向保荐机构（主承销商）提交营业执照复印件。

（３）所有投资者均需向保荐机构（主承销商）提交《关联方信息表》。投资者需在“模板下载”中下载模板，填写完整并上传。提交《网下投资者关联方信息表》时需上传ＥＸＣＥＬ版及盖章版ＰＤＦ格式文件。

（４）若配售对象属于公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者投资账户、机构自营投资账户，则无需提交《配售对象出资方基本信息表》。除此之外的其他配售对象均需在“模板下载”中下载《配售对象出资方基本信息表》，填写完整并上传。提交《配售对象出资方基本信息表》时需上传ＥＸＣＥＬ版及盖章版ＰＤＦ格式文件。

（５）配售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，还应上传私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案证明文件扫描件；期货公司及其资产管理子公司资产管理计划应上传产品成立的备案证明文件扫描件。

（６）配售对象如属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划，应上传产品备案证明文件的扫描件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）。

（７）所有投资者均需向保荐机构（主承销商）提交配售对象资产证明材料，包括：投资者上传《配售对象资产规模汇总表》ＥＸＣＥＬ电子版、配售对象上传配售对象资产规模证明文件ＰＤＦ版（加盖公司公章或外部证明机构章）。投资者须如实提交总资产或资金规模证明材料，并严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过《配售对象资产规模汇总表》中相应的总资产或资金规模。其中，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品以初步询价日前第五个工作日（２０２１年９月２２日）的产品总资产为准；自营投资账户以公司出具的自营账户资金规模说明（资金规模截至２０２１年９月２２日）为准。如出现配售对象拟申购金额超过向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模，保荐机构（主承销商）有权认定该配售对象的申购无效。

（８）以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示（请保持手机畅通）。

网下投资者未能在规定时间内提交上述材料的，保荐机构（主承销商）将其报价作为无效报价处理。保荐机构（主承销商）将和律师对投资者的资质条件进行核查，如投资者不符合条件、不予配合或提供虚假信息，保荐机构（主承销商）将其报价作为无效报价处理。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。

网下投资者须承诺其通过系统填报信息、上传的ＥＸＣＥＬ电子版文件和盖章扫描件的文件内容均保持一致，并对其所提交所有材料的真实性、准确性、完整性和有效性负有全部责任。

（三）网下投资者资格核查

发行人和保荐机构（主承销商）将对投资者资质进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《管理办法》第十六条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。

网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者若参与严牌股份询价，即视为其向发行人及保荐机构（主承销商）承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形且符合本公告要求的网下投资者条件。如因投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

（四）初步询价

１、本次初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。符合相关法规及本公告要求的投资者应于２０２１年９月２８日（Ｔ－４日）中午１２：００前在中国证券业协会完成网下投资者注册，且已开通深交所ＣＡ证书，成为深交所网下发行电子平台的用户并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作后方可参与初步询价。

２、本次初步询价期间为２０２１年９月２９日（Ｔ－３日）９：３０－１５：００。在上述时间内，只有符合保荐机构（主承销商）确定的条件的投资者及其管理的配售对象才能参与初步询价。符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量等信息。

３、参与询价的网下投资者可为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。每个网下投资者最多填报３个报价，且最高报价不得高于最低报价的１２０％。配售对象申报价格的最小变动单位为０．０１元。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，应当在深交所网下发行电子平台填写具体原因。

综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为１００万股，拟申购数量最小变动单位设定为１０万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过１００万股的部分必须是１０万股的整数倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过１，２５０万股，约占网下初始发行数量的４９．２３％。

特别提示：为促进网下投资者审慎报价，便于核查创业板网下投资者资产规模，深交所在网下发行电子平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：

初步询价前，投资者须在深交所网下发行电子平台内如实填写截至２０２１年９月２２日的资产规模或资金规模，投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向保荐机构（主承销商）提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。

投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过其向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。

投资者在深交所网下发行电子平台填写资产规模或资金规模的具体流程是：

（１）投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初询录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉，将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购上限（拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与事实相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产规模，且已根据保荐机构（主承销商）要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。

（２）投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模（万元）”。

对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限＝配售对象拟申购价格×１，２５０万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并选择在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”，并必须在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。

投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保不存在超资产规模申购的情形。

４、网下投资者申报的以下情形之一的，将被视为无效：

（１）网下投资者未在２０２１年９月２８日（Ｔ－４日）中午１２：００前在中国证券业协会完成创业板网下投资者配售对象的注册工作的，或未通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作的；

（２）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等申报信息与注册信息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；

（３）配售对象的拟申购数量超过１，２５０万股以上的部分为无效申报；

（４）配售对象拟申购数量不符合１００万股的最低数量要求，或者拟申购数量不符合１０万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；

（５）未按本公告要求提交投资者资格核查文件的；

（６）经审查不符合本公告网下投资者条件的；

（７）保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效；

（８）被中国证券业协会列入黑名单及限制名单中的配售对象；

（９）按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金。

５、网下投资者的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的网下投资者正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐机构（主承销商）联系。

６、上海市锦天城律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证，并出具专项法律意见书。

（五）网下投资者违规行为的处理

网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会的自律管理，遵守中国证券业协会的自律规则。网下投资者或配售对象存在下列情形的，保荐机构（主承销商）将及时向中国证券业协会报告：

（１）使用他人账户报价；

（２）同一配售对象使用多个账户报价；

（３）投资者之间协商报价；

（４）与发行人或承销商串通报价；

（５）委托他人报价；

（６）利用内幕信息、未公开信息报价；

（７）无真实申购意图进行人情报价；

（８）故意压低或抬高价格；

（９）没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；

（１０）无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价；

（１１）未合理确定申购数量，拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模；

（１２）接受发行人、保荐机构（主承销商）以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等；

（１３）其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形；

（１４）提供有效报价但未参与申购或未足额申购；

（１５）获配后未按时足额缴付认购资金；

（１６）网上网下同时申购；

（１７）获配后未恪守限售期等相关承诺；

（１８）其他影响发行秩序的情形。

四、确定有效报价投资者和发行价格

１、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求投资者条件报价的初步询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量为所有符合条件的网下投资者拟申购总量的１％。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐机构（主承销商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于１０家。

２、发行人和保荐机构（主承销商）将在２０２１年１０月８日（Ｔ－１日）公告的《发行公告》中披露下列信息：

（１）同行业可比上市公司二级市场平均市盈率；

（２）剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数；

（３）剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金、企业年金和保险资金剩余报价的中位数和加权平均数；

（４）网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量、发行价格确定的主要依据，以及发行价格所对应的网下投资者超额认购倍数。

３、若发行价格对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，并详细说明定价的合理性，提示投资者注意投资风险。

４、若发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格超过剔除最高报价部分后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，并详细说明定价的合理性，提示投资者注意投资风险。同时，保荐机构（主承销商）母公司设立的另类投资子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

５、申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价，有效报价对应的申报数量为有效申报数量。有效报价的投资者数量不得少于１０家；少于１０家的，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并予以公告，中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。

６、在初步询价期间提供有效报价的投资者，方可参与且必须参与网下申购。发行价格及其确定过程，可参与本次网下申购的投资者名单及其相应的申购数量将在２０２１年１０月８日（Ｔ－１日）刊登的《发行公告》中披露。

五、网下网上申购

（一）网下申购

本次网下申购的时间为２０２１年１０月１１日（Ｔ日）的９：３０－１５：００。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。

网下投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

网下投资者在２０２１年１０月１１日（Ｔ日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在２０２１年１０月１３日（Ｔ＋２日）缴纳认购资金。

（二）网上申购

本次网上申购的时间为２０２１年１０月１１日（Ｔ日）９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。本次网上发行通过深交所交易系统进行。持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）可参与网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值１０，０００元以上（含１０，０００元）深交所非限售Ａ股股份及非限售存托凭证市值的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购５００股，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其２０２１年９月３０日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算，可同时用于２０２１年１０月１１日（Ｔ日）申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

网上投资者申购日２０２１年１０月１１日（Ｔ日）申购无需缴纳申购款，２０２１年１０月１３日（Ｔ＋２日）根据中签结果缴纳认购资金。

参与本次初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不得再参与网上发行。若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

六、本次发行回拨机制

本次发行网上网下申购于２０２１年１０月１１日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于２０２１年１０月１１日（Ｔ日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数＝网上有效申购数量／回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

１、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将于２０２１年９月３０日（Ｔ－２日）回拨至网下发行，具体比例和金额将在确定发行价格后确定；如发生上述回拨，则２０２１年１０月８日（Ｔ－１日）《发行公告》中披露的网下发行数量将较初始网下发行数量相应增加；

２、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过５０倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过５０倍且不超过１００倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的１０％；网上投资者初步有效申购倍数超过１００倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的２０％；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的７０％；以上所指公开发行股票数量应当按照扣除设定限售期的股票数量计算，但网下发行中设定的限售股票无需扣除。网下投资者因网下发行部分采用比例限售方式而被限售的１０％的股份，计入前述回拨后无限售期的网下发行数量；

３、在网上发行未获得足额申购的情况下，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

４、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于２０２１年１０月１２日（Ｔ＋１日）在《浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》中披露。

七、网下配售原则

本次发行采用比例配售的方式进行网下配售。发行人和保荐机构（主承销商）在完成回拨后，将根据以下原则对网下投资者进行配售。具体配售原则如下：

１、保荐机构（主承销商）及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资者条件的，将被剔除，不能参与网下配售；

２、保荐机构（主承销商）将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类，并对同类别网下投资者采取比例配售方式进行配售：

（１）公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金为Ａ类投资者，其配售比例为ＲＡ；

（２）合格境外机构投资者资金为Ｂ类投资者，Ｂ类投资者的配售比例为ＲＢ；

（３）所有不属于Ａ类、Ｂ类的网下投资者为Ｃ类投资者，Ｃ类投资者的配售比例为ＲＣ；

３、配售规则和配售比例的确定：

按照各类配售对象的配售比例关系ＲＡ≥ＲＢ≥ＲＣ。

调整原则：

（１）优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的７０％向Ａ类投资者进行配售，如果Ａ类投资者的有效申购量不足安排数量的，则其有效申购将获得全额配售，剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向Ａ类和Ｂ类投资者配售时，保荐机构（主承销商）确保向Ａ类投资者的配售比例不低于Ｂ类投资者，即ＲＡ≥ＲＢ；

（２）向Ａ类和Ｂ类投资者进行配售后，保荐机构（主承销商）将向Ｃ类投资者配售，并确保Ａ类、Ｂ类投资者的配售比例均不低于Ｃ类，即ＲＡ≥ＲＢ≥ＲＣ；

如初步配售后已满足以上要求，则不做调整。

４、配售数量的计算：

某一配售对象的获配股数＝该配售对象的有效申购数量×该类配售比例

保荐机构（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量向下取整后精确到１股，产生的零股分配给Ａ类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有Ａ类投资者，则产生的零股分配给Ｂ类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有Ｂ类投资者，则产生的零股分配给Ｃ类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以深交所网下发行电子平台显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。

如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量，将中止发行。

５、网下比例限售

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

八、投资者缴款

（一）网下投资者缴款

发行人和保荐机构（主承销商）将在２０２１年１０月１３日（Ｔ＋２日）刊登的《网下初步配售结果公告》中公布网下初步配售结果，并对于提供有效报价但未参与申购的投资者列表公示。《网下初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在２０２１年１０月１３日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００足额缴纳认购资金，认购资金应当于２０２１年１０月１３日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

保荐机构（主承销商）将在２０２１年１０月１５日（Ｔ＋４日）刊登的《浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的网下发行配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐机构（主承销商）包销。

（二）网上投资者缴款

网上投资者申购新股中签后，应根据《网上中签摇号结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０２１年１０月１３日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

特别提醒，网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

对于因网上认购投资者资金不足而全部或部分放弃认购的股数，以实际不足资金为准，最小单位为１股，可不为５００股的整数倍。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）负责包销。

（三）战略投资者缴款

２０２１年９月２９日（Ｔ－３日）前（含当日），战略投资者将向保荐机构（主承销商）足额缴纳认购资金。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）将于２０２１年１０月１５日（Ｔ＋４日）对战略投资者缴纳的认购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

九、投资者放弃认购部分股份处理

战略配售投资者认购不足的，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的７０％时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的３０％，即１，２８０．１０万股。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请见《发行结果公告》。

十、中止发行情况

本次发行可能因下列情形中止：

１、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足１０家的；

２、初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足１０家的；

３、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；

４、发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构（主承销商）就确定发行价格未能达成一致意见；

５、预计发行后不满足发行人选定市值与财务指标上市标准的；

６、保荐机构相关子公司未按照《实施细则》及其作出的承诺实施跟投的；

７、网下申购总量小于网下初始发行数量的；

８、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

９、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％；

１０、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

１１、根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第五条，中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐机构（主承销商）、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。

十一、发行人和保荐机构（主承销商）

（一）发行人：浙江严牌过滤技术股份有限公司

法定代表人：孙尚泽

联系地址：浙江省天台县始丰街道西工业园区永兴路１号

联系人：余卫国

电话：０５７６－８９３５２０８１

传真：０５７６－８３９３８２００

（二）保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

法定代表人：王承军

联系地址：上海市浦东新区世纪大道１１９８号世纪汇一座２８楼

联系人：资本市场部

电话：０２１－６１１１８５３９、０２１－６１１１８５６３

传真：０２１－６１１１８９７３

发行人：浙江严牌过滤技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

２０２１年９月２４日

（上接27版）