广东嘉元科技股份有限公司
关于不提前赎回“嘉元转债”的
提示性公告
证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2021-094
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
关于不提前赎回“嘉元转债”的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）股票自2021年9月1日至2021年9月23日期间已触发“嘉元转债”的有条件赎回条款。公司决定本次不行使“嘉元转债”的提前赎回权利，不提前赎回“嘉元转债”，且在未来3个月内（即2021年9月24日至2021年12月24日），若“嘉元转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。
● 以2021年12月25日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“嘉元转债”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉元转债”的提前赎回权利。
一、“嘉元转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180号文同意，公司于2021年2月23日向不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额124,000.00万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2021年2月22日，T-1日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕103号文同意，公司124,000.00万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。“嘉元转债”自2021年9月1日起可转换为公司股份，转股起止日期为2021年9月1日至2027年2月22日。“嘉元转债”初始转股价格为78.99元/股，因公司实施2020年度权益分派方案，自2021年5月6日起转股价格调整为78.74元/股。
二、“嘉元转债”触发提前赎回条件依据
根据公司《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）“第二节 本次发行概况”之“三 本次可转债发行的基本条款”之“（九）赎回条款”之“2、有条件赎回条款” 的规定，“转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%。（含130%）”。
公司股票自2021年9月1日起进入转股期，自2021年9月1日至 2021 年 9 月 23 日期间已连续15个交易日的收盘价格均不低于公司“嘉元转债”当期转股价格（78.74元/股）的130％（102.36元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“嘉元转债”的赎回条款。
三、公司董事会审议情况
2021年9月23日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不提前赎回“嘉元转债”的议案》，董事会结合当前市场情况及公司实际综合考虑，决定本次不行使“嘉元转债”的提前赎回权利，不提前赎回“嘉元转债”，且在未来3个月内（即2021年9月24日至2021年12月24日），若“嘉元转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。
四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“嘉元转债”的情况
在本次“嘉元转债”赎回条件满足前的六个月内（即2021年3月23日至2021年9月23日），公司控股股东广东嘉元实业投资有限公司累计卖出其持有的“嘉元转债”3,400,520张；公司董事赖仕昌先生累计卖出其持有的“嘉元转债”313,240张；公司监事李战华先生累计卖出其持有的“嘉元转债”45,000张。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易“嘉元转债”的情形。
五、风险提示
以2021年12月25日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“嘉元转债”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉元转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2021年9月24日
证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2021-095
广东嘉元科技股份有限公司
股东及董监高提前终止减持计划
暨集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东及董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）持5%以上股东、现任公司第四届董事会董事赖仕昌先生持有公司股份12,844,012股，占公司总股本的比例为5.5632%。上述股份为公司IPO前取得股份，该部分股份于2020年7月22日起解禁上市流通。
● 集中竞价减持计划的实施结果情况
2021年3月22日，公司披露了《广东嘉元科技股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-026），赖仕昌先生计划通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过1,500,000股，拟减持股份占公司总股本比例为0.6497%。上述股份减持价格将根据市场价格确定。
近日，公司收到股东、董事赖仕昌先生出具的《关于所持广东嘉元科技股份有限公司股份减持计划提前终止暨减持实施结果的告知函》， 截至2021年9月23日，赖仕昌已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,135,867股，占公司总股本的0.4920%。本次减持计划已实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
（一）大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
其他情形：提前终止减持计划
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（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
（五）是否提前终止减持计划 √是 □否
公司接到股东、董事赖仕昌先生通知，其决定提前终止本次减持计划。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2021年9月24日
