江西正邦科技股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2021一210

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

债券代码：128114 债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

关于股东部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●江西永联农业控股有限公司（以下简称“江西永联”）持有公司股份总数为692,912,702股，占公司总股本的22.01%，为公司控股股东正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）的一致行动人。本次质押后，江西永联累计质押公司股份510,733,780股，占其持有公司股份的73.71%，占公司总股本的16.22%。

●截至2021年9月24日，正邦集团及其一致行动人累计质押本公司股份1,236,705,672股，占正邦集团及其一致行动人合计持股的77.69%，占公司总股本的39.28%。

公司于2021年9月24日接到江西永联的通知，获悉其将所持有本公司的部分股权办理了质押手续，具体情况如下：

一、本次质押基本情况

■

注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

■

注：1、以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次股份质押不用于满足上市公司生产经营相关需求。

2、正邦集团未来半年内到期的质押股份累计数量为41,810,000股，占其所持公司股份的5.36%，占公司总股本的1.33%，对应融资余额为31,205.2746万元；正邦集团未来一年内到期的质押股份累计数量为73,770,000股，占其所持公司股份的9.46%，占公司总股本的2.34%，对应融资余额为51,205.2746万元。

江西永联未来半年内到期的质押股份累计数量为34,300,000股，占其所持公司股份的4.95%，占公司总股本的1.09%，对应融资余额为24,522.50万元；江西永联未来一年内到期的质押股份累计数量为163,108,097股，占其所持公司股份的23.54%，占公司总股本的5.18%，对应融资余额为139,117.50万元。

共青城邦鼎投资有限公司未来一年内无质押股份到期。

共青城邦友投资有限公司未来半年内无到期的质押股份；未来一年内到期的质押股份累计数量为7,500,000股，占其所持公司股份的19.74%，占公司总股本的0.24%，无融资余额。

截至本公告披露日，正邦集团、江西永联、共青城邦鼎投资有限公司及共青城邦友投资有限公司资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源主要包括投资收益、上市公司股票分红等，质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，上述股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。

3、正邦集团及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

4、控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响

（1）本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响；

（2）本次股份质押事项不会对公司治理产生影响，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响；

（3）本次股份质押不涉及业绩补偿义务。

四、备查文件

1、持股5%以上股东每日持股变化明细；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十五日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2021一209

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

债券代码：128114 债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司关于

全资子公司在境外发行债券的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次发行情况

为进一步拓宽江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道、调整并优化公司债务结构、降低公司融资成本，公司境外全资子公司正邦国际有限公司（英文名“Zhengbang International Limited”）拟在境外发行不超过6,000万美元债券。截止本公告披露日，正邦国际有限公司已在境外完成6,000万美元债券的定价。本次债券的发行情况如下：

1、发行主体：正邦国际有限公司。

2、担保主体：江西正邦科技股份有限公司。

3、发行方式及规模：6,000万美元高级无抵押固息债券。

4、发行币种：美元。

5、债券利率：票面年息1.85%，每半年支付一次。

6、债券期限：3年。

7、发行对象：此次发行遵循美国证券法S条例，面向美国以外合格机构投资者发行。

8、适用法律：英国法。

9、拟上市地：香港联合交易所有限公司

二、其他情况说明

公司分别于2021年6月25日、2021年7月7日召开第六届董事会第十四次临时会议、2021年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资子公司在境外发行债券暨对外担保的议案》、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券相关事宜的议案》，公司境外全资子公司拟在境外发行不超过6,000万美元（含6,000万美元，或等额离岸人民币或其他外币）债券，并由公司为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。具体内容详见公司于2021年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司在境外发行债券暨对外担保的公告》（公告编号：2021-168）。根据公司2021年第四次临时股东大会决议的授权，本次正邦国际有限公司拟在境外公开发行6,000万美元债券。

截至本公告披露日，正邦国际有限公司尚未完成本次境外美元债券的发行，公司将及时披露本次境外美元债券发行进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十四日