湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“华瓷股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过6,296.67万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2802号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“华瓷股份”，股票代码为“001216”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为9.37元/股，发行数量为6,296.67万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,778.02 万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,518.65万股，占本次发行数量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为629.62万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为5,667.05万股，占本次发行数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年10月12日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、 网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：56,534,999

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：529,732,940.63

3、网上投资者放弃认购数量（股）：135,501

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,269,644.37

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：6,291,780

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：58,953,978.60

3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,420

4、网下投资者放弃认购金额（元）：41,415.40

网下投资者放弃认购的具体情况如下：

■

■

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为139,921股，包销金额为1,311,059.77元，包销比例为0.22%。

2021年10月14日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524

联系人：资本市场部

发行人：湖南华联瓷业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2021年10月14日