日禾戎美股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下初步配售结果公告
特别提示
日禾戎美股份有限公司（以下简称“戎美股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕2597号）。
本次发行最终采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为5,700.00万股，发行价格为人民币33.16元/股。本次发行的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数（以下简称“四个值”）孰低值31.6334元/股，超过幅度为4.83%。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》第三十九条第（四）项，保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。
本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司跟投。本次发行初始战略配售数量为285.00万股，占本次发行数量的5.00%。最终战略配售数量为1,809,408股，占本次发行数量的3.17%。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额1,040,592股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为38,945,592股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.57%；网上初始发行数量为16,245,000股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的29.43%。
根据《日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,260.18649倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即11,038,500股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为27,907,092股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的50.56%；网上最终发行数量为27,283,500股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的49.44%。回拨后本次网上发行中签率为0.0181367987%，有效申购倍数为5,513.65219倍。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2021年 10 月 19日（T+2日）及时履行缴款义务。具体内容如下：
1、网下获配投资者应根据本公告，于2021年10月19日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格33.16元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年10月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，保荐机构相关子公司为中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”），其获配股票限售期为24个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。
5、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
本次发行价格超过“四个值”孰低值，故保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售，依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格 33.16元/股，本次发行规模为人民币189,012.00万元。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年修订）》规定，“发行规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元”，本次发行保荐机构相关子公司中金财富最终战略配售数量为1,809,408股，占本次发行数量的3.17%。
战略投资者的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。根据发行人、保荐机构（主承销商）与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
■
注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一） 网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》（深证上〔2021〕919号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2020〕483号）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发〔2020〕112号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2021年10月15日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的390家网下投资者管理的7,520个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下申购数量为8,891,360万股。
（二） 网下初步配售结果
根据《日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：
■
注：若出现合计与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
其中，余股17股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“睿远基金管理有限公司”管理的配售对象“睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金”。
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。
最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
三、网下比例限售
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
中金财富承诺本次获配股票限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
若网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
咨询电话：010-65353031
联系人：中金公司资本市场部
发行人：日禾戎美股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2021年10月19日
