新乡拓新药业股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网下初步配售结果公告

特别提示

新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“拓新药业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过３，１５０．００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔２０２１〕３０２１号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为３，１５０．００万股。本次发行价格为人民币１９．１１元／股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数和加权平均数孰低值。

依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售，本次发行的战略配售仅由发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，最终战略配售数量为２４７．１４８０万股，占本次发行数量的７．８５％。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额２２５．３５２０万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，０９９．６０２０万股，占本次发行数量的７２．３３％；网上初始发行数量为８０３．２５００万股，占本次发行数量的２７．６７％。

根据《新乡拓新药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为１１，７９４．７４９８３倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的２０％（向上取整至５００股的整数倍，即５８０．６０００万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为１，５１９．００２０万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的５２．３３％；网上最终发行数量为１，３８３．８５００万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量４７．６７％。回拨后本次网上定价发行的中签率为０．０１４６０６６１３９％，申购倍数为６，８４６．２１３６８倍。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于２０２１年１０月２０日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务：

１、网下获配投资者应根据本公告，于２０２１年１０月２０日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格１９．１１元／股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

２、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

３、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

４、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

５、本公告一经刊出，即视同向已参与网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

（一）参与对象

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行中，最终战略配售对象仅有发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：中信建投拓新药业战略配售集合资产管理计划。最终战略配售数量为２４７．１４８０万股，占本次发行数量的７．８５％。

（二）战略配售获配结果

截至２０２１年１０月１３日（Ｔ－３日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

■

（三）战略配售回拨

本次发行初始战略配售数量为４７２．５０００万股，占本次发行数量的１５．００％。

本次发行的战略配售对象最终仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，最终战略配售数量为２４７．１４８０万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的７．８５％。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额２２５．３５２０万股将回拨至网下发行。

（四）限售期安排

拓新药业资管计划获配股票限售期为１２个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第１４４号〕）、《关于修改＜创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定＞的决定》（证监会公告〔２０２１〕２１号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（２０２１年修订）》（深证上〔２０２１〕９１９号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（２０２０年修订）》（深证上〔２０２０〕４８３号）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔２０２１〕２１３号）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发〔２０２０〕１１２号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０２１年１０月１８日（Ｔ日）结束。《发行公告》中披露的４４６家网下投资者管理的９，８１０个有效报价配售对象已全部进行网下申购，申购总量为７，４８７，０４０万股。刊登《发行公告》后，保荐机构（主承销商）对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，经核查确认，参与本次网下申购的投资者中有４个投资者管理的４个配售对象属于《证券发行与承销管理办法》及《新乡拓新药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中禁止参与配售的关联方。保荐机构（主承销商）将对上述禁配账户的申购做无效处理，不予配售，其余４４５家网下投资者管理的９，８０６个有效报价配售对象的申购为有效申购，可供初步配售的有效申购数量为７，４８４，８７０万股。

（二）网下初步配售结果

根据《新乡拓新药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下表：

■

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则，其中零股８２２股按照《初步询价及推介公告》中的配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的“同泰慧盈混合型证券投资基金”（申购时间为２０２１年１０月１８日０９：３０：０２：０４４），其为Ａ类投资者中申购数量最大、申购时间最早（以深交所网下发行电子平台显示的申报时间及申报编号为准）的配售对象，且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。

最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

地址：深圳市南山区科苑南路３０９９号中国储能大厦４９楼

联系电话：０７５５－２８７７７９５９、０７５５－２８７７７９６０

联系人：资本市场部

发行人：新乡拓新药业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

２０２１年１０月２０日