黑牡丹（集团）股份有限公司
(上接77版)
表6公司最近三年及一期母公司利润表
单位：人民币万元
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表7公司最近三年及一期母公司现金流量表
单位：人民币万元
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（三）公司最近三年及一期的主要财务指标
单位：人民币万元
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注：上述财务指标计算方法如下：
流动比率＝流动资产/流动负债；
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；
资产负债率＝负债总额/资产总额；
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
利息偿付率=实际支付利息/应付利息；
（四）公司管理层简明财务分析
为全面反映本公司整体的财务实力和资信情况，公司管理层结合公司最近三年及一期合并口径财务报表，对公司资产及负债结构、现金偿债能力、盈利能力、业务发展战略以及盈利能力的可持续性进行了如下分析：
1、资产结构分析
公司最近三年及一期末主要资产构成情况如下：
单位：人民币万元
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截至2018年末、2019年末、2020年末和2021年9月末，公司资产总额分别为2,719,763.38万元、3,075,131.77万元、3,374,492.84万元、3,309,756.37万元，公司资产规模整体呈稳步增长态势。从资产结构来看，公司资产以流动资产为主，近三年及一期，流动资产占比分别84.16%、81.56%、84.35%及83.96%；流动资产主要为货币资金、应收账款及存货，其中货币资金主要为银行存款，流动性很强，系综合考虑日常经营资金周转需要、近期需偿还的融资额等所备；应收账款主要为公司开展城镇化建设业务正常产生，且账龄主要为三年以内，整体风险可控；存货主要为房地产开发成本，待具备竣工交付条件后相应结转成本。非流动资产主要为商誉、其他权益工具（可供出售金融资产）、固定资产以及其他非流动资产，其中商誉主要为2019年公司非同一控制下合并深圳市艾特网能技术有限公司（以下简称“艾特网能”）合并成本高于取得的可辨认净资产公允价值所形成的商誉；其他权益工具（可供出售金融资产）主要为公司持有的按照公允价值计量的上市公司江苏银行股份有限公司股权；固定资产主要为房产以及生产设备等；其他非流动资产主要为预缴税金和待抵扣税金以及北部新城高铁片区土地前期开发项目暂付款。
2、负债结构分析
公司最近三年及一期末主要负债构成情况如下：
单位：人民币万元
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随着公司业务规模及资产规模的增长，公司负债规模也相应扩大，截至2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末，公司负债总额分别为1,856,013.16万元、2,124,230.45万元、2,348,944.29万元及2,238,770.05万元，其中有息债务分别为836,592.94万元、726,129.84万元、746,963.22万元及772,574.80万元，占负债总额比例为45.07%、34.18%、31.80%及34.51%，占比相对较低且每年较为平稳，风险总体可控。近三年及一期公司负债规模增长较快，主要为预收账款及合同负债增加所致；2019年末较2018年末增加268,217.29万元，其中2019年预收账款增加323,416.84万元，占负债增加额的比例为120.58%；2020年末较2019年末增加224,713.84万元，其中2020年应付债券、其他流动负债分别增加158,201.39万元和71,655.97万元,占负债增加额比例为102.29%；2021年9月末较2020年末减少110,174.24万元，其中2021年9月末预收账款及合同负债减少146,233.92万元，占负债减少额比例为132.73%；预收账款和合同负债的减少主要房地产项目预收房款随着项目竣工交付结转收入所致；另外公司近年来不断调整融资结构，适当降低有息负债水平，适应公司经营情况和资金需求。总体来看，公司最近三年及一期负债水平较为稳定，债务结构较为合理。
此外，公司也拥有较为充足的资金和多元化的融资渠道，可以较好地控制财务风险。近年来，公司通过发行公司债券、短期融资券、中期票据、境外债券等融资方式不断加大直接融资比例，以进一步增强公司资金筹措的灵活性和稳定性，有效地控制融资成本。本次公司债券的发行也将进一步拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求。
3、现金流量分析
公司最近三年及一期的现金流量情况如下：
单位：人民币万元
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最近三年及一期公司经营活动产生的现金流量净额分别为153,636.50万元、415,449.42万元、92,802.52万元及-75,045.11万元，2018年和2019年，经营现金流净额大幅增加，主要系商品房预售情况较好，相应回款增加所致。2020年经营活动产生的现金流量净额减少主要系支付土地款增加以及新基建业务订单增加导致采购支出增加综合所致；2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额减少主要系预收房款减少所致。
最近三年及一期公司投资活动产生的现金流量净额分别为40,054.71万元、-98,169.61万元、-18,890.02万元及-5,612.93万元。2018年投资活动现金流的净流入主要系公司理财产品本金赎回以及收回对联营企业的有偿借款所致；2019年投资活动现金流的净流出主要系公司对外投资（以现金购买艾特网能75%股权）所致；2020年投资活动现金流的净流出主要系公司根据艾特网能股权转让协议付款安排进一步支付交易款所致；2021年1-9月投资活动现金流的净流出主要系公司支付黑牡丹集团总部基地及艾特网能光明总部基地的土地款和支付专利购买款等综合所致。
最近三年一期公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-191,552.94万元、-213,527.47万元、36,927.67万元及-92,996.83万元。公司2019年及2018年筹资活动产生的现金流量净额为负主要系借款净增量减少，以及为提高资金使用效率，所控股的房地产子公司将沉淀资金对股东按照持股比例有偿借款综合所致。2020年筹资活动产生的现金流量净额转正主要系公司借款净增量减少以及收到参股及控股房地产项目公司往来款综合所致；2021年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为负主要系本期支付参股房地产项目往来款以及控股子公司少数股东往来款所致。
4、偿债能力分析
公司最近三年及一期主要偿债能力指标见下表：
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公司最近三年及一期财务状况良好，公司流动比率、速动比率维持在正常水平，债务结构较为合理，资产流动性良好，短期偿债压力相对较小。最近三年公司资产负债率分别为68.24%、69.08%、69.61%和67.64%，资产负债率处于相对合理水平。总体来说公司负债水平和债务杠杆水平均较平稳，偿债能力风险及财务风险可控。
5、盈利能力分析
单位：人民币万元
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最近三年及一期，公司营业收入分别为675,831.22万元、777,696.12万元、1,021,160.36万元及690,866.57万元；净利润分别为75,952.61万元、128,212.58万元、127,632.86万元及82,837.97万元。2018年至2021年9月，公司营业收入稳步增长，净利润持续提高，体现公司具有良好的盈利能力和持续发展能力。
6、业务发展战略以及盈利能力的可持续性
公司将以打造“以新基建为鲜明特色，主业清晰、核心竞争优势明显的产业控股集团”为发展规划总体目标，以“品牌引领、创新驱动、深化转型、提质增效”为关键词指引，坚持“做强新基建业务、做优新型城镇化建设业务、做精纺织服装业务”三条业务发展主线，积极稳妥推进混合所有制改革，推动公司高质量发展和产业深化转型。
四、本次发行的募集资金用途
本次公司债券发行规模不超过人民币17.5亿元（含17.5亿元），募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司财务状况与资金需求情况，在监管部门批准的范围内确定。
本次公司债券募集资金的运用将有利于拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求，促进公司稳步健康发展。
五、其他重要事项
（一）担保情况
截至2021年9月30日，公司及子公司对外担保余额为人民币214,834.58万元（全部为公司对子公司的担保以及子公司间的担保），除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在对外担保逾期的情况。
（二）重大未决诉讼及仲裁情况
截至2021年9月30日，公司无重大未决诉讼或仲裁事项。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2021年10月26日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2021-046
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年10月22日,黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届四次董事会会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国证券法》的修订，公司结合自身情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善，具体修订内容如下：
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除上述修订外，《公司章程》的其余内容不变。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
本次修订后的《公司章程》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2021年10月26日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2021-047
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年11月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月10日 14点00 分
召开地点：常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月10日
至2021年11月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司九届四次董事会会议审议通过，详见公司2021年10月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）的公告（2021-044、2021-045、2021-046）。
2、特别决议议案：议案4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东拟出席现场会议的应于2021年11月5日办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、营业执照复印件、股东账户卡进行登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示股票账户卡、本人有效身份证件、授权委托书。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。
时间：上午：8:00-11:30 下午：13:00-17:00
2、登记地点：公司董事会办公室
电话： 0519-68866958
传真： 0519-68866908
联系人：何晓晴、刘正翌
地址：江苏省常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室
邮编：213017
六、其他事项
与会股东食宿、交通费自理，会期半天。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2021年10月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黑牡丹（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月10日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
