德邦物流股份有限公司
(上接291版)
ix.假设上海帕捷及其子公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。
x.假设上海帕捷及其子公司的资本结构不发生重大变化。
xi.假设有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
xii.假设上海帕捷及其子公司所有与营运相关的现金流都将在相关的收入、成本、费用发生的同一年度内均匀产生。
采用收益法，经评估，在评估报告揭示的假设条件下，评估对象在评估基准日的市场价值为130,900.00万元，评估价值与合并财务报表中归属于母公司的净资产相比增加97,527.59 万元，增值率为292.24%；与母公司财务报表中净资产相比增加105,954.03 万元，增值率为424.73%。
（7）评估结论
本次采用资产基础法和收益法对评估对象的市场价值进行了评估。评估结果如下：
1）资产基础法
在本报告揭示的假设条件下，评估对象在评估基准日的评估结果为53,177.52万元，具体如下：
资产账面价值为25,321.59万元，评估价值为53,553.14万元，评估增值28,231.55万元，增值率111.49%；
负债账面价值为375.62万元，评估价值为375.62万元，无评估增减值；
所有者权益(净资产)账面价值为24,945.97万元，评估价值为53,177.52万元，评估增值28,231.55万元，增值率113.17%。
评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
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2）收益法
在本报告揭示的假设条件下，评估对象在评估基准日的市场价值为130,900.00 万元，评估价值与合并财务报表中归属于母公司的净资产相比增加97,527.59万元，增值率为292.24%；与母公司财务报表中净资产相比增加105,954.03万元，增值率为424.73%。
3）评估结果分析
资产基础法评估结果与收益法评估结果差异为77,722.48万元，差异率为59.38%。经分析两种评估方法的实施过程和参数选取均较为合理。
考虑到一般情况下，资产基础法仅能反映上海帕捷各项资产的自身价值，而不能全面、合理的体现上海帕捷的整体价值，并且采用资产基础法也无法涵盖诸如客户资源、人力资源、品牌等无形资产的价值。上海帕捷经过多年的发展，已形成了自己特有的经营理念、经营策略和经营方法。上海帕捷产品组合较为多样化，在行业内口碑较好。上海帕捷与下游客户建立了较为稳定的长期合作关系，在福特的供应商体系里属于国际领先的地位，也依靠在福特的良好口碑拓展了奔驰、宝马等行业内的顶尖客户。除此之外，上海帕捷已经做好准备拥抱新能源汽车时代的到来，开始提前布局工程技术、产品研发、生产制造等方面的能力。评估专业人员经过对上海帕捷财务状况的调查及历史经营业绩分析，依据评估准则的规定，结合本次评估对象、评估目的及适用的价值类型，经过比较分析，认为收益法的评估结果能更全面、合理地反映上海帕捷的股东全部权益价值，因此选定以收益法评估结果作为上海帕捷的股东全部权益价值。
4）评估结论
经综合分析，本次评估以收益法确定的市场价值130,900.00万元(大写：人民币壹拾叁亿零玖佰万元整)作为上海帕捷的股东全部权益价值，评估价值与合并财务报表中归属于母公司的净资产相比增加97,527.59万元，增值率为292.24%；与母公司财务报表中净资产相比增加105,954.03万元，增值率为424.73%。
（五）交易标的定价情况
本次交易收购价款以评估基准日标的公司全部资产和负债的评估价值及经审计的标的资产价值为参考依据，经交易双方友好协商，确定标的公司收购价为人民币1,215,605,767.36元（人民币拾贰亿壹仟伍佰陆拾万伍仟柒佰陆拾柒元叁角陆分）。
四、交易合同
截至本公告日，公司与交易对方尚未签署正式协议。公司将积极推进与交易对方的谈判工作，待正式协议签署后，协议主要内容公司将另行公告。
五、涉及收购资产的其他安排
本次收购资产的资金来源主要为自有资金。
六、本次收购的目的和对公司的影响
铝合金精密压铸与CNC加工是莱克电气四大核心零部件业务之一，主要为智能家电、电动工具、新能源汽车、太阳能等产业配套铝合金压铸零部件，该业务目前发展良好，并且已成为公司重点投资发展的业务。而上海帕捷所处的汽车铝合金零部件行业具有良好的发展前景，其业务目前处于高速增长趋势，尤其是新能源汽车业务占比不断扩大。同时上海帕捷无论在国际上还是国内都处于行业内的领先企业，主要客户为全球知名的整车制造厂商。如收购完成，通过业务整合形成协同效应，将有助于莱克电气新能源汽车零部件业务的快速发展，提升公司的可持续发展能力、竞争力和盈利能力，为公司未来业绩提供新的增长点。
本次收购符合公司及全体股东的利益，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
七、风险提示
1、本次交易完成后，存在公司对标的公司的日常经营管理、业务整合、协同发展无法顺利实施以及整合效果不达预期的风险。
2、截至本公告日，公司与交易对方尚未签署正式协议，交易尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2021年10月29日
证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2021-049
莱克电气股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十六次会议于2021年10月25日以邮件形式发出会议通知，并于2021年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事韩健先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。
（三）、审议通过《关于公司收购上海帕捷100%股权的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司收购上海帕捷100%股权的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2021年10月29日
证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2021-052
莱克电气股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的理由
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年10月28日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2021-051）。
鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予张永等4名激励对象因个人原因离职以及1名激励对象不能胜任岗位工作进行岗位调整，不再符合激励条件，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计128,800股限制性股票，其中对于因激励对象离职而回购注销106,400股限制性股票，回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息之和；对于因激励对象不能胜任岗位工作进行岗位调整而回购注销22,400股限制性股票，回购价格为8.94元/股，并办理回购注销手续。
回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。本次注销完成后，公司股份总数将由574,847,700股变更为574,718,900股，公司注册资本也相应由574,847,700元减少至574,718,900元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规规定，公司特此通知债权人：凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2021年10月29日）起45日内向公司申请债权，并可根据合法有效债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行驶上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
具体要求如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：江苏省苏州市高新区向阳路2号公司证券事务部
2、申报时间：2021年10月29日起45天内 9:00-11:00；13:00-17:00（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：胡楠
4、联系电话：0512-68415208
5、邮箱：lexy@kingclean.com
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2021年10月29日
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
经营业绩分析
● 资产情况：报告期末，公司总资产147.62亿元，较2021年初上升20.88%；归属于上市公司股东的净资产59.71亿元，较2021年初增长29.12%。为更好支撑公司业务的长期发展，公司加大了对分拣设备、运输车辆、中转场地等资本性投入，总资产规模增速明显。公司净资产大幅增加主要原因在于：①公司收到特定投资者韵达股份以货币形式缴纳的出资额，影响所有者权益6.04亿元；②公司出于战略目的持有东航物流4.5%的股权，持股成本2.05亿元，根据会计准则要求计入其他权益工具投资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，截至报告期末，该部分股权投资公允价值14.06亿元，产生税后其他综合收益9.01亿元（ 2021年半年度报告披露税后其他综合收益为11.14亿，报告期内因该部分权益投资公允价值变动减少了税后其他综合收益2.13亿。）。净资产规模增速高于总资产增速，因而本报告期末资产负债率较2021年年初下降2.58个百分点至59.56%。整体来看，公司资产负债结构合理、稳健，偿债能力较强。
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● 营收情况：2021年前三季度，公司主营业务收入225.59亿元，同比增长19.03%；第三季度营业收入76.69亿元，同比增长4.57%。
1、快递业务：前三季度营业收入139.13亿元，同比增长23.04%。第三季度营业收入47.44亿元，同比增长6.64%；开单货物总重量同比增长13.72%，公斤单价同比下降6.22%；票数1.73亿票，同比增长16.54%。
2、快运业务：前三季度营业收入79.48亿元，同比增长11.69%。第三季度营业收入26.68亿元，同比下滑0.08%；开单货物重量同比下滑4.99%，公斤单价同比增长5.16%。
3、其他业务：其他业务主要为仓储与供应链业务，前三季度营业收入6.98亿元，同比增长32.12%。第三季度营业收入2.57亿元，同比增长19.60%。目前，仓储与供应链业务仍处于业务验证和产品创新阶段，营收占比较小，发展态势良好。
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注：数据已经四舍五入计算。
● 成本情况：2021年第三季度，公司主营业务成本为68.84亿元，同比增长7.84%。（1）人工成本34.92亿元，同比增长13.04%。一方面，为保证基层人员薪资竞争力，提升基层员工的积极性、稳定性，2020年末公司对基础操作人员进行了一轮大范围的涨薪，本期人工成本出现明显涨幅；另一方面，为保证货物运输稳定性，公司在传统货量旺季提前加大了各类基层操作人员的投放，但受宏观环境及市场竞争影响，收入增速放缓，导致人工成本增速快于收入增速。（2）运输成本21.65亿元，同比增长4.24%，占收入比同比下降0.09个百分点，环比下降1.19个百分点。在三季度油价同比平均上涨约26%的情况下，公司通过路线调整、增加自有运力占比等举措有效控制了运输成本涨幅。（3）折旧摊销2.74亿元，同比增长18.71%，主要因公司基于长期布局，持续加大分拣设备、运输车辆等资本性投入，进而增加了本期折旧摊销金额。
● 费用情况：2021年第三季度，公司期间费用8.85亿元，同比增长0.89%，期间费用占收入比下降0.42个百分点。其中，管理费用7.02亿元，同比下降1.16%，占收入比同比下降0.53个百分点，环比下降0.26个百分点。物流行业为劳动密集型行业，公司坚持直营为主的经营模式，面向中高端客户群体，对各个环节的强有力管控至关重要。为发挥直营模式管控能力优势，通过后端管理撬动前端运营优化，自从2020年下半年开始，公司加大了后端职能资源投入，除基础职能人员薪资上调外，人才战略进行了全面升级，制定了高潜人才培养计划，并引导业务经验不足的职能中高层管理人员赴一线历练，通过之字形发展培养出更具综合能力的人才，消除业务与职能部门隔阂，增加了人才厚度。本报告期内，在坚实的人才基础下，公司通过组织流程优化实现了管理费用率有质量的下降。
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注：数据已经四舍五入计算。
● 盈利情况：2021年第三季度，归属于上市公司股东的净利润为0.12亿元，较上年同期下滑91.38%。
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注：数据已经四舍五入计算。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：公司回购专用账户未在“前10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”中
列示。截至2021年9月30日，公司回购专用证券账户股份数量为5,636,454股。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:德邦物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：崔维星 主管会计工作负责人：汤先保 会计机构负责人：王华中
合并利润表
2021年1一9月
编制单位：德邦物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：崔维星 主管会计工作负责人：汤先保 会计机构负责人：王华中
合并现金流量表
2021年1一9月
编制单位：德邦物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：崔维星 主管会计工作负责人：汤先保 会计机构负责人：王华中
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
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各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部于2018年12月7日修订并印发的《企业会计准则第21号一一租赁》（财会〔2018〕35号）（简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，仅调整2021年年初数，按照租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额进行必要调整，无需调整2021年年初留存收益。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
2021年10月28日
证券代码：603056 证券简称：德邦股份
