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表5-5 公司近三年及一期母公司利润表
单位：万元
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表5-6 公司近三年及一期母公司现金流量表
单位：万元
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（三）公司财务情况分析
本公司作为大型国有上市公司，生产经营活动主要通过下属公司开展，合并报表口径财务数据能较全面地反映出公司整体财务状况，因此公司管理层以最近三年及一期的合并财务数据为基础，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了分析和讨论。
1、资产结构分析
表6-1 公司近三年及一期末资产结构表
单位：万元，%
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从合并财务报表数据看，2018年末、2019年末、2020年末和2021年9月末公司的资产总额分别为2,718,294.61万元、2,523,299.67万元、2,499,103.00万元和2,720,648.58万元。从公司资产结构分析，公司资产以流动资产为主。
（1）流动资产分析
表6-2 公司近三年及一期末流动资产结构表
单位：万元，%
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公司流动资产主要由货币资金、应收账款、预付款项、存货等构成。其中，2019年一季度首次执行新金融工具准则，根据新金融工具准则的规定，企业的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公司根据管理原金融资产的业务模式，将原计入可供出售金融资产的部分金融证券投资分类为交易性金融资产。
（2）非流动资产分析
表6-3 公司近三年及一期末非流动资产结构表
单位：万元，%
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公司的非流动资产主要由固定资产、长期股权投资、无形资产构成。2019年一季度首次执行新金融工具准则，根据新金融工具准则的规定，企业的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公司根据管理原金融资产的业务模式，将原计入可供出售金融资产的部分金融证券投资分类为交易性金融资产。
1、负债结构分析
表6-4 公司近三年及一期末负债结构表
单位：万元，%
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供应链运营行业对银行授信较大，业务融资以贸易融资为主。负债结构上主要以流动负债为主，从合并财务报表负债结构来看，2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末公司的流动负债占负债合计的比例分别为88.89%、87.50%、82.74%和88.38%，需要提升长期负债的比重。
（1）流动负债分析
表6-5 公司近三年及一期末流动负债结构表
单位：万元，%
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公司流动负债主要为短期借款、预收账款、合同负债、应付账款。2019年末、2020年末、2020年9月末，短期借款、预收账款、合同负债应付账款占流动负债比重均超70%。
（2）非流动负债分析
表6-6 公司近三年及一期末非流动负债结构表
单位：万元,%
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公司非流动负债主要为长期借款、应付债券。2018年末、2019年末、2020年末、2021年9月末，长期借款、应付债券合计占非流动资产负债分别为79.89%，82.14%，80.61%，59%。
3、偿债能力分析
表7-1公司近三年及一期短期偿债能力指标表
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公司与各银行的合作关系良好，截止2021年9月30日，公司共获银行等金融机构授信312.16亿元，尚未使用授信额度为142.48亿元，额度较为充足。作为上市公司，公司直接和间接融资渠道均较为畅通。
4、公司盈利能力分析
表8-1 公司近三年及一期公司盈利指标表
单位：万元
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2018-2020年度和2021年1-9月，公司营业利润分别为174,498.67万元、68,333.41万元、54,950.81万元和26,471.98万元。从营业利润的构成来看，近年来，公司投资收益对利润起到较强的支撑作用。
5、现金流指标分析
表10-1 公司近三年及一期现金流分析
单位：万元
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总体来看，公司主营业务保持平稳发展，经营性现金获取能力有所改善，得益于优质的股权资产、良好的投资运作以及畅通的融资渠道，公司资金流动性较为充足，对主营业务的开展起到了一定支持作用。公司获得的银行借款现金流比较稳定，在各大银行的综合授信额度较高，筹资能力较强。
6、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性
作为首批全国供应链创新与应用示范企业，公司积极围绕建设现代供应链领先企业的战略目标，贯彻“供应链运营、跨越式转型、高质量发展”思维，深入打造供应链运营、投资与金融、环保产业业务板块，推进重点供应链建设，加强产业链延伸，促进资源有效整合，提升经营质量效益。
公司以入围供应链创新与应用示范企业为契机，全面提升贸易业务质效；以新的运营思维和金融科技理念为指引，推动投资与金融业务能力提升；以信息化建设和各类督查整改工作为抓手，全面加强内部管理及风险防控。充分发挥公司在供应链运营领域竞争优势，继续保持并增强公司的可持续盈利能力。
四、本次债券发行的募集资金用途
（一）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金等相关法规许可的用途。具体募集资金用途提请股东大会审议通过后授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求情况确定。
（二）本次债券募集资金运用对财务状况和经营成果的影响
本次发行公司债券募集资金运用对公司财务状况和经营成果将产生如下影响：
1、对短期偿债能力的影响
随着公司近年来业务规模的不断扩大，公司对营运资金的需求也日益增加。本次债券募集资金的运用，将使公司营运资金得到充实，短期偿债能力得到提升。
本次债券发行完成后，公司流动比率将有所提升，公司流动资产对流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力进一步得到改善
2、有利于优化公司资本结构
截至2021年9月30日，公司融资结构以短期流动债务融资为主，流动负债占公司负债总额的比率为88.38%。为降低财务风险，优化资本结构，公司有必要适当增加中长期融资，降低短期融资比例。本次债券发行完成后，公司的资本结构将更加趋于合理、稳定。
3、对公司运营稳定性的影响
目前公司业务资金需求量较大，而金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性，因此公司有必要拓展稳定的融资渠道。本次发行公司债券，有利于公司锁定公司的财务成本，避免由于贷款利率波动带来的财务风险。同时，公司本次发行获得长期稳定的经营资金，可减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。本次债券发行是公司通过资金市场直接融资募集资金，可以使公司资产负债结构得以优化，拓展了公司融资的渠道，为公司未来持续的发展奠定了良好的基础。
五、其他重要事项
（一）对外担保事项
截止2021年9月30日，公司及其子公司担保余额为13.44亿元，占公司2021年9月30日未经审计净资产54.82元的24.52%，不存在担保逾期的情形。
（二）未决诉讼事项
1、诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
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2、临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
单位：万元 币种：人民币
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特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
证券代码：600981证券简称：汇鸿集团 公告编号：2021-087
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》
和《信息披露管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》等有关规定，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》和《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》和《信息披露管理制度》中相关条款作出如下修订：
一、《公司章程》修订
《公司章程》修订条文对比表
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二、《股东大会议事规则》修订
《股东大会议事规则》修订条文对比表
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三、《信息披露管理制度》修订
《信息披露管理制度》修订条文对比表
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公司对《信息披露管理制度》做出上述修订后，《信息披露管理制度》相应章节条款依次顺延。
《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
证券代码：600981证券简称：汇鸿集团 公告编号：2021-089
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开第九届董事会第十二次会议审议通过《关于继续使用部分募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股、全资子公司）为提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币1.5亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，董事会授权公司经营层在额度范围内具体负责办 理实施。详细内容见公司于2020年10月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《汇鸿集团关于继续使用部分募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。
根据上述决议，公司及子公司近期与有关机构签署了购买理财产品的协议，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
单位：万元 币种：人民币
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二、风险控制措施
公司严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本或较低风险型。在理财期间，公司将与产品发行人保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按照股票上市规则的相关规定公告使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的情况。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下实施的。通过购买适度的较低风险的理财产品，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况
截至2021年10月28日，公司前十二个月内累计使用闲置募集资金购买的银行理财产品总额为人民币66,000万元（含本次）。以上使用闲置募集资金购买的银行理财产品已到期赎回61,000万元。
截至2021年10月28日，公司前十二个月内累计使用自有资金购买的银行理财产品总额为人民币52,600万元（含本次）。以上使用自有资金购买的银行理财产品已到期赎回47,600万元。
五、独立董事、监事会及独立财务顾问关于公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：董事会审议的公司继续使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，符合有关法律法规和公司相关制度的规定。有利于提高公司资金使用效率和财务收益。公司在满足经营性资金需求的前提下进行保本投资理财，不会对公司的经营运作和资金需求造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品。
（二）监事会意见
监事会一致认为：公司继续使用部分募集资金和自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置募集资金和自有闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金正常使用和公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
（三）独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：
“1、公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。
2、公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
3、公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案事项符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
基于以上意见，本独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的计划无异议。”
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
证券代码：600981证券简称：汇鸿集团 公告编号：2021-090
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召 开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股、全资子公司）为提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，公司（含控股、全资子公司）继续使用不超过人民币1.5亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，以及不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述额度内，该类资金可以滚动使用，董事会授权公司经营层在额度范围内具体负责办理实施，授权期限12个月。
一、非公开发行股票募集资金情况
1、募集资金基本情况
根据2015年4月9日召开的2015年第一次临时股东大会决议通过的《公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》，公司以锁价发行股份的形式向博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司募集配套资金，募集资金总金额不超过200,000万元人民币。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723号），核准公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过200,000万元。公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股488,997,552股，每股面值1元，每股发行价为人民币4.09元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,999,999,987.68元，扣除本次发行承销保荐费22,000,000.00元、证券登记费488,997.55元，本次实际募集资金净额为人民币1,977,510,990.13元。上述资金于2015年11月23日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2015NJA10055号《验证报告》和XYZH/2015NJA10056号《验资报告》。
2、募集资金使用和暂时闲置情况
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