北方华创85亿元定增落地
大基金二期获配15亿元

◎记者 张良 ○编辑 邵好

11月2日晚间，北方华创披露85亿元定增实施结果。公司此次定增发行股份2796.05万股，发行价格为304元/股，募集资金总额约为85亿元，其中国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（即“大基金二期”）认购约15亿元，北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心（有限合伙）认购约2.5亿元，UBS AG（瑞士银行）认购约7.34亿元。

公告显示，北方华创本次定增获得了大批机构追捧，共有21家投资机构在9月30日回复了《申购报价单》及其附件，除10家公募基金无需缴纳保证金外，有11家投资机构按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并合计足额缴纳保证金5.6亿元。申购有效报价总金额为130.58亿元。

北方华创此次定增确定发行价格为304元/股，相当于本次发行底价284.65元/股的106.80%，即完成溢价发行，但相对于市价来说，仍有不小的折让。据测算，此次发行价格相当于9月28日（发行期首日）前20个交易日均价355.81元/股的85.44%。

最终，北方华创此次定增发行对象确定为14名，分别是北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心（有限合伙）、嘉实基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、UBS AG、南方基金管理股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司（代表大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品）、海通证券股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司。

北方华创表示，本次非公开发行完成后，公司资本实力增强，除补充流动资金外，此次定增募资扣除发行费用后将投入到“半导体装备产业化基地扩产项目（四期）”、“高端半导体装备研发项目”和“高精密电子元器件产业化基地扩产项目（三期）”的建设。

项目实施后，北方华创将进一步提升现有高端集成电路设备的产业化能力，并将积极布局集成电路设备的下一代关键技术，同时也将扩展公司在精密电子元器件领域的业务布局，有利于提高公司未来的行业竞争能力。