苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市之上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于２０２１年１１月１６日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站：中证网（ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券网（ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）、证券时报网（ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ）、证券日报网（ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），所属网页二维码：巨潮资讯网■，供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：万祥科技

（二）股票代码：３０１１８０

（三）首次公开发行后总股本：４０，００１万股

（四）首次公开发行股票数量：４，００１万股，全部为新股发行。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本次发行的发行价格１２．２０元／股不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值１２．２０８９元／股。

截至２０２１年１１月２日（Ｔ－３日），可比上市公司估值水平如下：

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数据来源：ｗｉｎｄ，数据截至２０２１年１１月２日（Ｔ－３日）

注１：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注２：２０２０年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２０年扣除非经常性损益前／后归母净利润／Ｔ－３日总股本。

本次发行价格１２．２０元／股对应的发行人２０２０年经审计扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为５１．８０倍。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（Ｃ３９），截至２０２１年１１月２日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为４６．４９倍。发行市盈率高于中证指数有限公司２０２１年１１月２日（Ｔ－３日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率，亦高于同日可比公司２０２０年扣非后平均市盈率（剔除ＰＥ高于１００及负值等异常值后）４３．９６倍。存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

三、联系方式

（一）发行人的联系地址及联系电话

发行人：苏州万祥科技股份有限公司

住所：苏州市吴中经济开发区淞葭路１６８８号

联系人：陈宏亮

电话：０５１２－６６５９１１１０

（二）保荐机构的联系地址及联系电话

保荐机构：东吴证券股份有限公司

住所：苏州市工业园区星阳街５号

联系人：方磊、余哲

电话：０５１２－６２９３８５２３

苏州万祥科技股份有限公司

东吴证券股份有限公司

2021年11月15日