2021年

11月24日

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三羊马(重庆)物流股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

2021-11-24 来源:上海证券报

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“三羊马”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,001.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3114号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为申港证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“三羊马”,股票代码为“001317”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为16.00元/股,发行数量为2,001.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,200.60万股,为本次发行总量的60.00%,网上初始发行数量为800.40万股,占本次发行总量的40.00%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为200.10万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为1,800.90万股,占本次发行总量的90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年11月22日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):17,970,381

2、网上投资者缴款认购的金额(元):287,526,096.00

3、网上投资者放弃认购数量(股):38,619

4、网上投资者放弃认购金额(元):617,904.00

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):1,999,400

2、网下投资者缴款认购的金额(元):31,990,400.00

3、网下投资者放弃认购数量(股):1,600

4、网下投资者放弃认购金额(元):25,600.00

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)包销股份的数量为40,219股,包销金额为643,504.00元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.20%。

2021年11月24日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:021-20639435、021-20639436

联系人:资本市场部

发行人:三羊马(重庆)物流股份有限公司

保荐机构(主承销商):申港证券股份有限公司

2021年11月24日