瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
一、本次募集资金使用计划
本次发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过43,980.00万元（含43,980.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
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如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、本次募集资金投资项目的背景
（一）国家产业政策大力支持
近年来，国家一系列产业政策为智能制造及相关产业的发展搭建了良好的政策环境。国家发改委等五部委发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》提出：优先发展的高技术产业化重点领域包括先进制造领域中的关键机械基础件，包括汽车覆盖件模具，多功能级进模等；《中国制造2025》明确提出，推进信息化与工业化深度融合，把智能制造作为深度融合的主攻方向。推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平；《模具行业“十三五”规划》提出：重点发展制造业技术发展和转型升级中需要的中高档模具，2020年国内模具市场容量预计为2,500亿元，国内市场的国产模具自配率达到90%以上。工信部等两部委发布的《智能制造发展规划（2016-2020年）》提出：将发展智能制造作为长期坚持的战略任务，目标到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展。
（二）汽车新能源化趋势不可逆转，带动模具行业业务发展
汽车模具行业与汽车行业的发展息息相关。随着能源及环境双重危机日益严峻，包括美国、荷兰、挪威、德国、法国、英国、中国等全球主要经济体纷纷制定了各自的新能源汽车发展计划，部分国家甚至提出了禁止传统燃油汽车销售时间节点，全球汽车产业的新能源趋势不可逆转。全球新能源汽车产业已经由以特斯拉为首的少数参与者升级为包括奔驰、宝马、福特、丰田、通用等全球汽车巨头争相布局，全球汽车的新能源发展趋势不可逆转。根据工信部公布的《汽车工业经济运行情况》系列数据，我国新能源汽车的销量从2013年的1.80万辆增长到了2020年的136.70万辆，期间年均复合增长率（CAGR）为85.63%，同时，根据国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中公布的数据，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，预计未来几年新能源汽车产量仍然将保持高速增长。
新能源汽车的异军突起带动了上游汽车模具行业发展，公司近年来在手的新能源汽车模具合同订单明显增多。本次募投项目有助于公司抓住新能源发展的机遇，扩大生产规模，以适应行业发展需求并稳固自身行业地位。
（三）汽车轻量化技术持续发展
随着对环保和节能的迫切需要，燃油车需要降低油耗、减少废气、提高效率；新能源电动车需要降低电耗，减轻质量来提高续航里程来提高竞争力。汽车轻量化技术一直以来都是汽车行业研究的重点领域，先进材料的使用能够在保证汽车安全与使用性能的同时降低车身重量，从而起到节约燃油的效果，因此轻量化材料的使用能够极大的提升汽车的能源使用效率，根据美国能源部的公布数据，汽车总重量每减少10%将能够节约6%-8%的燃料，通过增加高强度钢、镁合金、铝合金、碳纤维及其他聚合物复合材料的使用能够大幅度的减轻车身重量。短期内，能够通过采用高强度钢、铝材、玻璃纤维增强塑料替代重钢将车身的整体重量降低10%-60%。据美国汽车研究中心预测，未来铝合金在汽车上的综合占比将从2020年占比13%提升至2040年26%。
汽车轻量化设计是汽车工业发展的趋势，汽车轻量化的标志之一是车身板材的更新，这直接带动模具在新材料车身中的应用。以铝制板材和高强度钢板为代表的轻量化材料，相较于传统钢板厚度增加、回弹性能更强，也对加工新材料板材所使用的模具产品提出了更高的要求。在此类模具产品的冲压调试过程中，模具厂商需采用大吨位冲压设备以保证模具品质。新材料汽车车身的应用不仅对汽车模具品质提出了更高的要求，也对大吨位冲压设备提出了巨大的需求。在此背景下，公司亟需引入新产线满足下游市场的需求。
三、本次募集资金投资项目的必要性分析
（一）扩大模具生产能力，为应对市场需求快速增长的需要
由于中国的巨大市场需求使其连续数年成为全球范围内最大的汽车生产、销售国，根据中国汽车工业协会公布的数据，2020年全球共生产汽车7,762万辆，其中中国生产汽车2,522万辆，占据全球生产总量的32%，国内汽车行业的持续增长，带动汽车冲压模具持续增长。
随着国内高端装备制造技术水平的提升，大型精密覆盖件模具等高附加价值的车身覆盖件冲压模具由依赖进口转向自主国产，同时部分大型精密覆盖件模具走出国门，实现海外销售，目前国内车身覆盖件冲压模具制造行业面对的不仅是需求旺盛的国内市场，将随着中国整体装备制造能力的提升实现全球范围的销售和服务。
近年来随着公司经营规模的快速增长，生产加工设备的产能利用率不断提高，公司车身覆盖件冲压模具业务自有生产设备的产能利用率已趋于饱和，仅靠已有设备进行自主生产已经不能满足订单交付时间周期的要求。
本项目的建设是为满足公司在未来几年行业需求快速增长过程中能够抓住发展机遇，获取并交付更多订单，在稳步提升国内市场销售份额的基础上，实现海外市场的快速增长，为公司持续扩大经营规模奠定基础。因此，本项目建设是提升车身覆盖件（钢板、铝板）及新能源电池系统部件冲压模具智能制造生产能力、应对市场需求快速增长及智能制造的需要。
（二）提升模具制造核心工序自制率，更好保障交付周期与品质需求
随着近年来业务规模的不断增长，在自有设备产能不足的前提下，公司通过自主生产、订单整体发包、部分工序委外和设备租赁等多样化生产模式相结合的方式满足订单交付。订单整体发包、部分工序委外的生产模式虽然能够暂时缓解公司订单增长与自有设备产能不足之间的矛盾，但由于这两种生产模式对产品制造周期、产品过程质量的控制与自主生产仍然存在差距，从最大限度的保证产品及时交付率、产品质量水平的角度而言，订单整体发包、部分工序委外的生产模式仅作为公司产能的阶段补充，并不是长远之计。设备租赁的生产模式虽然解决了产品生产质量高度可控的问题，但由于公司对租赁设备没有产权，因此在对小范围技术改造以更好的适用公司生产等方面没有绝对自主权，一定程度会影响产品升级和技术创新力度。
本项目的建设将新建智能制造工厂及配套自动化生产设备，一方面将以往订单整体发包、部分工序委外中相对关键的工序转为全自制，进一步缩短产品制造周期、提高产品质量的同时减少委外加工费用，降低成本；另一方面将进一步解决部分设备租赁所带来的核心设备工艺升级改造的自主权问题，能够更大程度根据下游行业发展需求对核心设备改造以适应发展需求。因此，本项目的建设是出于提升模具核心工艺自制率，为更好保障生产周期与生产质量的需要。
（三）提高核心设备的整体成新率及智能化技术创新应用，为提升生产加工综合实力的需要
车身覆盖件模具的生产要求随着下游汽车制造企业对大型精密覆盖件精度要求、质量提升、材料换代等因素而持续升级，其中最为核心的因素是下游汽车制造企业对模具精度、品质、周期的要求越来越高。目前公司模具加工主要分成粗加工、半精加工和精加工三个加工阶段，其中最核心的阶段为精加工阶段，直接决定模具精度，公司根据长期的实践经验，对不同的工序进行了设备的匹配，按照设备性能和成新率的高低排序匹配加工工序精度要求高低，在保证每个加工阶段精度要求的前提下，尽可能的控制设备折旧成本。虽然对于部分核心设备，公司通过更换核心部件的方式维持其加工性能，但随着设备使用年限的增长，稳定性降低，综合性能下将，仅仅更换核心部件已经难以持续稳定的满足既定的精度和周期要求。同时由于精度和周期要求在不断提升，必须及时提升生产设备的整体成新率，购置新型加工设备才能满足公司客户在下达订单之前的验厂要求，确保与客户之间的长期稳定合作及潜在客户的顺利开拓。
本项目通过新建智能制造工厂及配套自动化设备，一方面提升公司加工设备精度、柔性化等性能，以满足汽车制造行业对汽车大型精密覆盖件模具精度、品质、周期不断提升的要求；另一方面，通过新工厂及配套自动化设备的购置提升公司加工设备保持较佳状态，并且通过智能化技术的创新及应用，提高设备整体效率的提升，降低单位制造成本，确保公司在客户验厂环节顺利通过，并提升公司产品的综合竞争力；因此，本项目的建设是出于提高生产设备整体成新率及智能化技术创新应用，提升公司生产加工综合实力的需要。
四、本次募集资金投资项目的可行性分析
（一）汽车产量增长与车型多样化趋势明显，为本项目实施提供市场基础
车身覆盖件冲压模具的市场需求主要来自于两类直接驱动因素，一方面，汽车企业对汽车车型的更新换代及外观造型的持续改进，需持续不断推出新车型满足市场对汽车消费的需求，带动车身覆盖件冲压模具市场持续发展；另一方面，国际国内经济持续发展，汽车产量销量的持续增长，直接驱动汽车制造行业增加新车型开发的数量，推动车身覆盖件冲压模具需求的持续增长。
根据中国汽车工业协会公布的数据，全球汽车产量从2011年的8,010万辆增长至2019年的9,178万辆（受疫情及芯片影响，2020年为7,762万辆），期间年复合增长率（CAGR）为1.52%，全球范围内汽车产量保持稳定增长；中国生产汽车产量从2011年的1,840万辆增长至2019年的2,572万辆（受疫情及芯片影响，2020年为2,522万辆），期间年复合增长率（CAGR）为3.79%，中国汽车产量过去十年汽车生产量超过全球平均水平，保持稳定增长。同时，随着国内人均GDP的增长，消费能力的不断增强，未来中国汽车产业仍然存在很大的发展空间。
随着新兴市场的兴起，消费者群体的不断扩大，汽车制造企业之间的竞争越来越激烈，为满足各类群体的汽车车型的差异化需求，汽车厂商不断加速新车型，同时加快对经典车型的改款节奏，根据公开资料，全新车型开发周期已由原来的4年左右缩短到1-3年，改款车型由原来的6-24个月缩短至4-15个月。 汽车车型的不断丰富直接促进了汽车制造企业对汽车模具的需求，特别是对汽车覆盖件模具的需求。因此，汽车产量的增长与新车型多样化趋势为本项目的实施提供了市场基础，是本项目能够顺利实施的重要保障。
（二）汽车模具制造由海外向国内转移，为本项目奠定区域发展趋势基础
车身覆盖件模具制造行业作为汽车制造行业的配套服务行业对区域汽车产量有较强的关联关系，随着欧美发达国家国内汽车市场的逐渐饱和，主流车厂将生产产能逐渐向新兴市场转移，在过去十年中，中国为全球汽车制造行业发展最快的区域市场之一，经历的高速增长过程，与此同时，国内车身覆盖件模具制造行业随之实现了高速的发展和增长。
车身覆盖件模具制造是汽车模具制造中难度较高的领域，不仅是技术密集型行业，同时还是资金密集型及技能密集型行业，随着国内汽车制造行业的发展成熟以及国内装备制造水平的不断提高，国内车身覆盖件模具制造水平已经具备与世界先进水平同台竞争能力，特别是在大型精密覆盖件模具方面进步迅速，同时在综合成本、交付周期方面存在较明显的竞争优势，近年来，公司海外销售份额不断提升，也表明国产车身覆盖件模具已经获得了国际市场的广泛认可。
在全球分工细化与产业融合的大背景下，国内依靠综合成本、交付周期优势承接海外汽车模具制造产业的转移已经成为未来几年可以预见的趋势，因此，车身覆盖件模具制造由海外向国内转移，为本项目的实施提供了区域发展趋势基础，是本项目顺利实施的重要保障之一。
（三）公司积累了大批高端优质客户，为项目的实施提供了销售渠道基础
公司一直以来非常重视客户的开拓与积累，对客户的需求响应和服务成效都极为重视，通过长期的努力，目前公司已经与遍布全球的汽车制造企业建立了业务合作关系，其中包括路虎捷豹、保时捷、奥迪、奔驰、林肯等豪华品牌，福特、大众、本田、日产、菲亚特克莱斯勒、三菱等全球主流品牌，上汽集团、一汽集团、东风集团、广汽集团、北汽集团、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等国产自主一线品牌；新能源汽车领域，公司客户群体包括蔚来、理想、小鹏、北汽蓝谷、广汽埃安、奇瑞新能源、长城新能源系列、吉利新能源系列等，以及北美某全球知名新能源品牌等。同时，产品出口美国、日本、德国、澳大利亚、巴西、印度、越南、俄罗斯、泰国、西班牙、土耳其等10余个国家，从品牌与区域两个层面形成了全球化的销售渠道和网络布局。品牌和区域网络布局为本项目建成达产后顺利消化扩张产能提供了渠道基础，是本项目能够顺利实施的重要前提之一。
（四）公司已掌握大型精密覆盖件模具核心技术，为项目实施提供了技术基础
公司冲压模具业务大致经历了车身结构件模具、车身覆盖件模具、轻量化车身覆盖件模具三个发展阶段，通过长期不断的研发投入、技术积累和攻关，逐步形成了拥有自主创新能力与自主知识产权的系统化模具核心技术体系。
在传统车身覆盖件模具方面，公司通过集成一体化、智能化的全方位（从车身数字模型到模具产品再到实物轻量化白车身）汽车模具快速设计、高速高精度加工、数字化虚拟合模技术，开发出C级轿车覆盖件模具，表面质量AUDIT等级皆为1.0级（高档轿车表面质量最高等级要求），符合率达到95%以上，满足了高档轿车外覆盖件模具的验收标准，极大缩短了模具开发制造周期，达到国内领先、国际一流技术水平。
在轻量化车身覆盖件模具方面，公司结合CAE闭环验证、精细模面设计以及虚拟合模技术，攻克了铝合金在冲压成形过程中容易产生破裂、起皱、回弹等难题，掌握了铝合金覆盖件成型技术，开发出全铝车身成形装备，并应用于捷豹XFL、路虎揽胜极光、北美福特猛禽等高端车型。
对核心技术的掌握保证了产品技术的高品质、稳定生产，为产品提供了技术竞争优势，是本项目顺利实施的重要保障之一。
（五）规范的管理体系为项目的顺利实施提供了支撑
公司已经建立健全了管理体系，在产品技术研发管理、公司流程管理和全面质量管理等方面积累了较丰富的经验，具有较快的组织反应能力。公司管理人员拥有多年的汽车冲压模具、检具和焊装自动化生产线研发、生产和销售的管理经验，行业运营经验较为丰富。规范的管理体系及管理团队丰富的行业运营经验能够支撑本次募集资金投资项目的实施和运营。
五、本次募集资金投资项目的具体情况
1、项目概况
本项目计划在安徽省芜湖市经济技术开发区购置土地内建设新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智造工厂建设项目（一期）项目，项目由瑞鹄模具实施。本项目总投资43,980.00万元，拟使用募集资金43,980.00万元。本项目完全达产后，将形成年产288套轻量化车身覆盖件及新能源三电系统铝板材模具智能制造能力。
2、项目投资概算及效益情况
本项目总投资为43,980.00万元，其中建设投资39,092.00万元、铺底流动资金4,888.00万元，具体情况如下：
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本项目建设周期预计为24个月，本项目达产期预计实现年均销售收入44,631.00万元、年均净利润6,388.71万元，项目发展前景和盈利能力较好。
3、项目报批事项及进展情况
截至本次预案签署日，本项目备案等程序正在办理过程中。
六、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策和公司未来整体战略发展方向，有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，具有良好的市场发展前景和经济效益。
公司轻量化车身覆盖件及新能源三电系统铝板材模具智能制造能力将得到提升，有利于公司抢占市场先机，扩大市场份额，巩固市场地位，同时通过跟进市场最新需求，契合下游汽车智能制造的未来发展方向，有助于提高公司整体竞争实力和抗风险能力，保持和巩固公司在汽车模具行业的市场领先地位，符合公司长期发展需求及股东利益。
（二）对公司财务状况的影响
本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模，进一步增强公司资本实力，有利于提升公司抗风险能力。本次发行募集资金到位后，由于募集资金投资项目的建成投产并产生效益需要一定时间，如果发生债转股则短期内公司净资产收益率及每股收益可能有所下降；但募集资金投资项目投产后，随着项目效益的逐步显现，公司的规模扩张和利润增长将逐步实现，经营活动现金流入将逐步增加，净资产收益率及每股收益将有所提高，公司核心竞争力、行业影响力和可持续发展能力将得到增强。
七、募集资金投资项目可行性结论
综上所述，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于提升公司市场竞争力，巩固公司的市场地位，增强经营业绩，符合公司长期发展需求及股东利益。公司本次发行可转换公司债券募集资金使用具有必要性及可行性。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2021年11月30日
■瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
股票简称：瑞鹄模具 股票代码：002997
■瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
二〇二一年十一月
(上接163版)
马鞍山钢铁股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2021-052
马鞍山钢铁股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月30日
(二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长丁毅先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书何红云女士出席会议；高级管理人员毛展宏先生、伏明先生、章茂晗先生列席本次大会。
此外，公司聘请的北京大成（南京）律师事务所律师袁新宇先生、张一洎女士出席了本次会议。本次股东大会的点票监察员由大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所担任，王原先生代表该所出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议及批准本公司与中国宝武钢铁集团有限公司新签订《日常关联交易补充协议》，以更新本公司与其于2020年5月7日签署的《日常关联交易补充协议》项下2021年之建议交易上限
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：审议及批准本公司与马钢（集团）控股有限公司新签订《持续关联交易补充协议》，以更新本公司与其于2020年5月7日签署的《持续关联交易补充协议》项下2021年之建议交易上限
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议及批准本公司与欧冶链金再生资源有限公司新签订《持续关联交易补充协议》，以更新本公司与其于2020年5月7日签署的《持续关联交易补充协议》项下2021年之建议交易上限
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签订《节能环保补充协议》，以更新本公司与其于2018年8月15日签署的2019-2021年《节能环保协议》项下2021年之建议交易上限
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：审议及批准本公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订2022-2024年《产品购销协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：审议及批准本公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订2022-2024年《提供及接受服务协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：审议及批准马钢集团财务有限公司与马钢（集团）控股有限公司签订2022-2024年《金融服务协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：审议及批准本公司增资入股宝武水务科技有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：审议及批准关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
于股东大会股权登记日，本公司的控股股东马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）持有本公司3,506,467,456股A股，马钢集团全资拥有的马钢集团投资有限公司持有本公司158,282,159股A股，由马钢集团的控股股东中国宝武钢铁集团有限公司全资拥有的宝钢香港投资有限公司持有本公司739,590,000股H股，公司副总经理毛展宏持有本公司100股A股，该等股东均为本公司的关联股东。本次股东大会第1-8项议程均为关联交易事项，该等关联股东于该八项议案中拥有重大权益（与独立股东的权益不同），故须且已根据上市规则就股东大会上提呈的决议案放弃投票。
于股东大会股权登记日，除上文所披露者外，本公司概无任何股份持有人有权出席本次股东大会须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.40条所载放弃表决赞成决议案。股东对本次股东大会之决议案概无投票限制, 亦无任何股份的持有人有权出席本次股东大会但只可于会上表决反对决议案。股东不论亲身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
律师：袁新宇、张一洎
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
出席本次会议人员的资格合法、有效。
本次会议的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
马鞍山钢铁股份有限公司
2021年11月30日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2021-053
马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年11月30日，公司第九届董事会第五十三次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
一、批准公司以全资子公司安徽马钢气体科技有限公司的51%股权增资入股宝武清洁能源有限公司。详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2021-055）。
二、批准公司新修订的信息披露管理办法。
三、批准关于公司关联交易管理制度的议案。
上述第一项议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生回避表决，由非关联董事表决的结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。第二、三项议案表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2021年11月30日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2021-055
马鞍山钢铁股份有限公司对外投资暨关联交易公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、“马钢股份”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟以全资子公司安徽马钢气体科技有限公司（“马钢气体”）的51%股权增资入股宝武清洁能源有限公司（“宝武清能”）。
● 宝武清能的股东为中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武”）或其附属公司，中国宝武为公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）的控股股东（即本公司的间接控股股东），本次投资属关联交易。
● 关联人回避情况：表决时关联董事丁毅先生已回避表决。
一、关联交易概述
2021年11月30日，公司与宝武清能的股东中国宝武、宝钢金属有限公司（“宝钢金属”）、 武汉钢铁有限公司（“武汉钢铁”）、 湛江钢铁有限公司（“湛江钢铁”）、 宝武集团鄂城钢铁有限公司（“鄂城钢铁”），在上海共同签署《关于宝武清洁能源有限公司之增资入股协议》，公司以全资子公司马钢气体的51%股权出资入股宝武清能，占宝武清能股权比例为2.56%。中国宝武为公司控股股东马钢集团的控股股东（即本公司的间接控股股东），其他签署方均为中国宝武附属公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》和香港联合交易所《证券上市规则》规定，本次投资构成关联交易。
2021年11月30日，在公司第九届董事会第五十三次会议上，关联董事丁毅先生在表决时按规定予以回避，四名非关联董事（含三名独立董事）表决通过本次投资。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）中国宝武钢铁集团有限公司
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号
2、法定代表人：陈德荣
3、统一社会信用代码：91310000132200821H
4、注册资本：5279110.1万人民币
5、企业性质：有限责任公司(国有独资)
6、主要经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
7、2020年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额为101407132.29万元；归属于母公司的所有者权益为29377547.46万元；营业收入为67373867.27万元；归属于母公司所有者净利润为2503826.50万元。
（二）宝钢金属有限公司
1、注册地址：上海市宝山区蕴川路3962号
2、法定代表人：王强民
3、统一社会信用代码：913101131322330413
4、注册资本：405499.0084万人民币
5、企业性质：有限责任公司(国有独资)
6、主要经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务；兴办企业及相关的咨询服务（除经纪）；受让土地使用权范围内房产经营、物业管理及其配套服务；金属材料、汽车配件、机械设备销售；金属材料、汽车配件、机械设备制造；钢制品生产、销售；建筑钢材应用领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；在光伏、光热、光电、风能、生物能、清洁能源、碳纤维、蓄能新材料科技专业领域内从事技术开发；实业投资；创业投资；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售；食品流通；环境污染治理工程总承包；清洁服务；环保设备及相关领域内自动化控制系统设计和销售；在环境污染治理及其相关信息科技领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；在食品饮料领域内从事技术开发、技术咨询；压缩气体和液化气体：不燃气体以上不包括剧毒，特定种类危险化学品。涉及特别许可凭许可经营。上述经营场所内不准存放危险化学品；机械设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
7、2020年度主要财务数据（单位：人民币）： 资产总额为1,586,916万元；归属于母公司的所有者权益为899,461万元；营业收入为1,054,420万元；归属于母公司所有者净利润为41,863万元。
（三）武汉钢铁有限公司
1、注册地址：武汉市青山区股份公司机关
2、法定代表人：吴小弟
3、统一社会信用代码：91420100MA4KQ8JQX5
4、注册资本：50000万人民币
5、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、主要经营范围：冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造，冶金产品技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；钢铁及副产品、煤炭批发；金属矿和非金属矿、合金、废钢、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品（不含易燃易爆及危险品）的销售；电力、热力、燃气供应；仓储、铁路货物运输、道路货物运输（涉及许可项目应取得相关部门许可后经营）；通用设备（不含特种设备）修理；冶金专用设备专业修理；电气设备修理；仪器仪表修理；计量服务及检定校准服务；本企业自有碳排放配额交易（限指定的交易机构或平台）；环境保护监测服务（仅限持证分公司经营）；环境技术咨询服务（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
7、2020年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额为6541561.932万元；归属于母公司的所有者权益为3142356.23万元；营业收入为6263975.89万元；归属于母公司所有者净利润为64751.33万元。
（四）宝钢湛江钢铁有限公司
1、注册地址：湛江经济技术开发区东简街道办岛东大道18号
2、法定代表人：刘代德
3、统一社会信用代码：914408005724191142
4、注册资本：2000000万人民币
5、企业性质：有限责任公司(国有控股)
6、主要经营范围：钢铁冶炼、轧制、加工，电力、煤炭、化工、工业气体生产，码头，物流仓储，运输，汽车修理，机动车安检（以上项目涉及许可经营项目的，持有关批准证书、许可文件经营），与钢铁相关的业务技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，国内贸易（除专项规定），商品和技术的进出口。（以上法律、行政法规禁止的项目不得经营，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、2020年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额为6,568,358.78 万元；归属于母公司的所有者权益为2,868,711.73 万元；营业收入为 3,855,174.06 万元；归属于母公司所有者净利润为329,653.02万元。
（五）宝武集团鄂城钢铁有限公司
1、注册地址：鄂州市鄂城区武昌大道215号
2、法定代表人：吴琨宗
3、统一社会信用代码：9142070070691922XN
4、注册资本：599800万人民币
5、企业性质：其他有限责任公司
6、主要经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延长产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备、电信设备、仪器仪表的设计、制造、销售及安装；化工产品(不含危险化学品)、炼焦生产及销售；废钢加工及销售；工业技术开发、咨询服务；产品及技术进出口(国家限制进出口的商品及技术除外)；医用氧、压缩、液化气体制造、销售；煤炭经营；分支机构持证经营：货运代办、信息配载、仓储服务，印刷，设计、制作、发布、代理国内广告，教育信息咨询、企业经营管理培训、会务策划、展览展示服务，瓶(桶)装饮用水生产及销售，饮食住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、2020年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额为1,588,184万元；归属于母公司的所有者权益为503,378万元；营业收入为2,149,845万元；归属于母公司所有者净利润为51,868万元。
三、关联交易标的基本情况及投资主要内容
（一）协议签署
1、协议签署日期：2021年11月30日
2、生效条件：协议自各方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章之日起生效。
（二）交易标的情况
1、马钢气体科技有限公司
注册地址：马鞍山市雨山区湖南西路8号
法定代表人：戴辉棣
统一社会信用代码：91340500MA2WE3W40Y
注册资本：27000万人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；食品添加剂销售；食品添加剂生产；危险化学品生产（具体经营范围以危险化学品登记证为准）；药品生产；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2020年度主要财务数据（单位：人民币）：2020年11月注册成立，2020年未开展实际经营业务。
2、宝武清洁能源有限公司
注册地址：上海市宝山区四元路19号35幢666室
法定代表人：周建峰
统一社会信用代码：91310113MA1GNY3B0X
注册资本：569852.5056万人民币
企业性质：其他有限责任公司
主要经营范围：许可项目：危险化学品经营（不带储存设施、详见许可证）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事清洁能源科技、电力科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；供电服务；技术推广、技术交流；以服务外包方式从事业务流程外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2020年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额为13,029.82万元；归属于母公司的所有者权益为8,936.77万元；营业收入为193.76万元；归属于母公司所有者净利润为-2,326.65万元。
（三）交易主要内容
公司以马钢气体的51%股权增资入股宝武清能。
以2021年6月30日为审计评估基准日，经北京天健资产评估有限公司以资产基础法评估，马钢气体净资产账面价值为28525.05万元，评估价值为30479.69万元（以经备案后的评估价值为准），增值额为1954.64万元，增值率为6.85%。马钢气体51%股权对应价值为15544.64万元（以经备案后的评估价值为准），公司以该股权的评估值对宝武清能增资，其中14950.92万元转入注册资本，其余转入宝武清能资本公积金。
马钢气体评估基准日至股权交割日的期间损益按本公司原有的股权比例归本公司享有和承担。
各方持股比例以宝武清能最终经备案后的评估价值为基准确定。宝武清能各股东按照实缴出资比例享有分红及股东会表决权。
■
协议签署生效后60个工作日内完成马钢气体的实物资产及股权的权利变更，签署资产变更证明（如需），各方配合办理工商、税务等变更登记。
四、关联交易对本公司的影响
本次增资有助于公司聚焦主业，同时，有助于公司充分利用宝武清能专业化管理优势，强化生产保供能力，降低公司运维成本，实现生产保供的安全性和经济性。
五、风险分析及应对措施
1、市场竞争风险。应对措施：充分利用宝武专业化平台，联合进行混合气、标准气、稀有气体等高附加值产品气体的开发研制，提升市场竞争力。
2、稳定保供风险。应对措施：公司与宝武清能利用专业化互助互补的优势，通过创新技术、优化工艺参数，提升制氧效率，强化保供能力，高效稳定地保障公司所需要的氧、氮、氩、氢气等的供给。
六、关联交易审议程序
在2021年11月30日召开的公司第九届董事会第五十三次会议上，四名非关联董事（含三名独立董事）一致同意并通过该项交易。
七、独立董事意见
本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生同意将该事项提交公司董事会审议，并认为：该事项属关联交易，董事会在审议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效。同时，该等交易按一般商业条款进行，属公平合理并符合本公司及其股东的整体利益。同意该等议案。
八、备查文件目录
1、非关联董事签字确认的董事会决议；
2、独立董事签字确认的关联交易事前意见及独立意见；
3、监事签字确认的监事会决议。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2021年11月30日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2021-054
马鞍山钢铁股份有限公司
第九届监事会第四十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四十四次会议于2021年11月30日召开。监事会主席张晓峰先生主持会议，会议应到监事5名，实到监事5名。
经审议，一致通过关于马钢股份增资入股宝武清洁能源有限公司的议案。
会议认为：该议案符合公司战略发展需要，有助于公司聚焦钢铁主业，推进能介业务的平台化、产业化发展；审议程序合法合规，没有损害公司及股东的利益。
上述议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司监事会
2021年11月30日
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”）裁定批准《众泰汽车股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“众泰汽车”）重整程序。
一、公司申请裁定批准重整计划
众泰汽车第二次债权人会议及出资人组会议于2021年11月9日召开，第二次债权人会议表决通过了《众泰汽车股份有限公司重整计划草案》，出资人组会议表决通过了《众泰汽车股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。具体内容分别详见刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司及下属子公司债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021一157）、《公司出资人组会议决议公告》（公告编号:2021一156）、《公司关于公司及下属子公司债权人会议表决情况的公告》（公告编号：2021一162）。
根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）第八十六条之规定，公司向金华中院提交了裁定批准众泰汽车重整计划的申请。2021年11月30日，公司收到了金华中院送达的（2021）浙07破13号《民事裁定书》，裁定批准众泰汽车重整计划，并终止众泰汽车重整程序。
二、《民事裁定书》的主要内容
根据金华中院《民事裁定书》[（2021）浙07破13号]，主要内容如下：
“本院认为：申请人众泰汽车股份有限公司依照《中华人民共和国企业破产法》第八十条第一款的规定制作了《众泰汽车股份有限公司重整计划草案》，在法定期限内向人民法院和债权人会议提交，符合法律规定。债权人会议和出资人组会议表决通过重整计划草案，表决程序合法，依照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第一款之规定，重整计划即为通过。该重整计划符合《中华人民共和国企业破产法》的规定，本院依法予以批准。综上，依照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款之规定，裁定如下：
一、批准众泰汽车股份有限公司重整计划；
二、终止众泰汽车股份有限公司重整程序。
本裁定为终审裁定。”
三、金华中院裁定批准重整计划的影响
金华中院裁定批准《重整计划》后，公司进入《重整计划》执行阶段，由公司负责执行。公司将在管理人的监督下，依法、严格按照《重整计划》的规定推进执行工作，确保《重整计划》依法、高效在法定期限内执行完毕。
根据重整计划的债权分类、调整及清偿方案，出资人权益调整方案及经营方案，公司清偿债务等执行重整计划的行为将可能对公司 2021 年度的净利润、2021年末的净资产产生一定影响，具体数据以经审计的财务报表数据为准。
四、特别风险提示
1、公司下属八家子公司浙江众泰汽车制造有限公司、湖南江南汽车制造有限公司、永康众泰汽车有限公司、众泰新能源汽车有限公司、浙江众泰汽车销售有限公司、浙江铁牛汽车车身有限公司、杭州益维汽车工业有限公司、杭州杰能动力有限公司重整计划草案已获各表决组通过，能否获得法院裁定批准存在不确定性。公司重整计划获得法院裁定批准，重整计划的执行如涉及行政审批备案的，行政审批备案结果存在不确定性。若公司重整计划顺利执行，根据出资人权益调整方案，公司将实施资本公积转增股本，转增股份分配和处置后，公司股本结构将发生变化，公司控股股东可能发生变化。
2、公司于2021年4 月29日披露了《公司2020 年年度报告全文》（公告编号：2021-058）等内容，公司2020年度亏损108.01亿元，2020年末净资产为-44.23 亿元。详见《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据《股票上市规则》14.3.1 第（二）项规定，公司2020年度经审计后的净资产为负值，公司股票继续被实施“退市风险警示”处理。
3、因公司被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《公司内部控制审计报告》；公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形；根据《股票上市规则》第 13.3 条第（四）、第（六）项的相关规定，公司股票于2021年4月29日（星期四）开市起被继续实施退市风险警示叠加实施其他风险警示。
4、公司股票可能面临终止上市的风险。金华中院已裁定批准公司《重整计划》，并裁定终止重整程序。公司将进入重整计划执行阶段，如果公司顺利完成《重整计划》的执行，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。若公司不能执行或者不执行《重整计划》的，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第14.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
5、公司控股股东铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）已宣告破产，
铁牛集团破产后续处置可能会引起公司实际控制权的变化。
6、裁定受理破产的子公司顺利表决通过重整计划草案的，其中原受理破产清算的子公司将转入重整，重整计划经法院裁定批准并执行完毕后的相关子公司将继续保留在公司合并报表范围之内。若裁定受理破产的子公司重整计划草案虽获得债权人会议、出资人组会议通过但未能获得法院裁定批准，该等公司将单独进行破产，即视为债权人自愿放弃参与协同重整而获得的股票、现金等偿债资源，同时该家子公司不再纳入公司合并报表范围。
7、裁定受理破产子公司的重整计划的裁定批准及后续执行情况将可能对公司长期股权投资、应收账款及其他应收款等产生影响。公司将在现有基础上积极做好日常运营工作，并严格按照《股票上市规则》的有关规定，及时披露上述事项的进展情况。
8、即使公司实施重整并执行完毕，但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规的要求，公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的风险。
公司董事会将持续关注重整进展，严格按照《股票上市规则》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二○二一年十一月三十日
关于农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金
投资非公开发行股票的公告
农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金参加了中伟新材料股份有限公司（股票简称：中伟股份；代码：300919.SZ）非公开发行股票的认购。中伟新材料股份有限公司已发布公告《中伟新材料股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资中伟股份非公开发行股票的相关信息公告如下：
■
注：基金资产净值、账面价值为2021年11月30日数据。
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书（更新）》及《基金产品资料概要（更新）》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2021年12月1日
瑞达基金管理有限公司关于旗下基金增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
根据瑞达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司（以下简称“蚂蚁基金”）签署的代销协议，自2021年12月1日起，上述代销机构开始代理销售本公司旗下基金，投资者可在代销机构的营业网点办理本公司基金的申购、赎回、定期定额申购业务。
一、适用基金
■
二、费率优惠活动
如蚂蚁基金开展费率优惠活动，本基金将自动参加活动，具体折扣费率、费率优惠期限、业务办理的流程将以蚂蚁基金规定或公告为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内，如本公司新增通过蚂蚁基金代理销售的基金产品，则自蚂蚁基金正式销售该基金产品之日起，该基金产品将自动参加上述费率优惠活动，本公司不再另行公告。
三、咨询渠道：
1、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客户服务电话：95188-8
公司网站：www.fund123.cn
2、瑞达基金管理有限公司
客户服务电话：400-995-8822
公司网站：www.ruidaamc.com
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
瑞达基金管理有限公司
2021年12月1日
中庚基金管理有限公司
关于提醒投资者及时更新已过期身份证件及完善身份信息资料的公告
尊敬的投资者：
为持续落实《中国人民银行上海分行关于证券基金期货反洗钱工作有关问题的通知》等法律法规以及中国证监会有关规定，中庚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）作如下提醒：
一、及时更新身份证件信息
投资者如果您的身份证件或身份证明文件已过有效期，请持当前有效身份证件或身份证明文件，及时到开立基金账户的机构办理身份证件或身份证明文件更新手续。
对身份证件或身份证明文件未在合理期限内更新且没有提出合理理由，或开户时已过有效期且未及时更新的客户，本公司将采取限制为其办理认购、申购及基金份额转换等措施。
二、完善更新其他身份信息
自然人投资者其他身份信息包括但不限于：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话等，非自然人投资者其他身份信息包括但不限于：名称、住所、经营范围、控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员相关信息以及受益所有人信息等，请投资者及时完善或更新身份信息资料，以免影响业务办理。
本公司将持续开展投资者身份信息核实工作，并感谢您对我们工作的大力支持与配合，由此给您带来的不便，敬请谅解。如有疑问，请拨打本公司客服电话021-53549999获取相关信息。
特此公告。
中庚基金管理有限公司
二〇二一年十二月一日
众泰汽车股份有限公司关于法院裁定批准重整计划的公告
证券代码：000980 证券简称：*ST众泰 公告编号：2021一165
众泰汽车股份有限公司关于法院裁定批准重整计划的公告
