永安期货股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告

梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票

网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

特别提示

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“梦天家居”或“发行人”）首次公开发行不超过5,536万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3688号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为5,536万股。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为3,321.60万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为2,214.40万股，占本次发行总量的40.00%。本次发行价格为人民币16.86元/股。根据《梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为7,078.91倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50.00%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为553.60万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为4,982.40万股，占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03178457%

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，具体内容如下：

1、网下投资者应根据《梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2021年12月6日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2021年12月6日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和主承销商于2021年12月3日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了梦天家居首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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凡参与网上发行申购梦天家居A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有49,824个，每个中签号码只能认购1,000股梦天家居A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2021年12月2日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的3,103家网下投资者管理的15,041个有效报价配售对象中，有16家网下投资者管理的16个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余3,087家网下投资者管理的15,025个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为11,723,790万股。未参与网下申购的投资者具体名单如下表：

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（二）网下初步配售结果

根据《梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，发行人和主承销商对网下发行股份进行配售，各类网下投资者有效申购及配售情况如下表：

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注：A、B、C类投资者申购量占比加总不为100%系四舍五入尾差所致。

以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，其中零股169股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的同泰慧利混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见附表。

三、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号

法定代表人：冯鹤年

联系人：资本市场部

电话：010-85120190、010-85127979

发行人：梦天家居集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 民生证券股份有限公司

2021年12月6日

迈赫机器人自动化股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）发行的人民币普通股股票将于2021年12月7日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn），所属网页二维码：巨潮资讯网■，供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：迈赫股份

（二）股票代码：301199

（三）首次公开发行后总股本：13,334万股

（四）首次公开发行股票增加的股份：公司公开发行新股3,334万股；公司股东不公开发售股份。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），迈赫股份所属行业“C35 专用设备制造业”。中证指数有限公司已经发布的“C35 专用设备制造业”最近一个月静态平均市盈率为41.65倍（截至2021年11月22日，T-4日）。本次发行价格29.28元/股对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为48.22倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率41.65倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

发行人：迈赫机器人自动化股份有限公司

地址：山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号

电话：0536-6431139

传真：0536-6431139

联系人：张延明

（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

保荐代表人：刘桂恒、胡剑飞

电话：021-35082126

传真：021-35082500

发行人：迈赫机器人自动化股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2021年12月6日

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）

■

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“嘉和美康”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕3468号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为34,469,376股。初始战略配售预计发行数量为1,723,468股，占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为1,378,775股，占本次发行总数量的4.00%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额344,693股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为23,267,101股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%；网上发行数量为9,823,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共33,090,601股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为39.50元/股，嘉和美康于2021年12月3日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“嘉和美康”A股9,823,500股。

本次发行流程、申购、缴款环节敬请投资者重点关注，并于2021年12月7日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据《嘉和美康（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量，于2021年12月7日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售佣金。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年12月7日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述限售的配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售摇号抽签将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为5,479,112户，有效申购股数为46,357,155,000股。网上发行初步中签率为0.02119090%。配号总数为92,714,310，号码范围为100,000,000,000 –100,092,714,309。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《嘉和美康（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,719.01倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即3,309,500股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为19,957,601股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.31%，网上最终发行数量为13,133,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.69%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02833004%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2021年12月6日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2021年12月7日（T+2日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：嘉和美康（北京）科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2021年12月6日

江苏通灵电器股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“通灵股份”或“发行人”）首次公开发行不超过3,000.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]3472号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“通灵股份”，股票代码为“301168”。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次股票发行价格为39.08元/股，发行数量为3,000.00万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额150.00万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,145.00万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为855.00万股，占本次发行数量的28.50%。根据《江苏通灵电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,761.81591倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行数量的20.00%（即6,000,000股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,545.00万股，占本次发行总量的51.50%；网上最终发行数量为1,455.00万股，占本次发行总量的48.50%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0158128926%，有效申购倍数为6,323.95368倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年12月2日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：14,513,408

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：567,183,984.64

3、网上投资者放弃认购数量（股）：36,592

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,430,015.36

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：15,448,200

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：603,715,656.00

3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,800

4、网下投资者放弃认购金额（元）：70,344.00

网下投资者未成功缴款的名单如下：

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二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为15,448,200股，其中网下比例限售6个月的股份数量为1,548,810股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.0258%；网下投资者放弃认购股数1,800股由保荐机构（主承销商）包销，其中180股的限售期为6个月，占网下投资者放弃认购股数的10.0000%。本次网下发行共有1,548,990股的限售期为6个月，约占网下发行总量的10.0258%，约占本次公开发行股票总量的5.1633%。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为38,392股，包销金额为1,500,359.36元。保荐机构（主承销商）包销股份的数量，约占本次公开发行股票总量的0.13%。

2021年12月6日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系人：股权资本市场部

联系电话：010-86451551、010-86451552

发行人：江苏通灵电器股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2021年12月6日

广东万年青制药份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，广东万年青制药股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2021年12月7日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；中证网（www.cs.com.cn）；中国证券网（www.cnstock.com）；证券时报网（www.stcn.com）；证券日报网（www.zqrb.cn）；经济参考网（www.jjckb.cn），所属网页二维码：巨潮资讯网■，供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：粤万年青

（二）股票代码：301111

（三）首次公开发行后的总股本：16,000万股

（四）首次公开发行股票增加的股份：4,000万股，全部为公开发行的新股，无老股转让

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本次发行价格10.48元/股对应的发行人2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为29.58倍，低于2021年11月22日（T-4日）中证指数有限公司发布的C27医药制造业最近一个月平均静态市盈率37.42倍，亦低于可比上市公司2020年扣非后静态市盈率的算术平均值40.10倍，但仍然存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下滑并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

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（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

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民生证券股份有限公司

广东万年青制药股份有限公司

2021年12 月6 日

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于２０２１年１２月７日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中证网（ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券网（ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）、证券时报网（ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ）和证券日报网（ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ），所属网页二维码：巨潮资讯网■，供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：达嘉维康

（二）股票代码：３０１１２６

（三）首次公开发行后总股本：２０，６５０．５７万股

（四）首次公开发行股票增加的股份：５，１６２．６４２５万股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

本次发行的发行价格１２．３７元／股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值１２．３７３９元／股；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属行业为“批发业（Ｆ５１）”。中证指数有限公司于２０２１年１１月２２日（Ｔ－４日）发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为１７．２８倍，同行业可比公司２０２０年扣除非经常性损益后的归母净利润摊薄后平均市盈率为３７．８３倍，本次发行对应的２０２０年扣除非经常性损益后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为４０．５８倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，高于可比公司２０２０年扣非后平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下滑并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系方式

１、发行人：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

２、联系地址：湖南省长沙市岳麓区茯苓路３０号

３、联系人：胡胜利、柴丹妮

４、电话：０７３１－８４１７００７５

５、传真：０７３１－８８９１１７５８

（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

１、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

２、保荐代表人：柳泰川、朱国民

３、联系地址：上海市浦东新区芳甸路１０８８号紫竹国际大厦２３楼

４、电话：０２１－６８８２６８０１

５、传真：０２１－６８８２６８００

发行人：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

2021年12月6日

联席保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司

永安期货股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过145,555,556股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3336号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证达到一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行规模为145,555,556股，其中网下初始发行数量为101,889,556股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为43,666,000股，占本次发行总量的30.00%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的联席保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司（以下简称“联席保荐机构（主承销商）”）定于2021年12月7日举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

二、网上路演时间：2021年12月7日（周二）14:00-17:00。

三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的联席保荐机构（主承销商）相关人员。

《永安期货股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2021年11月9日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：永安期货股份有限公司

联席保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司

2021年12月6日