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2021年

12月10日

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杭州禾迈电力电子股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上发行申购情况及中签率公告

2021-12-10 来源:上海证券报

永安期货股份有限公司

首次公开发行股票网下初步配售结果

及网上中签结果公告

联席保荐机构(主承销商)

中信建投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司

特别提示

永安期货股份有限公司(以下简称“发行人”、“永安期货”)首次公开发行不超过145,555,556股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2021〕3336号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证达到一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与联席保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“联席保荐机构(主承销商)”)以及财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”或“联席保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为145,555,556股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。回拨机制启动前,网下初始发行数量为101,889,556股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为43,666,000股,占本次发行总量的30.00%。根据《永安期货股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为5,241.94倍,高于150倍,发行人和联席保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的60.00%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为14,554,556股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为131,001,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05723207%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:

1、网下投资者应根据《永安期货股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年12月10日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年12月10日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席保荐机构(主承销商)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和联席保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和联席保荐机构(主承销商)于2021年12月9日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了永安期货首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

凡参与网上发行申购永安期货A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有131,001个,每个中签号码只能认购1,000股永安期货A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)的要求,联席保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,联席保荐机构(主承销商)做出如下统计:

经核查,有1家网下投资者因被中国证券业协会采取暂停首次公开发行股票网下投资者资格六个月的自律管理措施,其管理的38个配售对象不具备配售资格,不予配售,合计申购量为12,160万股,具体名单如下:

经对申购对象禁止性情形进一步核查确认,有5家网下投资者管理的5个配售对象作为有效报价配售对象参与网下申购,属于《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)第十六条和《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2018〕142号)第二十八条规定的不得配售的情形。根据《永安期货股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)、《发行公告》约定和公布的相关原则,联席保荐机构(主承销商)将不再向其进行配售,具体名单如下:

本次发行的网下申购工作已于2021年12月8日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,933家网下投资者管理的14,615个有效报价配售对象中,有18家网下投资者管理的24个有效报价配售对象未参与网下申购。其余2,909家网下投资者管理的14,548个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下:

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和联席保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为4,638,590万股,其中公募基金、基本养老保险基金和社保基金(公募养老社保类)有效申购数量为1,266,450万股,占本次网下发行有效申购数量的27.30%;年金保险资金(年金保险类)有效申购数量为912,960万股,占本次网下发行有效申购数量的19.68%;其他类型投资者(其他类)有效申购数量为2,459,180万股,占本次网下发行有效申购数量的53.02%。根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则,其中零股914股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的“同泰行业优选股票型证券投资基金”。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、联席保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的联席保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

1、联席保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

联系人:股权资本市场部

联系电话:010-86451549、010-86451550

2、联席保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司

联系人:资本市场部

联系电话:0571-87827953、0571-87821503、0571-87825137

发行人:永安期货股份有限公司

联席保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

联席保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司

2021年12月10日

广州华研精密机械股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司

广州华研精密机械股份有限公司(以下简称“华研精机”、“发行人”)首次公开发行3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]3220号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为财通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“保荐机构”)。发行人的股票简称为“华研精机”,股票代码为“301138”。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为3,000万股,本次发行价格为人民币26.17元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额150万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为2,145万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为855万股,占本次发行数量的28.50%。根据《广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,921.08193倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将600万股(本次公开发行证券数量的20%向上取整至500股的整数倍)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,545万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,455万股,占本次发行总量48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0155822875%,有效申购倍数为6,417.54299倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年12月8日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次战略配售、网上及网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):14,521,742

2、网上投资者缴款认购的金额(元):380,033,988.14

3、网上投资者放弃认购数量(股):28,258

4、网上投资者放弃认购金额(元):739,511.86

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):15,448,764

2、网下投资者缴款认购的金额(元):404,294,153.88

3、网下投资者放弃认购数量(股):1,236

4、网下投资者放弃认购金额(元):32,346.12

网下投资者未成功缴款的名单如下:

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中,网下投资者缴款认购股份数量为15,448,764股,其中网下比例限售6个月的股份数量为1,547,208股,约占网下投资者缴款认购股份数量的10.0151%;网下投资者放弃认购股数1,236股由保荐机构(主承销商)包销,其中124股的限售期为6个月,约占网下投资者放弃认购股数的10.0324%。本次网下发行共有1,547,332股的限售期为6个月,约占网下发行总量的10.0151%,约占本次公开发行股票总量的5.1578%。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次发行保荐机构(主承销商)包销股份的数量为29,494股,包销金额为771,857.98元,包销股份数量占本次发行总数量的比例为0.10%。

2021年12月10日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司

联系电话:0571-87827953;0571-87821503;0571-87825137

联系人:资本市场部

发行人:广州华研精密机械股份有限公司

保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司

2021年12月10日

杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票

并在创业板上市网上申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

杭州百诚医药科技股份有限公司(以下简称“百诚医药”或“发行人”)首次公开发行27,041,667股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]3566号)。

发行人与保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“保荐机构 (主承销商)”或“国金证券”)协商确定本次发行股份数量为27,041,667股。本次发行价格为79.60元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售,本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划参与,最终战略配售数量为1,130,653股,占本次发行总数量的4.18%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额2,925,596股回拨至网下发行。

本次发行最终采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”) 和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为19,015,514股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的73.39%;网上发行数量为6,895,500股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的26.61%。最终网下、网上发行合计数量为25,911,014股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于2021年12月9日(T日)通过深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“百诚医药”股票6,895,500股。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2021年12月13日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下获配投资者应根据《杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2021年12月13日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认 购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的, 该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行 账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新 股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后,应根据《杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年12月13日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售方面,本次战略配售投资者为发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划“富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”,其获配股票限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上发行有效申购户数为13,322,284户,有效申购股数为71,950,550,500股,配号总数为143,901,101个,配售起始号码为000000000001,截止号码为000143901101。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,434.42107倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量后本次发行股份的20.00%(向上取整至500股的整数倍,即5,182,500股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为13,833,014股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的53.39%;网上最终发行数量为12,078,000股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的46.61%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0167865290%,有效申购倍数为5,957.15768倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年12月10日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室进行摇号抽签,并将于2021年12月13日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:杭州百诚医药科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

2021年12月10日

浙江物产环保能源股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称“物产环能”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3689号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为100,431,800股,发行价格为15.42元/股。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为7,030.28万股,约占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为3,012.90万股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,004.28万股,约占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为9,038.90万股,约占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年12月8日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):90,141,689

2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,389,984,844.38

3、网上投资者放弃认购数量(股):247,311

4、网上投资者放弃认购金额(元):3,813,535.62

(二)网下新股认购情况

本次发行的网下认购缴款工作已于2021年12月8日(T+2日)结束,经核查确认,有1家网下投资者因被中国证券业协会采取暂停首次公开发行股票网下投资者资格六个月的自律管理措施,其管理的10个配售对象不具备配售资格,本次发行最终不予配售,其合计初始配售数量为4,800股,具体情况如下:

除不具备配售资格的配售对象外,其余网下投资者缴款认购情况如下:

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):10,033,200

2、网下投资者缴款认购的金额(元):154,711,944.00

3、网下投资者放弃认购数量(股):4,800

4、网下投资者放弃认购金额(元):74,016.00

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下:

二、保荐机构(主承销商)包销情况

本次发行中因部分配售对象不具备配售资格而取消配售的股份,及网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为256,911股,包销金额为3,961,567.62元。保荐机构(主承销商)包销比例为0.2558%。

2021年12月10日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:021-20262097

联系人:股票资本市场部

联系邮箱:project_wcipo@citics.com

发行人:浙江物产环保能源股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2021年12月10日

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2020年7月30日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3569号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为1,000.00万股。其中初始战略配售发行数量为150.00万股,占本次发行数量的15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为73.5151万股,约占本次发行数量的7.35%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额76.4849万股将回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为6,714,849股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.48%;网上初始发行数量为2,550,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.52%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币557.80元/股。

发行人于2021年12月9日(T日)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上定价初始发行“禾迈股份”股票255.00万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2021年12月13日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),按最终确定的发行价格557.80元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,资金应于2021年12月13日(T+2日)16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年12月13日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股票由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2021年12月14日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违规并应承担违规责任,保荐机构(主承销商)将把违规情况及时报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为4,915,616户,有效申购股数为12,042,368,500股,网上发行初步中签率为0.02117524%。

配号总数为24,084,737个,号码范围为100,000,000,000-100,024,084,736。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为4,722.50倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即92.65万股)从网下回拨到网上。

回拨机制启动后:网下最终发行数量为5,788,349股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的62.48%;网上最终发行数量3,476,500股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的37.52%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02886891%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年12月10日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2021年12月13日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网上公布网上摇号中签结果。

发行人:杭州禾迈电力电子股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2021年12月10日