东海证券股份有限公司
关于东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划
增加基煜基金销售有限公司为代销机构的公告

(上接109版)

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二、变更募集资金投资项目的具体原因

公司本次拟变更“数据中心建设及信息系统升级项目”、“综合服务中心建设项目”和“品牌推广与渠道建设项目”，其具体情况如下：

1、数据中心建设及信息系统升级项目

（1）数据中心建设及信息系统升级项目的基本情况

数据中心建设及信息系统升级项目的实施主体为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司。本项目主要包括数据中心建设及管理信息系统升级，本项目共计需资金6,683.31万元，其中硬件设备购置2,978.01万元，软件购置及开发405.30万元，人员投入3,200.00万元,系统集成费用100.00万元。

截至2021年12月13日，数据中心建设及信息系统升级项目合计支出金额为1,594.35万元。

（2）本次拟变更数据中心建设及信息系统升级项目的具体原因

数据中心建设及信息系统升级项目的一个重要目标是打通媒体投放、交易平台、物流体系等环节的消费者数据，以便为消费者提供个性化的优质服务。随着国家隐私保护相关法规的完善，手机系统降低了APP对消费者身份标识获取的可能性，交易平台对数据进行隐私保护升级，多平台打通的可行性降低，前景不明朗。此外，各主流交易平台逐步完善和增强自身的数据工具，同时第三方的专项数据供应商逐渐增多，公司未来会将精力投入到和平台以及第三方供应商紧密协作，推动相关数据工具的功能优化，将公司沉淀的经验和分析方法论融合到工具中去。另一方面，公司信息提供提升主要为进一步优化业务支撑系统及商务智能（BI）系统，公司利用现有信息技术平台予以改造，已经可以满足现阶段的业务发展需求。

基于上述因素，公司从审慎投资的角度出发，为合理利用募集资金，防范投资风险，提高资金使用效率，提升公司营运能力，拟变更数据中心建设及信息系统升级项目。

（3）本次变更募集资金投资项目后尚未使用募集资金的使用安排

公司拟变更数据中心建设及信息系统升级项目，将项目尚未使用的募集资金及利息收入共计3,564.86万元（截至2021年12月13日数据，具体金额以转出日为准）投入新项目使用。

2、综合服务中心建设项目

（1）综合服务中心建设项目的基本情况

综合服务中心建设项目的实施主体为公司的全资子公司上海易康丽广告有限公司（以下简称“易康丽”）。该综合服务中心将下辖内容制作中心、客户服务中心、人才培训中心、产品展示中心等项目。本项目共计需资金13,020.37万元，其中场地购置投入8,628.26万元，场地装修投入975.37万元，硬件设备购置934.75万元，软件购置及开发为167.00万元，人员费用2,215.00万元，工程预备费用100.00万元。

本项目拟选址位于上海市松江区启迪漕河泾园区内，两处园区内房屋地址分别为：上海市松江区明南路85号第20幢（建筑规划面积1,972.06㎡），以及上海市松江区广富林东路199号第23幢（建筑规划面积4,336.24㎡）。2019年8月5日，易康丽已与启迪漕河泾（上海）开发有限公司就位于上海市松江区明南路85号第20幢的物业签署了《楼宇买卖合同》,约定物业实际购买面积为1,907.41平方米，实际购房款为2,632.23万元。该物业后续装修投入、硬件设备购置、软件购置及开发、人员费用等实际支出金额为243.17万元。

截至2021年12月13日，综合服务中心建设项目合计支出金额为2,875.40万元。

（2）本次拟终止实施综合服务中心建设项目的具体原因

为推进综合服务中心项目建设，公司全资子公司易康丽已于公司首发上市前，使用自有资金2,805.27万元购买由启迪漕河泾（上海）开发有限公司开发的坐落于上海市松江区明南路85号第20幢1-5层房屋，总面积1,907.41平方米，并对购买的房屋进行装修、购置软硬件设备及配置相应的人员，建成了客户服务中心。截止2021年6月30日，公司累计投入综合服务中心建设项目2,875.40万元，尚需投入6,726.60万元，投入进度29.95%。

2020年下半年以来，随着线上渠道的快速变化、新型营销方式的兴起，公司决定对于内容制作中心以及产品展示中心等项目进行改造升级。根据业务发展需要，公司先后在上海市徐汇区番禺路872号、878号、900号三层以及上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦20楼等地新增租赁相关物业900.00㎡、390.00㎡、1,050.00㎡和951.26㎡，合计增加了3,291.26㎡的办公场所，为公司进行内容制作中心、人才培训中心以及抖音直播中心等项目建设提供更有力的保障。经过装修改造，截至2021年9月26日，上述新办公区域已部分投入使用，具备了运营办公、产品展示、内容制作以及人才培训等综合功能，并针对抖音生态的直播特点，特设了一批品牌直播间。上述物业的地理位置相比拟购置的房产位置更优越，更能够吸引到优秀的人才，增强员工归属感。截止目前，综合服务中心中的中心项目的各项功能已基本建设完成。鉴于此，公司已没有必要继续购买上海市松江区广富林东路199号第23幢物业。

基于上述因素，公司从审慎投资的角度出发，为合理利用募集资金，防范投资风险，提高资金使用效率，提升公司营运能力，公司拟变更实施综合服务中心建设项目。

（3）本次变更实施募集资金投资项目后结余募集资金的使用安排

公司拟变更综合服务中心建设项目，将项目尚未使用的募集资金及利息收入共计5,941.60万元（截至2021年12月13日数据，具体金额以转出日为准）投入新项目使用。

3、品牌推广与渠道建设项目

（1）品牌推广与渠道建设项目的基本情况

品牌推广与渠道建设项目的实施主体为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司。本项目主要包括品牌推广、渠道拓展等方面的建设。本项目总投资金额为26,788.60万元，其中使用募资资金19,757.00万元。公司在首发前，已经对于该项目投资了31,592.26万元，该项目完工进度已经达成100.00%。公司于2020年10月28日披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》，公司使用募集资金置换预先已投入品牌推广项目的金额为19,757.00万元。（公告编号：2020-010）

截至目前，品牌推广与渠道建设项目已经完成上述置换。

（2）本次变更实施募集资金投资项目后结余募集资金的使用安排

对于银行账户内节余的募资资金及利息2,038.27万元，公司拟一并投入至新项目。

三、新募集资金投资项目的具体情况

（一）项目概述

1、项目名称：社交媒体渠道建设和运营项目

2、项目实施主体：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司及其全资子公司；

3、项目建设地点：上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦20楼、上海市徐汇区番禺路872号、876号、878号、900号等；

4、项目总投资及项目资金来源：项目总投资为人民币12,000.00万元，其中拟使用募集资金合计金额为人民币11,570.00万元，其中：数据中心建设及信息系统升级项目全部未使用的募集资金及利息人民币3,564.86万元，综合服务中心建设项目全部未使用的募集资金及利息人民币5,941.60万元，品牌推广与渠道建设项目全部节余的募集资金及利息人民币2,038.27万元，补充流动资金项目全部节余利息人民币25.27万元（截至2021年12月13日数据，具体金额以转出日为准）,不足部分由公司以自有资金补足。

5、建设内容：本项目总投资为12,000.00万元，其中人员成本预计投入3,500.00万元，品牌推广预计投入5,620.00万元，房租物业预计680.00万元，装修费预计200.00万元，设备购置费预计120万元，铺底流动资金预计1,880.00万元。建设期24个月,具体建设情况如下：

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其中品牌推广费明细如下所示：

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（二）项目必要性分析

公司认为实施新项目具有如下必要性：

1、顺应直播平台发展趋势，提升公司代理品牌销售收入

直播电商是线上购物的媒介升级和场景转移，特别是对于化妆品、快消品等非标品，直播形式具备明显的信息效率优势。

直播电商将成为长期存在的重要零售渠道，品牌方长期保持在直播电商的高投入、高关注。从营销角度来看，由于消费者接受信息的方式发生变化，商家必须通过新的触达方式才能够找到更多增长的机会和高价值的客群，直播电商将成为品牌方不可或缺的营销和销售渠道。

因此，对于品牌商，渠道环境的变化意味着消费者了解品牌和进行消费的方式增多，品牌对消费者的精准触达也面临更多的机遇和挑战。对于公司而言，加码新兴社交媒体渠道，切入直播电商新领域，是获取流量增量、为自身带来成长新曲线的重要途径。

2、帮助品牌商提升品牌知名度

直播电商、社交电商等新业态的迅速发展，流量呈现去中心化趋势，品牌商将对多元化渠道布局的能力和主动营销能力提出更高要求。而渠道分化和消费升级加强调精准触达消费者的重要性，对于众多品牌商来说，面对直播电商的新渠道新模式，可能不具备专业的技术、人才和经验，也缺乏线上流量运营能力，从而增加了品牌方对消费者的触达难度，因而更加依赖代运营商专业化的价值输出，对优质代运营需求增强。

公司通过多年运营所掌握的消费数据、用户标签、营销资源、推广策略等，帮助品牌商进行直播策划、网红合作、人货撮合、流量管理等，从而充分发挥新兴社交平台的内容和流量优势，以相对更低的成本完成更高效的运营，提升品牌知名度和销售量。

3、实现品牌全渠道运营，给公司带来新的利润增长点

传统电商平台入驻商家众多，形成对站内流量的争夺，特别是中小品牌难以获得足够的曝光机会。同时，传统电商平台站内流量正受到众多新兴社交媒体冲击，流量增长滞缓。而用户注意力的变迁往往孕育新的渠道红利，借势新渠道，往往能实现品牌的跨越式发展。现有品牌通常会不断拓展渠道，进行全渠道差异化运营。而新品牌对渠道动向十分敏锐，善于快速尝试磨合，探索出适应自身品牌的渠道矩阵。

因此，对于公司来说，借助抖音等社交媒体直播电商发展契机，快速切入社交媒体渠道，给消费者带来更强的购物体验。同时，也将为公司带来极具潜力的利润增长点：一方面，社交媒体巨大的用户基数和强大的推荐技术拓宽了公司原有的流量和消费者边界；另一方面，公司在提供传统代运营服务之外，有更多的机会通过专业壁垒抬高服务的附加值。

4、缩短消费决策链路，提升用户转化率的需要

与传统电商相比，直播电商链路短，转化率更高。传统电商如淘宝等在人找货的搜索模式下，决策链路通常为：出现需求、搜索、浏览、对比、下单购买。而直播电商则将决策链路缩短为：商品认知、激发需求、下单购买，缩短了消费决策链路，提高了实现品销合一的可能性。在转化率方面，通过基于粉丝关系下的强关联及信任感，主播团队针对对应粉丝群体的精准选品，以及直播间的价格优势来实现用户转化率的提升。

因此，传统电商下用户粘度低、图文宣传用户转化率低等因素推动商家入局直播电商，在直播电商模式下，“人货场”链条重构，用户与主播的信任度加强，有助于提升用户转化率。

公司作为渠道建设经验丰富的品牌代运营商，在新渠道的布局中优势明显，有望在利用原有能力的基础上协同新品牌大规模投放和快速试错，不断提升用户转化率。

（三）项目可行性分析

公司对于项目的可行性分析如下：

1、直播电商用户规模和快速增长，为公司发展带来良好的发展环境

随着我国网民规模进一步扩大，消费者对直播互动性、社交性、娱乐性特点的认知加深，以及直播带货提供给了观众更优惠的价格、更直观的介绍、更高度的信任，用户群体对网络直播和直播电商接受度正逐步提高，用户日均观看直播的时长持续增加，直播电商用户在整体网民占比增加明显，越来越多的人认可在直播间购物的消费方式。

2、社交媒体积极建设电商生态，助力直播电商业务发展

抖音、快手等新兴社交媒体持续追赶领头羊淘宝，根据自身特色走出差异化路线。抖音主打兴趣电商，利用自身强内容、强运营和算法精准分发的平台属性，以短视频营销和直播带货为媒介，为商家提供常态化内容营销和直播去库存组合服务，再通过信息流服务平台巨量引擎，帮助流量池和商品池互相引流，三位一体构建生态闭环。快手突出信任电商，强化私域运营和对MCN机构的扶持音、快手在流量端的崛起，通过电商直播、短视频导流的方式开始切入电商业务，在视频娱乐生态中通过私域关系、算法推荐，激发用户“不确定”的消费需求。抖音快手依托快手小店、抖音小店形成了自身的电商交易闭环，逐步脱离跳转淘宝、京东实现成交。

公司作为国内领先的代运营商，具备了经验累积的先发优势，有望率先并持续在抖音、快手等直播平台中角色中发挥优势。

3、公司已积累了一定的社交媒体平台运作经验，能够保障项目迅速落地

公司对于社交媒体平台持续保持关注、及时跟进。

公司现已快速实现抖音的模式探索。在运营模式上，公司聚焦抖音特色，快速开展店铺代播、达人分发业务，通过短视频、达人分发等增强消费者的认知，通过店铺自播等实现销量的达成。截至2021年9月30日，公司运营的抖音小店超过20家。

在抖音为代表的社交电商的崛起和自身能力的支持下，公司未来有望快速获取抖音等新社交媒体平台的增量，提高盈利水平，增强竞争实力。

4、公司丰富的品牌资源和人力资源，能有效保证项目实施

公司与大量品牌稳定合作，扩展势头良好。公司有望在建设初就投入GMV高的优质品牌业务，满足社交媒体电商对GMV量和质的追求；同时在付费广告推广方面，由于获得了规模化的聚合优势，大规模的投放可以为品牌获得更低的广告采购成本和更多的稀缺优质广告资源，也使得公司可以积累海量的实战操作数据，转化成投放经验和技巧。同时，公司人才梯队建设成效显著，目前公司拥有充足的全域电商人才储备，在品牌塑造传播、产品设计开发、客户定位引导等方面专业深厚。

综上，公司经过多年的经验积累和竞争优势培育，积累了丰富的品牌资源，人力资源，并具有较强的新型渠道整合营销和设计策划能力，专业的数据化分析运营能力、丰富的渠道运营经验以及创新能力等竞争优势，能够有效保证项目顺利实施。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）新项目的市场前景

随着电商基础设施完善，消费者线上购物渠道分散化，购物模式从“人找货”向“货找人”转变，消费者购物可发生于随时随地，消费者的购物决策链路缩短。占据了消费者更多注意力的社交及内容类APP也逐渐探索嵌入电商业务，形成去中心化的电商。去中心化电商流量由用户和平台共创共享，明显降低了流量成本。与此同时，去中心化的DTC模式也增加了商家（品牌）与用户的互动，在用户运营及留存上的优势凸显。

同时，社交电商渠道规模高速增长，大量品牌开始迅速入驻以抖音电商为代表的电商平台，开设官方账号并开始运营，全品类商品在抖音电商高速增长。

公司预计在未来一段时间内，以抖音为代表的社交电商将会有良好的市场前景。

（二）风险提示及应对措施

1、风险提示

公司预计新项目会存在如下主要风险：

（1）新渠道拓展不及预期风险

新项目的主要为社交媒体直播渠道拓展，由于直播电商新业态需要服务商进行部分资源的重新累积和经验试错，潜在消费者对于传统视频网站在向直播平台转型的接收程度还不明确，因此存在转型社交媒体直播电商服务商不理想的风险。

（2）市场竞争风险

公司已经在行业内形成较强的竞争优势。但同时公司的主要竞争对手近年来积极在资本市场拓展，利用资本市场的支持不断做大做强，并进行多渠道的布局，对公司形成了较强的竞争。如果公司不能适应未来直播电商行业的市场变化，不能及时根据市场竞争环境调整发展战略，从而不断保持和增强自身市场竞争力，则可能在未来的竞争中处于不利地位，进而造成其经营业绩波动甚至下滑。

（3）行业人才短缺和流失风险

公司在化妆品电商行业经营多年，凭借良好的企业文化氛围、培训体系和薪酬制度多年来吸引了大量优秀人才加入，形成了一支经验丰富的高素质专业团队，为项目实施提供了坚实的保障。然而，电商直播市场规模高速增长，公司开展业务所需要的专业人才，尤其短视频制作和优秀直播人才可能出现短缺。加之行业市场竞争的加剧，将使得行业内各公司对人才的争夺更加激烈。如果本公司未来无法建立有效的员工激励机制以不断吸引行业优秀人才加入，以及调动现有人员的工作积极性，甚至出现核心人员的流失，将导致本公司未来市场竞争力的下降，进而对其经营业绩造成不利影响。

2、应对措施

公司针对存在的主要风险，提出了如下的积极应对措施：

（1）与品牌商加强互动沟通，建立战略合作关系

公司将积极和品牌商保持沟通，让其更好的了解社交媒体直播平台运营体系，积极建立合作伙伴关系。而就目前实际来看，由于公司运营体系较为成熟，擅于营销策划，并于品牌厂商及代运营平台建立了良好的合作关系，因此在未来可以预见的若干年内，此类风险发生的可能性也较低。

（2）加强核心竞争力的培育应对市场竞争

公司将一方面不断优化内部运营管理，另一方面通过获取更多代理品牌，通过加强营销和推广力度，提升品牌影响力，并拓宽融资渠道，降低融资成本。

（3）优化人力资源管理机制，应对行业人才短缺和流失的风险

一方面，公司将采取相关措施激励核心人员，同时拓展自身业务为核心人员发展搭建更具发展空间的平台，从而维持核心人员团队的稳定性。另一方面，项目法人公司将积极招聘和培养懂擅长移动互联网时代化妆品在线运营的各类人才，增强项目对移动互联时代的适应能力。

五、本次变更部分募集资金投资项目对公司的影响

公司本次部分募集资金投资项目变更，是公司为了更好地适应当前新兴渠道快速增长的市场环境，适时进行的优化调整，有利于提升公司募集资金使用效率，有利于提高公司的整体效益，有利于实现公司股东利益最大化。

公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。

六、本次变更部分募集资金投资项目的审批程序和专项意见

（一）审议程序

公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。该议案尚需经过股东大会审议批准后方可实施。

（二）独立董事意见

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司此次拟变更数据中心建设及信息系统升级项目和综合服务中心建设项目并将品牌推广与渠道建设项目和补充流动资金项目节余的募集资金一并投入至新项目，是公司根据客观情况做出的谨慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营发展产生重大不利影响。公司已履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司监事会认为：

公司此次拟变更数据中心建设及信息系统升级项目和综合服务中心建设项目并将品牌推广与渠道建设项目和补充流动资金项目节余的募集资金一并投入至新项目是公司根据客观情况做出的谨慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营发展产生重大不利影响。公司已履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。同意将该事项提交股东大会审议。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：本次募投项目变更事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司募集资金管理制度。

综上，保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项不存在异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、第二届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事独立意见；

4、保荐机构核查意见；

5、可行性研究报告。

特此公告

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2021年12月22日

(上接110版)

7、假设2021年12月31日归属母公司所有者权益=2021年期初归属于母公司所有者权益+2021年归属于母公司所有者的净利润－当期现金分红金额。假设2022年12月31日归属母公司所有者权益=2022年期初归属于母公司所有者权益+2022年归属于母公司所有者的净利润。

8、假设在预测公司总股本时，以截至2021年3月31日总股本226,269,812股为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、利润分配或其他因素导致股本发生的变化。

9、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响及本次可转债利息费用的影响。

10、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

以上假设及关于本次发行对公司主要财务数据及财务指标的影响测算，不代表公司对2021年度和2022年度经营情况及发展趋势的判断，不构成对公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次向不特定对象发行可转债发行对公司每股收益及加权平均净资产收益率的影响，具体情况如下：

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注：对每股收益和加权平均净资产收益率的计算，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。

二、对于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示

本次可转换公司债券发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转换公司债券支付利息。由于可转换公司债券票面利率一般较低，正常情况下公司对可转换公司债券发行募集资金运用带来的盈利增长会超过可转换公司债券需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益。极端情况下若公司对可转换公司债券发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转换公司债券需支付的债券利息，则使公司面临税后利润下降的风险，将摊薄公司普通股股东的即期回报。

投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

三、本次向不特定对象发行可转换公司债券的必要性和合理性

本次发行可转债募集资金投资项目经过了严格的论证，项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力和风险抵御能力，具有充分的必要性和可行性。本次发行的必要性和可行性分析详见《中富通集团股份有限公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司本次拟募集资金总额不超过50,500.00万元（含50,500.00万元），扣除本次发行可转换公司债券董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额500.00万元后，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000.00万元（含50,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

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以上募集资金投资项目与公司现有业务紧密相关，上述项目的建设和顺利实施，有助于公司抓住行业发展的机遇，增强公司持续盈利能力和综合实力。

本次募集资金投资项目完成后，公司目前的经营模式不会发生重大变化。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

本次募投资金投资项目与公司现有业务联系紧密，公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件：

1、人员储备

中富通具有多年通信网络及信息化软件服务行业的人才积累，并持续引进高端、专业顶尖技术人才，目前已经建立了一支经验丰富的研发人才队伍，并拥有国家认证的高级软件工程师、高级信息系统项目管理师、高级系统分析师、高级数据库管理工程师以及计算机高级程序员为核心组成的专业软件团队。上述人员储备为募集资金投资项目的实施提供强有力的支持。

2、技术储备

公司作为高新技术企业，一直将技术创新视为自身持续发展的动力，对研发费用保持高投入。公司自主研发了光网监测云平台、网优测试数据管理平台、动环监控平台等多款专用系统，并在自组网、物联网、ICT等方向积累了大量技术研发经验。此外，公司在公安信息化、社区信息化、军队信息化、运营商后台管理等领域开发出一系列具有自主知识产权，具备先进性的软硬件产品。公司多年的研发积累为本次募投项目的实施作了较好的技术储备。

3、市场储备

通信网络服务方面，公司经过与现有客户的长期合作，已在福建、贵州、江西、广西、安徽等十多个省市开展业务，并在境外建立了子公司，将业务范围拓展至东南亚地区，并形成了包括电信运营商、通信设备供应商、广电运营商、部队和市政部门等在内的多种类的客户结构。信息化软件服务方面，公司的核心产品覆盖“科技强警”、“平安城市”、“便民服务”、“民生警务”等应用并已覆盖福建、广西、陕西。此外，公司相关产品亦在山东、湖南、湖北、河南、江苏各地实现了重点产品市场突破，为本次募投项目产品的市场开拓打造了较好的储备基础。

五、公司应对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施

公司将根据自身经营特点制定并披露填补回报的具体措施，增强公司的持续回报能力。但需要提示投资者，制定下述填补回报的措施不等于对公司未来利润作出保证。

（一）加强对募集资金的监管，保证募集资金合理合法使用

为规范募集资金的管理和使用，确保募集资金专项用于募集资金投资项目，切实保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司将严格遵守《募集资金管理制度》等相关规定，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，保障募集资金用于承诺的投资项目，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

（二）稳步推进募集资金投资项目建设，争取尽快实现效益

公司董事会已对本次发行可转债募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募集资金投资项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向。本次发行募集资金到位后，公司将积极推进本次募集资金投资项目的实施工作，积极调配资源，筹划合理安排项目的投资建设进度，争取尽快实现预期效益，增强股东回报。

（三）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

（四）完善利润分配制度，加强对投资者的回报和对中小投资者的权益保障

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等规定，公司制定和完善了公司章程中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制，同时制定了股东回报规划。本次可转债发行后，公司将依据相关法律法规，继续严格执行公司分红政策，同时努力强化股东回报，切实维护投资者的合法权益，保障公司的股东利益。

六、相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出承诺

（一）公司全体董事、高级管理人员的承诺

为保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、自本承诺出具日至公司本次可转换公司债券发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

8、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

（二）公司控股股东、实际控制人的承诺

为确保公司本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东及实际控制人陈融洁作出如下承诺：

1、本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。

2、自本承诺出具日至上市公司本次可转换公司债券发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

4、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2021年12月22日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2021-113

中富通集团股份有限公司

关于项目中标的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国移动采购与招标网于近日对中移铁通有限公司（以下简称“中移铁通”）2022年综合业务支撑服务集中采购项目（山东）项目中选候选人进行了公示，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）为该项目的第四中标选候选人，现将相关情况公告如下：

一、公司中选项目的基本情况

1、项目名称：中移铁通有限公司2022年综合业务支撑服务集中采购项目（山东）项目

2、项目区域：山东省

3、项目中选份额比例：12.1951%

4、项目服务内容：综合业务支撑服务范围内容包括但不限于维护、销售、工程建设、综合代维、信息服务、综合服务等支撑服务内容

5、预计项目金额：41085.29万元

6、公示网站

https://b2b.10086.cn/b2b/main/viewNoticeContent.html?noticeBean.id=818580

7、项目期限：2022年1月1日至2022年12月31日

二、对公司的影响

项目实施期内，对比公司过往三年的业务情况，按照中标时段起计算每一年预计发生的业务量，同时以2020年的利润率为标准，衡量本次中标对公司的影响如下：

1、公司与中国移动通信集团有限公司及中移铁通近三年业务情况

单位：万元

■

2、预计2022年对公司收入和利润的影响

■

3、本次中标公示项目有利于夯实公司的主营业务，对公司业务发展及市场拓展产生积极作用，有利于保障公司2022年的营业收入来源，但不影响公司经营的独立性。

三、风险提示

由于公司目前仅为中标候选人，公司能否获得《中标通知书》或正式签订合同，以及对公司的未来收入和利润的贡献，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将在收到正式中标通知书或签署项目合同书后，另行公告该项目中标的具体情况。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2021年12月22日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2021一119

债券代码：112684 债券简称：18联创债

债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

持股5%以上股东减持计划实施完毕暨减持股份比例达1%的

公告

持股5%以上股东南昌市国金工业投资有限公司保证向本公司提供的信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年11月26日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-106），持股5%以上股东南昌市国金工业投资有限公司（以下简称“南昌国金”）基于自身资金安排，计划自公告之日起十五个交易日后三个月内通过集中竞价交易方式减持不超过10,628,000股无限售流通股，占截至 2021年11月24日公司总股本的1%。本次减持前，南昌国金持有公司72,042,887股份（包括参与转融通出借业务10,000,000股，已于2021年12月6日到期归还），占截至2021年11月24日公司总股本1,062,824,653股的6.78%。

2021年12月21日，公司收到南昌国金出具的《关于减持联创电子股份相关情况的告知函》，截至2021年12月21日下午收盘，南昌国金于2021年11月24日通过大宗交易的方式减持公司股份5,000,000股，占2021年11月24日公司总股本的0.4704%；南昌国金于2021年12月17日至21日通过集中竞价交易方式合计减持公司股份10,627,293股，占2021年12月20日公司总股本的0.9999%，上述减持计划已实施完毕。南昌国金已累计减持公司股份15,627,293股，占2021年12月20日公司总股本的1.4703%。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将南昌国金减持计划的实施情况公告如下：

一、股东减持股份数量情况

■

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

二、股东减持股份比例达1%情况

■

注：1、本次变动后持股数量差额10,000股，系在本次减持计划相关交易员操作失误买入股份所致，具体内容详见公司同日披露的《持股5%以上股东误操作导致短线交易及致歉的公告》（公告编号：2021-120）；

2、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

三、备查文件

南昌国金出具的《关于减持联创电子股份相关情况的告知函》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二一年十二月二十二日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2021一120

债券代码：112684 债券简称：18联创债

债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

持股5%以上股东误操作导致

短线交易及致歉的公告

持股5%以上股东南昌市国金工业投资有限公司保证向本公司提供的信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月21日收到持股5%以上股东南昌市国金工业投资有限公司（以下简称“南昌国金”）出具的《关于误操作导致短线交易及致歉的告知函》，获悉南昌国金当日在实施减持过程中因误操作买入公司股票10,000股，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，现将其减持过程中因误操作导致短线交易的具体情况公告如下：

一、已披露减持计划具体内容

2021年11月26日，公司在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-106），南昌国金基于自身资金安排，计划自公告之日起十五个交易日后三个月内通过集中竞价交易方式减持不超过10,628,000股无限售流通股，占截至2021年11月24日公司总股本的1%。本次减持前，南昌国金持有公司72,042,887股份（包括参与转融通出借业务10,000,000股，已于2021年12月6日到期归还），占截至2021年11月24日公司总股本1,062,824,653股的6.78%。

二、减持计划实施及短线交易基本情况

2021年12月21日，南昌国金按照预先披露的减持计划，以集中竞价交易方式合计减持1,875,100股，占2021年12月20日公司总股本的0.18%。在减持过程中，由于相关交易员操作失误，将“卖出”指令误操作成“买入”，错误委托买入公司股票，占公司2021年12月20日公司总股本的0.00094%，具体情况如下：

■

南昌国金上述因误操作买入公司股票的交易行为违反了《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，构成短线交易。本次短线交易行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。

三、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施

公司知悉此事项后高度重视，及时核查相关情况，南昌国金亦积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况及已采取的措施如下：

（一）根据《中华人民共和国证券法》第四十七条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”。

公司按照“最高卖价减去最低买价”的方法计算，经核查，本次交易过程中买入最低价22.95元/股，卖出最高价为23.20元/股，即本次短线交易收益的计算方法为：（最高卖出价格-最低买入价格）×买入股数=（23.20-22.95）×10000=2500元。即所得收益2,500元将全数上缴公司。

(二)上述违规行为系相关交易员操作失误造成，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。南昌国金此次误操作不具有短线交易的主观故意，并已深刻认识到了本次短线交易的严重性，对本次误操作构成的短线交易给公司和市场带来的不良影响，致以诚挚的歉意；并将自觉遵守《证券法》关于禁止短线交易的规定，在上述短线交易行为发生之日起6个月内，不再买卖公司股票；今后会严格执行证券法以及证监会、深圳证券交易所有关股东减持的规定，谨慎操作，杜绝此类情况的再次发生。

（三）公司将进一步要求全体董事、监事、高级管理人员加强对《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的学习，严格遵守有关规定，杜绝此类事件再次发生。

四、备查文件

南昌国金出具的《关于误操作导致短线交易及致歉的告知函》

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二一年十二月二十二日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2021一118

债券代码：112684 债券简称：18联创债

债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司工会《关于选举廖细平先生为职工代表监事的函》，该函具体内容如下：

因公司监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的有关规定和公司治理结构的要求，2021年12月20日，经公司工会委员扩大会议举手表决，选举廖细平先生（详见附件个人简历）为公司第八届监事会职工代表监事，其与公司2021年第五次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事组成公司第八届监事会，任期三年与第八届监事会非职工代表监事一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第八届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司监事会

二零二一年十二月二十二日

附件：第八届监事会职工代表监事个人简历

廖细平先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，郑州航空港区经济综合实验区总商会副会长。历任南昌市奥克斯电气制造有限公司品质经理，东莞万士达液晶显示器有限公司制造部经理，江西联思触控技术有限公司副总经理；现任江西联淦电子科技有限公司常务副总经理；郑州联创电子有限公司总经理；四川省华景光电科技有限公司总经理；深圳卓锐通电子有限公司法人、总经理。

截至目前，本人直接持有本公司股份120,000股；其与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。廖细平先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。

联美量子股份有限公司

关于全资控股公司对外投资暨签署股权

转让协议的补充及风险提示公告

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2021-060

联美量子股份有限公司

关于全资控股公司对外投资暨签署股权

转让协议的补充及风险提示公告

公告送出日期：2021年12月22日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

联美量子股份有限公司于2021年12月20日披露了《关于全资控股公司对外投资暨签署股权转让协议的公告》。现对相关情况补充及风险提示如下：

一、本次交易情况介绍

1、2021 年 12 月 17 日，联美量子股份有限公司（以下简称“公司”） 全资控股公司拉萨联虹科技发展有限公司（以下简称“联虹科技”）与自然人龚靖签署《股权转让协议》，出资人民币1亿元，受让其持有的爱德曼氢能源装备有限公司（以下简称“爱德曼氢能”或“标的公司”） 3.3965%股权。本次交易是以爱德曼氢能前次老股转让价格作为计价依据。交易价格对应爱德曼氢能2020年市盈率为43.55、市净率为17.65、溢价约16.65倍，标的公司估值较高。

2、根据爱德曼氢能2021年6月30日财务数据，其占2020年经审计数据占比情况如下：

■

标的公司2021年上半年收入、净利润分别占2020年全年比例为28.29%、17.66%，全年业绩能否达去年同期水平存在不确定性。目前，氢能源相关产业和市场尚未成熟，处于产业推广阶段。相关上市公司仅亿华通（688339.SH）一家，2020年度净利润为-3,257.34万元，尚未盈利。本次交易估值溢价率较高，标的公司经营业绩存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

二、此次投资对公司的影响

公司目前主要业务为清洁供热及高铁数字广告。除本次投资受让爱德曼氢能股权外，公司目前尚未实质开展其他氢能相关业务。本次投资完成后，公司持有爱德曼氢能3.3965%股权，公司未派驻董监事及高级管理人员。按新金融工具准则，本次投资计入其他权益工具投资，初始价值按成本确认，年底根据公允价值变动调整权益，不会影响公司损益。请投资者注意投资风险。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2021年12月21日

根据东海证券股份有限公司(以下简称“本公司”)与基煜基金销售有限公司（以下简称“基煜”）签署的代理推广协议及补充协议，基煜拟自2021年12月22日起办理东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划B份额（份额简称：东海海睿健行B，份额代码：970047）的销售业务。

上述业务的最终上线时间以基煜为准，具体费率等优惠规则、定投规则以基煜的安排为准。

投资者可通过以下方式咨询详情：

（一）基煜基金销售有限公司

客服电话：400-820-5369(交易日8:30-17:00)

官方网站: https://www.jiyufund.com.cn/

（二）东海证券股份有限公司

客服电话：95531/400-8888-588

官方网站：www.longone.com.cn

重要提示：

1、投资者欲了解本产品的详细情况，请咨询阅读资产管理合同和招募说明书。

2、该活动及本公告的解释权归东海证券所有，有关本次活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意相关公告。

3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解本集合计划的详细情况，请于投资集合计划前应认真阅读集合计划的产品合同、招募说明书等法律文件及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，听取销售机构的适当性意见，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

东海证券股份有限公司

2021年12月22日