武汉天源环保股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
特别提示
武汉天源环保股份有限公司（以下简称“天源环保”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过10,250.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕3712号）。
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行的联席主承销商（中天国富证券和中金公司统称“联席主承销商”）。
发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为10,250.00万股。本次发行价格为人民币12.03元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与战略配售。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额512.50万股将回拨至网下发行。
本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为8,302.50万股，占本次发行数量的81.00%；网上初始发行数量为1,947.50万股，占本次发行数量的19.00%。
根据《武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,157.85407倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即2,050万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为6,252.50万股，占本次发行总量的61.00%；网上最终发行数量为3,997.50万股，占本次发行总量39.00%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0251614158%，申购倍数为3,974.33916倍。
敬请投资者重点关注本次发行缴款、弃购股份处理等环节，并于2021年12月23日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告，于2021年12月23日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格12.03元/股与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（联席主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在科创板、创业板、主板等板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与科创板、创业板、主板等板块相关项目的网下询价和配售。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与战略配售。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》（深证上〔2021〕919号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上〔2020〕483号）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔2021〕212号）等相关规定，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2021年12月21日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的276家网下投资者管理的6,210个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为16,548,080万股。
（二）网下初步配售结果
根据《武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下表：
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注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则，其中零股1,688股按照《初步询价及推介公告》中的配售原则配售给民生加银基金管理有限公司管理的“民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金（FOF）”（申购时间为2021年12月21日09:30:52:530），其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早（以深交所网下发行电子平台显示的申报时间及申报编号为准）的配售对象，且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。
最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
三、联席主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（联席主承销商）：中天国富证券有限公司
地址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦49楼
联系电话：0755-28777959、0755-28777960
联系人：资本市场部
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系电话：010-65353014
联系人：资本市场部
发行人：武汉天源环保股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：中天国富证券有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
2021年12月23日
