广州市品高软件股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
特别提示
广州市品高软件股份有限公司（以下简称“品高股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行2,826.3819万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2021〕3592号同意注册。
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人股票简称为“品高股份”，扩位简称为“品高股份”，股票代码为688227。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为37.09元/股，发行数量为2,826.3819万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售预计发行数量为423.9572万股，占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为220.3645万股，占发行总量的7.80%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额203.5927万股回拨至网下发行。
战略配售调整后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,885.3174万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.34%；网上发行数量为720.7000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.66%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共2,606.0174万股。
根据《广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为5,055.18倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即260.6500万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1624.6674万股，占扣除战略配售数量后发行数量的62.34%，网上最终发行数量为981.3500万股，占扣除战略配售数量后发行数量的37.66%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年12月23日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为民生证券投资有限公司，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为民生证券品高云战略配售1号集合资产管理计划。缴款认购结果如下：
1、民生证券投资有限公司
（1）缴款认购股数（股）：1,130,553；
（2）缴款认购金额（元）：41,932,210.77；
（3）限售期：24个月。
2、民生证券品高云战略配售1号集合资产管理计划
（1）缴款认购股数（股）：1,073,092；
（2）缴款认购金额（元）：39,800,982.28；
（3）新股配售经纪佣金（元）：199,004.91；
（4）限售期：12个月
（二）网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：9,766,474；
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：362,238,520.66；
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：47,026；
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：1,744,194.34。
（三）网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：16,246,674；
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：602,589,138.66；
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0；
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0；
（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：3,012,941.70。
二、网下配售摇号结果
根据《发行公告》，发行人和主承销商于2021年12月24日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了品高股份首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
■
凡参与网下发行申购品高股份A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有3,069个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为307个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,200,063股，占网下发行总量的7.39%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.60%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：品高股份网下摇号中签配售明细”。
三、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为47,026股，包销金额为1,744,194.34元，包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.1805%，包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.1664%。
2021年12月27日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
1、保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
法定代表人：冯鹤年
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
联系人：资本市场部
联系电话：010-85127979，010-85120190
发行人：广州市品高软件股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
2021年12月27日
