福建省招标股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

特别提示

福建省招标股份有限公司（以下简称“发行人”或“招标股份”）首次公开发行不超过68,801,205股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕3799号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“招标股份”，股票代码为“301136”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为68,801,205股，全部为新股发行，无老股转让，本次发行价格为人民币10.52元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与跟投。

本次发行初始战略配售发行数量为13,760,241股，占发行数量的20.00%，本次发行的战略配售由其他战略投资者组成。根据最终确定的发行价格，其他战略投资者最终战略配售股份数量为9,505,703股，约占本次发行股份数量的13.82%。最终战略配售数量为9,505,703股，占本次发行数量的13.82%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额4,254,538股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为42,783,502股，占扣除战略配售后发行数量的72.15%；网上初始发行数量为16,512,000股，占扣除战略配售后发行数量的27.85%。根据《福建省招标股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,631.84614倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次发行股票数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即11,859,500股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为30,924,002股，占扣除战略配售后本次发行总量的52.15%；网上最终发行数量为28,371,500股，占扣除战略配售后本次发行总量的47.85%。回拨机制启动后，本次网上定价发行的中签率为0.0199057675%，有效申购倍数为5,023.66965倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年12月31日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

根据最终确定的发行价格，其他战略投资者最终战略配售股份数量为9,505,703股，约占本次发行股份数量的13.82%。最终战略配售数量为9,505,703股，占本次发行数量的13.82%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额4,254,538股回拨至网下发行。

截至2021年12月23日（T-4日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。保荐机构（主承销商）将在2022年1月5日（T+4日）之前，将超额缴款部分退还给战略投资者。根据发行人、保荐机构（主承销商）与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

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注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：28,292,005

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：297,631,892.60

3、网上投资者放弃认购数量（股）：79,495

4、网上投资者放弃认购金额（元）：836,287.40

（三）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：30,924,002

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：325,320,501.04

3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

二、网下限售账户摇号结果

根据《福建省招标股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2022年1月4日（T+3日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室进行本次发行网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。中签结果如下：

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凡参与网下发行申购招标股份并获配的配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

本次发行参与网下限售摇号的共有7,035个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为704个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。这部分账户对应的股份数量为3,044,058股，占网下最终发行数量的9.84%，占本次公开发行股票总量的4.42%。本次网下限售摇号中签的配售对象具体情况请详见附表“网下限售摇号中签明细表”。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购部分的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份数量为79,495股，包销金额为836,287.40元。保荐机构（主承销商）包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.12%。

2022年1月5日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金、战配资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-20370806，021-20370807

联系人：销售交易业务总部

发行人：福建省招标股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2022年1月5日