晶科电力科技股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2022-001
转债代码：113048 转债简称：晶科转债
晶科电力科技股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 转债情况：“晶科转债”自2021年10月29日开始转股，截至2021年12月31日，累计共有703,177,000元“晶科转债”已转换为公司股票，累计转股数量为128,785,182股，占“晶科转债”转股前公司已发行股份总额的4.66%。
● 未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的“晶科转债”金额为2,296,823,000元，占“晶科转债”发行总量的76.56%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券（以下简称“晶科转债”），每张面值人民币100元，发行总额为人民币30亿元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕209号文同意，公司本次发行的30亿元可转换公司债券于2021年5月31日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“晶科转债”，债券代码“113048”。
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“晶科转债”自2021年10月29日起可转换为本公司股份，转股起止日期为2021年10月29日至2027年4月22日，初始转股价格为人民币6.75元/股，最新转股价格为人民币5.46元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，公司向下修正了“晶科转债”的转股价格，自2021年6月21日起，“晶科转债”的转股价格由6.75元/股向下修正为5.48元/股。具体内容请详见公司于2021年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“晶科转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-070）。
2、因公司实施2021年半年度权益分派，自2021年10月27日起，“晶科转债”转股价格由5.48元/股调整为5.46元/股。具体内容详见公司于2021年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-119）。
二、可转债本次转股情况
自2021年10月29日“晶科转债”进入转股期后至2021年12月31日期间，累计共有703,177,000元“晶科转债”已转换为公司股票，累计转股数量为128,785,182股，占“晶科转债”转股前公司已发行股份总额的4.66%。
截至2021年12月31日，尚未转股的“晶科转债”金额为2,296,823,000元，占“晶科转债”发行总量的76.56%。
三、股本变动情况
单位：股
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注：2021年12月10日，公司首次公开发行部分限售股170,909,000股上市流通，相关具体内容详见公司于2021年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行限售股部分上市流通的公告》（公告编号：2021-149）。
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
咨询电话：021-51833288
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
2022年1月5日
证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2022-002
晶科电力科技股份有限公司
关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币1.9亿元的首次公开发行股票闲置募集资金以及不超过人民币5亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。保荐机构和公司独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-055）。
公司于2021年5月24日将上述公开发行可转换公司债券募集资金人民币3.5亿元暂时补充流动资金。截至本公告披露日，剩余公开发行可转换公司债券募集资金人民币1.5亿元和首次公开发行股票募集资金人民币1.9亿元尚未补充流动资金。
公司已分别于2021年11月8日、2021年11月22日将上述暂时用于补充流动资金的可转换公司债券募集资金共计5,000万元提前归还至募集资金专户，具体内容详见公司于2021年11月9日、2021年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2021-133、2021-143）。
2021年12月31日，公司将其中暂时用于补充流动资金的可转换公司债券募集资金2,000万元提前归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还上述暂时补充流动资金的公开发行可转换公司债券募集资金人民币7,000万元（含本次），剩余人民币28,000万元暂未归还。公司将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专户，并将及时履行信息披露义务。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
2022年1月5日
证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2022-003
晶科电力科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购股份的基本情况
晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司通过自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含），不高于人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过人民币9.20元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。根据《公司章程》第二十五条的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
有关本次回购股份事项的具体内容详见公司分别于2021年8月20日、2021年8月25日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-094）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-098）。
二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2021年12月，公司通过集中竞价交易方式回购股份3,512,900股，回购股份占公司总股本（截至2021年12月31日）的比例为0.12%，成交最低价为8.44元/股，成交最高价为8.60元/股，已支付的总金额为人民币29,968,705元（不含交易费用）。
截至2021年12月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份6,562,900股，已回购股份占公司总股本（截至2021年12月31日）的比例为0.23%，成交最低价为8.20元/股，成交最高价为8.60元/股，已支付的总金额为人民币55,299,912元（不含交易费用）。
上述股份回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。
三、其他说明
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
2022年1月5日
