上海天永智能装备股份有限公司
非公开发行A股股票预案

(上接45版)

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2022年1月18日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，相关公告于2022年1月19日的《上海证券报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露。

2、特别决议议案：议案1-8。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-8。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明； 委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

2．参会登记方式：

（1）现场登记方式。登记需提供有关证件复印件，登记地点为上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号公司会议室。

（2）电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件，邮件请注明联系电话。电子邮箱地址：943731796@qq.com 或 lvaihua@ty-industries.com

3．登记时间：

2022年1月27日至2022年2月7日：9:30-11:30，13:00-16:00

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人：仪峰

电话：021-50675528/69920928

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2022年1月19日

附件1：授权委托书

报备文件：第二届董事会第二十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海天永智能装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月10日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2022-011

上海天永智能装备股份有限公司

股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

截止本公告披露日，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）股东陈丽红女士持有公司股份3,963,820股，占公司总股本的3.67%，其一致行动人上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“荣永投资”）持有公司股份7,927,540股，占公司总股本的7.33%，二者合计持有公司股份11,891,360股，占公司总股本的11.00%。陈丽红女士持有荣永投资91%的份额。

● 减持计划的主要内容

股东陈丽红女士计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式、三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持所持公司股份，减持数量不超过3,242,400股，占公司总股本的3%。其中，任意连续90日内以集中竞价方式减持的股份数量不超过公司股份总数的1%，以大宗交易方式减持的股份数量不超过公司股份总数的2%。减持价格视市场价格而定，且不低于公司首次公开发行价格。在减持计划实施期间，若公司股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对该减持股份数量进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

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上述减持主体存在一致行动人：

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注：其他方式取得为公司实施2017年年度权益分派方案后，资本公积转赠股本取得的股份。

股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况

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二、减持计划的主要内容

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注：1、上述通过大宗交易方式减持公司股份的，减持期间为2022年1月25日至2022年7月24日；

2、任意连续90日内以集中竞价方式减持的股份数量不超过公司股份总数的1%，以大宗交易方式减持的股份数量不超过公司股份总数的2%。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

公司股东陈丽红女士在公司首次公开发行股票并上市时承诺：

1、自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、在上述锁定期届满后两年内，如减持，则减持价格不低于发行价，每年转让的股份不超过其持有的发行人股份的25%。

3、采取集中竞价交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的1%；采取大宗交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的2%。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划由控股股东根据自身资金需求原因自主决定。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在一定不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持以及及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2022年1月19日

证券代码：603895 证券简称：天永智能

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上海天永智能装备股份有限公司

非公开发行A股股票预案

2022年1月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会经过对实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

2、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需公司2022年第二次临时股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。

3、本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

4、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，询价发行。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行底价将进行相应调整。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

5、本次非公开发行的股票数量不超过32,424,000股（含本数），发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本108,080,000股的30%。具体发行数量的计算公式为：发行股份数=本次募集资金总额÷发行价。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或注销库存股的，本次发行数量将进行相应调整。

6、本次非公开发行完成后，投资者认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

7、本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币58,200.23万元（含58,200.23万元），募集资金扣除发行费用后，将全部投入以下项目：

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如本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

8、本次非公开发行不会导致本公司控股股东发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

9、本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

10、本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行完成后的持股比例共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

11、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法规的要求，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本预案“第六节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施”。制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

释义

本预案中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

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注：本预案表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

第一节 本次非公开发行A股股票方案概要

一、发行人基本情况

公司名称：上海天永智能装备股份有限公司

英文名称：Shanghai Tianyong Engineering Co., Ltd.

注册资本：108,080,000元人民币

法定代表人：荣俊林

营业期限：1996年07月12日至不约定期限

住所：上海市嘉定区外冈镇汇宝路555号3幢2层A区

股票简称：天永智能

股票代码：603895

股票上市地：上海证券交易所

邮政编码：201806

联系电话：021-50675528

传真号码：021-50675578

互联网址： www.ty-industries.com

电子信箱： yifeng@ty-industries.com

二、本次发行背景和目的

（一）本次发行的背景

1、碳中和、碳达峰目标明确，汽车电动化迎来发展机遇

(一)全球碳排放量与日俱增，“双碳”已成为我国长期发展战略目标

人类活动所导致的温室气体排放与日俱增，全球气候变暖正以史无前例的速度加剧，对地球构成了巨大威胁。实现碳中和，即减少碳排放量，利用碳抵消来平衡剩余的温室气体排放，已成为全球共识。

我国作为全球碳排放量占比最高的国家。2020年9月，习近平总书记在第七十五届联合国大会上提出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”，明确了我国关于碳中和、碳达峰时间表。为推动完成“碳中和”目标，各领域、各层次政策密集出台。其中，既有中央层面发布的绿色低碳循环发展、碳达峰碳中和工作等顶层设计，有新型储能、城乡建设、能耗双控等产业政策，也有绿色债券、碳市场、碳减排支持工具等金融领域政策，表明了我国政府坚决实现碳中和、碳达峰目标的态度与决心，指出了我国能源产业明确的发展方向：走绿色、清洁、低碳发展之路。

(二)交通运输业是完成“双碳”目标的重点领域

据国际能源机构（IEA）统计数据（数据来源：山西证券《汽车行业2022年度投资策略：行业有望持续复苏，新能源车进入品质竞争时代》），2020年全球碳排放主要来自能源发电与供热、交通运输、制造业与建筑业三个领域，分别占比43%、26%、17%。2010至2018年间，我国交通运输业碳排放量年复合增长率达7.63%，显著高于全球交通运输行业同期碳排放量的复合增速2.54%。可见，交通运输业是全球碳排放管理的重要落脚点，也是我国实现双碳目标的重点领域。

(三)汽车电动化发展是实现“双碳”目标的重要路径

目前，我国汽车千人保有量与美、日等发达国家仍存在一定差距，随着全球经济的回暖、城市化建设的逐步完善，预计我国购车需求仍将逐步增加。由于传统燃油车会消耗化石燃料并释放大量的二氧化碳，随着购车需求的增加，我国碳排放量将持续上升，“碳中和、碳达峰”目标将无法实现。

相比之下，电动汽车动力来源为铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池等蓄电池电能，不会造成碳排放量增加，亦不会产生温室气体，是我国“双碳”目标的重要实现路径。2021年10月，国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》推出“碳达峰十大行动”。其中，关于交通运输绿色低碳行动，要求到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。

可以预见，在双碳目标推动下，我国的汽车保有结构将逐步发生改变，传统燃油车份额将有序让渡给新能源汽车，我国汽车电动化发展已迎来重大机遇。

2、新能源汽车市场规模增加，带动锂电池相关产业快速发展

(1). 政策驱动新能源汽车行业快速发展

近年来，国务院、发改委以及相关部门陆续发布一系列政策，提出我国智能汽车与新能源汽车行业的发展目标与具体支持措施，支持交通领域向电动化、智能化发展。

重点政策如下所示：

图表1 中国新能源汽车行业重点政策

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综上所述，我国政府给予新能源汽车行业巨大的政策支持，为新能源汽车行业的发展提供了良好的政策环境。频繁出台的政策法规及行业规范有效推动了新能源汽车行业的快速发展。

(2). 我国新能源汽车销量不断增长，市场渗透率快速提升

2014至2020年间，我国新能源汽车产量由8.39万辆增至136.6万辆，新能源汽车销量7.48万辆增至136.7万辆，产量及销量的年均复合增长率分别为59.20%、62.31%。我国新能源汽车市场渗透率也从0.32%增至5.40%。

可见，在“绿色出行”理念的普及、动力电池技术不断突破、能源消耗成本低等多重因素的共同驱动下，我国新能源汽车销量迅速增长，渗透率快速提升。

图表2 2014-2020年中国新能源汽车产销量

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数据来源：中国汽车工业协会

(3). 国内电池厂商扩产加速，锂电设备需求随之增长

新能源汽车的快速发展带动国内外电池厂商的扩产浪潮，我国主要动力电池厂商包括宁德时代、比亚迪以及其他15家动力电池龙头企业纷纷宣布扩产计划。其中，宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科到2023年分别扩产至502GWh、155GWh、180GWh、67GWh，扩产需求分别为427GWh、95GWh、165GWh、39GWh，同比分别增长569%、158%、1100%、139%。

据统计，若包括宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科共计17家头部动力电池企业的扩产计划全部按期实现，到2022年我国动力电池企业总产能将接近800GWh。可见，未来3年我国动力电池新增产能将有望保持高速增长态势，或将拉动锂电设备行业同步快速增长。

（二）本次发行的目的

公司拟通过本次非公开发行股票募集资金投资“锂电智能成套设备制造基地建设项目”、“新能源汽车动力电池设备技术研究中心建设项目”及“补充流动资金”。凭借公司多年积累的智能成套设备制造技术及自动化生产线集成技术，该募投项目投产后，公司将快速形成覆盖锂电池电极制作（前段工艺）、电芯装配（中段工艺）、电池组装（后段工艺）的智能成套设备及信息系统集成产能；同时，加强研究关于新能源汽车动力电池智能成套设备的制造技术、集成技术及其他前瞻性技术。本次募集资金投资项目既满足公司目前的业务发展需要，也符合公司既定的发展战略目标。本次募集资金投资项目达产后，公司主营业务收入与净利润预计将得到大幅提升。

三、本次非公开发行方案概要

1、本次发行股票的种类和面值

本次向特定对象非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

2、发行方式

本次发行将采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准发行的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

3、定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，询价发行。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，公司将对发行底价进行相应调整。调整方式为：

假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：

派息/现金分红：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/(1+N)

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

4、发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过32,424,000股（含本数），即发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本108,080,000股的30%。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或注销库存股的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

5、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

6、限售期安排

本次非公开发行完成后，投资者认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

7、本次发行完成前滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行完成后的持股比例共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

8、上市地点

限售期满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

9、决议有效期

本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按照新的规定对本次发行进行调整。

四、募集资金总额及用途

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币58,200.23万元元（含58,200.23万元），募集资金扣除发行费用后，将全部投入以下项目：

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如本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

五、本次发行是否构成关联交易

目前，本次非公开发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》等相关文件中披露。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次非公开发行股票的相关事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需公司2022年第二次临时股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。

第二节 董事会就本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币58,200.23万元（含58,200.23万元），募集资金扣除发行费用后，将全部投入以下项目：

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如本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次募投项目的必要性和可行性分析

（一）本次募集资金投资项目的必要性

1、锂电智能成套设备制造基地建设项目

(1) 紧抓行业发展机会，快速扩大公司锂电设备业务

伴随着各国碳中和政策及新能源汽车规范的陆续出台及实施、国内外知名车企也相继公布了停售燃油车的长期计划，纷纷明确以新能源汽车的新能源为未来发展方向。在此背景下，全球新能源汽车行业迎来快速发展期。自2020年以来，新能源汽车产业的相关技术趋于成熟，越来越多的新能源汽车自主品牌走向市场。行业内多重利好因素推动着全球汽车电动化加速渗透，动力锂电池产能将迎来新一轮的产能扩张。

据高工锂电数据统计，自2020年四季度以来，国内外动力电池企业纷纷启动扩产计划。进入2021年，动力电池产业扩产提速，新建产能规模和投资规模均超过往。动力锂电池产业新一轮产能扩充竞赛开启，驱动锂电设备市场进入增长新周期。以宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、合肥国轩、瑞浦能源、蜂巢能源、欣旺达、孚能科技、远景动力、LG新能源、三星SDI、SKI为代表的国内外动力电池企业，陆续宣布了动力电池扩产计划。据相关统计，2021年至2025年间，全球动力锂电池装机量将累计超过2,000GWh，对应的锂电设备投资金额将超过3,000亿元。

天永智能作为汽车行业装配领域的领军企业，随着传统车企加速转型布局新能源汽车业务，公司于2018年便已顺势切入新能源电机、电池装配领域，持续开展技术及产品研究。截止目前，公司已具备成熟的智能成套设备研究及生产能力，并已成功通过多家汽车厂商及电池厂商的产品及体系验证。当下，公司深谙行业发展趋势，将凭借多年的技术及实践积累，在江苏省东台市新建锂电智能成套设备制造基地，快速扩大自身于锂电设备的生产能力，紧抓本轮动力锂电池产能增长机会，大力发展锂电设备业务。

综上所述，本项目建设是公司基于快速增长的市场需求，紧抓行业发展机会，布局潜力业务的迫切需要，具有充分的必要性。

(2) 顺应下游产业需求，打造全工序锂电设备生产能力

锂电池设备制造行业是技术密集型行业，是集机械、电子、电气、化学、材料、信息、自动控制等技术于一体的行业，具有高度的复杂性和系统性，需要设备制造企业充分掌握上述技术，并具备综合应用的能力。受制于此，包括日韩厂家在内的多数锂电设备厂家并不具备锂电设备的全工序生产能力，技术及产能更多是布局在单一或部分核心专机上。这也就导致了在多数情况下客户需要分开采买后、再自行集成组装生产线。

目前，新能源车企及电池厂家的市场竞争日益激烈，对锂电产品的提质增效、降低成本的要求逐渐提高，相应推动着上游锂电设备产品及服务往集成化、一体化发展。由于锂电设备制造商所需的生产过程一体化、自动化、稳定性的技术标准非常高，具备全工序覆盖的锂电设备厂商更易保持同一且稳定的高标准。再者，锂电池厂商在挑选设备商时，需要经过多个环节、长周期认证，认证成本高。相比专机或单一环节的设备厂商，全工序厂商认知的时间成本、资金成本都相对更低。

为满足上述下游产业需求，公司计划建设高标准生产车间，引进业内领先的机加工、装备及检测设备，招募及发展专业的技术及生产团队，打造覆盖锂电池电极制作（前段工艺）、电芯装配（中段工艺）、电池组装（后段工艺）的全工序生产能力，可为下游客户提供全链条的交钥匙工程服务。短期内，公司有望凭借更全面的集成能力、更统一的售后服务，在激烈的市场竞争中占据有利地位。

综上所述，本项目建设是公司打造全工序生产能力，开展差异化竞争的重要布局。项目的成功实施，有利于公司抢占更多的锂电设备业务市场份额，为锂电设备业务的未来发展奠定基础。

(3) 响应客户业务发展诉求，布局锂电业务以深化产业协同

自成立以来，公司便服务于汽车行业，与上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团等国内外知名整车厂商建立了良好稳定的业务合作关系。近年来，上为在新一轮的行业竞争中赢得一席之地，公司客户不断加大对新能源汽车装备及技术投入。作为业内领先的汽车设备综合服务商，公司早已明确深耕客户需求的发展策略。公司将通过本项目响应客户发展锂电业务的诉求，协助客户推进其新能源装备及技术的研究及产业化进程。由此，公司将和上述客户建立更稳固的、更多元的合作关系。

保持及深化与原有客户的合作关系，对公司整体业务的可持续发展十分关键。一方面，公司原有的发动机自动化装配线、变速箱自动化装配线以及发动机测试系统、白车身自动化焊装生产线等业务已面临存量竞争，需要更稳定的客户关系，推动业务良性增长。另一方面，新能源装备及技术日新月异，更紧密的上下游互惠及协作有利于公司时刻了解客户需求，持续跟进行业前沿发展动态，确保公司可及时布局潜力业务，抢占市场先机。

综上所述，本项目建设是深耕战略客户关系的重要一环，有利于推进与客户之间的多类业务协同，既能够发展锂电设备业务，也可以加强原有业务合作，有效推动公司各个业务板块共同发展。

2、新能源汽车动力电池设备技术研究中心建设项目

(1) 聚合行业研发资源，深耕锂电技术，提升综合实力

近十年来，国产锂电设备快速发展，我国锂电设备行业基本完成了从技术引进到自主创新的进阶。尽管一些高端技术仍无法全面突破外国垄断，但在涂布机、卷绕机、化成分容柜等众多锂电核心设备方面，我国整体的锂电设备技术实力已经实现较大幅度提升，多个产品领域逐步打破日韩垄断局面，追赶甚至超越国际一流水平。可见，国内部分锂电设备厂商已具备行业领先的技术实力。

相比于国内其他主要锂电设备厂商，公司锂电设备业务起步较晚，需要及时地加大、加快对行业关键技术的应用研究及生产实践，逐渐提升技术实力，尽快跟上行业第一梯队的步伐。

基于此，公司将通过本项目建立锂电设备技术研究院，主要依托现有技术团队班底，再引进2至3名学科带头人，并围绕其招募锂电设备行业的专业人才以组建专家团队。研究院设立后，将快速推动包括无人操作、自动上下料、自动校正、自动检测、成像检测、一体化控制、柔性组装、激光应用、数字孪生等多项关键技术的应用研究及自主创新，不断积累以提升公司研发实力。

随着项目的有序实施，公司将向研究院倾斜更多资源，不断加大研发投入，深耕关于锂电设备的制造技术、集成技术及其他前瞻性技术。未来，锂电设备技术研究院或将成为我国锂电设备行业的重要力量，承担起推动行业技术进步的重要任务。长远来看，本项目实施是公司积累研发实力、抢占行业技术制高点的必要举措。

(2) 建立工程及售后中心，全面提升技术服务水平

近年来，新能源车企及电池厂家的市场竞争日益激烈，对锂电产品的提质增效、降低成本的要求逐渐提高，相应推动着上游锂电设备产品及服务往集成化、一体化发展。然而，目前行业内多数公司仍以单机产品为主，成套能力不强，并不具备整线的研发、生产及服务能力。可见，具备覆盖锂电设备全工序的研发、生产及服务能力的设备厂家，将在激烈的行业竞争中占据有利地位。

在此背景下，公司拟通过本项目打造针对锂电设备的全链路服务模式，以协同同期建设的智能成套制造基地。公司将以技术服务为导向，建设工程中心及售后中心，提供全流程、全工序的锂电设备服务能力。其中，工程中心主要有两大职能。第一，负责体系及产品验证工作，确保公司作管理规范及作业流程符合客户供应商体系规定；第二，工程中心还负责对客户试验线、中试线的方案设计工作，凭借详细的、多轮次的方案验证确保客户量产线质量可靠及成本可控。而售后中心主要负责设备交付后的维修保养、升级迭代，时刻跟进设备的实际使用状态，并向生产端及研发端传达实时动态。

随着项目进程的推进，工程中心、售后中心的技术服务能力及服务内容将有序升级，逐步覆盖锂电设备制造及运行的所有重要工艺环节，提升自身成套设备的开发、生产及应用能力。

综上所述，本项目致力于全面提升公司技术服务水平，联合同期建设的生产基地向客户提供全流程、全工序的服务能力。随着本项目的有序实施，公司将逐渐形成差异化竞争优势，以良好的服务能力稳步提高自身的美誉度及知名度，间接推动业绩增长。

(3) 提前布局下一代动力电池技术，应对市场变化

目前，锂离子电池是新能源汽车动力电池的主流选择。未来，若要进一步提升能量密度，锂离子电池的性能瓶颈将逐渐显现，充电时间长、循环寿命短、易起火、生产成本高等劣势将难以解决。锂硫电池、钠离子电池等新一代的动力电池或将成为现有锂电池的替代品。

当下，公司大力发展新能源汽车动力电池设备业务，既需要立足当下，也要着眼未来。在技术研发方面，公司不仅仅要需要满足当下主流的锂电设备需求，更要及时跟进下一代新能源汽车动力电池的技术创新。本项目中，公司为紧紧跟随下一代动力电池生产技术的升级迭代，拟成立研发中心围绕固态锂电池、锂硫电池、钠离子电池、氢燃料电池、锂空气电池开展多项课题研究。

通过本项目的实施，公司将及时跟进行业内关于动力电池工艺的创新研究，不断改良及开发动力电池生产设备，助力动力电池生产技术突破现有瓶颈，积极参与下一代动力电池的商业化进程。在此过程中，公司将积累大量的技术资源。若后续下一代技术创新进程加速，本项目实施有利于公司现有产能可及时调整及优化，快速应对市场机遇，在未知的市场变化中抢占先机。

3、补充流动资金

随着公司产品规模的扩张、技术研发投入的增加、人才团队的扩充，公司在资金实力方面的制约愈发明显，资金的不足限制了公司的进一步发展。

公司通过本次非公开发行A股股票募集资金补充相应流动资金，可以有效缓解公司业务发展所面临的资金压力，为公司未来经营提供充足的资金支持，从而提升公司的行业竞争力；又将改善公司流动性指标，降低公司财务风险与经营风险，使公司财务结构更加合理，业务经营更加稳健。

（二）本次募集资金投资项目的可行性

1、锂电智能成套设备制造基地建设项目

(1) 公司的生产体系及产品工艺已经通过多家目标客户验证

锂电池自动化设备能否长期保持高效、稳定的运行，将直接影响锂离子电池的性能、良品率及一致性。因此，锂电池生产厂商在前期选择设备供应商时都极为谨慎。厂商一般会从研发设计水平、共同开发能力、对生产工艺的掌握程度、售后服务能力、产品销售记录、产品质量纪录、客户群体以及客户口碑等多个方面对供应商进行严格考察。可见，是否具备完善的生产及管理体系以及成熟的产品工艺，以确保锂电设备的质量、提供良好的售后服务，是本项目能否良好运行的关键。

公司深耕汽车生产装备领域多年，无论是在前期研究设计、中期生产制造或是后期售后服务，均已搭建了完备的作业规范和管理流程。多年来，公司已积累了大量的实践案例经验，产品质量及服务能力获得众多客户的认可。在质量控制方面，公司建立了严格的质量管理体系，在原材料采购、生产过程、项目装配及安装调试集成等各个环节都实施了完备的质量检验程序，以确保产品品质和可靠性，先后通过了ISO9001:2008质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证。在售后服务方面，公司在项目通过终验收后质保期内配置有专人陪产，解决生产过程中的技术与工艺问题，一方面及时响应客户需求，另一方面对研发设计工艺及项目实施实际效果进行总结反馈以进一步提高。此外，质保期过后，公司也对客户的售后服务要求也有最低响应速度要求，售后服务优势明显，能快速响应并协助客户解决问题。

截止2021年12月，凭借强大的研发技术实力、优异的产品质量、丰富的项目经验和完善的售后服务，公司已成功进入上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团、全柴集团、常柴股份、上汽大众等多家汽车厂商供应商体系，先后承接了上述汽车行业整车厂商和发动机厂商智能型自动化生产线的项目建设。其中，在锂电设备业务方面，公司再次通过一汽集团、广汽集团、通用、福特等客户的体系及产品验证。

综上所述，公司具备优秀的生产体系及产品工艺，并已经获得多家业内代表性企业认可，是本项目安全生产的关键，也是公司未来进一步开发客户的重要前提。因此，项目实施具有可行性。

(2) 项目所处行业具有广阔的市场前景，新能源汽车动力锂电设备需求旺盛

本项目中，为紧抓市场机遇，公司计划快速扩大锂电设备生产能力。为此，公司需要在1至2年内，增加大量的固定资产投入。若项目订单不足，且难以覆盖新增固定资产带来的固定成本，或将影响公司整体利润水平。

近年来，世界主要汽车大国纷纷加强战略部署、强化政策支持，跨国汽车企业加大研发投入、完善产业布局，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。而依托自身庞大的市场需求及良好的产业资源，我国在新能源汽车领域抢先发力，

图表3 2017年-2025年全球及中国新能源车销量统计及预测（万辆）

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数据来源：高工锂电

在新能源汽车快速发展的趋势下，国内外电池厂商纷纷为电动化浪潮布局产能、加速扩产，导致锂电设备需求持续增加。据统计，虽然受到新冠疫情影响，锂电设备行业快速回暖，2020年市场规模达到167亿元，行业整体发展趋势向好，市场需求旺盛。而2021年下半年以来，受益于新能源汽车加速渗透以及锂电设备国产替代进程提速，锂电设备行业迎来新一轮的发展机遇。据相关统计，2021年至2025年间，全球动力锂电池装机量将累计超过2,000GWh，对应的锂电设备投资金额将超过3,000亿元。

图表4 2017年-2025年全球及中国锂电设备市场空间统计及预测（亿元）

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数据来源：高工锂电

综上所述，在新能源汽车行业快速发展的推动下，项目所处锂电行业具有良好的市场空间，锂电设备需求旺盛。在此背景下，公司提前取得了一定的在手订单，成功切入锂电设备行业，奠定了业务基本面。

(3) 行业内日趋成熟的技术及人才资源是项目发展的重要前提

锂电池设备制造行业属于技术密集型行业，产品技术集成性和复杂性高，下游应用技术发展快、技术与设备更新周期短，对设备制造企业的技术先进性、技术综合应用能力均有着较高要求。为确保项目持续发展，就需要公司具备一定的技术积累以及人才储备，满足日常运营需求，应对市场变化。

近十年来，国产锂电设备快速发展，我国锂电设备行业基本完成了从技术引进到自主创新的进阶。尽管一些高端技术仍无法全面突破外国垄断，但在涂布机、卷绕机、化成分容柜等众多锂电核心设备方面实力已经实现较大幅度提升，多个产品领域逐步打破日韩垄断局面，追赶甚至超越国际一流水平。在此背景下，我国锂电设备行业自主创新日益增加，业内专业人才资源也同步增长。

另外，公司深耕汽车领域多年，所处智能型自动化装配系统行业需要具有机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工智能、化学等跨领域多学科知识综合和集成运用的能力。考虑到原有发动机、变速箱、白车身自动化焊装等业务与锂电设备业务在技术上、工艺上均具有较强的关联性，公司多年来积累的技术及人才资源，也可成为本项目的重要力量。

经过多年项目经验积累及人才自主培养和引进吸收，公司拥有一支约400人的专业技术队伍，多年项目运作的磨练使得这支队伍具有丰富的行业经验，能够适应激烈的市场竞争，满足不同客户的非标定制要求。团队中中高级职称人员占比达40%以上，核心骨干稳定性好，部分在公司工作十年以上。

综上所述，得益于锂电设备行业的快速发展，行业内日趋成熟的技术及人才资源可为项目发展提供良好的外部环境。同时，公司多年来已经积累了一批经验丰富的技术骨干，凭借其扎实的项目实践经验及多学科的技术储备，能够保证项目顺利实施。

2、新能源汽车动力电池设备技术研究中心建设项目

(1) 专业的研发团队是项目实施的基础

锂电池设备制造行业属于技术密集型行业，产品技术集成性和复杂性高，下游应用技术发展快、技术与设备更新周期短，对设备制造企业的技术先进性、技术综合应用能力均有着较高要求。为确保项目持续发展，就需要公司应具备充足的人才储备，满足日常运营需求，应对市场变化。

发展至今，公司已构建起以研发及设计中心为主导的技术开发团队体系，研发及设计中心下设产品规划部和产品设计部，其中产品规划部负责产品预研和产品开发，产品设计部负责方案设计、机械设计、电气设计和软件设计等。此外，在动力总成事业部、焊装事业部、新能源事业部、智慧物流事业部、3C电子装备事业部以及数字工厂事业部均设有专职技术研发人员，负责各自部门的技术研发工作，并在业务上与技术部进行互动和沟通。从研发团队规模而言，公司拥有高素质的产品研发、技术支持和项目实施团队，并通过人才队伍建设提高对高素质人才的吸引力。高学历、高职称的优秀人才纷纷加盟，形成了以多名国家级专家、突出贡献的科技工作者、高级工程师为核心的研发团队。

截至2021年12月，公司目前员工总数约900人，拥有研发人员280人，研发人员占公司总人数的31%。其中，拥有本科学历的研发人员158人，拥有硕士及以上学历的研发人员12人。另外，研发中心核心研发管理人员的从业年限均超过10年以上，具有丰富的实践经验与研发技术基础。

综上所述，公司深耕汽车装备领域多年，已然打造出一支技术过硬、经验丰富、梯队健全的技术团队，可确保项目有序运行。未来，公司仍会进一步引进及培养人才，为项目快速发展奠定基础。

(2) 扎实的技术积累是项目实施的重要保障

多年来，公司通过汽车动力总成、白车身焊装等智能成套设备项目的成功实施及研发、设计及系统集成技术经验的积累，经集成创新、引进消化吸收再创新乃至原始创新，已经系统掌握了大量的汽车智能成套设备及信息系统集成的技术，技术积累丰富。

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